글로벌 소매 약국 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 소매 약국 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 글로벌 소매 약국 시장의 규모, 동향, 성장 동력 및 제약 요인을 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 예측을 제공합니다. 2025년 0.83조 달러 규모였던 소매 약국 시장은 2030년까지 1.29조 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.2%에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 고령화 인구의 꾸준한 처방약 수요, 약국 기반 임상 서비스의 확대, 그리고 선도적인 체인 약국들의 적극적인 디지털 투자에 힘입은 바가 큽니다. 체인 약국들은 매장 밀도, 유통, 데이터 분석에서 규모의 이점을 활용하고 있으며, 순수 온라인 플랫폼은 투명한 가격 책정과 신속한 배송 옵션으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 약사에게 예방 접종, 검사, 만성 질환 관리 권한을 부여하는 규제 완화는 조제 외의 수익원을 넓히고 있으며, 약국, 약제급여관리업체(PBM), 보험사 간의 수직 통합은 가치 사슬 전반의 마진과 협상력을 재편하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2024년 처방약이 소매 약국 시장 점유율의 71.29%를 차지했으며, 일반의약품(OTC)은 2030년까지 9.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 약국 형태별: 2024년 체인 약국이 소매 약국 시장 점유율의 58.82%를 차지했으며, 온라인 약국은 2030년까지 10.93%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 소매 약국 시장 점유율의 38.23%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2025-2030년 동안 10.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Driver Impact Analysis):

1. 고령화 인구 및 만성 질환 유병률 (+2.1% CAGR 영향): 고령화 인구는 소매 약국 시장을 변화시키는 핵심 요인입니다. 65세 이상 미국인의 84.7%가 정기적으로 처방약을 복용하며, 약국은 복약 순응도 모니터링, 예방 접종, 현장 검사를 제공하는 지역사회 건강 허브로 진화하고 있습니다. 특히 GLP-1 약물은 소매 약국 당뇨병 판매의 84%를 차지하며, 2023-2024년 독감 예방 접종의 60% 이상이 약국에서 이루어졌습니다. 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2030년까지 대부분의 서비스별 수가 프로그램을 가치 기반 의료로 전환할 계획이며, 이는 약국이 결과 중심의 수가 모델에서 최전선 코디네이터 역할을 수행하도록 합니다.
2. 일반의약품(OTC) 자가 치료 추세 확대 (+1.8% CAGR 영향): 가계는 자가 치료를 위해 약국에 대한 의존도를 높이고 있으며, 2024년 미국 OTC 치료제 지출은 400억 달러에 달해 1,671억 달러 규모의 임상 방문 회피 효과를 창출했습니다. 소비자는 약사의 즉각적인 안내와 낮은 치료 비용을 선호합니다. 온라인 채널은 이미 OTC 판매의 1/3을 차지하고 있으며, 이는 매장 기반 약국들이 클릭 앤 콜렉트 서비스와 구독 프로그램을 확장하도록 유도합니다. 2025년 1월 미국 식품의약국(FDA)이 ACNU(Additional Conditions for Nonprescription Use) 규칙을 확정하면서 호흡기 흡입제와 같은 복잡한 치료제도 OTC로 전환될 수 있게 되어 시장 전망이 더욱 확대되었습니다.
3. 옴니채널 및 전자상거래 약국 침투 (+1.5% CAGR 영향): 당일 배송, 투명한 가격 책정, 자동 리필 알림은 소매 약국 시장에서 고객의 기대를 재정의하고 있습니다. 아마존 약국의 RxPass(월 5달러로 무제한 제네릭 제공)는 기술 중심의 신규 진입자들이 기존 가격 구조에 어떻게 압력을 가하는지 보여줍니다. 월마트는 처방약 배송을 일반 상품 네트워크와 통합하고 지리 공간 분석을 적용하여 배송 경로를 최적화합니다. CVS Health는 Microsoft 클라우드 서비스를 통합하여 로열티 카드 데이터 기반의 맞춤형 프로모션을 제공하여 구매 전환율과 고객 유지율을 높입니다.
4. 약사 업무 범위 확장 (+1.2% CAGR 영향): 미국 50개 주 모두 약사에게 예방 접종 권한을 부여하고 있으며, 많은 주에서 인후염 검사 및 만성 질환 관리와 같은 임상 서비스를 허용합니다. PREP(Public Readiness and Emergency Preparedness) Act는 이러한 권한을 2029년까지 연장하여 소매 약국 시장 내에서 약사의 공중 보건 역할을 확대하고 있습니다. 덴마크의 2024년 약국 개혁 또한 약국 주도의 예방 접종 및 약물 검토를 추가하며 유럽에서도 유사한 움직임을 보입니다.
5. PBM 및 보험사와의 수직 통합으로 수익성 증대 (+0.8% CAGR 영향): 약국, 약제급여관리업체(PBM), 보험사 간의 수직 통합은 가치 사슬 전반의 마진과 협상력을 재편하며 수익성 증대에 기여합니다.

제약 요인 (Restraint Impact Analysis):

1. PBM 및 지불자로부터의 수가 압력 (-2.3% CAGR 영향): 미국 처방 청구의 80%를 3개의 수직 통합 PBM이 관리하며, 독립 약국에 대한 수가가 종종 원가 이하로 책정됩니다. DIR(Direct and Indirect Remuneration) 환수금은 단일 전문 처방약에서 1만 달러의 마진을 없앨 수 있습니다. 미국 모든 주에서 스프레드 가격 규제 및 투명성 의무화를 위한 입법 노력이 진행 중이지만, 이익 압박은 지속되어 농촌 지역 약국 폐쇄를 초래하고 있습니다.
2. 순수 온라인 약국과의 가격 경쟁 (-1.7% CAGR 영향): 디지털 플랫폼은 낮은 고정 간접비, 중앙 집중식 이행, 알고리즘 가격 책정으로 오프라인 약국보다 일반 제네릭에서 10-40% 저렴하게 판매합니다. 아마존의 RxPass는 월 5달러로 무제한 약품을 제공하며 지역 약국에 대한 충성도를 약화시킵니다. 매장 약국은 고가 품목을 잠금 장치에 보관하는 방식으로 대응하지만, 이는 고객 불만을 유발하고 온라인으로 전환하게 하여 15-25%의 매출 감소를 초래합니다.
3. 약사 및 기술자 인력 부족 (-1.4% CAGR 영향): 미국 약대 지원자 수가 2012년 이후 64% 감소하여 연간 3,000-4,000명의 약사 부족이 예상되며, 이는 서비스 확장에 어려움을 초래합니다.
4. 소매 범죄 및 통제 약물 전용 (-0.9% CAGR 영향): 북미 및 유럽에서 주로 발생하는 소매 범죄 및 통제 약물 전용은 단기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 처방약의 지배력과 OTC의 가속화

* 처방약: 2024년 소매 약국 시장 점유율의 71.29%를 차지하며, 고령화 사회에서 만성 질환 약물 치료의 필수적인 역할을 반영합니다. 다발성 경화증, 종양학, 당뇨병 치료제는 약사의 복약 순응도 모니터링 역할로 인해 지역사회 약국을 통해 조제가 증가하고 있습니다.
* 일반의약품(OTC): 9.78%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. 2025년 발효되는 FDA의 ACNU 규칙은 천식 흡입제와 같은 기존 처방 전용 제품의 OTC 전환을 허용하여 전통적인 경계를 허물고 있습니다. 소비자의 자가 치료 수요와 보험사의 저비용 치료 경로 선호가 OTC 성장을 지원합니다.
* 건강 및 웰니스 제품: 영양제, 스킨케어, 가정용 진단 기기 등 건강 및 웰니스 상품의 지속적인 확장은 약국을 종합적인 웰빙 목적지로 재정의합니다. 혈압 측정 키오스크 및 혈색소 A1c 검사를 매장 전면에 통합하는 것은 교차 카테고리 구매를 촉진하여 총 마진을 개선합니다.
* 전문 약국 서비스: 월그린스가 세포 및 유전자 치료제 유통에 진출한 사례는 전통적인 체인 약국이 고부가가치 생물학적 제제를 통해 제네릭 마진 감소를 상쇄하려는 노력을 보여줍니다.
* 의료 기기 및 용품: 연속 혈당 측정기부터 스마트 분무기에 이르는 재택 의료 기기 수요는 원격 의료 채택 및 원격 환자 모니터링 수가 보상과 연계됩니다. 이러한 추세는 처방약 규모를 유지하면서 OTC 및 부대 수익을 가속화하여 소매 약국 시장 내에서 탄력적인 다중 카테고리 성장을 확보합니다.

약국 형태별: 디지털 압력 속 체인 약국의 리더십

* 체인 약국: 2024년 58.82%의 점유율을 유지했으며, 이는 밀집된 네트워크, 중앙 집중식 조달, 확립된 지불자 계약 덕분입니다. 로봇 기반 중앙 조제 허브는 조제 비용을 최대 40% 절감하여 약사들이 예방 접종 및 약물 치료 관리와 같은 환자 중심 서비스에 시간을 재배치할 수 있도록 합니다.
* 독립 약국: 지역사회와의 연결성으로 가치 있지만, 불리한 PBM 수가 차등 및 인건비 상승에 직면하여 조제 또는 장기 요양 조제와 같은 틈새 서비스에 특화되지 않으면 생존이 위협받을 수 있습니다.
* 온라인 약국: 아직 소수 채널이지만, 디지털 네이티브 소비자들이 문 앞 배송 및 투명한 가격 비교를 선호함에 따라 2030년까지 10.93%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 하이브리드 형태: 슈퍼마켓 내 약국은 크로거와 익스프레스 스크립트의 계약처럼 약물 순응도에 대한 연료 포인트 또는 건강 식품 쿠폰으로 보상하는 로열티 제도를 확대하고 있습니다. 할인점 및 대형 소매업체는 원격 의료 부스 및 임상 의사 상주 워크인 클리닉을 통합하여 전문 약국 체인과의 서비스 격차를 줄이고 있습니다. 전자 처방, 자동화된 이행, 개인화된 참여를 원활하게 연결하는 형태가 진화하는 소매 약국 시장에서 불균형적인 성장을 차지할 것입니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 소매 약국 시장 점유율의 38.23%를 차지했으며, 높은 1인당 약물 지출, 광범위한 보험 적용, 정교한 임상 서비스가 성장을 견인했습니다. 그러나 2012년 이후 미국 약대 지원자 수가 64% 감소하여 연간 3,000-4,000명의 약사 부족이 예상되는 등 지속적인 인력 부족에 직면해 있습니다. 또한 PBM 주도의 수가 압박이 심화되어 월그린스의 237억 달러 사모펀드 인수 및 라이트 에이드의 자산 매각과 같은 통합 물결을 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025-2030년 동안 10.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중산층 소득 증가, 정부 보험 적용 확대, 인도와 같은 인구 밀집 시장의 체인점 확장이 성장을 이끌고 있습니다. 인도의 아폴로 병원은 2027년까지 6,000개 이상의 약국을 운영하고 25,000크로르 루피의 매출을 목표로 하고 있습니다. 일본의 드럭스토어 통합(웰시아-츠루하-이온 연합)은 노인 요양 약물 수요를 해결하기 위한 효율적인 조달 플랫폼을 구축하고 있습니다. 중국 및 동남아시아에서는 전자상거래 침투가 가속화되어 디지털 지갑 및 원격 상담을 통해 온라인 처방 조제가 일반화되고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 수가 통제와 국가별 규제로 인해 완만한 확장을 보입니다. 독일의 2025년 전자 환자 기록 의무화는 약국을 원격 의료 워크플로우에 통합하며, 덴마크의 약국법 개정은 처방 및 소매 마진을 분리하는 성과 기반 보상을 도입합니다. 영국의 Pharmacy First 프로그램은 경미한 질병 상담에 대한 수가를 보상하여 전문 서비스 수익을 증대시키고 있습니다. 스위스의 규제 완화는 온라인 경쟁 심화를 예고하며, 매장 약국들은 상담 및 신속한 지역 배송을 통해 차별화를 꾀해야 합니다.

# 경쟁 환경

통합은 소매 약국 시장의 핵심 주제로 남아 있습니다. 월그린스의 사모펀드 거래는 운영 유연성을 확보하는 것을 목표로 하며, CVS Health는 Oak Street Health 1차 진료 클리닉을 통한 수직 통합을 통해 보험사-제공자-약국 시너지를 심화하고 있습니다. 아마존 약국은 투명한 약가 정책을 추진하여 기존 업체들이 공급망을 간소화하고 전자상거래 기능을 민주화하도록 압력을 가하고 있습니다.

기술 채택은 가장 눈에 띄는 경쟁 분야입니다. 월그린스의 마이크로 풀필먼트 로봇은 시간당 300개의 처방을 조제하여 약사들이 근무 시간의 절반 이상을 환자 대면 서비스에 할애할 수 있도록 합니다. CVS는 Microsoft Azure를 활용하여 예측 순응도 알고리즘을 실행하고 맞춤형 아웃리치를 통해 처방 리필율과 충성도를 높입니다. 크로거와 익스프레스 스크립트의 파트너십은 식료품 로열티 데이터와 처방집 관리를 연계하여 교차 카테고리 인센티브를 창출하고 총 바구니 가치를 증대시킵니다. 독립 약국들은 EmpiRx Health와 같은 기술 기반 PBM과 협력하여 가치 기반 수가를 확보하고 규모의 불이익을 상쇄하는 협력적 접근 방식을 보여줍니다.

전략적 강조는 전문 치료제 및 임상 프로그램으로 점차 이동하고 있습니다. 월그린스와 CVS는 세포 및 유전자 치료제로 확장하여 간호 서비스 및 온도 제어 물류를 포함한 고접촉 유통 채널을 구축하고 있습니다. 또한 체인 약국들은 인력 부족을 완화하고 미래 인력 파이프라인을 강화하기 위해 약대 및 기술자 견습 프로그램에 투자하고 있습니다. 전반적으로, 지속 가능한 경쟁 우위는 옴니채널 편의성과 공인된 임상 전문성을 통합하는 데서 비롯되며, 이는 소매 약국 시장이 의료 연속체 내에서 필수적인 역할을 유지하도록 보장합니다.

주요 산업 리더: Walgreens Boots Alliance, CVS Health, MedPlus, Grupo Casa Saba, Walvax Biotechnology.

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: DoseSpot은 아마존 약국과 파트너십을 맺고 전자 처방 접근성 및 경제성을 향상시켰습니다.
* 2025년 7월: 아폴로 병원은 2027년까지 25,000크로르 루피의 매출을 목표로 옴니채널 약국 및 디지털 벤처를 재편할 계획을 발표했습니다.

본 보고서는 글로벌 소매 약국 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 소매 약국은 일반 대중에게 의약품을 소매 가격으로 조제하는 주 면허를 받은 개인 또는 체인 약국으로 정의되며, 시장은 제품 유형, 약국 형태 및 지역별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 시장 규모가 제시됩니다.

2025년 기준 소매 약국 시장 규모는 0.83조 달러이며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 기록하여 1.29조 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고령화 인구 증가 및 만성 질환 유병률 심화, 일반의약품(OTC) 자가 치료 경향 확산, 옴니채널 및 전자상거래 약국의 침투율 증가가 있습니다. 또한, 약사의 업무 범위 확장(임상 서비스, 예방 접종 등), PBM(Pharmacy Benefit Managers) 및 보험사와의 수직적 통합을 통한 수익성 증대, 데이터 기반 로열티 프로그램을 통한 구매 규모 확대 등이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, PBM 및 지불자로부터의 약가 상환 압력, 순수 온라인 약국과의 가격 경쟁 심화, 약사 및 기술자 인력 부족, 소매 범죄 및 통제 약물 불법 유용 등의 요인이 시장 성장을 저해하는 제약으로 작용하고 있습니다.

제품 유형별로는 처방 의약품이 소매 약국 시장 점유율의 71.29%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 만성 질환 유병률과 전문 치료법의 확장에 기인합니다. 이 외에도 일반의약품, 건강 및 웰니스/개인 관리 제품, 의료 기기 및 용품 등이 시장을 구성합니다.

약국 형태별로는 온라인 약국이 2025년부터 2030년까지 연평균 10.93%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 재택 배송 및 투명한 가격 모델을 선호하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다. 체인 약국, 독립 약국, 슈퍼마켓/대형마트 내 약국 또한 중요한 유통 채널입니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 10.56%의 연평균 성장률로 2030년까지 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 이는 중산층 소득 증가와 인도, 중국, 일본 등 주요 국가에서 체인점 확장이 활발하게 이루어지고 있기 때문입니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 시장의 중요한 부분을 차지합니다.

경쟁 환경에서는 Walgreens Boots Alliance, CVS Health Corporation, Cigna, UnitedHealth Group (Optum Rx), Walmart Inc. 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 선도 체인 약국들은 PBM 주도의 마진 압박에 대응하기 위해 로봇 자동화 시스템, 가치 기반 진료 계약, 전문 약국 채널 투자 등 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 최근 Walgreens의 Sycamore Partners에 의한 인수, CVS의 Oak Street Health 클리닉 확장, Amazon Pharmacy의 RxPass 구독 서비스 출시와 같은 전략적 움직임이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

본 보고서는 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석을 통해 소매 약국 시장의 지속적인 변화와 성장을 조명하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 만성 질환 유병률
  • 4.2.2 OTC 자가 치료 추세 확산
  • 4.2.3 옴니채널 및 전자상거래 약국 침투
  • 4.2.4 약사 업무 범위 확장 (임상 서비스, 예방 접종)
  • 4.2.5 PBM 및 보험사와의 수직 통합으로 수익성 증대
  • 4.2.6 데이터 기반 로열티 프로그램으로 장바구니 규모 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 PBM 및 지불자로부터의 상환 압력
  • 4.3.2 순수 온라인 약국과의 가격 경쟁
  • 4.3.3 약사 및 기술자 인력 부족
  • 4.3.4 소매 범죄 및 통제 물질 전용
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별 (가치)
  • 5.1.1 처방약
  • 5.1.2 일반의약품 (OTC)
  • 5.1.3 건강 및 웰니스 / 개인 관리 제품
  • 5.1.4 의료 기기 및 용품
• 5.2 약국 형태별 (가치)
  • 5.2.1 체인 약국
  • 5.2.2 독립 약국
  • 5.2.3 슈퍼마켓/대형마트 내 약국
  • 5.2.4 온라인 약국
• 5.3 지역별 (가치)
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 호주
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 GCC
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 월그린스 부츠 얼라이언스
  • 6.3.2 CVS 헬스 코퍼레이션
  • 6.3.3 시그나
  • 6.3.4 유나이티드헬스 그룹 (옵텀 Rx)
  • 6.3.5 월마트 Inc.
  • 6.3.6 크로거 Co. (크로거 헬스)
  • 6.3.7 라이트 에이드 코퍼레이션
  • 6.3.8 A.S. 왓슨 그룹 (왓슨스)
  • 6.3.9 JD 헬스
  • 6.3.10 LBX 약국 체인
  • 6.3.11 차이나 내셔널 어코드 메디슨즈 (궈다)
  • 6.3.12 차이나 조조 드러그스토어즈
  • 6.3.13 아폴로 약국
  • 6.3.14 메드플러스 헬스
  • 6.3.15 가디언 헬스 & 뷰티
  • 6.3.16 웰 약국
  • 6.3.17 피닉스 그룹
  • 6.3.18 클릭스 그룹
  • 6.3.19 디스-켐 약국
  • 6.3.20 라이아 드로가실

7. 시장 기회 및 미래 전망