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리야드 건설 장비 시장 규모 및 성장 분석 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 성장 전망
리야드 건설 장비 시장은 장비 유형(크레인, 텔레스코픽 핸들러, 굴삭기, 로더, 백호, 모터 그레이더 및 기타 장비 유형)과 구동 유형(내연기관, 전기, 하이브리드)으로 세분화되어 분석됩니다. 본 보고서는 각 세그먼트별 시장 규모와 가치(USD) 예측을 제공합니다.
2025년 기준 리야드 건설 장비 시장 규모는 0.74억 달러로 추정되며, 2030년에는 1.05억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.06%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 플레이어로는 Caterpillar Inc., AB Volvo, Liebherr Group, Komatsu Ltd. 등이 있습니다.
중기적으로 건설 활동이 활발해지면서 다양한 건설 장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 경제 활성화를 위한 정부의 경기 부양책과 같은 이니셔티브에 의해 크게 주도되고 있습니다. 주택 비용 하락은 잠재적 주택 구매자들에게 시장을 더욱 매력적으로 만들어 신규 주택 구매 증가를 촉진하고 있습니다. 이러한 역학은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하고 건설 프로젝트 및 필수 장비에 대한 투자 증가로 이어질 것입니다.
또한, 자동화 및 텔레매틱스 기술의 최근 발전은 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 이러한 기술의 원활한 통합은 운영을 최적화하여 시장을 투자자들에게 매력적인 전망으로 만들고 있습니다.
# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력
2.1. 굴삭기, 주요 시장 점유율 차지
굴삭기는 주로 휠형과 크롤러형 두 가지 범주로 나뉩니다. 크롤러 굴삭기는 비용 효율성과 거친 지형에서의 안정성으로 인해 판매를 주도하는 경향이 있습니다. 이들의 설계는 넓고 큰 트랙을 특징으로 하여 무게를 고르게 분산시키고 전복 위험을 최소화하며 견인력을 향상시킵니다.
반면, 휠형 굴삭기는 매끄러운 표면에서 빠른 이동이 가능하지만, 가격이 비싸고 고르지 않은 지형에서는 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 많은 구매자들이 까다로운 굴착 작업에 뛰어나고 다양한 건설 현장에서 신뢰할 수 있는 더 저렴한 크롤러 굴삭기를 선호하게 됩니다.
유지보수 측면에서 휠형 굴삭기는 크롤러형보다 재정적 이점이 있습니다. 크롤러 모델의 하부 구조 유지보수 및 교체 비용이 상당히 비싸고 시간이 많이 소요되어 가동 중단 시간과 전반적인 운영 비용이 증가하기 때문입니다. 이와 대조적으로, 휠형 굴삭기는 유지보수 빈도가 낮고 비용이 적게 들어 장기적으로 더 경제적인 선택이 될 수 있습니다.
최근에는 대형 굴삭기에 텔레매틱스와 같은 첨단 기술이 통합되어 생산성과 연료 효율성을 높이고 있습니다. 텔레매틱스는 원격 진단, GPS 추적, 안전성 향상과 같은 이점을 제공합니다. 현재 대규모 장비 운영자들이 텔레매틱스 데이터를 활용하여 효율적인 장비 및 운영 관리를 수행하고 있습니다.
주요 산업 플레이어들은 리야드에서 새로운 굴삭기 모델을 출시하며 시장에 대한 낙관적인 전망을 보여주고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 Zoomlion은 사우디아라비아 리야드에서 최신 ZOOMLION 굴삭기를 선보였으며, 이는 지역 인프라 강화를 위한 Zoomlion의 노력을 강조했습니다. 이러한 발전과 함께 굴삭기에 대한 수요는 향후 몇 년간 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
2.2. 전기 부문, 향후 몇 년간 상당한 수요 예상
기후 위기 심화에 대응하여 주요 국가들은 전기 이동성 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 정부가 환경 피해를 완화하기 위해 배출가스 기준을 강화함에 따라, 주요 전기차 제조업체들은 선제적인 조치를 취하고 있습니다. 이들 기업은 현재 규정을 준수할 뿐만 아니라, 향후 몇 년간 청정하고 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자 수요 증가를 예측하여 차세대 제품을 출시하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 탄소 발자국을 줄이려는 그들의 노력을 강조하며, 진화하는 전기 이동성 시장에서 유리한 위치를 차지하게 합니다.
선도적인 건설 장비 제조업체들은 까다로운 환경 문제에 맞춰 중장비 전기 기계를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 다양한 건설 작업에서 핵심적인 역할을 하는 굴삭기가 특히 주목받고 있습니다. 전기화의 최근 발전은 이러한 기계의 성능과 지속 가능성을 크게 향상시켰습니다. 전기 굴삭기로의 전환은 탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라, 기존 디젤 모델의 소음 및 진동 문제를 완화하여 도시 및 생태학적으로 민감한 지역에 이상적입니다. 기술이 발전함에 따라 이러한 전기 기계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 건설 분야에서 친환경성에 대한 광범위한 약속을 강조합니다. 예를 들어, 2023년 5월 Volvo Construction Equipment는 회사의 전기화 로드맵 및 지속 가능한 미래 비전에 맞춰 최신 배터리 전기 23톤 굴삭기를 공개했습니다.
리야드는 사우디 정부가 2030년까지 도시 인구를 1천만 명으로 늘리려는 야심찬 목표에 힘입어 빠르게 건설 중심지로 부상하고 있습니다. 이러한 성장 이니셔티브는 도시 인프라를 강화하고 생활 수준을 향상시키기 위한 더 큰 비전의 일부입니다. 결과적으로 리야드는 수익성 있는 건설 계약을 노리는 국제 기업들에게 매력적인 곳이 되었습니다. 이들 기업은 주거 단지부터 공공 시설에 이르는 광범위한 프로젝트에 참여하여 리야드가 현대적인 대도시로 발전하는 데 기여하고자 합니다. 정부가 인프라 및 도시 계획에 상당한 투자를 하고 있어, 건설 부문은 협력과 혁신을 위한 준비가 되어 있으며, 이는 향후 몇 년간 전기 건설 장비에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
# 3. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향
Caterpillar Inc., AB Volvo, Liebherr Group, Komatsu Ltd.와 같은 주요 플레이어들이 리야드 건설 장비 시장을 선도하고 있습니다. 지속적인 인프라 개발과 신규 건설 장비 출시로 인해 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
주요 기업들의 활동:
* HD 현대인프라코어: 2024년 8월, 사우디아라비아의 주요 건설 기업인 Saudi Pan Kingdom Company (SAPAC) 및 Nesma & Partners Contracting과 100대의 최신 굴삭기 및 휠 로더 공급 계약을 체결했습니다. 이 협력은 사우디아라비아 전역의 중요한 인프라 사업에 착수하는 이들 기업의 운영 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 특히, 이 계약은 리야드 순환도로 프로젝트에 60대의 굴삭기와 40대의 휠 로더를 할당할 예정입니다.
* XCMG Machinery: 2023년 8월, 사우디아라비아 리야드에 새로운 자회사를 설립했습니다. 이는 국가의 개발 목표에 맞춰 포괄적인 판매 및 서비스 네트워크를 구축하여 지역 시장 입지를 강화하기 위한 움직임입니다. 새로 설립된 사우디 자회사는 애프터 서비스 지원, 신속한 예비 부품 공급 등 다양한 서비스를 현지 고객에게 제공할 것입니다.
최근 산업 발전:
* Yuksel Saudia 및 Volvo Construction Equipment: 2024년 9월, 사우디아라비아 건설 부문의 주요 기업인 Yuksel Saudia는 Volvo Construction Equipment와 협력하여 35대의 최신 Volvo 휠형 굴삭기를 포함한 약 2,000대의 중장비로 구성된 차량을 구축했습니다.
* WOLFFKRAN: 2024년 1월, 리야드에 장비 사업부를 개설했습니다. 이는 국가의 대담한 성장 이니셔티브 및 인프라 프로젝트에 맞춰 건설 부문의 증가하는 수요를 충족시키기 위함입니다. WOLFFKRAN은 최고 수준의 크레인 및 장비를 제공하여 지역 건설 현장의 효율성과 안전성을 높이는 데 기여하고자 합니다.
이러한 시장 동향과 주요 기업들의 활발한 움직임은 리야드 건설 장비 시장의 지속적인 성장과 발전을 예고하고 있습니다.
본 보고서는 리야드 건설 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 건설 장비는 도로, 교량, 댐 건설 및 토목 작업 등 다양한 건설 프로젝트의 실행, 완료, 설치, 운영 및 유지보수에 필수적인 역할을 합니다. 또한 굴삭기 및 휠 로더와 같은 일부 장비는 광업 작업에도 활용됩니다.
시장 규모 및 성장 전망
리야드 건설 장비 시장은 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 0.69억 달러로 추정되며, 2025년에는 0.74억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.06%를 기록하며 2030년에는 1.05억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 역학
* 시장 동인: 리야드 지역의 인프라 개발 증가는 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
* 시장 제약: 건설 장비 렌탈 서비스의 성장은 시장 성장에 잠재적인 제약 요인이 될 수 있습니다.
* 산업 매력도: 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 매력도를 평가합니다.
시장 세분화
시장은 장비 유형 및 구동 유형별로 세분화됩니다.
* 장비 유형별: 크레인, 텔레스코픽 핸들러, 굴삭기, 로더, 백호, 모터 그레이더 및 기타 건설 장비 유형으로 나뉩니다.
* 구동 유형별: 내연기관, 전기 및 하이브리드 장비로 구분됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정되었습니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자로는 Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., AB Volvo, Manitowoc Company Inc., Liebherr Group, Hitachi Construction Machinery Co., J C Bamford Excavators Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd., SUMITOMO CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD., The Machinery Group LLC (TAMGO) 등이 있습니다. 이들 기업의 시장 점유율 및 프로필이 보고서에 포함되어 있습니다.
보고서 범위 및 기간
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 연구 범위에는 시장 기회 및 미래 동향 분석도 포함됩니다. 본 보고서의 내용은 2024년 10월 31일 기준으로 업데이트되었습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.1.1 리야드 전역의 인프라 개발 증가
- 4.2 시장 제약
- 4.2.1 건설 장비 렌탈 서비스 증가는 시장 성장에 영향을 미칠 수 있음
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)
- 5.1 장비 유형별
- 5.1.1 크레인
- 5.1.2 텔레스코픽 핸들러
- 5.1.3 굴삭기
- 5.1.4 로더
- 5.1.5 백호
- 5.1.6 모터 그레이더
- 5.1.7 기타 건설 장비 유형
- 5.2 구동 유형별
- 5.2.1 내연 기관
- 5.2.2 전기 및 하이브리드
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 캐터필러 Inc.
- 6.2.2 고마쓰 Ltd.
- 6.2.3 AB 볼보
- 6.2.4 마니토웍 컴퍼니 Inc.?
- 6.2.5 리프헤어 그룹
- 6.2.6 히타치 건설 기계 Co.?
- 6.2.7 J C 뱀포드 굴삭기 Ltd
- 6.2.8 중련중공업과학&기술 Co., Ltd.
- 6.2.9 스미토모 건설 기계 CO.,LTD.
- 6.2.10 더 머시너리 그룹 LLC (TAMGO)
- *목록은 전부가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 건설 장비 판매량 (단위), 2019-2029
리야드 건설 장비는 사우디아라비아의 수도 리야드에서 진행되는 대규모 도시 개발 및 인프라 구축 프로젝트에 사용되는 모든 종류의 기계 및 설비를 총칭합니다. 이는 단순한 건축물 건설을 넘어 도로, 철도, 공항, 신도시 개발 등 광범위한 분야를 포함하며, 사우디 비전 2030의 핵심 목표 달성을 위한 필수적인 요소로서 리야드의 급격한 성장을 뒷받침하는 핵심 산업 분야로 자리매김하고 있습니다.
리야드 건설 현장에서 활용되는 장비의 유형은 매우 다양합니다. 먼저, 지반 정리, 흙 운반, 평탄화 작업에 필수적인 토공 장비로는 굴착기, 불도저, 휠 로더, 스크레이퍼, 그레이더 등이 있습니다. 건설 자재 및 폐기물 운반에는 덤프 트럭과 트레일러 같은 운반 장비가 사용되며, 콘크리트 생산 및 타설을 위해서는 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트 펌프카, 배치 플랜트 등의 콘크리트 장비가 중요하게 활용됩니다. 고층 건물 건설 및 자재 인양에는 스카이 리프트, 지게차, 타워 크레인 및 이동식 크레인과 같은 고소 작업 장비가 필수적입니다. 또한, 도로 포장 및 다짐 작업을 위한 아스팔트 피니셔, 로드 롤러 등의 도로 건설 장비와, 터널 굴착 장비, 파일 드라이버, 드릴링 장비 등 특정 공법이나 대규모 프로젝트에 특화된 특수 장비들도 광범위하게 동원되고 있습니다.
이러한 건설 장비들은 리야드 내 다양한 프로젝트에 광범위하게 사용됩니다. 대표적으로 네옴, 키디야, 홍해 프로젝트 등 사우디 전역의 메가 프로젝트와 리야드 내 신규 주거 및 상업 지구 건설에 활용되어 신도시 및 주거 단지 개발을 가속화하고 있습니다. 또한, 리야드 메트로, 고속도로 확장, 공항 신설 및 확장, 항만 개발 등 교통 및 물류 인프라 구축에 필수적인 역할을 수행합니다. 리야드 금융 지구와 같은 고층 빌딩 및 복합 상업 시설 건설에도 적극적으로 활용되며, 발전소, 담수화 플랜트, 상하수도 시설 등 국가 핵심 유틸리티 인프라 구축에도 동원됩니다. 나아가, 테마파크, 리조트, 문화 시설 등 비전 2030의 관광 산업 육성 목표 달성을 위한 프로젝트에도 중요한 기여를 하고 있습니다.
리야드 건설 장비 시장은 최신 기술의 도입과 함께 빠르게 진화하고 있습니다. 스마트 건설 기술은 BIM을 통한 설계 및 시공 관리, 드론을 활용한 현장 모니터링 및 측량, IoT 센서를 통한 장비 상태 및 안전 관리 등을 통해 건설 효율성과 안전성을 높이고 있습니다. 자동화 및 로봇 기술의 발전으로 자율 주행 건설 장비와 건설 로봇의 도입이 활발해지면서 생산성 향상 및 인력난 해소에 기여하고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화와 지속 가능성 추구에 따라 전기 및 수소 기반 건설 장비, 배기가스 저감 기술, 에너지 회수 시스템 등 친환경 및 에너지 효율 기술이 적용된 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 데이터 분석 및 인공지능 기술은 장비 운영 데이터 분석을 통한 예측 유지보수, 공정 최적화, 안전 위험 예측 등에 활용되어 현장 관리의 지능화를 돕고 있습니다. 모듈러 및 프리패브 공법의 확산은 현장 작업 최소화 및 공기 단축을 가능하게 하며, 이에 필요한 특수 운반 및 설치 장비의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.
리야드 건설 장비 시장의 배경에는 사우디 비전 2030이라는 강력한 동력이 자리하고 있습니다. 이 계획은 경제 다각화, 인프라 확충, 관광 산업 육성 등을 목표로 하며, 네옴, 키디야, 홍해 프로젝트 등 수많은 메가 프로젝트를 포함하여 건설 장비 수요를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 리야드는 사우디아라비아의 수도이자 경제 중심지로서 지속적인 인구 유입과 도시화로 인해 주거, 상업, 인프라 건설 수요가 급증하고 있습니다. 사우디 정부는 비전 2030 달성을 위해 수천억 달러 규모의 예산을 건설 및 인프라 프로젝트에 투입하고 있으며, 이는 건설 장비 시장에 직접적인 활력을 불어넣고 있습니다. 전 세계 유수의 건설 및 장비 제조 기업들이 리야드 시장에 진출하여 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 기술 혁신과 서비스 품질 향상으로 이어지고 있습니다. 국제 유가 변동은 사우디 정부의 재정 수입에 영향을 미쳐 건설 프로젝트 예산에 간접적인 영향을 미칠 수 있으나, 비전 2030의 강력한 추진 의지로 인해 그 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
미래 전망에 있어서 리야드 건설 장비 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 사우디 비전 2030의 목표 달성 시점인 2030년까지, 그리고 그 이후에도 리야드 및 사우디 전역의 건설 프로젝트는 꾸준히 이어질 것이기 때문입니다. 특히 환경 규제 강화와 효율성 추구로 인해 스마트 건설 기술이 적용된 장비, 전기 및 수소 기반의 친환경 장비, 그리고 자동화된 장비에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 대규모 장비 도입에 따라 장비의 효율적인 운영과 수명 연장을 위한 유지보수, 부품 공급, 기술 지원 등 애프터마켓 서비스의 중요성 또한 더욱 커질 것입니다. 사우디 정부는 자국 산업 육성을 위해 건설 장비의 현지 생산 및 기술 이전을 장려할 가능성이 높으며, 이는 현지 기업과의 협력 기회를 확대할 것입니다. 글로벌 기업들의 지속적인 진출과 기술 개발 경쟁으로 인해 시장은 더욱 역동적으로 변화할 것이며, 이는 건설 효율성 및 안전성 향상에 기여할 것입니다. 리야드는 단순한 건설 현장을 넘어 미래 도시 건설 기술의 시험장이 될 것으로 전망됩니다.