세계의 주거용 공기열원 히트펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

주거용 공기열원 히트펌프 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 서론 및 시장 전망

주거용 공기열원 히트펌프 시장은 2025년 123.1억 달러에서 2026년 129.8억 달러로 성장하여 2031년에는 169.3억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.45%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주택 난방의 탈탄소화 압력 증가, 가스 보일러 대비 총 소유 비용(TCO) 이점 확대, 그리고 관대한 재정적 인센티브가 이 시장의 주류 채택을 가속화하고 있습니다. 제조업체들은 현지 부품 공장 규모를 확장하고 있으며, 천연 냉매 모델은 강화되는 F-Gas 규제를 충족시키고 계절별 성능 계수(COP)를 개선하고 있습니다. 하이브리드 구성은 극심한 추위 시 백업 용량에 대한 주택 소유자의 불안감을 해소하며 초기 선호도를 얻고 있으나, 인버터 구동 장치의 성능 향상으로 이러한 인식된 신뢰성 격차는 좁아지고 있습니다. 밀집된 교외 지역의 전력망 연결 지연, 설치 인력 부족, 실외기 소음 규제 등 병목 현상이 여전히 존재하지만, 시장의 장기적인 성장 궤도를 방해할 만큼 크지는 않을 것으로 보입니다.

# 2. 시장 스냅샷

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 129.8억 달러
* 2031년 시장 규모: 169.3억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 5.45%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Daikin Industries Ltd, Mitsubishi Electric Europe B.V, Panasonic Corp., Vaillant Group, NIBE Industrier AB 등

# 3. 주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 분리형 시스템이 41.35%의 매출 점유율을 기록했으며, 하이브리드 조합은 2031년까지 연평균 8.83% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 용량별: 2025년 10kW 미만 장치가 시장 점유율의 54.30%를 차지했으며, 20kW 초과 시스템은 2031년까지 연평균 8.14% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 단독 주택이 시장 규모의 67.40%를 차지했으며, 다가구 주택은 2031년까지 연평균 7.28% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 33.60%의 점유율을 기록했으며, 중동은 2031년까지 연평균 7.82%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 경쟁 환경: Carrier의 Viessmann Climate Solutions 인수, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch, Trane이 2024년 전 세계 출하량의 약 48%를 차지하며 시장의 중간 정도의 집중도를 보여줍니다.

# 4. 시장 동향 및 성장 동력

* EU 전역의 화석 연료 보일러 금지 조치로 인한 히트펌프 개조 가속화: 2025년부터 신축 주택에 대한 의무적인 단계적 폐지가 시작되어 2040년까지 교체로 확대됨에 따라, 기존 라디에이터를 통해 고온수를 공급할 수 있는 공기열원 히트펌프에 대한 다년간의 수요가 확실해지고 있습니다. 네덜란드와 같은 시장에서는 설치 비용의 최대 30%를 지원하는 보조금이 주택 소유자에게 경제적 이점을 제공합니다. 이러한 정책은 유럽 전역에서 주거용 공기열원 히트펌프 시장을 기본 기술로 전환시키는 동력이 되고 있습니다. (CAGR +1.2%, 유럽, 중기)
* 우크라이나 사태 이후 가스 가격 변동성으로 인한 유럽 내 TCO 격차 확대: 2022년 이전 평균 대비 3배 높은 유럽 북서부 지역의 현물 가스 가격은 히트펌프에 유리한 평생 비용 구조를 형성했습니다. 독일 정부 분석에 따르면, 히트펌프로 전환 시 가구의 연간 난방비가 최대 60% 절감될 수 있습니다. 이러한 절감 효과는 이전에 히트펌프를 친환경 사치품으로 여겼던 중산층 소유자들에게 큰 반향을 일으키고 있습니다. (CAGR +0.8%, 유럽, 단기)
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 15 SEER 이상 히트펌프 리베이트: 최대 8,000달러에 달하는 소득 기반 리베이트는 초기 프리미엄을 상쇄하고, 공기열원 솔루션이 역사적으로 경쟁하기 어려웠던 난방 부하가 적은 주에서 수요를 창출하고 있습니다. Mitsubishi Electric의 켄터키 압축기 공장 건설에서 볼 수 있듯이, 다년간의 리베이트 기간은 제조업체에게 현지 생산을 위한 확실성을 제공합니다. (CAGR +0.9%, 북미, 중기)
* 저GWP R290/R32 모델로 F-Gas 단계적 감축 규제 준수 용이: 2025년 1월부터 EU는 신규 수력 시스템에 GWP 750을 초과하는 냉매 사용을 금지하며, GWP 675인 R32와 GWP 20인 R290으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Panasonic과 Vaillant는 이미 프로판 충전 라인을 판매하며 포트폴리오 전환을 예고하고 있습니다. (CAGR +0.6%, 글로벌, 장기)
* 인버터 압축기로 영하 기후에서 계절별 COP 향상: 인버터 압축기는 영하의 기후에서 계절별 성능 계수(COP)를 높여 히트펌프의 효율성을 크게 향상시킵니다. 이는 특히 북유럽, 캐나다, 미국 북부 주와 같이 추운 지역에서 히트펌프의 채택을 촉진하는 중요한 동력입니다. (CAGR +0.7%, 북유럽, 캐나다, 미국 북부, 장기)
* 중국에서 옥상 태양광 발전의 보급으로 자가 소비 난방 활성화: 옥상 태양광 발전의 경제성이 확보되면서 중국에서는 자가 생산 전력을 활용한 난방이 가능해져, 주거용 공기열원 히트펌프의 매력을 높이고 있습니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서 시장 성장을 견인하는 요인입니다. (CAGR +0.5%, 아시아 태평양, 중기)

# 5. 시장 제약 요인

* 밀집된 EU 교외 지역의 전력망 용량 제한으로 인한 연결 지연: 낮은 전기화 수준에 맞춰 구축된 배전망은 전체 거리가 6-10kW 장치를 추가함에 따라 급격한 최대 부하 증가에 직면하고 있습니다. 독일의 연간 50만 대 목표는 겨울철 최대 수요를 10GW 증가시킬 수 있어, 전력 회사들이 연결 우선순위를 정해야 하는 상황을 초래합니다. (CAGR -0.4%, 유럽, 단기)
* 수력 기술 숙련 설치 인력 부족으로 인한 인건비 상승: 2024년 영국에서 인증 건수가 166% 증가하는 등 교육 인력은 늘고 있지만, 정책 목표에는 여전히 미치지 못하고 있습니다. 북미 유틸리티 회사들은 6개월 부트캠프를 후원하지만, 배관 견습 과정이 수년이 걸리기 때문에 인력 격차는 지속되고 있습니다. 높은 인건비 프리미엄은 최종 청구서에 15-20%를 추가하여 가격 경쟁력을 약화시킵니다. (CAGR -0.6%, 글로벌, 중기)
* 실외기 설치에 대한 도시 소음 규제: 도시 지역의 소음 규제는 실외기 설치 위치에 제약을 가하여, 특히 아시아 태평양 지역의 도시 중심부에서 히트펌프 설치를 어렵게 만들 수 있습니다. 이는 시장 성장에 장기적인 제약 요인으로 작용합니다. (CAGR -0.2%, 글로벌 도시 지역, 장기)
* 동아시아 다가구 주택에서 가스 보일러에 대한 소비자 선호: 일본과 한국과 같은 동아시아 국가에서는 기술적으로 발전했음에도 불구하고, 다가구 주택에서 가스 보일러에 대한 문화적 선호도가 여전히 강하여 히트펌프 채택 속도가 상대적으로 느립니다. (CAGR -0.3%, 아시아 태평양, 중기)

# 6. 세그먼트 분석

6.1. 유형별 – 하이브리드 시스템, 신뢰성 인식 확대

2025년 분리형 장치는 설치업체들이 기존 보일러 회로와 유사한 구성에 익숙하여 매출의 41.35%를 차지했습니다. 그러나 하이브리드 펌프-보일러 패키지는 극심한 한파 시 백업 연소 기능에 대한 수요로 인해 연평균 8.83%의 빠른 성장을 보이고 있습니다. 이는 기술적 필요성보다는 행동적 위험 회피를 반영한 것으로, 현대 R290 모델은 영하 20°C에서도 65°C의 공급 온수를 유지할 수 있습니다. 모노블록 및 올인원(all-in-one) 변형은 공간 제약이 있는 개조 시장을 공략하며 시장의 폭을 넓히고 있습니다.

6.2. 용량별 – 대규모 주거 단지에서 규모의 경제 실현

10kW 미만 장치는 2025년 설치량의 54.30%를 차지하며 일반적인 단독 주택에 적합합니다. 반면, 20kW 초과 장치는 다가구 주택 및 고급 주택 개발업자들이 중앙 집중식 시스템을 선택하면서 연평균 8.14%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Viessmann의 40kW Vitocal 250-A PRO는 고출력 프로판 장치가 라디에이터 델타-T 요구 사항이 높은 오래된 건물에 어떻게 적용될 수 있는지를 보여줍니다. 10-20kW 범위는 교외 빌라와 소규모 아파트 건물을 연결하는 역할을 합니다.

6.3. 설치 유형별 – 신축 건물이 초기 보급 주도

신축 건물은 2025년 출하량의 71.20%를 차지했으며, 이는 설계 단계에서 장비 설치 공간을 고려하여 유압 루프 및 버퍼 탱크를 쉽게 통합할 수 있기 때문입니다. 대부분의 유럽 건축 법규는 이제 재생 가능한 1차 난방을 요구하며, 영국의 2025년 미래 주택 표준은 모든 신축 주택에 히트펌프 설치를 의무화합니다. 개조 및 교체 작업은 나머지 28.80%를 차지하지만, 노후 보일러의 수명이 다하고 보조금 제도가 경제성을 높이면 더 빠르게 성장할 것입니다.

6.4. 냉매별 – 프로판(R290)이 저GWP 전환 주도

R410A는 공급망의 익숙함 때문에 여전히 대부분의 기존 모델에 사용되지만, GWP 2,000 이상으로 인해 단계적 감축 위험과 향후 서비스 비용이 발생합니다. 2025년 1월부터 EU는 신규 수력 시스템에 GWP 750을 초과하는 냉매 사용을 금지하며, GWP 675인 R32와 GWP 20인 R290으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Vaillant와 Panasonic과 같은 초기 채택 기업들은 프로판 충전 시 5-10%의 계절별 COP 향상을 보고하고 있습니다. CO₂ (R744)는 80°C의 가정용 온수 서비스를 요구하는 다가구 건물에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. R290 모델은 2031년까지 주거용 공기열원 히트펌프 시장 점유율을 46.70%로 끌어올려 R410A와 R32를 넘어설 것으로 예상됩니다.

# 7. 지역 분석

* 유럽: 2025년 유럽은 밀집된 수력 인프라와 공격적인 탄소 정책 덕분에 전 세계 매출의 33.60%를 차지했습니다. 그러나 거시 경제적 역풍과 규제 불확실성으로 인해 2024년 판매량이 22% 감소하여 정책 민감성을 보여주었습니다. 그럼에도 불구하고 브뤼셀은 2030년까지 유럽에서 누적 6천만 대 설치를 목표로 하고 있습니다.
* 북미: 북미는 2024년 후반 출하량이 15% 증가하며 반등했습니다. 연방 및 주정부 리베이트는 일부 지역에서 총 인센티브를 1만 달러까지 끌어올려 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 현지 생산 규정은 공급망을 재편하고 있으며, 예를 들어 켄터키의 새로운 압축기 공장은 리드 타임을 30% 단축할 것입니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 중국의 규모와 증가하는 전기화 할당량에 힘입어 연평균 7.82%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 국내 생산자들은 정부의 강력한 지원과 내수 시장의 확장에 힘입어 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

* 기타 지역: 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 아직 초기 단계에 있지만, 기후 변화에 대한 인식 증가와 에너지 효율성 요구 사항으로 인해 잠재적인 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 중동은 건설 붐과 냉방 수요 증가로 인해 히트펌프 기술 도입에 적극적인 관심을 보이고 있습니다.

# 8. 주요 시장 동향 및 과제

* 기술 혁신: 히트펌프 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 특히 고온수 생산 능력, 저소음 작동, 스마트 제어 시스템 통합 등에서 혁신이 이루어지고 있습니다. CO2, 프로판 등 자연 냉매를 사용하는 히트펌프의 개발도 환경 규제 강화에 발맞춰 가속화되고 있습니다.
* 공급망 문제: 원자재 가격 변동, 반도체 부족, 운송 지연 등은 히트펌프 산업의 공급망에 지속적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 특정 부품의 해외 의존도가 높은 경우 이러한 문제는 더욱 심화될 수 있습니다.
* 설치 및 인력 부족: 히트펌프 설치는 기존 난방 시스템보다 더 전문적인 기술을 요구하며, 숙련된 설치 인력의 부족은 시장 확장의 주요 병목 현상 중 하나입니다. 교육 및 훈련 프로그램의 확대가 시급합니다.
* 소비자 인식 및 초기 비용: 히트펌프의 장기적인 에너지 절약 효과에도 불구하고, 높은 초기 설치 비용은 여전히 많은 소비자에게 부담으로 작용합니다. 정부 보조금 및 인센티브는 이러한 장벽을 낮추는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 히트펌프의 작동 방식과 이점에 대한 소비자 인식을 높이는 노력도 필요합니다.
* 전력망 부하: 히트펌프의 광범위한 도입은 전력 수요를 증가시키고 기존 전력망에 부하를 줄 수 있습니다. 스마트 그리드 기술과 에너지 저장 시스템의 통합은 이러한 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

# 9. 결론 및 전망

히트펌프 시장은 전 세계적인 탈탄소화 노력과 에너지 효율성 증대 요구에 힘입어 강력한 성장 궤도에 있습니다. 기술 혁신, 정부 정책 지원, 그리고 소비자 인식 개선이 지속된다면, 히트펌프는 미래 난방 및 냉방 솔루션의 핵심으로 자리매김할 것입니다. 그러나 공급망 문제, 숙련된 인력 부족, 초기 비용 부담 등의 과제를 해결하기 위한 산업계와 정부의 지속적인 협력이 필수적입니다. 2030년까지 전 세계적으로 수억 대의 히트펌프가 설치될 것으로 예상되며, 이는 에너지 전환에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다.

보고서 요약: 글로벌 주거용 공기열원 히트펌프 시장

본 보고서는 글로벌 주거용 공기열원 히트펌프 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 공기열원 히트펌프는 주택의 난방 및 냉방에 효과적이며, 특히 온화한 기후에서 사용 전력 대비 1.5배에서 3배에 달하는 열에너지를 공급할 수 있습니다. 영하의 온도에서는 성능이 저하될 수 있으나, 최근에는 한랭 기후에 특화된 모델들이 고무적인 성과를 보이고 있습니다.

1. 시장 개요 및 범위
본 연구는 시장을 유형(분리형 시스템, 일체형 시스템, 올인원 통합형, 하이브리드), 용량(10kW 미만, 10-20kW, 20kW 초과), 냉매(R410A, R32, R290, CO2), 적용 분야(단독 주택, 다가구 주택), 설치 유형(신축, 개조/교체) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아-태평양)별로 세분화하여 분석합니다. 또한, COVID-19가 시장에 미친 영향도 평가하며, 각 부문에 대한 시장 규모 및 예측(가치 및 물량 기준)을 제공합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 주거용 공기열원 히트펌프 시장은 2026년 129억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 169억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 유럽은 성숙한 수력 인프라와 엄격한 탈탄소화 정책에 힘입어 전 세계 매출의 33.60%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

3. 시장 성장 동력
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* EU 전역의 화석 연료 보일러 금지: 히트펌프 개조를 가속화합니다.
* 우크라이나 사태 이후 가스 가격 변동성: 유럽 내 총 소유 비용(TCO) 격차를 확대합니다.
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 리베이트: 15 SEER 이상의 히트펌프에 최대 8,000달러의 리베이트를 제공하여 초기 비용 장벽을 제거하고 2024년 판매량의 두 자릿수 반등을 촉진합니다.
* 저GWP 냉매 모델(R290/R32): F-Gas 단계적 감축 규정 준수를 용이하게 합니다.
* 인버터 컴프레서 기술 발전: 영하 기후에서도 계절별 성능 계수(COP)를 향상시킵니다.
* 중국의 옥상 태양광 발전 보급: 자가 소비 난방을 가능하게 합니다.

4. 시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* EU 밀집 교외 지역의 전력망 용량 제한: 설치 지연을 초래합니다.
* 수력 시스템 숙련 설치자 부족: 인건비 상승으로 이어집니다.
* 도시 소음 규제: 실외기 설치에 제약을 가합니다.
* 동아시아 다가구 주택의 가스 보일러 선호: 히트펌프 도입을 늦춥니다. 이러한 제약 요인들은 예측 CAGR을 약 1%포인트 감소시킬 수 있습니다.

5. 주요 시장 트렌드 및 기회
* 하이브리드 히트펌프 및 보일러 시스템: 극한의 추위 시 보조 난방에 대한 주택 소유자의 우려를 해소하며 2031년까지 연평균 8.83%의 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 천연 냉매의 역할: R290 및 R32 모델은 향후 F-Gas 규제 한도를 충족하고 효율성을 개선하여, 초기 도입 기업들이 규제 준수 및 시장 점유율 확보에 유리한 위치를 차지하게 합니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Daikin Industries, Mitsubishi Electric, Panasonic, Vaillant Group, LG Electronics, Samsung Electronics 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제시됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시하며, 시장의 장기적인 전망을 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 전역의 화석 연료 보일러 금지로 히트펌프 개조 가속화

  • 4.2.2 우크라이나 사태 이후 가스 가격 변동성으로 유럽 내 TCO 격차 확대

  • 4.2.3 15 SEER 이상 히트펌프에 대한 미국 인플레이션 감축법 리베이트

  • 4.2.4 낮은 GWP R290 / R32 모델로 F-가스 단계적 감축 규정 준수 용이

  • 4.2.5 영하 기후에서 인버터 컴프레서가 계절별 COP를 높임

  • 4.2.6 중국에서 옥상 태양광 발전의 동등성으로 자가 소비 난방 가능

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 EU 밀집 교외 지역에서 그리드 용량 제한으로 연결 지연

  • 4.3.2 수력 기술 숙련 설치자 부족으로 인건비 상승

  • 4.3.3 실외기 배치에 대한 도시 소음 규제 제한

  • 4.3.4 동아시아 다세대 주택에서 가스 보일러에 대한 소비자 선호

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 소비자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 히트펌프 산업에 대한 COVID-19의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 분리형 시스템

  • 5.1.2 일체형 시스템

  • 5.1.3 올인원 통합형

  • 5.1.4 하이브리드 (HP + 보일러)

• 5.2 용량별 (kW)
  • 5.2.1 10 kW 미만

  • 5.2.2 10 – 20 kW

  • 5.2.3 20 kW 초과

• 5.3 냉매별
  • 5.3.1 R410A

  • 5.3.2 R32

  • 5.3.3 R290 (프로판)

  • 5.3.4 CO2 (R744)

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 단독 주택

  • 5.4.2 다가구 주택

• 5.5 설치 유형별
  • 5.5.1 신축

  • 5.5.2 개조 / 교체

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 프랑스

  • 5.6.3.3 이탈리아

  • 5.6.3.4 영국

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 중동

  • 5.6.4.1 UAE

  • 5.6.4.2 사우디아라비아

  • 5.6.4.3 튀르키예

  • 5.6.4.4 중동 기타 지역

  • 5.6.5 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카

  • 5.6.5.2 이집트

  • 5.6.5.3 나이지리아

  • 5.6.5.4 아프리카 기타 지역

  • 5.6.6 아시아 태평양

  • 5.6.6.1 중국

  • 5.6.6.2 일본

  • 5.6.6.3 대한민국

  • 5.6.6.4 호주

  • 5.6.6.5 인도

  • 5.6.6.6 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 다이킨 공업(주)

  • 6.4.2 미쓰비시 전기(주)

  • 6.4.3 파나소닉(주)

  • 6.4.4 발리앙 그룹

  • 6.4.5 NIBE 인더스트리어 AB

  • 6.4.6 아리스톤 써모 SpA

  • 6.4.7 비스만 기후 솔루션

  • 6.4.8 보쉬 써모테크놀로지

  • 6.4.9 캐리어 글로벌(주)

  • 6.4.10 LG전자(주)

  • 6.4.11 삼성전자(주)

  • 6.4.12 슈티벨 엘트론 GmbH

  • 6.4.13 글렌 딤플렉스 그룹

  • 6.4.14 히타치 히트 펌프 시스템

  • 6.4.15 그리 전기 가전

  • 6.4.16 미디어 그룹(주)

  • 6.4.17 페롤리 SpA

  • 6.4.18 박시 히팅 (BDR 써미아)

  • 6.4.19 클리벳 SpA

  • 6.4.20 스웨곤 그룹 AB

  • 6.4.21 A.O. 스미스(주)

  • 6.4.22 존슨 컨트롤즈 인터내셔널

  • 6.4.23 댄포스 A/S

  • 6.4.24 써미아 히트 펌프

7. 시장 기회 및 미래 전망