재사용 운송 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

반환 가능 운송 포장재(RTP) 시장 개요

1. 서론 및 시장 전망
반환 가능 운송 포장재(RTP) 시장은 지속 가능성과 비용 효율성에 대한 전 세계적인 요구가 증대됨에 따라, 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 5.9%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. RTP는 제품을 고객과 공급업체 간에 여러 번 반복하여 운송하는 데 사용되는 다회용 포장 솔루션입니다. 최근 포장 비용의 지속적인 상승, 운송 중 상품 손상 위험 증가, 포장재 수급의 불확실성, 그리고 폐기물 처리 비용 부담 등의 복합적인 요인들이 기업들로 하여금 보다 지속 가능하고 경제적인 포장 시스템을 모색하게 만들고 있습니다. 이러한 배경 속에서 RTP는 환경 보호와 운영 효율성이라는 두 가지 핵심 가치를 동시에 충족시키는 대안으로 부상하고 있습니다.

2. 시장 세분화 및 주요 데이터
글로벌 RTP 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다. 주요 세분화 기준으로는 사용되는 재료(플라스틱, 금속, 목재), 제품 유형(컨테이너, 드럼 및 배럴, 팔레트, 상자, 토트, 트레이 및 빈, 중간 벌크 컨테이너(IBC)), 적용 산업(자동차, 식음료, 소비재, 산업), 그리고 지리적 지역이 포함됩니다. 본 시장 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 특히 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 제공합니다. 분석 결과, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 북미 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

3. 시장 동인 및 환경적 배경
RTP 시장의 성장은 주로 환경 보호에 대한 전 세계적인 인식 증대와 밀접하게 관련되어 있습니다. 기존의 일회용 포장재는 천연자원 고갈에 심각하게 기여해 왔습니다. 예를 들어, 가장 널리 사용되는 포장재 중 하나인 플라스틱의 생산량은 1964년부터 2015년 사이에 약 20배 급증하여 연간 3억 2,200만 톤에 달했습니다. 이러한 추세는 계속되어 2035년에는 두 배, 2050년에는 네 배로 증가할 것으로 예측됩니다.

플라스틱은 경제 성장에 기여하는 바가 크지만, ‘채취, 제조, 사용, 폐기’라는 선형 경제 모델에 기반한 현재의 생산 및 소비 패턴은 천연자원 고갈, 막대한 폐기물 발생, 광범위한 환경 악화, 그리고 기후 변화의 주요 원인으로 지목되고 있습니다. 이러한 환경적 문제들은 궁극적으로 인간 건강에 심각한 부정적 영향을 미칩니다. 또한, 목재 기반 포장재의 과도한 사용은 전 세계 산림에 막대한 압력을 가하고 있습니다.

포장재는 지구 온난화와 오존층 고갈에도 상당한 영향을 미치며, 끊임없이 발생하는 폐기물 처리 문제로 인해 환경에 과도한 부담을 주고 있습니다. 특히, 포장재는 매립 공간을 빠르게 소모하고, 유독 물질의 잠재적 원천이 되어 건강상의 위험과 지하수 오염 가능성을 높입니다.

이러한 기존 포장재의 부정적인 환경적, 경제적 결과에 대응하기 위해 RTP는 기업들에게 효과적인 대안을 제시합니다. RTP 시스템을 도입함으로써 기업들은 운영 비용을 절감하고, 환경 발자국을 최소화하며, 동시에 지속 가능한 공급망 구축을 위한 정부 규제 및 사회적 요구에 부응할 수 있습니다. 이는 자원 순환 경제로의 전환을 가속화하는 핵심 요소로 작용합니다.

4. 주요 시장 동향: 드럼 및 배럴
드럼은 유해 및 비유해 액체를 안전하게 보관하고 운송하는 데 필수적인 역할을 수행하며, 반환 가능 운송 포장재 산업에서 중요한 위치를 차지합니다. 특히 석유 및 가스, 석유화학 산업에서는 기름 유출 방지 및 안전한 물질 운송을 위해 드럼이 광범위하게 사용됩니다.

시장에는 플라스틱 드럼, 강철 드럼, 구난 드럼, 섬유 드럼 등 다양한 종류의 드럼이 유통되고 있습니다. 식품 산업에서 사용되는 플라스틱 드럼은 장기간 소비재를 운반하고 보관하기에 적합하도록 철저한 오염 제거 및 안전 인증 절차를 거쳐야 하며, 식품 등급 승인 및 기타 식품 안전 표준을 엄격히 준수해야 합니다.

식품 산업 외에도 플라스틱 드럼은 비용 효율성, 뛰어난 내구성, 그리고 재사용 가능성이라는 이점 덕분에 화학 및 석유 산업에서 물질 보관 및 운송용으로 주로 활용됩니다. 최근 중간 벌크 컨테이너(IBC) 및 폴리에틸렌(PE) 드럼 전문 기업인 Schütz Australia는 호주 시장에 대한 서비스 역량을 강화하기 위해 제조 공장에 약 2천만 달러를 투자하는 등 관련 기술 및 시설 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 이 회사는 IBC 및 PE 드럼의 제조 및 재정비 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

그러나 전 세계적으로 플라스틱 폐기물 발생량 증가에 대한 우려가 심화되면서, 산업용 드럼 제조에 대체 재료를 채택하려는 움직임이 활발해지고 있습니다. 예를 들어, 강철 드럼은 플라스틱 드럼 다음으로 가장 선호되는 옵션으로 부상하고 있습니다. 이는 강철이 제공하는 높은 재활용성, 극한 조건에 대한 탁월한 내구성, 그리고 장기적인 관점에서 낮은 수명 주기 비용 등 플라스틱에 비해 여러 가지 환경적, 경제적 이점을 제공하기 때문입니다. 이러한 변화는 지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환을 가속화하는 중요한 추세입니다.

5. 주요 시장 동향: 북미 지역의 성장
북미 지역은 대규모 제약 제조 기반과 제약 포장 기술 혁신을 선도하는 능력 덕분에 제약 플라스틱 포장 산업에서 가장 큰 시장 중 하나로 손꼽힙니다. 포장 및 가공 기술 협회(PMMI)에 따르면, 북미에는 가공 및 포장용 장비, 부품, 재료를 생산하는 700개 이상의 제조업체가 존재하여 강력한 산업 생태계를 구축하고 있습니다.

미국의 반환 가능 운송 포장재 시장은 IFCO System, Kuehne+Nagel, Schoeller Allibert, SSI Schaefer, Rehrig Pacific 등과 같은 주요 시장 참여자들의 활발한 활동과 화학, 제약, 식음료, 자동차 등 강력한 제조 산업의 존재에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

경질 플라스틱 벌크 컨테이너는 식음료 산업, 산업 화학 산업, 제약 산업, 페인트, 잉크 및 염료 산업, 석유 및 윤활유 산업 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 북미 경질 중간 벌크 컨테이너 협회(Rigid Intermediate Bulk Container Association of North America)는 경질 중간 벌크 컨테이너의 제조 또는 조립 사업에 종사하는 기업들의 이익을 대변하고 산업 발전을 도모하고 있습니다.

미국은 중국과 유럽 연합에 이어 세계에서 세 번째로 큰 수출국이자 두 번째로 큰 수입국으로서 글로벌 무역에서 핵심적인 역할을 합니다. 주요 수출입 품목으로는 산업 기계, 의료 장비, 석유 제품, 자동차 부품 및 소모품 등이 있습니다. 예를 들어, 미국은 2020년 6월에 전월 대비 136억 달러 증가한 1,583억 달러의 수출액을 기록하며, 팬데믹으로 인해 침체되었던 글로벌 수요가 개선되고 있음을 시사했습니다. 이는 2월 이후 처음으로 산업재 및 서비스 수출 수요가 증가한 것으로, 북미 지역의 경제 회복력과 RTP 시장 성장의 잠재력을 보여줍니다.

6. 경쟁 환경
반환 가능 운송 포장재 시장의 주요 참여자로는 IFCO System, Kuehne+Nagel, Schoeller Allibert, SSI Schaefer, Rehrig Pacific, brambles limited (CHEP), Nefab AB 등이 있습니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 이는 시장 내 대부분의 경쟁업체가 비조직적이고 지역적인 소규모 업체들이기 때문에, 주요 기업들이 가격 경쟁보다는 운송 포장재의 품질 개선과 지속 가능한 솔루션 제공에 더 중점을 두고 있기 때문입니다. 이러한 경향은 시장의 전반적인 품질 향상과 혁신을 유도하는 요인으로 작용합니다.

최근 시장 내 주요 동향으로는 기업들의 전략적 투자 및 협력이 활발히 이루어지고 있습니다. 2020년 1월, 이탈리아 국영 원자력 발전소 해체 회사인 Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (Sogin)는 운송 프로그램의 두 번째이자 마지막 단계의 시작을 알리며, 4개의 컨테이너에 담긴 첫 162개의 드럼을 두 대의 트럭으로 성공적으로 운송했습니다. 이는 특수 목적 운송 포장재의 중요성을 보여주는 사례입니다.

또한, 2020년 2월, CHEP Australia는 멜버른에 첫 번째 ‘미래형 공장(Plant of the Future)’ 업그레이드를 공식적으로 개장했습니다. CHEP Derrimut 서비스 센터는 글로벌 공장 자동화 전략의 일환으로 전국 4개 서비스 센터 중 첫 번째로 업그레이드된 시설입니다. 이 프로젝트는 지역 사회에 10개 이상의 일자리를 창출하고, 산업 고객에게는 운영 효율성을 크게 향상시키며, 환경적으로는 더욱 지속 가능한 결과를 제공하는 다각적인 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대됩니다. 이러한 투자는 RTP 시장의 주요 기업들이 기술 혁신과 지속 가능성을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 노력을 반영합니다.

본 보고서는 글로벌 재사용 가능 운송 포장(RTP: Returnable Transport Packaging) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. RTP는 여러 차례 재사용이 가능한 포장재로, 도시 내, 국내외 운송에 활용되며 주로 팔레트, 드럼, 컨테이너 등의 형태로 자동차 및 소비재 산업에서 중요한 역할을 합니다.

보고서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 식음료(F&B) 및 섬유 산업에서의 RTP 수요 증가와 정부의 엄격한 규제 강화가 꼽힙니다. 반면, 초기 설치 및 자재 구매에 필요한 높은 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가하며, 코로나19 팬데믹이 시장에 미친 영향도 분석합니다.

시장 세분화는 재료, 제품, 적용 분야, 그리고 지역별로 이루어집니다.
* 재료별: 플라스틱, 금속, 목재.
* 제품별: 컨테이너, 드럼 및 배럴, 팔레트, 상자/토트/트레이 및 빈, 중간 벌크 컨테이너(IBC) 등.
* 적용 분야별: 자동차, 식음료, 소비재, 산업용 등.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카.

시장 전망에 따르면, 글로벌 RTP 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 IFCO Systems, Nefab AB, SSI Schaefer Group, Rehrig Pacific Company, Brambles Limited (CHEP) 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 또한 투자 분석을 통해 시장의 잠재력을 평가하고, 향후 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다. 보고서의 데이터는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하며, 2025년 2월 24일 기준으로 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식음료 및 섬유 산업의 RTP 수요
  • 4.2.2 정부의 엄격한 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설치 및 모든 종류의 재료 구매에 드는 높은 초기 비용
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장에 대한 코로나19 영향 평가

5. 시장 세분화

• 5.1 재료
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.2 금속
  • 5.1.3 목재
• 5.2 제품
  • 5.2.1 컨테이너
  • 5.2.2 드럼통 & 배럴
  • 5.2.3 팔레트
  • 5.2.4 상자, 토트, 트레이 & 빈
  • 5.2.5 중간 벌크 컨테이너 (IBC)
  • 5.2.6 기타 제품 유형
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 소비재
  • 5.3.4 산업
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필*
  • 6.1.1 Nefab AB
  • 6.1.2 IFCO Systems.
  • 6.1.3 Rehrig Pacific Company
  • 6.1.4 Schoeller Allibert Group BV
  • 6.1.5 SSI Schaefer Group
  • 6.1.6 CSI Sertapak Inc.
  • 6.1.7 Lamar Packaging Systems
  • 6.1.8 Polymer Logistics NV
  • 6.1.9 Mugele Group
  • 6.1.10 Orbis Corporation
  • 6.1.11 Brambles Limited (CHEP)

7. 투자 분석

8. 시장 기회 및 미래 동향