재활용 구리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

재활용 구리 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 다루며, 구리 유형, 공급원, 공정, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요
본 보고서에 따르면, 재활용 구리 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 포함합니다. 2025년 시장 규모는 904만 톤으로 추정되며, 2030년에는 1,388만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.96%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 주요 기업으로는 Aurubis AG, Jiangxi Copper Corporation, Umicore, Wieland-Werke AG 등이 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 재활용 구리 시장은 순환 경제 모델의 채택 증가, 환경 규제 강화, 1차 구리 공급 제약 등으로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다. 기술 발전은 재활용 구리와 신재 구리 간의 품질 격차를 줄여 전기차, 재생 에너지 시스템, 전자 제품 생산 등 다양한 분야에서의 활용을 확대하고 있습니다. 급속한 전력화, 도시 인프라 현대화, 재활용 함량 의무화 목표는 최종 사용자 수요를 꾸준히 견인하고 있습니다. 경쟁 측면에서는 수직 통합된 가공업체들이 장기적인 원료 확보를 위해 생산 능력을 확장하고 있으며, 저탄소 제품 라인을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 중국, 유럽 연합, 미국의 안정적인 규제 인센티브는 대형 제련소 및 지역 전문 기업들의 투자 가시성을 높이고 있습니다.

주요 보고서 내용
구리 유형별로는 순수 구리가 2024년 재활용 구리 시장 점유율의 61.18%를 차지했으며, 구리 합금은 2030년까지 연평균 9.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공급원별로는 소비 후 스크랩이 2024년 재활용 구리 시장 규모의 55.23%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 9.57% 성장할 것으로 전망됩니다. 공정별로는 건식 제련(pyrometallurgical recycling)이 2024년 물량 점유율 45.71%로 선두를 달렸으며, 습식 제련(hydrometallurgical recycling)은 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 9.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업별로는 전기 및 전자 산업이 2024년 재활용 구리 시장 규모의 39.22%를 차지했으며, 운송 부문은 2030년까지 가장 높은 연평균 9.92%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 44.64%의 점유율로 시장을 지배했으며, 2030년까지 연평균 9.81%의 성장률로 가속화될 것으로 예상됩니다.

글로벌 재활용 구리 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
지속 가능하고 순환 경제적 관행에 대한 수요 증가: 전 세계적인 정책 모멘텀은 자원 효율성을 우선시함으로써 구리 공급망을 재정의하고 있습니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 2025년까지 2천만 톤의 재활용 비철금속 생산을 목표로 하며, 유럽 연합(EU)의 에코디자인 규정은 추적성을 개선하는 디지털 제품 여권을 도입합니다. 기업들도 넥상스(Nexans)가 2030년까지 재활용 케이블 함량 30%를 목표로 하고, 빌란트(Wieland)가 같은 해까지 90% 이상의 재활용 원료 투입을 목표로 하는 등 공공 정책에 발맞추고 있습니다. 인증된 저탄소 재활용 구리는 이미 5~10%의 가격 프리미엄을 형성하며 고순도 정제, 블록체인 추적, 스코프 3 배출량 회계에 대한 투자를 장려하고 있습니다.

전기 및 전자 제조 분야의 구리 사용량 증가: 각 배터리 전기차(BEV)에는 내연기관 모델의 8~22kg에 비해 최대83kg의 구리가 사용됩니다. 이는 전기차 충전 인프라, 모터, 배터리 및 기타 전자 부품에 구리가 필수적으로 사용되기 때문입니다. 또한, 재생 에너지 시스템, 스마트 그리드, 5G 통신망 등 첨단 기술 분야의 발전도 고성능 및 고효율 전도체로서 구리의 중요성을 강조하며, 재활용 구리 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

재활용 구리 시장의 주요 과제 및 기회
낮은 수집률 및 분류 효율성: 전 세계적으로 구리 스크랩의 수집률은 여전히 낮으며, 특히 개발도상국에서는 비공식적인 수집 및 처리 관행으로 인해 효율성이 떨어집니다. 또한, 다양한 구리 합금 및 불순물로 인해 분류 및 정제 과정이 복잡해지며, 이는 고품질 재활용 구리 생산을 어렵게 만듭니다. 그러나 인공지능(AI) 기반의 자동 분류 시스템 및 고급 분리 기술 개발은 이러한 문제를 해결하고 재활용 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

기술 혁신 및 투자 부족: 재활용 구리 산업은 여전히 전통적인 용융 및 정제 방식에 의존하는 경향이 있습니다. 이는 에너지 집약적이며 환경에 미치는 영향이 클 수 있습니다. 새로운 저탄소 재활용 기술, 예를 들어 습식 야금(hydrometallurgy) 또는 전기화학적 재활용 방법은 에너지 소비를 줄이고 순도를 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 기술에 대한 연구 개발 및 투자는 재활용 구리 시장의 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 가능하게 할 것입니다.

정책 및 규제 환경의 불확실성: 재활용 구리 시장은 각국의 정책 및 규제 변화에 민감하게 반응합니다. 예를 들어, 특정 국가의 수입 규제 강화 또는 환경 기준 변화는 시장 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 안정적이고 예측 가능한 정책 환경 조성은 투자 유치 및 시장 확장에 필수적입니다. 또한, 재활용 구리 제품에 대한 표준화 및 인증 시스템 구축은 시장 신뢰도를 높이고 수요를 촉진하는 데 기여할 것입니다.

결론적으로, 지속 가능한 경제로의 전환과 전기 및 전자 산업의 성장은 재활용 구리 시장에 엄청난 성장 동력을 제공하고 있습니다. 낮은 수집률과 기술 혁신 부족 등의 과제를 해결하기 위한 노력과 함께, 정책적 지원 및 투자가 이루어진다면 재활용 구리는 미래 산업의 핵심 자원으로서 그 중요성을 더욱 확고히 할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 재활용 구리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 재활용 구리 시장은 2030년까지 8.96%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 수요가 1,388만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 지속 가능한 경제로의 전환과 다양한 산업 분야에서의 구리 수요 증가에 기인합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲지속 가능하고 순환 경제 관행에 대한 수요 증가 ▲전기 및 전자 제품 제조에서 구리 사용량 증가 ▲신흥 경제국의 인프라 현대화 ▲OEM의 회수 의무화로 인한 고품질 스크랩 공급 가속화 ▲재생 에너지 인프라 수요 증가 등이 꼽힙니다. 반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 ▲스크랩 가격 변동성으로 인한 재활용 업체의 수익 마진 압박 ▲혼합 구리 스트림의 품질 편차 및 오염 문제 ▲소규모 재활용 업체에 부담이 되는 친환경 구리 인증 비용 등이 있습니다.

시장 세분화는 구리 유형(순수 구리, 구리 합금), 공급원(소비 후 스크랩, 산업 스크랩), 공정(기계적 재활용, 건식 제련, 습식 제련, 건식-습식 복합 공정), 최종 사용자 산업 및 지역별로 이루어집니다. 특히, 습식 제련은 최대 99%의 금속 회수율, 낮은 배출량, 높은 에너지 비용 지역에서의 우수한 경제성으로 인해 주목받고 있습니다. 최종 사용자 산업 중 운송 부문은 전기차 생산 증가에 힘입어 2025년부터 2030년까지 9.92%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 기준 전체 물량의 44.64%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 9.81%의 CAGR로 지속적인 리더십을 유지할 것으로 전망됩니다. 특히 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가들이 주요 시장입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Aurubis AG, Boliden Group, Umicore, Sims Limited, Korea Zinc Co. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 미래 전망 및 시장 기회로는 바이오 침출(Bioleaching) 공정을 통한 전자 폐기물로부터의 구리 추출과 같은 혁신적인 기술이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속 가능하고 순환 경제 관행에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 전기 및 전자 제조에서 구리 사용 강도 증가
  • 4.2.3 신흥 경제국의 인프라 현대화로 인한 수요 창출
  • 4.2.4 OEM 회수 의무로 인한 고급 스크랩 흐름 가속화
  • 4.2.5 재생 에너지 인프라에 대한 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 스크랩 가격 변동성으로 인한 재활용업체 이윤 압박
  • 4.3.2 혼합 구리 흐름의 품질 변화 및 오염
  • 4.3.3 소규모 재활용업체에 부담이 되는 친환경 구리 인증 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 구리 유형별
  • 5.1.1 순수 구리
  • 5.1.2 구리 합금
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 소비 후 스크랩
  • 5.2.2 산업 스크랩
• 5.3 공정별
  • 5.3.1 기계적 재활용
  • 5.3.2 건식 야금 재활용
  • 5.3.3 습식 야금 재활용
  • 5.3.4 건식-습식 복합 경로
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 전기 및 전자
  • 5.4.2 건축 및 건설
  • 5.4.3 운송
  • 5.4.4 산업 장비
  • 5.4.5 소비재
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업 (통신 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Aurubis AG
  • 6.4.2 Boliden Group
  • 6.4.3 Chiho Environmental Group Limited
  • 6.4.4 CMC
  • 6.4.5 CRONIMET Holding GmbH
  • 6.4.6 European Metal Recycling Ltd.
  • 6.4.7 Hindalco Industries Ltd.
  • 6.4.8 Jiangxi Copper Corporation
  • 6.4.9 Korea Zinc Co. (Sun Metals)
  • 6.4.10 Kuusakoski Oy
  • 6.4.11 OmniSource, LLC
  • 6.4.12 Sims Limited
  • 6.4.13 Umicore
  • 6.4.14 Wieland-Werke AG

7. 시장 기회 및 미래 전망