살서제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

살서제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

살서제(Rodenticides) 시장은 2025년 60억 달러에서 2026년 62억 9천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.78%를 기록하며 2031년에는 79억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 기후 변화로 인한 설치류 개체 수 증가, 식량 안보 격차 확대, 공중 보건 기준 강화 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 농업, 상업 및 주거 환경 전반에 걸쳐 살서제 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 전 세계 식품 무역에서 엄격한 위생 규제가 요구되고, 따뜻한 도시 환경에서 설치류의 번식기가 길어지면서 신뢰할 수 있는 화학적 및 비화학적 해결책의 필요성이 증대되고 있습니다. 캘리포니아와 영국에서 2세대 항응고제 살서제(SGARs)에 대한 규제가 강화되면서 저독성 플로쿠마펜(flocoumafen) 및 불임 조절 제품과 같은 혁신이 가속화되고 있습니다. 또한, IoT 기반 미끼 스테이션을 포함한 디지털 모니터링 기술은 해충 방제 업체의 인건비를 절감하고 제조업체에게는 제품 차별화의 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 62억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 79억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.78% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음

시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 생물학적 안전 상품 무역 표준 강화: 국경을 넘는 해충 전파를 막기 위해 인증된 설치류 통제 프로토콜이 무역 협정에 점점 더 많이 요구되면서 곡물 터미널, 창고, 선박 회사들이 전문적인 살서제 및 통합 해충 관리(IPM) 계획을 채택하도록 강제하고 있습니다. 유럽 연합과 북미의 유사한 규제는 수출 자격을 해충 없는 보관 인증서와 연계하여, 수출업자들이 2세대 항응고제 살서제(SGAR) 관리 규정을 준수하는 변조 방지 미끼 상자를 배치하도록 유도합니다.
* 식량 및 농업 생산성 증대 요구: 칼로리 수요 증가와 기후 변화로 인한 수확량 변동성은 곡물 및 원예 시스템을 수확 후 손실에 더욱 취약하게 만들고 있으며, 설치류 통제가 부적절할 경우 신흥 시장에서는 30-40%에 달할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 쌀 재배지 연구에 따르면 생태 기반 설치류 관리가 수확량을 6-15% 증가시키고 농가 소득을 15% 이상 높이는 것으로 나타났습니다.
* 대규모 수직 통합 농업의 확산: 대규모 농장은 여러 현장에 걸쳐 해충 관리 프로토콜을 표준화하며, 규정 준수 및 일관된 서비스 품질을 보장하기 위해 종종 인증된 해충 방제 업체에 아웃소싱합니다. 정밀 농업 플랫폼은 설치류 활동 센서를 통합하여 미끼 배치를 안내하고 소비를 최적화합니다.
* 기후 변화와 연관된 도시 설치류 감염의 급증: 열섬 현상과 불규칙한 강수량은 공생 설치류의 번식기를 길게 하여, 2024년 워싱턴 D.C.에서 도시 쥐 목격이 세계에서 가장 가파른 증가세를 보였습니다. 파리, 시드니, 자카르타에서도 유사한 급증이 발생하여 지자체는 미끼 프로그램과 시민 교육을 강화하고 있습니다.
* 단일 투여, 친환경 라벨 2세대 항응고제 채택: 규제 변화에도 불구하고 효과적인 솔루션에 대한 수요가 지속됩니다.
* 설치류 매개 인수공통전염병 예방 프로그램 지원: 공중 보건 이니셔티브가 시장 성장에 기여합니다.

성장 억제 요인:
* 저항성 해충 개체 수 증가: Vkorc1 유전자 돌연변이와 같은 유전적 변이는 1세대 및 2세대 항응고제의 효과를 약화시켜 치료 비용을 증가시키고 감염 기간을 연장합니다.
* 환경 및 인체 건강 위험: 북미 지역 맹금류 부검 결과 30년 동안 951마리의 사체에서 항응고제 잔류물이 발견되었으며, 남아프리카에서는 테스트된 카라칼의 92%에서 SGAR 흔적이 발견되었습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 갑상선에 미치는 영향에 대한 우려로 2024년 디메틸 테트라클로로테레프탈레이트(DCTP)의 사용을 중단했습니다.
* 야외 SGAR 사용에 대한 규제 강화: 캘리포니아와 영국 등지에서 야외 SGAR 사용에 대한 규제가 강화되고 있습니다.
* 불임 조절 대체제의 가용성 증가: 틈새 시장이지만 성장하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별:
* 항응고제: 2025년 살서제 시장 매출의 65.40%를 차지하며 시장 리더십을 유지했습니다. 저항성 균주에 대한 단일 투여 치사율은 규제 당국이 허용 농도를 줄임에도 불구하고 창고 및 식품 공장에서의 사용을 뒷받침합니다. 브로디파쿰(brodifacoum)과 같은 2세대 분자는 전문가들 사이에서 여전히 선호됩니다.
* 비항응고제: 2031년까지 7.35%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 인화아연(zinc phosphide) 및 콜레칼시페롤(cholecalciferol) 혼합물에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 브로메탈린(bromethalin)과 스트리크닌(strychnine)은 항응고제 저항성이 높은 굴 시스템에 대한 틈새 유용성을 가집니다.
* 형태별:
* 블록: 2025년 시장 수요의 44.30%를 차지했으며, 내후성과 2세대 항응고제 살서제(SGAR) 관리 규정에 따라 의무화된 변조 방지 스테이션과의 호환성 덕분입니다.
* 액상 농축액: 2031년까지 7.05%의 CAGR로 성장하여 전체 부문 확장을 능가할 것으로 예상됩니다. 정밀 스프레이 장비 및 미끼 포장기가 인기를 얻고 있기 때문입니다.
* 펠릿: 논과 밭작물에 기계적으로 살포하는 데 선호됩니다.
* 페이스트 및 젤: 소매 및 숙박 시설에서 신중한 적용이 중요하여 수요가 증가하고 있습니다.
* 분말: 비산 우려로 감소하고 있지만, 곡물 시설의 훈증 굴 먼지 제거에 여전히 관련성이 있습니다.
* 적용 분야별:
* 상업 및 산업 시설: 2025년 소비량의 37.40%를 차지하며 가장 큰 살서제 시장 적용 부문으로 자리매김했습니다. 식품 가공업체, 제약 공장 및 물류 허브는 감시 기술, 위생 감사 및 단계별 미끼 교체를 포함하는 연중 통합 해충 관리(IPM) 계약을 체결합니다.
* 농경지: 36.4%를 차지하며, 설치류 압력의 계절적 급증에 따라 수확 전 캠페인 방식의 적용이 이루어집니다.
* 주거용 건물: 현재는 작지만 2031년까지 6.25%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시 밀집화와 기후 변화로 인한 쥐 개체 수 증가는 시 보건국의 호출량을 증가시키고 있습니다.
* 유통 채널별:
* 해충 방제 업체(PCO): 2025년 유통의 51.20%를 차지하며 현대 해충 관리의 핵심임을 보여줍니다. PCO는 경로 밀도 및 원격 측정 지원 미끼 스테이션을 활용하여 재방문 빈도를 최대 40%까지 줄여 고객에게 매력적인 총 소유 비용을 제공합니다.
* 정부 매개체 통제 프로그램: 한타바이러스 및 렙토스피라증에 대한 공중 보건 부서의 적극적인 캠페인이 강화됨에 따라 2031년까지 7.02%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 소매 및 DIY 상점: 포장 및 라이선스 규제로 인해 SGAR에서 1세대 활성 성분 또는 식물성 기피제로 전환되고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 35.60%로 가장 큰 지역 시장 점유율을 유지했습니다. 이는 성숙한 규제 프레임워크, 전문 해충 방제 서비스의 높은 채택률, 상당한 상업 및 산업 적용을 반영합니다. 이 지역의 리더십은 창고 및 가공 시설의 엄격한 식품 안전 규제, 체계적인 해충 관리가 필요한 광범위한 농업 운영, 설치류 감염에 이상적인 조건을 조성하는 도시화 패턴에서 비롯됩니다. 2031년까지 3.98%의 CAGR로 성장이 예상되며, 환경 규제로 인해 제약을 받지만 기후 변화로 인한 도시 설치류 개체 수 증가와 적용 기술의 발전으로 뒷받침됩니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 5.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역 부문입니다. 급속한 도시화, 농업 확장, 개발도상국의 식량 안보 인식 증대가 성장을 견인하고 있습니다. 중국의 설치류 프로그램은 공생종에 디파시논(diphacinone)을, 밭 해충에 인화아연(zinc phosphide)을 주로 사용하며, 지방 기관이 도시 및 농촌 지역 전반에 걸쳐 대규모 캠페인을 조정합니다.
* 유럽: 2031년까지 3.65%의 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다. 조화된 EU 규정은 표준화된 제품 라벨링을 장려하고 친환경 제형 개발을 촉진합니다. 2024년 7월부터 시행되는 영국의 야외 브로마디올론(bromadiolone) 및 디페나쿰(difenacoum) 금지 조치는 제품 포트폴리오를 콜레칼시페롤(cholecalciferol) 및 플로쿠마펜(flocoumafen)으로 전환시키고 있습니다.
* 아프리카 및 중동: 각각 5.25% 및 4.72%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 도시 성장, 농업 확장 및 설치류 매개 질병 통제를 목표로 하는 공중 보건 조치에 의해 주도됩니다.
* 남미: 5.02%의 CAGR로 발전할 것으로 예상되며, 브라질의 생물 보안 중심 무역 규정이 꾸준한 수요를 뒷받침합니다.

경쟁 환경

살서제 시장은 상위 5개 공급업체가 2024년 살서제 시장 매출의 상당 부분을 차지하는 고도로 집중된 시장 구조를 보입니다. BASF SE는 Selontra(콜레칼시페롤) 및 Storm(플로쿠마펜) 브랜드로 선두를 달리고 있으며, Bayer AG는 Racumin(쿠마테트랄릴) 라인을 통해 선두를 차지하고 있습니다. Syngenta Group은 Talon 및 Weatherblok 프랜차이즈로 상당한 점유율을 확보하고 있으며, Rentokil Initial plc는 서비스 번들링을 통해 중요한 점유율을 확보하고 있습니다. Liphatech는 Rozol 및 FirstStrike를 포함한 고급 제품으로 그룹을 완성합니다.

BASF는 2023년에 디페나쿰(difenacoum) 사업을 철수하고 연구 개발을 보다 친환경적인 활성 성분으로 전환할 계획을 발표하여, 업계의 저독성 프로필에 대한 의지를 보여주었습니다. Bayer는 활성 성분 부하를 줄이면서 기호성을 향상시키는 제형 기술에 파이프라인 자본을 투입하고 있습니다. Syngenta는 채널 재고가 남아 있어 매출이 혼조세를 보이지만, 화학 물질과 분석을 통합하기 위해 데이터 로깅 미끼 스테이션을 계속 시험하고 있습니다.

소규모 신규 진입 업체들은 불임 조절과 같은 틈새 시장에 집중하고 있으며, SenesTech의 ContraPest는 지자체 시범 사업을 진행하고 있지만 재미끼 빈도 및 비용과 관련된 채택 난관에 직면해 있습니다. IoT 스타트업은 경로 우선순위 지정을 자동화하여 운영자의 노동력을 줄이는 하드웨어를 공급하며, 독점 센서를 미끼 스테이션에 내장하려는 화학 대기업과 협력하고 있습니다. 특허 출원은 고습 환경에서 파편화를 방지하는 칼슘 기반 매트릭스 및 부서짐 방지 바인더에 중점을 두어, 제형 과학이 지속적인 경쟁 우위임을 강조합니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 11월: 미국 환경보호청(EPA)은 11개 살서제에 대한 최종 생물학적 평가를 발표했으며, 제안된 완화 조치 하에서 멸종 위기종의 88%가 부정적인 영향을 받지 않을 것이라고 결론지었습니다.
* 2024년 10월: BASF 그룹은 3분기 실적을 보고하며 살서제를 포함하는 농업 솔루션 부문의 기여도가 높아졌음을 보여주었고, 플로쿠마펜(flocoumafen) 및 콜레칼시페롤(cholecalciferol) 제형에 대한 지속적인 투자를 강조했습니다.
* 2024년 8월: EPA는 여러 살충제 등록에 대한 취소 명령을 발행하여 기존 재고 처리에 대한 관리 조치를 의무화했습니다.
* 2024년 3월: Bayer AG의 자본 시장의 날(Capital Markets Day) 발표는 향후 10년 동안 차세대 살서제 기술을 포함한 10개의 블록버스터 작물 보호 제품을 출시할 계획을 강조했습니다.

전 세계 살서제 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 살서제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 살서제 시장은 농경지, 식품 창고, 산업 시설, 상업 시설 및 가정에서 서식하는 쥐를 박멸하거나 불임화하는 데 사용되는 화학적 또는 생물학적 제제를 포함하며, 덫, 전자 기피제, 모니터링 장치 및 생포 시스템은 평가 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 62억 9천만 달러에서 2031년 79억 4천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 생물학적 보안 상품 무역 표준 강화, 식량 및 농업 생산성 증대 요구, 대규모 수직 통합 농업의 확산, 기후 변화와 연관된 도시 설치류 침입 증가, 단일 투여 방식의 친환경 라벨 2세대 항응고제 채택, 그리고 설치류 매개 인수공통감염병 예방 프로그램 지원 등이 있습니다. 반면, 저항성 해충의 증가, 환경 및 인체 건강 위험, 옥외용 2세대 항응고제(SGAR) 사용에 대한 규제 강화, 그리고 불임 조절 대체제의 가용성 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별로는 항응고제 살서제가 2025년 매출의 65.40%를 차지하며 시장을 지배하고 있는데, 이는 저항성 설치류 종에 대한 단일 투여 효능 때문입니다. 비항응고제 살서제로는 브로메탈린, 콜레칼시페롤, 인화아연, 스트리크닌 등이 있으며, 항응고제 살서제는 1세대(와파린, 클로로파시논, 디파시논, 쿠마테트라릴)와 2세대(디페나쿰, 브로디파쿰, 플로쿠마펜, 브로마디올론)로 나뉩니다.

제품 형태는 블록, 펠릿, 분말, 페이스트 및 젤, 액상 농축액 등으로 다양하며, 농경지, 창고 및 저장 시설, 상업 및 산업 시설, 주거용 건물 등 광범위한 분야에 적용됩니다. 유통 경로는 해충 방제 업체(PCOs), 소매/DIY 채널, 정부 매개체 통제 프로그램으로 구성됩니다.

지역별로는 북미가 2025년 35.60%의 점유율로 가장 큰 매출 비중을 차지했으며, 이는 엄격한 식품 안전 규제와 광범위한 전문 해충 방제 서비스에 힘입은 바 큽니다. 아시아 태평양 지역은 급격한 도시화와 식량 안보 투자 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 5.95%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

규제 환경은 시장 역학에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2024년 영국의 옥외용 SGAR 사용 금지 조치는 제조업체들이 친환경 라벨이 부착된 플로쿠마펜 및 콜레칼시페롤 제형으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 기술적으로는 IoT 기반 미끼 스테이션이 소비 데이터를 기록하여 서비스 비용을 절감하고 해충 방제 업체의 처리 경로를 최적화하는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경은 BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group, Rentokil Initial plc 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 보고서에 포함되어 있습니다.

본 보고서는 1차 및 2차 조사를 포함하는 엄격한 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 제공하며, 시장 규모 산정 및 예측은 다변량 회귀 분석 모델을 기반으로 합니다. 이러한 분석은 의사 결정권자에게 가장 신뢰할 수 있는 시장 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생물학적 안전 상품 거래 표준의 급증
  • 4.2.2 식량 및 농업 생산성 수요 증가
  • 4.2.3 대규모 수직 통합 농업의 확산
  • 4.2.4 기후 변화와 관련된 급격한 도시 설치류 침입
  • 4.2.5 단일 용량, 친환경 라벨 2세대 항응고제 채택
  • 4.2.6 설치류 매개 인수공통감염병 예방 프로그램 보조금 지원
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저항성 해충 수 증가
  • 4.3.2 환경 및 인체 건강 위험
  • 4.3.3 실외 SGAR 사용에 대한 규제 강화
  • 4.3.4 번식 조절 대안의 가용성 증가
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 비항응고성 살서제
  • 5.1.1.1 브로메탈린
  • 5.1.1.2 콜레칼시페롤
  • 5.1.1.3 인화아연
  • 5.1.1.4 스트리크닌
  • 5.1.2 항응고성 살서제
  • 5.1.2.1 1세대
  • 5.1.2.1.1 와파린
  • 5.1.2.1.2 클로로파시논
  • 5.1.2.1.3 디파시논
  • 5.1.2.1.4 쿠마테트라릴
  • 5.1.2.2 2세대
  • 5.1.2.2.1 디페나쿰
  • 5.1.2.2.2 브로디파쿰
  • 5.1.2.2.3 플로쿠마펜
  • 5.1.2.2.4 브로마디올론
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 블록
  • 5.2.2 펠릿
  • 5.2.3 분말
  • 5.2.4 페이스트 및 젤
  • 5.2.5 액상 농축액
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 농경지
  • 5.3.2 창고 및 저장 시설
  • 5.3.3 상업 및 산업 시설
  • 5.3.4 주거용 건물
• 5.4 유통 방식별
  • 5.4.1 해충 방제 업체 (PCO)
  • 5.4.2 소매/DIY 채널
  • 5.4.3 정부 매개체 통제 프로그램
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta Group
  • 6.4.4 Liphatech
  • 6.4.5 Rentokil Initial plc
  • 6.4.6 Neogen Corporation
  • 6.4.7 JT Eaton
  • 6.4.8 Bell Laboratories
  • 6.4.9 SenesTech Inc.
  • 6.4.10 PelGar International
  • 6.4.11 Impex Europa
  • 6.4.12 Russell IPM
  • 6.4.13 Truly Nolen
  • 6.4.14 Vebi Istituto Biochimico
  • 6.4.15 Fumakilla
  • 6.4.16 UPL Limited
  • 6.4.17 Detia Degesch GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망