소매용 가방 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

소매용 가방 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

소매용 가방 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.37%의 견고한 성장률을 기록하며, 2026년 199억 9천만 달러에서 2031년 259억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

이러한 성장은 미국과 유럽연합의 일회용 플라스틱 사용 제한 및 금지 조치, 적정 크기의 2차 포장을 요구하는 전자상거래 물량 증가, 그리고 재활용 가능한 종이 대체재에 대한 브랜드의 약속에 의해 촉진되고 있습니다. 특히 캘리포니아주의 2026년 모든 플라스틱 계산대 가방 금지 및 콜로라도주의 캐리 아웃 가방 수수료 부과와 같은 규제는 소매업체의 조달 전략을 재편하고 있습니다. 또한, 생산자 책임 재활용(EPR) 법안은 폐쇄 루프 시스템에 대한 전환업체의 투자를 장려하고 있습니다. 원자재 가격 변동성(예: 2024년 4월 폴리에틸렌 가격 상승 및 폴리프로필렌 가격 하락)은 전환업체의 마진을 압박하며 복잡성을 더하고 있습니다. 글로벌 포장 대기업 간의 통합은 경쟁을 심화시키고 있으며, 이는 대규모 기업들이 규제 준수 비용을 흡수하고 통일된 품질 표준 하에 지리적 범위를 확장할 수 있도록 합니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 모바일 중심의 소매 채널 덕분에 2024년 매출 점유율 35.67%로 소비를 주도하고 있으며, 종이 가방은 소매업체들이 기존 폴리에틸렌 SKU를 대체함에 따라 6.89%의 연평균 성장률로 가장 빠른 확장을 보이고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 종이 가방은 6.71%의 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 소매용 가방 시장에서 가장 빠르게 발전하는 구성 요소가 될 것으로 예상됩니다.
* 가방 유형별: 토트 및 재사용 가능 가방은 8.62%의 성장률을 기록하며 소매용 가방 시장 내 세그먼트 확장을 주도하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 식료품점 및 하이퍼마켓은 2025년 소매용 가방 시장 점유율의 45.02%를 차지했으며, 식품 서비스 및 QSR(Quick Service Restaurant) 채널은 7.08%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록했습니다.
* 유통 채널별: 전자상거래 마켓플레이스는 8.11%의 연평균 성장률을 기록하며 소매용 가방 시장 내 전통적인 도매 경로를 능가했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 35.41%를 차지했으며, 2031년까지 7.62%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

소매용 가방 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 플라스틱 감소 의무 및 일회용 금지 (+1.2% CAGR 영향): 미국 13개 주에서 일회용 가방 금지 조치가 시행 중이며, 캘리포니아주의 상원 법안 1053은 2026년부터 두꺼운 플라스틱 대체재를 금지하고 종이 가방에 40%의 재활용 함량을 의무화하며, 2028년에는 50%로 상향 조정됩니다. 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR) 또한 유사한 재활용 함량 기준을 설정하여 글로벌 규제 정렬을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책은 섬유 기반 캐리어에 대한 수요를 가속화하고, 의무적인 가방 수수료를 통해 소비자에게 직접적인 가격 신호를 제공하여 국내 제지 공장에 구조적 이점을 제공합니다.
* 식료품 및 퀵커머스 이행의 급속한 성장 (+0.9%): 마이크로 풀필먼트 센터는 배송 시간을 30분 미만으로 단축시키며, 포장이 로봇 처리 및 밀집된 토트 환경에서 견딜 수 있도록 요구합니다. 도시의 다크 스토어는 더 두꺼운 거싯과 방습 코팅을 지정하여 소매용 가방 시장 내 단위 가치를 높이고 있습니다. RFID 라벨을 플렉소 인쇄 로고에 통합하면 최종 단계 재고 가시성을 확보할 수 있으며, 이는 0.02달러의 프리미엄을 요구하지만 고가 품목의 손실을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.
* 브랜드 소유주의 종이 및 직물 캐리어백 전환 (+0.8%): Mars, Boots, Morrisons와 같은 브랜드들은 2024년에서 2025년 사이에 10억 개 이상의 플라스틱 제품을 재활용 섬유 캐리어로 전환하여 Scope 3 배출량을 줄이고 친환경 브랜드 이미지를 강화했습니다. 그러나 재활용 섬유 부족으로 2024년 평균 제지 공장 출고 크라프트지 가격이 25~30% 상승하여 전환업체들이 밀짚 및 사탕수수 찌꺼기(bagasse)와 같은 대체 원료를 시험하게 만들었습니다.
* 비용 최적화된 플렉소그래피 인쇄를 통한 소매 브랜딩 강화 (+0.5%): 고화질 플렉소그래피는 준비 시간을 40% 단축하여 브랜드 가방의 손익분기점 주문 수량을 10,000개 미만으로 낮춰 소규모 소매업체도 참여할 수 있도록 합니다. 재활용 크라프트지에 사용되는 수성 잉크에 대한 특허 출원은 2024년에 35% 증가했으며, 이는 EPR 규제 준수를 목표로 하는 전환업체의 자본 투자를 반영합니다.
* RFID 지원 스마트백을 통한 재고 관리 개선 (+0.3%): RFID 기술은 재고 관리 효율성을 높여 도난 및 손실을 줄이는 데 기여합니다.
* 대형 소매업체의 폐쇄 루프 회수 프로그램 (+0.4%): 대형 소매업체들이 폐쇄 루프 회수 프로그램을 도입하여 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인

소매용 가방 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 재활용 폴리머 원자재 가격 변동성 증가 (-0.8% CAGR 영향): 재활용 수지 가격은 유가 지표와 분리되어 계약 가격 예측을 어렵게 만듭니다. 2024년 4월 폴리에틸렌 가격은 파운드당 3센트 상승한 반면, 폴리프로필렌은 2센트 하락하여 혼합 필름 제조업체의 마진을 압박했습니다.
* 도시 및 주별 규제 준수 비용의 불균형 (-0.5%): 미국 내 여러 도시와 주에서 각기 다른 규제가 시행되면서 소매업체들은 복잡한 규제 환경에 직면하고 있으며, 이는 준수 비용의 불균형을 초래합니다.
* ‘개인 가방 지참’ 이니셔티브에 대한 소비자 피로도 (-0.6%): 재사용 가능한 토트백의 가정 보급률은 94%에 달하지만, 평균 재사용 횟수는 5회 미만으로, 더 무거운 직물의 탄소 부담을 상쇄하는 데 필요한 100회에는 훨씬 못 미칩니다. 이는 소매업체들이 “평생 가방(bags for life)”을 더 많이 판매하게 하여, 수수료 기반의 억제책에도 불구하고 역설적으로 폴리머 사용량을 증가시키는 결과를 낳습니다.
* 종이 가방에 대한 PFAS 및 유해 잉크 조사 (-0.4%): 종이 가방에 사용되는 과불화화합물(PFAS) 및 유해 잉크에 대한 환경 및 건강 우려가 증가하면서, 제조업체들은 대체 재료 및 코팅 개발에 대한 압력을 받고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 재료 유형별

* 플라스틱: 2025년 소매용 가방 시장 점유율 54.92%로 여전히 우위를 차지하고 있습니다. 티셔츠 캐리어 및 다이컷 쇼퍼백에는 폴리에틸렌이, 견고한 재사용 가능 제품에는 폴리프로필렌이 주로 사용됩니다. 그러나 원자재 가격 변동성은 마진에 영향을 미치고 있습니다.
* 종이: 6.71%의 연평균 성장률로 2031년까지 가장 빠르게 성장하는 재료 유형입니다. 캘리포니아 및 EU의 의무적인 재활용 함량 목표가 성장을 견인하고 있습니다. 재활용 섬유의 부족으로 평균 크라프트지 가격이 25~30% 상승하여 밀짚 및 사탕수수 찌꺼기와 같은 대체 원료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. PFAS 테스트 비용 및 재배합 비용은 소규모 제지 공장의 신속한 대체 전환을 저해하고 있습니다.
* 직물 및 퇴비화 가능한 바이오폴리머: 아직 틈새시장이지만, 유럽 및 북미 일부 지역의 유기성 폐기물 처리 의무화로 인해 전략적 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

5.2. 가방 유형별

* 토트 및 재사용 가능 가방: 8.62%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 시장 확장을 주도하고 있습니다. 두꺼운 게이지 가방을 플라스틱 금지에서 제외하는 규제 언어와 맞물려 소매업체들이 더 견고한 제품을 판매하도록 장려하고 있습니다. 2031년까지 재사용 가능 가방 시장 규모는 64억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 티셔츠 가방: 여전히 출하량의 27.98%를 차지하지만, 여러 미국 주 및 EU 지자체에서 2026년까지 단계적으로 폐지될 예정입니다.
* 다이컷 및 패치 핸들 디자인: 특수 의류 및 화장품 판매업체에게 여전히 중요하며, 라미네이트 기판에서 구현 가능한 촉각적 마감과 풍부한 잉크 커버리지를 중요하게 여깁니다.
* 스탠드업 파우치 및 D-컷 백: 배달 플랫폼에서 변조 방지 밀봉이 필수적인 식품 서비스 주문에 선호됩니다.

5.3. 최종 사용자별

* 식료품점 및 하이퍼마켓: 2025년 소매용 가방 시장의 45.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 유지했습니다. 주간 가정용 구매 및 법제화된 가방 수수료 제도가 이를 뒷받침합니다.
* 식품 서비스 및 QSR: 7.08%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 배달 중심의 메뉴 전략과 응결 방지를 위한 통풍구가 내장된 경량 크라프트 백 사용이 성장을 견인합니다.
* 패션 및 전문 소매업체: 프리미엄 엠보싱 종이 및 직물 드로스트링 파우치를 사용하여 가방 패널의 QR 코드 링크를 통해 매장 내 경험을 디지털로 확장하고 있습니다.
* 다크 스토어: 매일 1,000개 이상의 주문을 처리하는 다크 스토어는 픽투라이트(pick-to-light) 자동화에 적합하고 찢어지지 않고 토트에 쌓을 수 있는 가방을 필요로 합니다. RFID 지원 캐리어는 재고 엔진에 데이터를 제공하여 재고 부족을 20% 줄여 스마트 포장이 통합 IoT 생태계로 나아가는 데 기여합니다.

5.4. 유통 채널별

* 전자상거래 마켓플레이스: 8.11%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록했습니다. 옴니채널 리더들은 창고 컨베이어, 커브사이드 픽업 스테이션 및 소포 네트워크 전반에서 성능을 발휘하는 포장을 의무화하고 있습니다. 아마존의 적정 크기 가이드라인은 매장 내 제품보다 40% 더 높은 인열 강도 임계값을 요구합니다.
* 소매업체 직거래: 기존의 통합 보충 시스템으로 인해 30.21%의 물량 점유율을 유지하고 있습니다.
* 포장 도매업체: 도매업체 통합은 소량 디지털 인쇄가 가능한 전국 유통업체를 탄생시켜 독립 상인들이 과도한 최소 주문량 없이 맞춤형 포장에 접근할 수 있도록 합니다.
* 소매 체인 자체 브랜드 프로그램: 디자인 요소를 중앙에서 고정하지만 30%의 재활용 함량을 약속하여 국내 제지 공장의 장기적인 생산 능력을 확보합니다.

# 6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 35.41%를 차지하며 소매용 가방 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 7.62%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아의 도시 지역은 오토바이 배달 상자에 맞는 방습 크라프트 백과 직조 폴리프로필렌 토트를 요구하는 옴니채널 식료품 모델로 전환하고 있습니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 현지 압출 및 전환 투자를 장려하여 중국에서 소싱을 전환하는 글로벌 의류 브랜드의 리드 타임을 단축하고 있습니다.
* 북미: 주별 금지 조치와 EPR 법안의 복잡한 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 캘리포니아주의 2025년 사전 계산대 플라스틱 금지 및 콜로라도주의 의무적인 10센트 종이 수수료는 다주 소매업체들이 관할 구역별로 SKU를 분류하도록 강제하는 법적 모자이크를 보여줍니다. 스머핏 웨스트록의 112억 달러 규모 합병과 같은 대규모 합병은 제지 공장 네트워크를 다각화하고 규제 위험을 분산시킵니다.
* 유럽: 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)에 기반한 순환 경제 목표를 추구하며, 이는 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 함량 목표를 명문화합니다. Boots는 2024년에 재활용 섬유 쇼퍼백을 채택하여 900톤의 플라스틱을 제거했으며, Morrisons는 1억 5천만 개의 농산물 가방을 갈색 종이 슬리브로 교체했습니다.

# 7. 경쟁 환경

소매용 가방 시장의 경쟁 강도는 통합을 통해 형성되고 있습니다. 스머핏 웨스트록의 대서양 횡단 합병, 노볼렉스의 팩티브 에버그린과의 67억 달러 규모 합병, 인터내셔널 페이퍼의 DS 스미스 72억 달러 인수 등은 상위 5개 공급업체가 글로벌 생산 능력의 54%를 차지하게 하여 중간 정도의 집중된 구조를 나타냅니다. 규모의 이점은 크라프트 펄프, 재활용 수지 및 전환의 수직 통합을 가능하게 하여 대량 생산 비용으로 규제 준수를 보장합니다.

기술 채택은 1티어 플레이어를 차별화합니다. 스머핏 웨스트록은 습도에 따라 접착제 도포를 자동 조절하는 AI 기반 Bag-in-Box 라인에 투자하고 있습니다. 노볼렉스는 슈퍼마켓의 손실 관리를 위해 RFID가 내장된 크라프트지를 확장하고 있으며, 암코(Amcor)는 NOVA의 2025년 인디애나 시설에서 조달한 기계적으로 재활용된 폴리에틸렌을 전자상거래 우편물 프로그램에 활용하는 시범 사업을 진행하고 있습니다. 중견 전환업체들은 사탕수수 크라프트지에 수성 그라비아 인쇄 또는 항균 재사용 가능 토트백과 같은 틈새 전문화를 통해 대기업에 맞서 점유율을 방어하고 있습니다.

폐쇄 루프 회수를 중심으로 전략적 제휴가 증가하고 있습니다. 소매 체인들은 지속 가능한 포장 연합(Sustainable Packaging Coalition)의 How2Recycle 라벨과 협력하여 소비자 분류를 단순화하고 있으며, Stina Inc.는 NexTrex 디렉토리를 확장하여 사용 후 필름을 집계하고 있습니다. 이러한 참여는 전환업체에게 PCR(Post-Consumer Recycled) 수지에 대한 검증된 접근 권한을 부여하며, 이는 2024년 허리케인으로 인한 걸프만 생산 중단 시즌 동안 EBITDA 마진을 위협했던 신규 원료 가격 급등에 대한 중요한 헤지 역할을 합니다.

주요 기업: Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, International Paper Company, Smurfit Westrock, Amcor plc.

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: 노볼렉스와 팩티브 에버그린은 67억 달러 규모의 합병을 완료하여 250개 브랜드와 39,000개 SKU를 통합하고 지속 가능한 식품 서비스 포장 혁신을 가속화했습니다.
* 2025년 2월: 스머핏 웨스트록은 2024년 4분기 순매출 75억 달러를 보고하고 합병 후 제지 공장 성능 최적화를 위해 50만 톤의 생산 능력 합리화를 발표했습니다.
* 2025년 1월: 캘리포니아주는 상원 법안 1046을 제정하여 2025년부터 주 전역에서 재활용 불가능한 사전 계산대 플라스틱 가방을 금지하고 재활용 종이 또는 인증된 퇴비화 가능 대체재를 의무화했습니다.
* 2025년 1월: 암코와 베리 글로벌은 합병에 합의하여 6억 5천만 달러의 시너지 효과를 예상하며 2030년까지 재활용 함량 사용률을 30%로 높이기로 했습니다.

이 보고서는 전 세계 소매용 가방 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2026년 기준 199억 9천만 달러 규모의 시장은 2031년까지 연평균 5.37% 성장하여 259억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 플라스틱 사용 규제 및 일회용품 금지 조치 강화, 식료품 및 퀵커머스(Quick-commerce) 시장의 급성장, 브랜드 소유주의 종이 및 직물 캐리어백으로의 전환, 비용 최적화된 플렉소그래픽 인쇄 기술 발전으로 인한 소매 브랜딩 강화, RFID 스마트백을 통한 재고 관리 개선, 그리고 대형 소매업체의 폐쇄 루프 회수 프로그램 도입 등이 있습니다. 특히 생분해성 캐리백이 시장의 주요 트렌드로 부상하고 있으며, 제조업체들은 환경 친화적인 제품 개발에 주력하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 재활용 폴리머 원자재 가격 변동성 증가, 도시 및 주(州)별로 상이한 규제 준수 비용, ‘개인 가방 지참’ 캠페인에 대한 소비자 피로도, 그리고 종이 가방에 대한 PFAS(과불화화합물) 및 유해 잉크 사용 논란 등이 있습니다. 특히 재사용 가능한 토트백은 높은 판매량에도 불구하고, WRAP 연구에 따르면 평균 5회 미만으로 재사용되어 재료 발자국을 상쇄하는 데 필요한 100회에 훨씬 못 미쳐 폐기물 문제에 대한 논란이 제기되고 있습니다.

시장은 재료 유형(플라스틱(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 기타), 종이, 기타), 가방 유형(T-셔츠/싱글렛, 다이컷/패치 핸들, 토트 및 재사용 가능, 스탠드업 파우치/D-컷, 쓰레기/라이너), 최종 사용자(식료품 및 하이퍼마켓, 푸드 서비스 및 QSR, 패션 및 의류, 전자상거래 마켓플레이스, 기타 소매 형식), 유통 채널(소매업체 직거래, 포장 도매업체, 소매 체인 자체 브랜드, 전자상거래 마켓플레이스), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 재료 유형 중에서는 플라스틱 사용 규제 강화에 힘입어 종이 가방 부문이 2031년까지 연평균 6.71%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서는 캘리포니아의 SB 1046과 같은 주 차원의 금지 조치 및 콜로라도의 10센트 수수료와 같은 규제가 소매업체들로 하여금 재활용 종이 또는 인증된 퇴비화 가능 가방으로 전환하도록 유도하고 있습니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 가방 패턴 트렌드 분석을 포함하며, Smurfit Westrock, Mondi Group, International Paper Company 등 주요 기업들의 경쟁 환경과 시장 점유율, 전략적 움직임 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가도 제공됩니다. 본 보고서는 2026년 1월 12일 기준으로 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 플라스틱 감축 의무 및 일회용품 금지
  • 4.2.2 식료품 및 퀵커머스 이행의 급속한 성장
  • 4.2.3 브랜드 소유주의 종이 및 직물 운반 가방 전환
  • 4.2.4 비용 최적화된 플렉소그래픽 인쇄로 소매 브랜딩 강화
  • 4.2.5 RFID 지원 스마트 가방으로 재고 손실 관리 개선 (미보고)
  • 4.2.6 대형 소매업체의 폐쇄 루프 회수 프로그램 (미보고)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재활용 폴리머 원자재 변동성 증가
  • 4.3.2 도시 및 주 전반의 복잡한 규제 준수 비용
  • 4.3.3 ‘개인 가방 지참’ 이니셔티브에 대한 소비자 피로도
  • 4.3.4 종이 가방에 대한 PFAS 및 유해 잉크 조사 (미보고)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 가방 패턴 트렌드 분석 (질감, 인쇄, 단색)

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.1.1 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.1.2 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.1.3 기타 플라스틱 (PET, rPET, PLA)
  • 5.1.2 종이
  • 5.1.3 기타 재료 유형
• 5.2 가방 유형별
  • 5.2.1 티셔츠 / 싱글렛
  • 5.2.2 다이컷 / 패치 핸들
  • 5.2.3 토트 및 재사용 가능
  • 5.2.4 스탠드업 파우치 / D컷
  • 5.2.5 쓰레기 / 라이너
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 식료품점 및 대형마트
  • 5.3.2 푸드 서비스 및 QSR
  • 5.3.3 패션 및 의류
  • 5.3.4 전자상거래 마켓플레이스
  • 5.3.5 기타 소매 형식
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 소매업체 직거래
  • 5.4.2 포장 도매업체
  • 5.4.3 소매 체인 자체 브랜드
  • 5.4.4 전자상거래 마켓플레이스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Smurfit Westrock
  • 6.4.2 Mondi Group plc
  • 6.4.3 International Paper Company
  • 6.4.4 Novolex Holdings Inc.
  • 6.4.5 BioPak Pty Ltd
  • 6.4.6 Coveris Holdings SA
  • 6.4.7 ProAmpac LLC
  • 6.4.8 Amcor plc
  • 6.4.9 El Dorado Packaging Inc.
  • 6.4.10 Attwoods Packaging Co.
  • 6.4.11 Global-Pak Inc.
  • 6.4.12 Welton Bibby & Baron Ltd
  • 6.4.13 American Packaging Corp.
  • 6.4.14 Rutan Poly Industries Inc.
  • 6.4.15 Rainbow Packaging Inc.
  • 6.4.16 GreenPack Ltd
  • 6.4.17 Bagcraft LLC
  • 6.4.18 Sealed Air Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망