로봇 수술 시스템 시장 규모 및 점유율, 성장 동향 및 전망 분석 (2026-2031년)

로봇 보조 수술 시스템 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 로봇 보조 수술 시스템 시장은 2025년 112억 6천만 달러에서 2026년 127억 6천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 238억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.33%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 최소 침습 수술에 대한 수요 증가, 인공지능(AI)의 빠른 통합, 5G 기반 원격 수술 네트워크의 확장 등에 의해 가속화되고 있습니다. 주요 의료 시스템들은 로봇 기술이 기존 복강경 수술에 비해 합병증 발생률을 낮추고, 입원 기간을 단축하며, 재입원율을 줄이는 데 지속적으로 기여함에 따라 이를 가치 기반 의료 전략의 핵심으로 간주하고 있습니다.

주요 시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 127억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 238억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 13.33% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 빠른 기술 업그레이드 및 신규 플랫폼 출시 (+2.1% CAGR 영향):
* 다빈치 5(da Vinci 5)와 같은 차세대 시스템은 조직 변형을 43% 감소시키는 힘 피드백 모듈을 통합하여 외과 의사의 수용도를 높이고 시장을 확대하고 있습니다.
* 부품 소형화는 좁은 수술실에서도 조작 가능한 독립형 환자 카트를 가능하게 하여 수술 준비 시간을 단축하고 수술실 활용도를 높입니다.
* 업체들은 특정 전문 분야에 특화된 틈새 플랫폼을 제공하는 신규 진입자들에 대응하기 위해 제품 주기를 단축하고 있으며, 의료 시스템은 핵심 하드웨어 교체 없이 진화할 수 있는 소프트웨어 업그레이드 가능 장치를 선호합니다. 이는 자본 예산을 효율적으로 활용하여 지역 병원에서도 다중 로봇 시스템 도입을 가능하게 합니다.

2. 최소 침습 및 당일 수술의 급증 (+2.8% CAGR 영향):
* 미국에서는 외래 수술 센터(ASC)가 전체 수술량의 72%를 처리하며, 병원 외래 부서보다 45-60% 낮은 비용으로 92%의 환자 만족도를 유지하고 있습니다.
* 이러한 추세는 소형 휴대용 로봇이 수술실 간에 이동하며 활용도를 극대화할 수 있어 로봇 보조 수술 시스템 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 사이트 중립성을 보상하는 보험 수가 개혁은 고처리량 관절, 척추 및 위장 수술 워크플로우를 위해 설계된 로봇 수술실에 대한 투자를 장려합니다. 플랫폼 공급업체들은 ASC의 수익 흐름에 맞춰 소모품, 분석 및 시스템 관리 소프트웨어를 종량제 계약으로 묶어 제공하고 있습니다.

3. 고령화 인구 및 만성 질환 부담 증가 (+3.2% CAGR 영향):
* 2050년까지 65세 이상 인구는 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 특정 전문 분야에서는 비만과 당뇨병이 전체 수술 환자의 95.6%에 영향을 미쳐 로봇 보조 수술 시스템 시장의 꾸준한 성장을 견인하고 있습니다.
* 로봇 플랫폼은 섬세한 조직에 필요한 미세 운동 제어 및 떨림 필터링 기능을 제공하여 취약한 환자의 절개 부위를 줄이고 회복 속도를 높입니다.
* 인력 부족에 직면한 의료기관들은 로봇 기술이 길고 복잡한 수술 중 외과 의사의 피로도를 낮춰 생산적인 경력 기간을 연장하는 데 기여한다는 점을 높이 평가합니다.

4. AI 기반 워크플로우 최적화 및 자율 기능 (+1.9% CAGR 영향):
* 수술 로봇 트랜스포머-계층(Surgical Robot Transformer-Hierarchy)과 같은 자율 프레임워크는 인간의 개입 없이 담낭 절제술을 완료하여 AI가 다단계 작업을 감지, 계획 및 실행할 수 있음을 보여주었습니다.
* 일상적인 진료에서 예측 알고리즘은 기구를 스케줄링하고, 활력 징후 추세를 모니터링하며, 전공의를 지도하여 처리량을 두 자릿수 비율로 높입니다. 따라서 병원들은 통합 데이터 파이프라인을 선택 사항이 아닌 로봇 보조 수술 시스템 시장의 핵심 가치 동인으로 간주합니다.

5. 5G 기반 원격 수술 시범 사업을 통한 접근성 확대 (+1.4% CAGR 영향):
* 5G 기술은 원격 수술의 가능성을 확장하여 지리적 장벽을 허물고 전문 의료 서비스의 접근성을 높입니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역과 신흥 시장에서 중요한 성장 동인이 됩니다.

6. 개방형 아키텍처, 모듈형 로봇-플랫폼 생태계 (+1.8% CAGR 영향):
* 개방형 아키텍처를 갖춘 모듈형 로봇 시스템은 초기 자본 지출을 줄이고 소프트웨어 업그레이드를 용이하게 하여 비용에 민감한 시장에서 특히 인기를 얻고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 조달 및 수명 주기 비용 (-2.3% CAGR 영향):
* 주력 로봇 시스템은 여전히 200만 달러에 육박하며, 연간 서비스 계획은 10만~20만 달러, 기구는 10회 사용 후 교체해야 하는 등 높은 비용이 발생합니다.
* 외과 의사가 숙련도에 도달하려면 20~40건의 감독 수술이 필요하여 초기 교육 비용이 추가되고 일시적으로 수술실 생산성이 저하됩니다.
* 수술당 지불 또는 성과 보장과 연계된 금융 제도가 등장하고 있지만, 신흥 시장의 최고재무책임자(CFO)들은 여전히 신중하여 로봇 보조 수술 시스템 시장의 침투 속도를 늦추고 있습니다.

2. 장기적인 다중 관할권 규제 승인 (-1.7% CAGR 영향):
* 유럽 연합의 MDR(의료기기 규정)이 3등급 기기 검토를 간소화했지만, 현지 언어 문서화, 시판 후 감시 및 인증 기관의 업무 적체로 인해 일부 플랫폼 변형의 승인 기간이 3년 이상 소요됩니다.
* 미국 FDA, 중국 NMPA, 일본 PMDA에 대한 동시 제출은 서로 다른 임상 증거 패키지를 요구하여 동시적인 글로벌 출시를 지연시키고 로봇 보조 수술 시스템 시장의 단기적인 수익 잠재력을 제한합니다.

3. 사이버 보안 및 데이터 무결성 취약성 (-1.2% CAGR 영향):
* 로봇 시스템의 연결성이 증가함에 따라 사이버 보안 위협과 데이터 무결성 문제가 발생할 수 있으며, 이는 특히 선진 시장에서 큰 우려 사항입니다.

4. 제한된 햅틱 피드백으로 인한 외과 의사 채택 지연 (-0.9% CAGR 영향):
* 일부 로봇 시스템의 제한적인 햅틱 피드백(촉각 피드백)은 숙련된 외과 의사의 채택 곡선을 늦추는 요인이 될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:

* 시스템: 2025년 로봇 보조 수술 시스템 시장에서 57.84%의 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 병원들이 핵심 하드웨어 시스템을 지속적으로 갱신하거나 확장함에 따라 이러한 지배력이 유지됩니다.
* 소프트웨어 및 서비스: 2031년까지 17.62%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 소프트웨어가 기계적 설계보다 성능을 더 많이 차별화하고 있음을 보여줍니다. 구독 기반 분석 및 AI 모듈이 이 범주의 성장을 주도합니다.
* 소모품 및 액세서리: 일회용 스테이플러, 밀봉 장치 및 드레이프는 수술 건수가 증가함에 따라 꾸준한 수익을 보장합니다.
* 트렌드: 하드웨어 수명 주기는 평균 10년이지만, 분기별 펌웨어 업데이트는 카메라 해상도, 운동 제어 및 워크플로우 대시보드를 지속적으로 향상시켜 시스템 표준화를 장려합니다. 개방형 소스 이니셔티브는 엔지니어가 맞춤형 이미징 필터 또는 인체 공학적 인터페이스를 추가할 수 있도록 하여 혁신이 임상 요구 사항을 충족하고 초기 자본 지출을 보호하도록 합니다.

적용 분야별:

* 부인과 수술: 2025년 로봇 보조 수술 시스템 시장 점유율의 26.05%를 차지하며, 보험 수가 안정성과 강력한 임상 증거에 힘입어 선두를 달리고 있습니다.
* 신경외과: 2031년까지 16.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 서브 밀리미터 단위의 정밀 타겟팅과 AI 기반 경로 계획 덕분이며, 최근 주요 부작용 없이 100건의 종양 절제술을 성공적으로 수행했습니다.
* 기타: 햅틱 미세 겸자 및 유연한 내시경의 발전은 피질 손상을 줄여 복잡한 두개골 및 척추 질환에 로봇 기술을 매력적으로 만듭니다. 실시간 압력 감지 기능을 사용하는 심장 절제 모듈은 정밀한 병변 깊이를 달성하여 심방 세동 중재술의 적격 기준을 확대했습니다. 정형외과 및 비뇨기과 프로그램도 증거가 축적됨에 따라 계속 확장되고 있으며, 신흥 안과 프로토타입은 미래의 다각화를 시사하며 시장의 다중 전문 분야 수익 기반을 강화합니다.

최종 사용자별:

* 병원: 2025년 전 세계 수익의 45.62%를 차지하며, 복잡한 종양 및 이식 수술 결과를 개선하고 환자 유치를 위해 로봇 기술을 활용합니다.
* 외래 수술 센터 (ASC): 지불자 인센티브, 당일 퇴원에 대한 환자 선호도, 수술실 간에 빠르게 도킹할 수 있는 모바일 로봇 덕분에 2031년까지 15.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 로봇 보조 수술 시스템 시장은 높은 회전율 환경에 적합한 더 작은 설치 공간, 간소화된 드레이핑 및 빠른 자체 테스트 주기로 대응하고 있습니다.
* 트렌드: 전문 정형외과 센터는 임플란트 제조업체가 수익 공유 계약에 따라 로봇을 공급하여 초기 비용 장벽을 완화하는 번들 지불 모델을 개척하고 있습니다. 학술 연구소는 AI 알고리즘 훈련을 위해 연구용 플랫폼을 채택하여 미래 반복을 주도하고 시장을 더욱 확대하는 데이터 세트를 생성합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 수익의 45.10%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 메디케어 보장 결정과 민간 보험사의 동등한 수가 적용이 안정적인 수술 경제를 보장했습니다. 시스템 갱신, 클리닉 기반 수술 확장 및 자율 기능의 초기 채택에 힘입어 이 지역의 시장 규모는 계속 증가하고 있습니다.
* 유럽: 다빈치 5의 CE 마크 승인으로 조달 파이프라인이 확대된 후 대학 병원을 중심으로 광범위하게 확산되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 15.26%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 5개년 계획이 국내 로봇 제조를 지원하고, 현지 5G 원격 수술 시범 사업이 전문의 대기 시간을 단축하고 있기 때문입니다. 인도의 1등급 민간 병원 체인들은 비만 및 심장 수술을 찾는 의료 관광객을 유치하기 위해 다학제 로봇 센터를 구축하여 시장에 추가적인 물량을 공급하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 멕시코와 브라질을 중심으로 공공-민간 파트너십이 공유 수술실 단지에 자금을 지원하면서 점진적인 채택을 보이고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 초기 단계에 있지만, 아랍에미리트의 시범 프로젝트는 유럽 멘토의 감독 하에 완전 원격 전립선 절제술을 선보여 보험 수가 체계가 성숙되면 미래에 시장이 침투할 가능성을 보여주었습니다.

# 경쟁 환경

선두 기업인 Intuitive Surgical은 가장 큰 설치 기반을 유지하고 있지만, Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker와 같은 기업들이 기존 자본 장비 관계를 활용하여 대체 로봇 시스템을 교차 판매함에 따라 점유율이 하락하고 있습니다. Brain Navi는 신경외과를, CMR Surgical은 모듈형 카트를 통해 비용에 민감한 복강경 수술에 집중하는 등 중견 기업들은 틈새 전략을 추구하고 있습니다. 이제 경쟁은 독립형 로봇보다는 이미징, 내비게이션, 분석 및 클라우드 레지스트리로 구성된 통합 생태계를 중심으로 이루어지고 있습니다.

공격적인 인수합병(M&A)은 이러한 변화를 강조합니다. Zimmer Biomet의 Monogram Technologies 1억 7,700만 달러 인수는 어깨 및 무릎 관절 성형술을 위한 자율 계획 기능을 추가하여 ROSA 프랜차이즈를 강화했습니다. KARL STORZ는 Asensus Surgical을 인수하여 시각화 유산을 센서가 풍부한 기구와 결합했으며, 이는 스테이플링 및 에너지 장치를 단일 암 아키텍처에 통합한 Johnson & Johnson의 이전 OTTAVA 개발과 유사합니다.

개방형 아키텍처 경쟁자들이 30-40% 낮은 구매 비용을 약속함에 따라 가격 압력이 심화되고 있습니다. 마진을 방어하기 위해 시장 선두 기업들은 AI 대시보드, 시스템 최적화 컨설팅 및 교육 포털을 번들로 제공하여 수익을 반복적인 소프트웨어 스트림으로 전환하고 로봇 보조 수술 시스템 시장 전반의 수익성을 유지하고 있습니다.

로봇 보조 수술 시스템 산업 리더:
* Medtronic
* Stryker Corporation
* Zimmer Biomet
* Intuitive Surgical
* Johnson & Johnson (Ethicon/Auris)

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Zimmer Biomet은 Monogram Technologies를 인수하여 ROSA 플랫폼에 자율 정형외과 기능을 추가하기로 합의했습니다.
* 2025년 7월: Intuitive Surgical은 다빈치 5에 대한 CE 마크 승인을 획득하여 힘 피드백 기능이 있는 5세대 시스템의 유럽 출시를 가능하게 했습니다.

이 보고서는 로봇 보조 수술 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 로봇 보조 수술은 외과의사가 조작하는 컴퓨터 제어 전자기기 시스템을 활용하여 정밀하고 원격 제어되는 최소 침습 시술을 수행하는 것을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 기술 전망, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회를 다룹니다.

로봇 보조 수술 시스템 시장은 2026년 127억 6천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 13.33%를 기록하며 238억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 신경외과 분야는 AI 기반의 서브 밀리미터 정밀도 덕분에 16.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, 외래 수술 센터(ASC)는 병원 외래 진료보다 최대 60% 낮은 비용으로 시술을 제공하여 소형, 이동식 로봇의 채택을 촉진하며 15.71%의 CAGR로 중요한 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲빠른 기술 업그레이드 및 신규 플랫폼 출시 ▲최소 침습 및 당일 시술의 증가 ▲고령화 인구 및 만성 질환 부담 증가 ▲AI 기반 워크플로우 최적화 및 자율 기능 발전 ▲5G 기반 원격 수술 시범 운영을 통한 접근성 확대 ▲개방형 아키텍처 및 모듈형 ‘서비스형 로봇(Robot-As-A-Platform)’ 생태계 구축 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲높은 조달 및 생애 주기 비용 ▲다중 관할권에 걸친 장기적인 규제 승인 절차 ▲사이버 보안 및 데이터 무결성 취약성 ▲제한적인 햅틱 피드백으로 인한 외과의사 채택률 둔화 등이 주요 장벽으로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 시스템(수술 로봇, 내비게이션 시스템), 소모품 및 액세서리, 소프트웨어 및 서비스로 나뉩니다. 적용 분야별로는 부인과 수술, 심혈관, 신경외과, 정형외과 수술, 복강경 수술, 비뇨기과 및 기타 응용 분야를 포함합니다. 최종 사용자별로는 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미) 등 전 세계 17개 주요 국가를 포함한 광범위한 지역 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 시장 점유율 분석을 포함하며, Intuitive Surgical, Stryker Corporation, Johnson & Johnson (Ethicon/Auris), Medtronic, Zimmer Biomet, Smith & Nephew, Accuray, Renishaw, Globus Medical, Brainlab, SRI International, CMR Surgical, Asensus Surgical, Siemens Healthineers (Corindus Vascular), Think Surgical, Titan Medical, MicroPort MedBot, Meere Company, Medicaroid 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 또한 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망(미개척 시장 및 미충족 수요 평가)을 통해 시장의 전반적인 역학 관계와 잠재력을 심층적으로 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 빠른 기술 업그레이드 및 신규 플랫폼 출시
  • 4.2.2 최소 침습 및 당일 시술 증가
  • 4.2.3 고령화 인구 및 만성 질환 부담 증가
  • 4.2.4 AI 기반 워크플로우 최적화 및 자율 기능
  • 4.2.5 5G 기반 원격 수술 시범 운영을 통한 접근성 확대
  • 4.2.6 개방형 아키텍처, 모듈형 로봇 플랫폼 생태계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 조달 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 장기화된 다중 관할권 규제 승인
  • 4.3.3 사이버 보안 및 데이터 무결성 취약점
  • 4.3.4 제한된 햅틱 피드백으로 인한 외과 의사 채택 지연
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 구매자의 교섭력
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 시스템
  • 5.1.1.1 수술 로봇
  • 5.1.1.2 내비게이션 시스템
  • 5.1.2 소모품 및 액세서리
  • 5.1.3 소프트웨어 및 서비스
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 부인과 수술
  • 5.2.2 심혈관
  • 5.2.3 신경외과
  • 5.2.4 정형외과 수술
  • 5.2.5 복강경 수술
  • 5.2.6 비뇨기과
  • 5.2.7 기타 애플리케이션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Intuitive Surgical
  • 6.3.2 Stryker Corporation
  • 6.3.3 Johnson & Johnson (Ethicon/Auris)
  • 6.3.4 Medtronic
  • 6.3.5 Zimmer Biomet
  • 6.3.6 Smith & Nephew
  • 6.3.7 Accuray
  • 6.3.8 Renishaw
  • 6.3.9 Globus Medical
  • 6.3.10 Brainlab
  • 6.3.11 SRI International
  • 6.3.12 CMR Surgical
  • 6.3.13 Asensus Surgical
  • 6.3.14 Siemens Healthineers (Corindus Vascular)
  • 6.3.15 Think Surgical
  • 6.3.16 Titan Medical
  • 6.3.17 MicroPort MedBot
  • 6.3.18 Meere Company
  • 6.3.19 Medicaroid

7. 시장 기회 및 미래 전망