호흡기 및 마취 일회용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

호흡기 및 마취 일회용품 시장 개요 (2026-2031)

호흡기 및 마취 일회용품 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.12%의 견고한 성장률을 보이며, 2026년 75억 4천만 달러에서 2031년에는 116억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 만성 호흡기 질환의 지속적인 유병률 증가, 감염 관리 프로토콜 강화, 그리고 재택 치료 선호도 상승에 기인합니다. 특히 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약:

* 기기 유형별: 2025년 시장 점유율 29.45%로 기관내 튜브 및 기관절개 튜브가 가장 큰 비중을 차지했으며, 호흡 회로는 2031년까지 연평균 11.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)이 시장의 32.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 수면 무호흡증은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.05%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 전체 매출의 50.36%를 점유했으나, 재택 치료 및 외래 환경은 2031년까지 연평균 10.14%로 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전 세계 매출의 40.15%를 차지하며 최대 시장이었으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 10.37%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 호흡기 질환 유병률 증가 (CAGR에 2.1% 영향): 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 전 세계적으로 2억 1,300만 명에게 영향을 미치며 연간 371만 명의 사망자를 발생시키는 주요 질환으로, 일회용 기도 장치에 대한 장기적인 수요를 견인합니다. 신흥 경제국의 도시화, 고령화, 산업 오염은 병원 및 재택 치료용 소모품 수요를 증가시키고 있습니다. 의료 시스템이 조기 개입 및 지속적인 모니터링으로 전환됨에 따라 진단 센서가 내장된 일회용품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 비용 절감 전략으로 인식되고 있습니다.
2. 수술 건수 증가 (CAGR에 1.8% 영향): 2030년까지 입원 수술 건수는 3% 증가한 3,100만 건, 외래 수술은 17% 증가한 58억 2천만 건에 이를 것으로 예상됩니다. 각 수술에는 새로운 기도 소모품이 필요하므로, 일회용품 수요는 수술 증가와 직접적으로 연관됩니다. 특히 신속한 회전율과 교차 오염 방지를 강조하는 외래 수술 센터는 일회용 기도 키트에 전적으로 의존하며, 최소 침습 및 로봇 수술 기술은 고성능 호흡 회로 및 필터의 수요를 강화합니다.
3. 흡연율의 높은 유병률 (CAGR에 1.4% 영향): 아시아 태평양 지역은 전 세계 흡연자의 절반 이상을 차지하며, 지속적인 호흡기 개입이 필요한 폐쇄성 폐 질환의 발생률을 높이고 있습니다. 동유럽 및 중동 일부 지역 또한 높은 흡연율을 유지하여 일회용 기기 소비의 지리적 범위를 확장합니다. 선진 시장에서는 금연 캠페인이 흡연율을 완화하고 있지만, 기존 환자군은 만성 호흡기 지원을 계속 필요로 합니다.
4. 일회용 기도 제품에 대한 감염 관리 강화 (CAGR에 2.3% 영향): 미국 질병통제예방센터(CDC)의 지침은 일회용품이 재처리된 기도 장비에 내재된 교차 감염 위험을 제거함을 강조합니다. 팬데믹 경험은 감염 관리를 비용 논의에서 안전 필수 사항으로 격상시켰으며, 많은 급성 치료 환경에서 일회용품 채택을 필수적인 표준으로 만들었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 일회용 기기를 재처리하는 병원을 제조업체로 간주하여 완전한 규제 감독 및 책임에 노출시키므로, 공급업체는 멸균되고 개별 포장된 제품을 선호합니다.
5. AI 기반 일회용 센서의 환기 모니터링 적용 (CAGR에 1.2% 영향): 실시간 모니터링을 위한 AI 기반 일회용 센서의 통합은 시장 성장에 기여합니다. 특히 북미와 유럽에서 초기 채택이 활발하며, 아시아 태평양 지역이 뒤따르고 있습니다. 이러한 기술은 환기 매개변수를 정밀하게 조절할 수 있게 하여 고위험군 환자 치료에 있어 프리미엄 가치를 제공합니다.

성장 저해 요인:

1. 일회용 소모품의 높은 비용 (CAGR에 -1.6% 영향): 2023년 의료 용품 지출은 1,469억 달러에 달하여 병원 예산의 10.5%를 차지했습니다. 보험금 상환이 인플레이션을 따라가지 못하면서 의료기관은 모든 구매 주문을 면밀히 검토하고 있으며, 이는 공격적인 협상과 다년 계약을 강요합니다. 제조업체는 합병증 감소 및 환자 회전율 증가를 통해 총 소유 비용 절감을 입증해야 합니다. 가치 기반 가격 책정 및 위험 공유 계약은 개념에서 필수로 전환되고 있어, 성과를 수량화할 수 없는 공급업체에 마진 압력을 가하고 있습니다.
2. 대량 구매 입찰로 인한 마진 압력 (CAGR에 -1.2% 영향): 그룹 구매 조직 및 국가 입찰은 특히 유럽과 북미에서 구매력을 통합합니다. 다각화된 포트폴리오를 가진 대형 공급업체는 낮은 단위 마진을 흡수할 수 있지만, 소규모 기업은 경쟁에 어려움을 겪을 수 있습니다. 전략적 차별화는 이제 가격뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 공급, 문서화된 규정 준수 및 부가 서비스 제공에 달려 있습니다.
3. 긴 제품 등록 기간 (CAGR에 -0.8% 영향): 전 세계적으로 다양한 규제 효율성으로 인해 제품 등록에 오랜 시간이 소요되는 것은 시장 확장을 저해하는 요인입니다.
4. 일회용 플라스틱에 대한 지속 가능성 반발 (CAGR에 -1.1% 영향): 유럽을 중심으로 환경 의식이 높은 지역에서 일회용 플라스틱에 대한 반발이 커지고 있습니다. 포장 및 포장 폐기물 규정은 곧 재활용 가능성을 요구할 것이며, 이는 호흡기 및 마취 일회용품 시장 전반에 걸쳐 재료 혁신을 강제할 것입니다.

세그먼트 분석

1. 기기 유형별: 기관내 튜브의 선도와 스마트 회로의 성장 동력
기관내 튜브 및 기관절개 튜브는 2025년 호흡기 및 마취 일회용품 시장 점유율의 29.45%를 차지하며, 응급, 중환자 치료 및 수술 환경에서 기도 관리의 핵심적인 역할을 강조합니다. 모든 삽관 시 감염 위험을 완화하기 위해 새로운 일회용 튜브가 필요하므로, 이들은 여전히 주요 판매량을 유지합니다. 호흡 회로 시장은 2031년까지 연평균 11.12%로 확장될 것으로 예상되며, 이는 지속적인 환자 모니터링을 위해 회로 내장 센서에 의존하는 폐쇄 루프 환기 플랫폼의 채택에 힘입은 바 큽니다. 후두경 수요는 첫 시도 성공률을 높이고 연조직 손상을 줄이는 비디오 지원 블레이드로의 전환으로 인해 증가하고 있습니다. 마취 및 산소 마스크는 시술 건수와 함께 성장하며, 필터 및 열 습기 교환기는 감염 관리 프로토콜이 여과 요구 사항을 강화함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 스마트 호흡 회로는 일회용품이 어떻게 부가가치 구성 요소로 진화하는지를 보여주는 대표적인 예시입니다.

2. 적용 분야별: COPD의 규모와 수면 무호흡증의 상승세
COPD는 2025년 수요의 32.78%를 차지하며, 대규모 환자군이 병원 내 및 가정 내 호흡기 지원을 필요로 함에 따라 지속적으로 시장의 주요 부분을 차지합니다…….

이 보고서는 전 세계 호흡기 및 마취 일회용품 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 환자 간 교차 오염을 방지하기 위해 단일 사용을 목적으로 하는 의료 소모품으로, 재감염 위험을 제거하여 의료 시스템의 경제적 부담을 경감하는 데 중요한 역할을 합니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 상세하게 분석합니다.
기기 유형별로는 후두경, 기관내 및 기관절개 튜브, 마취 및 산소 마스크, 호흡 회로, 수동 및 백 소생기, 저장/호흡 백, 필터 및 HME(열습기 교환기), 기타 일회용품으로 분류됩니다. 이 중 호흡 회로는 2031년까지 연평균 11.12%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
적용 분야별로는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 수술 절차, 천식, 수면 무호흡증, 응급 및 외상 사용으로 구분됩니다. 특히 수면 무호흡증 관련 일회용품 시장은 연평균 12.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 병원, 진료소 및 의원, 외상 및 응급 센터, 재택 및 외래 환경으로 나뉩니다. 병원은 중환자실 및 수술실에서 고사양 일회용 기도 제품의 필수적인 사용으로 인해 전 세계 매출의 50.36%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 세분화되며, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다. 아시아-태평양 지역은 인프라 확장과 호흡기 질환 유병률 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 10.37%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전 세계 호흡기 및 마취 일회용품 시장은 2026년 75억 4천만 달러에서 2031년에는 116억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 호흡기 질환 유병률 증가, 수술 절차 증가, 흡연율의 높은 유병률, 일회용 기도 제품에 대한 감염 관리 강화, AI 기반 환기 모니터링용 일회용 센서의 발전 등이 있습니다.
반면, 주요 시장 제약 요인으로는 일회용 소모품의 높은 비용, 대량 구매 입찰로 인한 마진 압박, 긴 제품 등록 기간, 일회용 플라스틱에 대한 지속 가능성 논란 등이 지적됩니다. 특히 유럽의 지속 가능성 규제는 2030년까지 모든 포장재를 재활용 가능하게 요구하며, 이는 신소재 투자 및 규제 준수 비용 증가로 이어져 R&D 역량을 갖춘 대기업에 유리하게 작용할 것입니다.

보고서는 또한 기술 전망과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 다룹니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Teleflex Inc., Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., Ambu A/S, Becton, Dickinson and Company 등 19개 주요 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 호흡기 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 수술 건수 증가
  • 4.2.3 높은 흡연율
  • 4.2.4 일회용 기도 제품에 대한 감염 관리 강화
  • 4.2.5 환기 모니터링을 위한 AI 기반 일회용 센서
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 일회용 소모품의 높은 비용
  • 4.3.2 대량 구매 입찰로 인한 마진 압박
  • 4.3.3 긴 제품 등록 소요 시간
  • 4.3.4 일회용 플라스틱에 대한 지속 가능성 반발
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 후두경
  • 5.1.2 기관내 튜브 및 기관절개 튜브
  • 5.1.3 마취 및 산소 마스크
  • 5.1.4 호흡 회로
  • 5.1.5 수동 및 백 소생기
  • 5.1.6 저장/호흡 백
  • 5.1.7 필터 및 HME
  • 5.1.8 기타 일회용품
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 만성 폐쇄성 폐질환 (COPD)
  • 5.2.2 수술 절차
  • 5.2.3 천식
  • 5.2.4 수면 무호흡증
  • 5.2.5 응급 및 외상 사용
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 진료소 및 의원
  • 5.3.3 외상 및 응급 센터
  • 5.3.4 재택 간호 및 외래 환경
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Teleflex Inc.
  • 6.3.2 Medtronic plc
  • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.4 Ambu A/S
  • 6.3.5 Becton, Dickinson and Company
  • 6.3.6 ResMed Inc.
  • 6.3.7 Fisher & Paykel Healthcare
  • 6.3.8 Vyaire Medical Inc.
  • 6.3.9 Armstrong Medical Industries Inc.
  • 6.3.10 SunMed
  • 6.3.11 Intersurgical Ltd.
  • 6.3.12 Flexicare Medical Ltd.
  • 6.3.13 Cardinal Health Inc.
  • 6.3.14 GE Healthcare
  • 6.3.15 ICU Medical Inc.
  • 6.3.16 Dragerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.3.17 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.18 PARI Respiratory Equipment Inc.
  • 6.3.19 Boston Scientific Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망