왕겨재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

쌀겨재 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 쌀겨재(Rice Husk Ash, RHA) 시장은 2025년 28.7억 달러 규모에서 2030년까지 36.5억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 저탄소 보조 시멘트 재료(SCMs)에 대한 수요 증가, 엄격한 친환경 건축 규제, 그리고 바이오매스 발전 확대로 인한 원료 공급 안정화에 기인합니다. 쌀겨재는 콘크리트 혼합물, 내화 단열재, 고순도 실리카 추출 등 다양한 분야에서 성능과 지속 가능성 측면의 이점을 제공하며 채택이 증가하고 있습니다. 특히 세계 최대 쌀 생산국이자 적극적인 기후 정책을 추진하는 아시아 태평양 지역이 글로벌 수요를 견인하고 있으며, 유럽과 북미는 규제 의무화를 통해 프리미엄 애플리케이션 시장을 주도하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 실리카 함량별: 90% 이상 등급이 2024년 쌀겨재 시장 점유율의 58.44%를 차지했으며, 2030년까지 5.67%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 시멘트 및 콘크리트 첨가제가 2024년 쌀겨재 시장 규모의 41.44%를 차지했으며, 2030년까지 5.78%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 전 세계 매출의 44.76%를 차지했으며, 2030년까지 5.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이기도 합니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 주요 기업: AC2N THAILAND CO.,LTD., Agrilectric Power Partners, Global Recycling, Guru Metachem Pvt. Ltd., Yihai Kerry 등이 있습니다.

글로벌 쌀겨재 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

1. 저탄소 시멘트 대체재 수요 급증 (CAGR 영향 +1.8%): 탄소 가격 책정 제도와 기업의 넷제로(Net-Zero) 목표는 건설 회사들이 쌀겨재와 같은 보조 시멘트 재료(SCMs)를 채택하도록 유도하고 있습니다. 쌀겨재는 포틀랜드 시멘트의 최대 20%를 대체하여 CO₂ 배출량을 최대 40%까지 줄이고 압축 강도를 15~30% 향상시킬 수 있습니다. 아시아의 대규모 인프라 프로젝트에서 내구성을 유지하면서 클링커 함량을 줄이기 위해 쌀겨재 사용이 증가하고 있으며, 유럽 계약업체들은 LEED 및 BREEAM 인증을 확보하기 위해 이를 활용합니다. 탄소세가 상승함에 따라 SCM이 풍부한 혼합물의 경제성이 높아져 쌀겨재 시장의 구조적 수요 성장을 강화하고 있습니다.
2. 내화 단열 혼합물에서의 빠른 채택 (CAGR 영향 +0.9%): 철강, 비철금속, 유리 제조업체들은 쌀겨재를 용융 금속의 열을 유지하고 재산화를 방지하는 경량 내화층으로 사용합니다. 쌀겨재의 다공성 구조는 낮은 열전도율과 경량화를 제공하여 턴디시 및 레이들 작업에서 에너지 절약을 가능하게 합니다. 중국과 인도 철강 공장들은 지역 내 쌀겨 가용성을 활용하여 공급망을 현지화하고 내화물 수입 비용을 절감하고 있습니다. 쌀겨 유래 세라믹 복합재에 대한 지속적인 R&D는 고온 가마 및 석유화학 반응기로 적용 범위를 넓히고 있습니다.
3. 주류 친환경 건축 규제의 SCM 의무화 (CAGR 영향 +1.2%): 유럽 연합, 캐나다 및 일부 미국 주의 건축 법규는 쌀겨재가 쉽게 충족할 수 있는 SCM 포함 기준을 명시하고 있습니다. 공공 조달 규칙은 저탄소 콘크리트에 대한 입찰 점수를 부여하여 고속도로, 교량 및 공공 건물에서의 채택을 촉진합니다. 쌀겨재는 미분도 및 강열감량(loss-on-ignition) 기준이 충족되면 천연 포졸란에 대한 EN 197-6 범주를 만족하여 국제 공급업체의 시장 진입을 용이하게 합니다. 아시아 정부들도 이러한 규제를 모방하고 있으며, 인도의 표준국은 IS 3812를 글로벌 SCM 벤치마크와 조화시키려 하여 국내 생산을 국제 프로젝트에 더욱 통합하고 있습니다.
4. 쌀 제분소의 바이오매스 발전 병합 확대 (CAGR 영향 +0.7%): 쌀 제분소에서 바이오매스 발전 병합 시스템이 확대되면서 쌀겨재 공급이 안정화되고 있습니다. 예를 들어, 중국의 주요 쌀 제분업체들은 연간 6백만 톤의 쌀겨를 바이오매스 보일러로 전환하여 국내 시멘트 주요 기업에 90만 톤의 고품질 쌀겨재를 공급하는 폐쇄 루프 시스템을 운영합니다. 인도의 바이오매스 발전 용량은 2025년에 10GW로 증가했으며, 이는 쌀 제분소에서 인도 표준국(Bureau of Indian Standards) 초안 규범에 부합하는 1백만 톤의 일관된 쌀겨재 생산을 보장합니다.
5. 농업 폐기물 가치화에 대한 정부 보조금 (CAGR 영향 +0.4%): 인도(GST 환급), 태국(투자청 세금 공제), 중국(농업 폐기물 보조금) 등 여러 국가의 재정 인센티브는 쌀겨재 처리 시설의 자본 지출을 줄여줍니다. 이러한 보조금은 소규모 제분소들이 제어된 연소 기술을 채택하도록 장려하여 전반적인 품질 기준을 높이고, 탄소 배출권 수익과 결합되어 농촌 기업가들에게 매력적인 수익을 창출합니다.

시장 제약:

1. 연소 기술에 따른 생산 품질의 가변성 (CAGR 영향 -1.1%): 동남아시아 및 아프리카 일부 지역에서 여전히 만연한 통제되지 않은 노천 소각은 포졸란 활성을 저해하고 극단적인 경우 콘크리트에서 알칼리-실리카 반응을 유발하는 결정질 실리카 상을 생성합니다. 계약업체들은 위험을 완화하기 위해 비용이 많이 드는 입고 배치 테스트를 수행해야 하므로 대규모 프로젝트 채택을 저해합니다. 산업 협회들은 저온, 산소 제어 용광로를 장려하지만, 보조금 없이는 자본 비용이 여전히 높습니다.
2. 범용 쌀겨재 인증 표준의 부재 (CAGR 영향 -0.6%): 플라이애시와 달리 쌀겨재는 ASTM C618과 같은 통일된 규제가 부족하며, 인도에서는 IS 3812-1을 참조하고 유럽에서는 일반 포졸란 조항에 따라 처리되며, 북미는 프로젝트별 사양에 의존합니다. 이러한 파편화는 수입업체들이 맞춤형 테스트 체제를 거치게 하여 조달 주기를 길게 만듭니다. 조화된 벤치마크의 부재는 국경 간 무역을 제약하여 규모의 경제를 제한합니다.
3. 가격 민감 지역에서 저렴한 플라이애시와의 경쟁 (CAGR 영향 -0.8%): 특히 아시아 태평양 개발도상국, 중동 및 아프리카, 남미 지역에서는 플라이애시가 쌀겨재보다 저렴하여 경쟁 우위를 가집니다. 이는 쌀겨재 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

* 실리카 함량별: 고품질 등급의 지배력
2024년 쌀겨재 시장에서 90% 이상의 실리카 함량을 가진 등급이 58.44%의 점유율을 차지했습니다. 이 등급은 우수한 포졸란 반응성으로 일반 포틀랜드 시멘트 혼합물 대비 콘크리트 압축 강도를 최대 30%까지 향상시킵니다. 600~700°C에서 제어된 연소는 실리카를 비정질 상태로 유지하며, 45 µm 미만의 초미세 분쇄는 표면적을 극대화합니다. 생산자들은 ASTM C1709 Type R 규정을 준수하는 고품질 제품을 요구하는 레미콘 공장과 프리미엄 계약을 체결합니다.
90% 미만의 실리카 함량을 가진 저품질 쌀겨재는 대량 콘크리트, 도로 기층 안정화 및 토양 개량과 같이 비용 효율성이 중요한 분야에 사용됩니다. 비록 성장률은 고품질 등급에 비해 낮지만, 혼합 기술의 지속적인 개선으로 중간 수준의 구조적 요구 사항을 충족하는 맞춤형 혼합물이 가능해져 시장 내 꾸준한 수요 기반을 유지하고 있습니다.

* 적용 분야별: 시멘트 첨가제가 지속 가능한 건설 혁신 주도
시멘트 및 콘크리트 첨가제는 2024년 쌀겨재 시장의 41.44%를 차지했으며, 2030년까지 5.78%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클링커에 대한 탄소 집약도 벌금 증가와 석탄 단계적 폐지로 인한 플라이애시 공급 감소는 쌀겨재를 주류 SCM으로 부상시켰습니다. 폴리카르복실레이트 에테르계 고성능 감수제(superplasticisers)의 발전은 초기 작업성 문제를 해결하여 슬럼프 손실 없이 20%의 대체율을 가능하게 합니다. 인도, 인도네시아, 필리핀의 정부 인프라 프로그램은 SCM 함량을 의무화하여 수요를 제도화하고 있습니다.
실리카 추출은 비록 부피는 작지만, 반도체 연마 슬러리 및 고무 보강재용 고순도 침전 실리카를 생산하여 자본 집약적인 침출 공정을 상쇄하는 높은 마진을 달성합니다. 세라믹 및 내화물 응용 분야는 쌀겨재의 낮은 부피 밀도와 높은 단열 용량을 활용하며, 특히 철강 턴디시 커버에 사용됩니다. 고무 및 플라스틱 충전재, 농업용 토양 개량제 및 기타 틈새 용도는 쌀겨재 시장의 적용 기반을 확대하여 특정 최종 사용 부문의 경기 침체에 대한 완충 역할을 합니다.

지역별 분석: 아시아 태평양 시장의 선도적 역할

아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 매출의 44.76%를 차지하며 쌀겨재 시장을 선도하고 있습니다. 이는 벼 재배, 발전 및 쌀겨재 가공을 연결하는 통합 가치 사슬에 기반합니다. 중국의 상위 5개 쌀 제분업체는 연간 6백만 톤의 쌀겨를 바이오매스 보일러로 전환하여 국내 시멘트 주요 기업에 90만 톤의 고품질 쌀겨재를 공급하는 폐쇄 루프 시스템을 운영합니다. 인도의 바이오매스 발전 용량은 2025년에 10GW로 증가했으며, 이는 쌀 제분소에서 인도 표준국(Bureau of Indian Standards) 초안 규범에 부합하는 1백만 톤의 일관된 쌀겨재 생산을 보장합니다. 일본과 한국은 엄격한 품질 관리와 높은 지불 의향을 활용하여 전자 응용 분야를 위한 초고순도 실리카 추출에 중점을 둡니다.
태국, 베트남, 인도네시아 등 동남아시아 국가들은 공공-민간 바이오매스 병합 발전 파트너십을 통해 생산 능력을 확장하여 지역 공급을 안정화하고 있습니다. 태국의 전력 구매 계약은 15년 고정 가격 매입 제도를 보장하여 제분소 업그레이드를 장려하고 쌀겨재 품질을 안정화합니다. 베트남은 2028년까지 클링커 대체율 15%를 목표로 하는 국가 친환경 시멘트 로드맵을 추진하고 있습니다. 인도네시아는 2030년까지 시멘트 산업의 탄소 배출량을 25% 감축하기 위해 쌀겨재 사용을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 동남아시아 국가들의 노력은 쌀겨재의 가치를 높이고 지속 가능한 자원 활용을 촉진하며, 지역 경제 발전에도 기여하고 있습니다. 전 세계적으로 쌀겨재는 단순한 폐기물이 아닌 고부가가치 자원으로 인식되고 있으며, 각국의 정책적 지원과 기술 개발을 통해 그 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 특히, 건설, 전자, 화학 등 다양한 산업 분야에서 쌀겨재의 잠재력이 재평가되면서, 미래 친환경 산업의 핵심 소재로 자리매김할 가능성이 높습니다.

본 보고서는 글로벌 왕겨재(Rice Husk Ash) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

보고서에 따르면, 글로벌 왕겨재 시장은 2025년 28억 7천만 달러 규모이며, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 성장하여 36억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 저탄소 시멘트 대체재에 대한 수요 급증, 내화 단열 혼합물에서의 빠른 채택, SCM(보조 시멘트 재료)을 의무화하는 주류 친환경 건축 규제, 쌀 제분소의 바이오매스 발전 열병합 확대, 그리고 농업 폐기물 가치화에 대한 정부 보조금 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 연소 기술별 생산 품질의 가변성, 보편적으로 인정되는 왕겨재 인증 표준의 부재, 그리고 가격 민감 지역에서 더 저렴한 플라이애시(Fly-ash)와의 경쟁 등이 지목됩니다.

실리카 함량별로는 실리카 90% 이상을 함유한 왕겨재가 우수한 포졸란 반응성과 고강도 콘크리트 혼합물에서의 성능 덕분에 58.44%의 시장 점유율로 가장 큰 수요를 차지하고 있습니다. 응용 분야별로는 시멘트 및 콘크리트 첨가제가 5.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 성장하고 있는데, 이는 건설업자들이 이산화탄소 배출량을 줄이고 친환경 건축 인증을 확보하기 위해 클링커를 대체하기 때문입니다. 그 외 주요 응용 분야로는 실리카, 세라믹 및 내화물, 철강 단열 커버, 고무 및 플라스틱 필러 등이 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 44.76%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 방대한 쌀 생산량과 적극적인 바이오매스 발전 투자, 그리고 엄격한 저탄소 건설 정책이 결합된 결과입니다. 주요 분석 대상 국가로는 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등이 포함되며, 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽 국가), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카) 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. AC2N THAILAND CO.,LTD., Agrilectric Power Partners, Astrra Chemicals, Enpower Corp., Global Recycling, Guru Metachem Pvt. Ltd., JASORIYA RICE MILL, Ketan Chemicals Corp., Rescon, Rice Husk Ash (Thailand), Yihai Kerry 등 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석(Value Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인(Porter’s Five Forces) 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도 등이 평가됩니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다. 본 연구는 명확한 연구 가정 및 시장 정의, 그리고 연구 범위 설정을 바탕으로 체계적인 연구 방법론을 적용하여 수행되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저탄소 시멘트 대체재에 대한 수요 급증
  • 4.2.2 내화 단열 혼합물에 대한 빠른 채택
  • 4.2.3 SCM을 의무화하는 주류 녹색 건축 규제
  • 4.2.4 도정 공장에서 바이오매스-전력 열병합 발전 확대
  • 4.2.5 농업 폐기물 가치화에 대한 정부 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 연소 기술에 따른 생산 품질 가변성
  • 4.3.2 보편적으로 인정되는 왕겨재 인증 표준 부족
  • 4.3.3 가격 민감 지역에서 저렴한 비산재와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 실리카 함량별
  • 5.1.1 실리카 90% 이상
  • 5.1.2 실리카 90% 미만
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 시멘트 및 콘크리트 첨가제
  • 5.2.2 실리카
  • 5.2.3 세라믹 및 내화물
  • 5.2.4 철강 – 단열 커버
  • 5.2.5 고무 및 플라스틱 충전제
  • 5.2.6 기타 용도 (농업 및 비료 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AC2N THAILAND CO.,LTD.
  • 6.4.2 Agrilectric Power Partners
  • 6.4.3 Astrra Chemicals
  • 6.4.4 Enpower Corp.
  • 6.4.5 Global Recycling
  • 6.4.6 Guru Metachem Pvt. Ltd.
  • 6.4.7 JASORIYA RICE MILL
  • 6.4.8 Ketan Chemicals Corp.
  • 6.4.9 Rescon
  • 6.4.10 Rice Husk Ash (Thailand)
  • 6.4.11 Yihai Kerry

7. 시장 기회 및 미래 전망