재활용 탄소 섬유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

재활용 탄소섬유 시장은 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2026년 시장 규모는 2억 2,462만 달러로 추정되며, 2031년에는 4억 2,700만 달러에 달하여 연평균 성장률(CAGR) 13.71%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공우주 및 자동차 제조업체들이 탄소 배출량을 줄이면서도 기존 탄소섬유가 제공하는 강성-중량비를 유지하려는 노력에 힘입어 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 특히, 잘게 썬(chopped) 탄소섬유 등급이 시장을 지배하고 있으며, 에너지 효율적인 열분해(pyrolysis) 공장의 발전은 처리 비용을 낮춰 대량 생산 플랫폼에서의 채택을 가속화하고 있습니다. 넷제로(Net-zero) 약속, 생산자 책임 확대(EPR) 규정, 그리고 수명이 다한 풍력 터빈 블레이드와 같은 요인들이 안정적인 스크랩 공급을 확보하고 가격 변동성을 완화하며, OEM과의 다년 계약을 뒷받침하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

시장 성장 동인시장 성장 동인:
재활용 탄소섬유 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 가속화되고 있습니다. 첫째, 전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 넷제로(Net-zero) 목표 달성을 위한 압박이 커지면서, 기업들은 탄소 발자국을 줄이기 위한 지속 가능한 소재 솔루션을 적극적으로 모색하고 있습니다. 재활용 탄소섬유는 이러한 요구를 충족시키는 핵심적인 대안으로 부상하고 있습니다. 둘째, 항공우주 및 자동차 산업에서 경량화에 대한 지속적인 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 연료 효율성 향상과 전기차의 주행거리 증대를 위해 가볍고 강한 소재가 필수적이며, 재활용 탄소섬유는 기존 탄소섬유의 우수한 강성-중량비를 유지하면서도 환경적 이점을 제공합니다. 셋째, 열분해(pyrolysis) 공정 등 재활용 기술의 발전은 생산 비용을 절감하고 대량 생산을 가능하게 하여 재활용 탄소섬유의 상업적 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 재활용 탄소섬유의 가격 경쟁력을 높이는 데 기여합니다. 넷째, 생산자 책임 확대(EPR) 규정과 같은 정책적 지원은 수명이 다한 풍력 터빈 블레이드와 같은 대규모 폐기물로부터 안정적인 스크랩 공급을 확보하고, 이는 재활용 탄소섬유의 생산 기반을 강화합니다. 마지막으로, 재활용 탄소섬유는 원자재 가격 변동성에 대한 의존도를 줄이고 안정적인 공급망을 구축하는 데 기여하여, OEM과의 장기 계약을 뒷받침하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

Mordor Intelligence의 본 보고서는 재활용 탄소섬유(rCF) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. rCF 시장은 산업 폐기물 또는 소비 후 탄소섬유를 물리적, 열적, 화학적 공정을 통해 회수하여 잘게 썰거나 분쇄하거나 매트 형태로 복합재료, 직물 및 관련 응용 분야에 재판매하는 글로벌 거래로 정의됩니다. 본 보고서의 가치 평가는 rCF가 자동차, 항공우주 및 방위, 풍력 에너지, 스포츠 용품 등 최종 사용 산업으로 처음 판매될 때 발생하는 수익만을 포함하며, 용광로 재, 카본 블랙 유도 첨가제, 미경화 프리프레그 스크랩의 재사용은 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 유럽과 미국의 순환 경제 의무 강화, OEM의 탄소 중립 목표 달성을 위한 전기차(EV) 내 rCF 함량 증대 노력, 수명이 다한 풍력 터빈 블레이드에서 발생하는 고품질 스크랩, 아시아 태평양 지역의 항공기 폐기 가속화로 인한 항공우주 스크랩 확보, 그리고 에너지 자립형 열분해 공장의 규모 확대로 인한 손익분기점 달성 등이 있습니다. 반면, 알루미늄, 마그네슘, 유리섬유와 같은 대체 경량 소재의 가용성, 파편화된 스크랩 수집 물류 시스템, 그리고 가변적인 섬유 길이 분포로 인한 품질 관리 문제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 제품 유형(잘게 썰거나 분쇄된 rCF), 출처(항공우주, 자동차 스크랩 등), 재활용 공정(열분해, 용매 분해/화학적 재활용, 기계적 파쇄 및 분쇄), 매트릭스 호환성(열경화성, 열가소성 복합재료), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 풍력 에너지, 스포츠 용품 등), 그리고 지리적 지역(아시아, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 재활용 탄소섬유 시장은 2026년에 2억 2,462만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 13.71%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 자동차 부문은 전기차 배터리 인클로저 및 차체 구조에 rCF 채택이 증가함에 따라 14.82%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 재활용 공정 중에서는 더 긴 섬유 길이와 높은 인장 강도를 보존하는 용매 분해(Solvolysis) 방식이 15.66%의 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 항공우주 스크랩은 고탄성 프리프레그와 낮은 수지 함량 덕분에 92% 이상의 열분해 수율과 우수한 기계적 특성을 유지하여 프리미엄 가치를 가집니다.

경쟁 환경 분석에서는 18개 주요 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. 또한, 적층 제조 및 3D 프린팅 부문에서의 잠재적 수요 증가를 주요 시장 기회로 제시하며 미래 전망을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 재활용 공장 관리자, 항공우주 소재 구매자, 자동차 1차 공급업체와의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 조사와 Eurostat, 미국 EPA, UN Comtrade, IEA 등의 권위 있는 데이터셋, 산업 협회, 학술지, 기업 공시 자료를 활용한 2차 조사를 결합합니다. 시장 규모는 지역별 스크랩 생성량, 회수율, 평균 판매 가격을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 재활용 업체 수익, 복합재료 제조업체 조달량 등을 통한 상향식 검증을 통해 산정됩니다. 예측은 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 이루어지며, 모든 데이터는 엄격한 검증 과정을 거쳐 매년 업데이트되어 신뢰성 있는 의사결정 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유럽 및 미주의 순환 경제 의무
  • 4.2.2 OEM 순 제로 목표가 EV의 rCF 함량 증대
  • 4.2.3 수명이 다한 풍력 터빈 블레이드가 고품질 스크랩 생성
  • 4.2.4 아시아 태평양 지역의 항공기 폐기 가속화로 항공우주 스크랩 확보
  • 4.2.5 에너지 긍정적인 열분해 플랜트 규모 확대로 손익분기점 비용 동등성 달성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 경량 소재(Al, Mg, GF)의 가용성
  • 4.3.2 파편화된 스크랩 수집 물류
  • 4.3.3 가변적인 섬유 길이 분포가 품질 관리에 미치는 영향
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 잘게 썬 재활용 탄소 섬유
  • 5.1.2 분쇄 재활용 탄소 섬유
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 항공우주 스크랩
  • 5.2.2 자동차 스크랩
  • 5.2.3 기타 출처
• 5.3 재활용 공정별
  • 5.3.1 열분해
  • 5.3.2 용매 분해 / 화학적 재활용
  • 5.3.3 기계적 파쇄 및 분쇄
• 5.4 매트릭스 호환성별
  • 5.4.1 열경화성 복합재
  • 5.4.2 열가소성 복합재
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 자동차
  • 5.5.2 항공우주 및 방위
  • 5.5.3 풍력 에너지
  • 5.5.4 스포츠 용품
  • 5.5.5 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 아시아
    • 5.6.1.1 중국
    • 5.6.1.2 일본
    • 5.6.1.3 인도
    • 5.6.1.4 대한민국
    • 5.6.1.5 동남아시아
    • 5.6.1.6 기타 아시아
  • 5.6.2 북미
    • 5.6.2.1 미국
    • 5.6.2.2 캐나다
    • 5.6.2.3 멕시코
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 이탈리아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 북유럽 국가
    • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 아르헨티나
    • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 사우디아라비아
    • 5.6.5.2 아랍에미리트
    • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.6.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Alpha Recyclage Composites
  • 6.4.2 Carbon Conversions
  • 6.4.3 Carbon Fiber Recycling
  • 6.4.4 Carbon Fiber Remanufacturing
  • 6.4.5 Carbon Nexus
  • 6.4.6 ELG Carbon Fibre Ltd.
  • 6.4.7 Gen 2 Carbon Limited
  • 6.4.8 Hexcel Corporation
  • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.10 Procotex
  • 6.4.11 RECARBON
  • 6.4.12 ReFiber ApS
  • 6.4.13 SGL Carbon
  • 6.4.14 Shockercomposites
  • 6.4.15 Sigmatex
  • 6.4.16 TEIJIN LIMITED
  • 6.4.17 TORAY INDUSTRIES, INC.
  • 6.4.18 Vartega Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망