원격 모니터링 및 제어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

원격 모니터링 및 제어 시장 개요 (2026-2031)

원격 모니터링 및 제어 시장은 운영 기술(OT)과 첨단 연결성의 융합, 강화된 탄소 추적 규제, 그리고 가동 중단 시간 및 유지보수 비용 절감을 위한 IIoT(산업용 사물 인터넷) 배포 증가에 힘입어 2025년 271.3억 달러에서 2031년 368.5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.24%를 기록할 전망입니다. 특히 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 통계:

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 285.5억 달러
* 2031년 시장 규모: 368.5억 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.24% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

세그먼트별 주요 내용 (2025년 기준):

* 구성 요소별: 솔루션이 59.70%의 시장 점유율로 지배적이며, 현장 계측기는 2031년까지 7.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 시스템이 58.05%의 점유율을 차지했으나, 클라우드 플랫폼은 2031년까지 9.12%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 연결 기술별: 유선 네트워크가 56.65%의 점유율을 유지하고 있지만, 무선 기술은 2031년까지 8.43%의 CAGR로 확장될 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 산업이 22.05%의 매출 점유율로 선두를 달리고 있으며, 제약 및 생명 과학 분야는 2031년까지 7.38%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 33.85%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양은 2026년부터 2031년까지 7.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 원격 모니터링 및 제어 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

1. 산업 자동화 수요 증가: 제조업체들은 노동력 부족 해소와 생산량 증대를 위해 자동화를 핵심 동력으로 보고 있습니다. Rockwell Automation과 Nokia가 구축한 Private 5G 네트워크는 실시간 제어를 지원하며, 협동 로봇, AI 비전, 예측 분석이 통합 플랫폼에서 운영되어 생산 라인 재구성을 용이하게 하고 비용 절감 및 작업 환경 안전성을 높입니다.
2. IIoT 기반 예측 유지보수 프로그램 확대: FactoryTalk Analytics Guardian AI와 같은 머신러닝 모델은 자산 계층에서 이상 징후를 조기에 감지하여 장비 수명을 연장하고 예비 부품 재고를 줄입니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터를 현지에서 처리하여 클라우드 대역폭을 절감하고 즉각적인 피드백을 제공하며, 이는 전 산업에 걸쳐 OEE(종합 설비 효율) 개선과 측정 가능한 ROI로 이어집니다.
3. 위험 지역 엣지 AI 컨트롤러 확산: 자율 로봇은 작업자를 폭발 구역으로부터 보호하며 실시간 원격 측정 데이터를 전송합니다. 엣지 AI 비전 시스템은 해양 시추 시설의 가스 누출을 감시하고 몇 초 만에 자동 셧다운을 트리거합니다. AI 칩이 내장된 스마트 카메라의 도입으로 폭발 위험 지역에 대형 서버가 필요 없어졌으며, 규정 준수 보고서 자동화로 감사 부담이 경감됩니다.
4. 실시간 데이터 요구하는 탄소 추적 규제 강화: EPA의 온실가스 보고 규칙 개정으로 연간 25,000미터톤 이상의 CO₂e를 배출하는 시설에 대한 연속 배출 모니터링이 의무화되었습니다. 석유 및 가스 생산자들은 수동 점검을 레이저 기반 센서로 대체하여 메탄 누출을 실시간으로 감지하고 있으며, 이는 규제 준수와 운영 비용 절감이라는 이중 이점을 제공합니다.
5. 산업용 모빌리티 및 원격 관리 사용 증가: 특히 석유 및 가스, 광업 분야에서 원격 관리의 중요성이 커지고 있습니다.
6. 초고신뢰 저지연 연결을 위한 Private 5G 네트워크 부상: 산업 클러스터를 중심으로 Private 5G 배포가 증가하고 있습니다.

제약 요인:

1. 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 복잡한 기존 시스템 통합: 수십 년 된 펌프, 드라이브, 밸브에 최신 센서를 개조하는 것은 맞춤형 게이트웨이와 프로토콜 변환기를 필요로 하며, 이는 프로젝트 기간을 연장하고 예산을 증가시킵니다. 특히 개발도상국의 중소기업에 큰 영향을 미칩니다.
2. OT-IT 융합의 사이버 보안 취약성: 이전에 분리되었던 제어 네트워크를 연결하면 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)가 랜섬웨어 및 피싱 공격에 노출될 수 있습니다. 제로 트러스트 프레임워크가 권장되지만, 많은 운영자는 IT 방화벽과 OT 프로토콜을 모두 이해하는 전문가가 부족합니다.
3. 다중 벤더 플랫폼 숙련 인력 부족: 북미와 EU에서 가장 심각하며, 아시아 태평양 지역에서도 나타나기 시작했습니다.
4. 레거시 프로토콜 종속성: 기존 산업 지역에서 상호 운용성을 제한하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트별 심층 분석:

* 구성 요소별: 솔루션의 하드웨어 전환 지배: 솔루션은 소프트웨어 중심 아키텍처로의 전환을 반영하며 시장을 지배합니다. 클라우드 대시보드, 분석 엔진, 사이버 보안 모듈이 디지털 백본을 형성하며, 구독 모델은 초기 비용을 절감합니다. 현장 계측기는 가장 빠르게 성장하는 하위 세그먼트로, 스마트 센서에 내장된 마이크로컨트롤러는 로컬 진단을 실행하여 네트워크 트래픽을 줄이고 연결 끊김 시 복원력을 보장합니다. 이는 엣지 인텔리전스로의 광범위한 전환을 의미합니다.
* 배포 모드별: 클라우드 가속화로 인프라 재편: 온프레미스 시스템은 기존 투자와 규제 데이터 상주 규칙으로 인해 여전히 중요하지만, 클라우드 배포는 확장성과 낮은 유지보수 오버헤드로 인해 9.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Emerson의 DeltaV SaaS SCADA는 안전한 브라우저 접근과 분석을 위한 탄력적인 컴퓨팅을 제공합니다. 하이브리드 토폴로지는 지연 시간에 민감한 작업을 위한 엣지 서버와 장기 최적화를 위한 클라우드 계층을 결합하여 자산 폐기 없이 현대화를 가능하게 합니다.
* 연결 기술별: 무선 혁신이 변화 주도: 유선 이더넷 및 필드버스 링크는 결정론적 성능과 전자기 내성으로 인해 여전히 플랜트 트래픽의 56.65%를 차지합니다. 그러나 무선 노드는 8.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. LoRaWAN 및 NB-IoT와 같은 LPWAN 프로토콜은 배터리 구동 센서가 몇 년 동안 매분 보고할 수 있게 하여 원격 파이프라인 및 탱크 농장에 이상적입니다. Private 5G는 자율 운반 트럭 및 협동 로봇을 위한 기가비트 속도의 초고신뢰 링크를 추가합니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 리더십, 제약 분야의 도전: 석유 및 가스 산업은 파이프라인 무결성, 플레어 관리, 해양 플랫폼 감시를 통해 2025년 매출의 22.05%를 차지했습니다. 그러나 제약 및 생명 과학 분야는 AI 기반 장치에 대한 FDA 지침으로 인해 지속적인 환경 모니터링이 요구되면서 7.38%의 CAGR로 다른 산업을 능가하고 있습니다. 규제된 클린룸은 온도, 습도, 공기 중 입자의 지속적인 기록을 요구하며, 원격 대시보드는 편차를 즉시 감지하여 배치 거부를 줄이고 환자 안전을 보장합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 원격 모니터링 및 제어 시장의 33.85%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 미국의 엄격한 배출 규제와 광범위한 IIoT 성숙도가 주요 요인입니다. 연방 인프라 자금은 상하수도 시설 업그레이드를 촉진하며, 셰일 운영자들은 2025년 EPA 규정을 준수하기 위해 메탄 감지 시스템을 설치하고 있습니다. 캐나다는 실시간 에너지 분석을 장려하는 탄소 가격 메커니즘을 통해 수요를 증대시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 7.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 스마트 제조 보조금과 인도의 생산 연계 인센티브 제도가 성장을 견인합니다. 대만과 한국의 반도체 공장은 모바일 로봇을 조율하기 위해 Private 5G를 배포하고 있으며, 호주 광업 회사들은 원격 사막에서 운반 작업을 자동화하고 있습니다. 아세안 국가들은 누출을 최소화하기 위해 클라우드 SCADA에 의존하는 스마트 도시 수자원 그리드에 투자하고 있습니다.
* 유럽: 기업들이 그린 딜 목표를 추구하고 높은 에너지 비용을 상쇄하기 위해 예측 유지보수를 채택하면서 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 독일 자동차 OEM은 레거시 라인을 엣지 게이트웨이로 개조하고 있으며, 영국 유틸리티는 제한된 예산으로 노후 네트워크를 현대화하기 위해 SaaS SCADA를 채택하고 있습니다.
* 중동: 석유 수익을 활용하여 가스 처리 시스템을 디지털화하고 있습니다.
* 남아프리카: 광산 도시에서 스마트 그리드 원격 측정 파일럿 프로젝트를 진행하고 있습니다.

경쟁 환경:

원격 모니터링 및 제어 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. ABB, Siemens, Schneider Electric, Emerson, Honeywell, Yokogawa와 같은 다국적 기업들은 센서부터 분석에 이르는 종단간(end-to-end) 솔루션을 제공합니다. 이들은 글로벌 서비스 네트워크와 깊은 도메인 전문성을 바탕으로 높은 전환 비용을 유지합니다. 시장 점유율을 방어하기 위해 이들 기업은 AI 엔진, 사이버 보안 모듈, 클라우드 오케스트레이션 기능을 추가하는 틈새 소프트웨어 기업을 인수하고 있습니다. 예를 들어, Siemens는 PLC 로직을 가상화된 환경으로 전환하는 Simatic Automation Workstation을 선보였습니다.

Inductive Automation 및 ICONICS와 같은 도전 기업들은 몇 시간 내에 배포 가능한 브라우저 기반 도구로 중견 제조업체를 공략하고 있으며, 구독 가격 모델은 대규모 자본 지출을 꺼리는 CFO들에게 매력적입니다. 자동화 벤더와 통신사 간의 파트너십은 Private 5G 솔루션을 통합하여 가치 사슬을 재편하고 있습니다.

미개척 기회는 제약 클린룸 모니터링, 작업자 안전을 위한 엣지 AI 비디오 분석, 재생 에너지 자산을 위한 마이크로그리드 최적화 등에서 나타납니다. 여러 규제 체제에서 솔루션을 인증할 수 있는 벤더가 우위를 점할 것입니다. 또한, 제로 트러스트 보안으로의 전환은 PLC와 클라우드 API 전반에 걸친 통합 신원 관리 수요를 촉진하여 검증된 프레임워크를 가진 기업에게 유리하게 작용할 것입니다.

주요 산업 리더:

* ABB Ltd.
* Emerson Electric Co.
* Honeywell International Inc.
* Schneider Electric SE
* General Electric Co.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Siemens, 소프트웨어 기반 Simatic Automation Workstation 출시 (Ford 제조 공장에 최초 배포).
* 2025년 3월: Denison 시, 노후 원격 수자원 모니터링 제품을 현대적인 SCADA 시스템으로 교체하기 위해 400만 달러 할당.
* 2025년 2월: Siemens Mobility, Deutsche Bahn과 장기 제어 및 안전 기술 계약 (28억 유로).
* 2025년 2월: Baker Hughes, 원격 해양 작업을 위한 SureCONTROL Plus 인터벌 제어 밸브 및 전전기 해저 생산 시스템 출시.
* 2025년 1월: Siemens, 산업용 Private 5G 인프라 확장 (최대 24개 무선 장치, 각 5,000m² 커버).
* 2025년 1월: Siemens Mobility, HS2 Ltd와 실시간 열차 제어 및 모니터링 계약 (6억 7천만 유로).
* 2024년 12월: TAQA Water Solutions, 아부다비 수자원 인프라 전반에 걸쳐 2,000개 이상의 센서를 통합하는 2,600만 달러 규모의 SCADA 프로젝트 발표.
* 2024년 12월: Goodman Fielder, 3개 제빵 공장에 품질 관리를 위한 Inductive Automation SCADA 및 Sepasoft MES 도입.
* 2024년 12월: Delta IABG, IIoT 및 스마트 제조를 목표로 대만 채널 파트너와 2025년 협력 계약 체결.

이 보고서는 원격 모니터링 및 제어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 시장은 운영자가 SCADA 플랫폼, 진동 분석 도구 및 스마트 송신기를 통해 원거리에서 산업 자산을 모니터링, 진단 및 조정할 수 있도록 하는 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 연결된 센서 네트워크를 포함합니다. 데이터는 클라우드 또는 온프레미스 대시보드로 전송됩니다. 연구 범위는 전 세계 이산 및 공정 산업에 설치된 솔루션과 현장 계측기를 포함하며, 2025년 불변 미국 달러 기준으로 가치가 산정됩니다. 모바일 소비자 웨어러블, 순수 IT 네트워크 관찰 도구 및 설치 후 유지보수 계약은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인: 산업 자동화 수요 증가, 산업 모빌리티 및 원격 관리 활용 확대, IIoT 기반 예측 유지보수 프로그램 확장, 위험 지역 내 엣지-AI 컨트롤러 확산, 실시간 데이터가 필요한 엄격한 탄소 추적 규제, 초고신뢰 저지연 연결을 위한 프라이빗 5G 네트워크의 등장이 주요 성장 동력입니다. 특히, 프라이빗 5G 네트워크는 자율 장비 및 실시간 분석을 지원하여 원격 모니터링을 강화합니다.
시장 제약: 높은 초기 자본 지출(CAPEX)과 복잡한 기존 시스템(brown-field) 통합, OT-IT 융합의 사이버 보안 취약성, 다중 벤더 플랫폼 운영을 위한 숙련된 인력 부족, 상호 운용성을 제한하는 레거시 프로토콜 종속성이 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
기타 분석: 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인의 시장 영향 등도 다루고 있습니다.

원격 모니터링 및 제어 시장은 2026년 285억 5천만 달러에서 2031년까지 368억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 클라우드 배포 방식은 확장 가능하고 구독 기반 플랫폼에 대한 수요를 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 9.12%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 최종 사용자 산업 중 제약 및 생명 과학 부문은 디지털 헬스 기술에 대한 FDA 지침에 따라 지속적인 클린룸 및 공정 모니터링이 요구되어 7.38%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 중국, 인도 및 동남아시아의 대규모 자동화 투자에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 7.95%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다.
시장은 구성 요소(솔루션, 현장 계측기), 배포 모드(온프레미스, 클라우드), 연결 기술(유선, 무선), 다양한 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전 및 유틸리티, 화학 및 석유화학, 금속 및 광업, 상하수도, 식음료, 제약 및 생명 과학, 펄프 및 제지, 반도체 및 전자 등), 그리고 주요 지리적 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 ABB, Emerson Electric, Honeywell International, Schneider Electric, Siemens 등 주요 26개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 시장 기회 및 미래 동향 섹션에서는 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 향후 성장 가능성을 제시합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차(플랜트 엔지니어, 시스템 통합업체 인터뷰) 및 2차(UN Comtrade, OECD, 산업 협회, 기업 재무 보고서, 특허 분석 등) 조사를 통해 견고하게 구축되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하며, 다양한 산업 변수와 거시 경제 지표를 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 가치를 예측합니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 기준 수치는 엄격한 범위 정의, 시기적절한 업데이트, 이중 경로 검증을 통해 가장 신뢰할 수 있는 계획 및 투자 결정의 출발점으로 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 산업 자동화 수요 증가
  • 4.2.2 산업 모빌리티 및 원격 관리 사용 증가
  • 4.2.3 IIoT 기반 예측 유지보수 프로그램 확장
  • 4.2.4 위험 지역에서 엣지 AI 컨트롤러 확산
  • 4.2.5 실시간 데이터가 필요한 엄격한 탄소 추적 규제
  • 4.2.6 초고신뢰 저지연 링크를 위한 신흥 사설 5G 네트워크
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 CAPEX 및 복잡한 기존 시스템 통합
  • 4.3.2 OT-IT 융합의 사이버 보안 취약점
  • 4.3.3 다중 공급업체 플랫폼을 위한 숙련된 인력 부족
  • 4.3.4 상호 운용성을 제한하는 레거시 프로토콜 종속성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 현장 계측기
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 연결 기술별
  • 5.3.1 유선
  • 5.3.2 무선
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 발전 및 유틸리티
  • 5.4.3 화학 및 석유화학
  • 5.4.4 금속 및 광업
  • 5.4.5 상하수도
  • 5.4.6 식음료
  • 5.4.7 제약 및 생명 과학
  • 5.4.8 펄프 및 제지
  • 5.4.9 반도체 및 전자
  • 5.4.10 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 말레이시아
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 호주
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Emerson Electric Co.
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Schneider Electric SE
  • 6.4.5 General Electric Co.
  • 6.4.6 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.7 Yokogawa Electric Corp.
  • 6.4.8 Endress+Hauser AG
  • 6.4.9 Siemens AG
  • 6.4.10 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.11 Omron Corp.
  • 6.4.12 Advantech Co. Ltd.
  • 6.4.13 Moxa Inc.
  • 6.4.14 Red Lion Controls Inc.
  • 6.4.15 ProSoft Technology Inc.
  • 6.4.16 Inductive Automation LLC
  • 6.4.17 ICONICS Inc.
  • 6.4.18 Opto 22
  • 6.4.19 AVEVA Group plc (Wonderware)
  • 6.4.20 Kepware Technologies
  • 6.4.21 HMS Networks AB
  • 6.4.22 B-Scada Inc.
  • 6.4.23 Pepperl+Fuchs SE
  • 6.4.24 Banner Engineering Corp.
  • 6.4.25 Schneider Citect (AVEVA Plant SCADA)
  • 6.4.26 Softing AG

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가