지붕 방수막 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

루핑 멤브레인 시장 보고서: 시장 개요 및 심층 분석 (2026-2031)

본 보고서는 루핑 멤브레인 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(액상 도포 멤브레인, 시트 멤브레인), 설치 유형(기계적 고정, 완전 접착 등), 적용 분야(주거용, 상업용, 기관용, 인프라용), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

루핑 멤브레인 시장은 2025년 98억 2천만 달러에서 2026년 103억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 130억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 4.91%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 에너지 코드 강화, 건물 일체형 태양광(BIPV)의 확산, 그리고 설치 주기를 단축하는 제품 혁신에 의해 주도됩니다. 복잡한 형태의 지붕에는 액상 도포 시스템이 선호되며, 인력 부족을 겪는 계약업체들은 넓은 온도 범위에서 빠르게 경화되는 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 반면, 시트 멤브레인은 공장 용접 이음새가 디지털 설계 도구와 잘 맞아떨어져 신축 건물에서 견고한 입지를 유지하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 인프라 지출 및 물류 허브 건설을 통해 점진적인 물량 증가를 주도하고 있으며, 북미와 유럽은 1990년대에 설치된 지붕의 수명이 다함에 따라 교체 수요가 급증하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 액상 도포 멤브레인 부문은 2025년 매출의 60.55%를 차지했으며, 2031년까지 5.29%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 설치 유형별: 완전 접착 시스템은 2025년 매출의 46.65%를 차지했으며, 2031년까지 5.15%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 상업용 건물 부문은 2025년 전 세계 루핑 멤브레인 시장의 39.10%를 차지했으며, 2031년까지 5.47%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 45.10%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.24%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

2. 글로벌 루핑 멤브레인 시장 동향 및 통찰력

2.1. 주요 성장 동인

* 경량 및 지속 가능한 멤브레인 소재 채택 증가 (+1.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 환경 의식이 높아지면서 경량 및 재활용 가능한 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 추세가 강하며 장기적인 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 쿨루프 및 에너지 코드 준수 요구 증가 (+1.4% CAGR 영향): 에너지 코드 업데이트는 저경사 지붕의 최소 태양 반사 지수(SRI)를 높여 밝은 색상의 PVC 및 TPO 시스템 채택을 유도합니다. 유럽의 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 또한 난방을 위한 화석 연료 의존도를 줄이도록 요구하며, 이는 냉방 부하를 줄이는 멤브레인에 간접적으로 보상합니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 건물은 전 세계 에너지의 28%를 소비하며, 상당한 면적의 건물들이 현대적인 코드 준수를 충족하지 못하고 있어 개조 시장의 잠재력이 큽니다. 제조업체들은 초기 반사율을 0.85 이상으로 벤치마킹하고 성능 유지를 위해 먼지 흡착 저항성을 추가하고 있습니다.
* 녹색 건축 인증 확산 (+1.2% CAGR 영향): LEED 및 BREEAM과 같은 녹색 건축 인증은 환경 제품 선언(EPD) 및 재활용 함량을 포함하는 멤브레인에 점점 더 우선순위를 부여합니다. 2024년 LEED 인증 프로젝트는 전년 대비 11% 증가했으며, 자재 및 자원 크레딧이 획득 점수의 3분의 1을 차지했습니다. Sika는 2024년 회수 프로그램을 통해 36,000톤의 폐 멤브레인을 수거하여 새로운 베이스 시트 생산에 재활용 수지를 활용했습니다. 2028년까지 EPD가 필수 요소가 됨에 따라 ‘친환경’ 옵션의 가격 프리미엄은 줄어들 수 있지만, 전반적인 수요는 확대되어 루핑 멤브레인 시장을 강화할 것입니다.
* 신흥 경제국의 건설 파이프라인 확장 (+1.6% CAGR 영향): 아시아 개발 은행(ADB)은 2030년까지 연간 1조 7천억 달러의 인프라 지출을 예상하며, 대부분은 저경사 지붕을 필요로 하는 물류 및 산업 시설과 관련이 있습니다. 인도의 국가 인프라 파이프라인(NIP)은 2024-2025 회계연도에 도시 개발에 1,200억 달러(10조 INR)를 할당했으며, 에너지 효율적인 지붕을 요구하는 창고 및 냉장 시설을 우선시합니다. 몬순에 대비한 기계적 고정 TPO가 이러한 건설에 주로 사용됩니다. 엄격한 화재 규제가 없는 일부 동남아시아 시장에서는 비화재 등급 멤브레인이 여전히 설치되고 있어, 갑작스러운 사양 변경을 유발할 수 있는 잠재적인 규제 위험이 존재합니다.
* 옥상 태양광 통합으로 반사성 멤브레인 수요 증대 (+0.9% CAGR 영향): IEA는 2030년까지 태양광 PV 추가량의 70%가 옥상에서 나올 것으로 예측하며, 흰색 멤브레인은 패널 온도를 저하 임계값 이하로 유지하는 데 기여합니다. 국립 재생 에너지 연구소(NREL) 데이터에 따르면, 높은 알베도 멤브레인은 어두운 EPDM에 비해 PV 출력 수명을 6% 증가시킵니다. 듀폰의 Tyvek Protec PSU 언더레이먼트는 PV 어레이의 정전기를 접지하여 틈새 고장 모드를 해결하고 태양광과 호환되는 멤브레인의 이점을 강화합니다. 지붕 교체와 태양광 어레이를 공유 절감 모델로 묶는 에너지 절약 성능 계약이 등장하고 있으며, 이러한 추세는 루핑 멤브레인 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

2.2. 주요 저해 요인

* 석유화학 기반 원자재 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 2025년 1분기 PVC 수지 가격은 미국 걸프만 지역의 크래커 가동 중단 이후 톤당 1,420달러로, 1년 전 1,200달러에서 상승했습니다. TPO 원료 가격도 중국 정유사들이 국내 구매자에게 할당량을 전환하면서 유사하게 상승했습니다. 대규모 통합 생산자들은 가격 변동을 헤지할 수 있지만, 소규모 전환업체들은 이러한 완충 장치가 없어 총 마진이 최대 300bp까지 감소합니다. 계약업체들은 이제 가격 인상 조항을 요구하고 있어 승인 절차가 지연되고 루핑 멤브레인 시장의 성장을 일시적으로 제한하고 있습니다.
* 엄격한 화재 및 환경 규제 (VOC, REACH) (-0.6% CAGR 영향): 2026년 1월부터 시행되는 EU 건설 제품 규정은 디지털 제품 여권을 요구하여 중소 규모 공급업체의 규정 준수 비용을 줄입니다. 미국에서는 휘발성 유기 화합물(VOC)에 대한 새로운 EPA 제한으로 인해 용제 기반 접착제의 재배합이 강제됩니다. 기계적 고정 시스템은 접착제를 사용하지 않지만, 노동 강도를 높입니다. ISO 11925-2 화재 전파 테스트는 이제 출시 일정을 최대 3개월까지 지연시켜 폴리우레탄 기반 액상 멤브레인의 시장 진입을 늦추고 있습니다.
* 숙련된 단일층 설치자 부족 (-0.5% CAGR 영향): 북미와 유럽에서 숙련된 단일층 설치자 부족이 심화되고 있으며, 아시아 태평양 대도시에서도 이러한 징후가 나타나고 있습니다. 이는 프로젝트 완료 시간을 늘리고 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 액상 제형이 개조 시장을 주도
액상 도포 멤브레인은 2025년 매출의 60.55%를 차지했으며, 복잡한 지붕에 이음새 없는 적용을 선호하는 계약업체의 경향을 반영합니다. 액상 시스템의 루핑 멤브레인 시장 규모는 2031년까지 5.29%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 아크릴 코팅은 낮은 설치 비용으로 10년의 서비스 수명을 제공하며, 폴리우레탄 코팅은 더 긴 보증 기간과 향상된 내마모성을 제공합니다. PVC, EPDM, TPO 및 개량 아스팔트를 포함한 시트 멤브레인은 설치자 부족으로 인해 4.58%의 더딘 속도로 성장하고 있습니다. 시트 내에서는 TPO가 2020년에서 2024년 사이에 시장 점유율을 3%p 늘렸지만, 장기적인 가소제 이동에 대한 우려가 이러한 모멘텀을 완화할 수 있습니다. BIM(빌딩 정보 모델링) 호환성은 신축 건물에서 시트 멤브레인에 유리하게 작용하며, 액상 제품이 루핑 멤브레인 시장의 거의 3분의 2를 차지할 것임을 시사합니다. 디지털 밀-게이지 키트는 모바일 앱과 결합하여 균일한 코팅 두께를 검증하여 재작업을 줄입니다. 자가 접착식 아스팔트 및 HDPE 라이너는 광장 데크 및 녹색 지붕 틈새 시장에 사용됩니다. Polyglass가 2024년에 출시한 플리스백 SBS 시트는 토치 적용의 필요성을 없애 밀집된 도시 지역의 화재 안전 문제를 해결합니다.

3.2. 설치 유형별: 접착제 기술 발전이 완전 접착 시스템을 견인
완전 접착 시스템은 2025년 매출의 46.65%를 차지했습니다. Carlisle의 FAST cure와 같은 바이오 기반, 저-VOC 접착제가 40°F에서도 30분 이내에 경화되면서 이러한 시스템의 루핑 멤브레인 시장 점유율은 확대될 것으로 예상됩니다. 기계적 고정 대안은 고정 장치 가격이 전년 대비 22% 상승함에 따라 철강 비용 인플레이션에 대응하는 데 도움이 됩니다. 자갈 지붕은 허리케인 다발 지역에서 보험사들이 두 자릿수 할증료를 부과한 후 수요의 6% 미만을 차지합니다. 접착식 경계와 기계적 현장 고정을 결합한 하이브리드 설치는 풍압과 인력 예산의 균형을 맞추는 곳에서 입지를 확보하고 있습니다. 완전 접착 시스템과 관련된 루핑 멤브레인 시장 규모는 2031년까지 5.15%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다. 접착제 제조업체들은 엄격하게 규제되는 주에서 조달을 용이하게 하기 위해 SCAQMD 및 CARB 임계값을 충족하는 배출 데이터를 발표하고 있습니다. 더딘 고정 속도에도 불구하고, 기계적 고정 시스템은 몬순 습도가 접착제 경화를 어렵게 하는 아시아 태평양 지역의 창고에서 여전히 인기가 많습니다.

3.3. 적용 분야별: 데이터센터 및 창고 붐이 상업용 수요를 견인
상업용 건물은 2025년 전 세계 수요의 39.10%를 차지했으며, 2031년까지 5.47%의 CAGR을 기록할 것입니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 사이트당 수십만 평방피트를 추가하며, 지붕 온도를 낮추고 전력 사용 효율성(PUE)을 개선하는 흰색 TPO를 우선시합니다. 창고 개발업체들도 냉방 부하를 줄이기 위해 반사성 멤브레인을 지정합니다. 병원 및 공항과 같은 기관 프로젝트는 프리미엄 보증 및 통합 낙뢰 보호를 요구하며, 이는 평균 판매 가격을 높입니다. 주거용 수요는 주요 시장에서 급경사 아스팔트 싱글이 주택 재고를 지배하기 때문에 미미한 수준에 머물러 있습니다. 경기장 및 대중교통 허브와 같은 인프라 건설은 매출의 5% 미만을 차지하지만, 기계적 손상에 취약한 지역을 위한 자체 치유 PVC와 같은 고마진 맞춤형 솔루션을 주도합니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 루핑 멤브레인 시장에서 45.10%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 7.2% 건설 확장은 물류 및 산업 시설에 기계적 고정 TPO를 선호합니다. 동남아시아 수요는 저비용 EPDM으로 기울어지는 반면, 일본과 한국은 1980년대 붐 동안 설치된 노후 지붕을 교체하고 있습니다. 다국적 기업들은 수입 관세를 우회하고 열대 습도에 맞는 멤브레인을 맞춤화하기 위해 현지 복합 공장을 건설하고 있습니다.
* 북미: 재지붕 교체 물결에 힘입어 성장하고 있습니다. 루핑 멤브레인 시장은 엄격한 주 차원의 에너지 코드의 혜택을 받지만, 계약자 부족으로 프로젝트 일정이 늘어지고 있습니다.
* 유럽: 2026년 CE 마크 시행에 대비하여 유통업체들은 비준수 재고를 청산하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 지붕 U-값을 0.20 W/m²K로 제한하는 의무 조항에 힘입어 유럽 대륙 수요의 절반 이상을 차지합니다.
* 중동 및 아프리카 및 남미: UAE와 사우디아라비아는 비전 2030에 맞춰 메가 프로젝트에 20년 보증 PVC 멤브레인을 지정하고 있으며, 남아프리카의 LEED 등록은 2024년에 28% 증가하여 상업용 건물에서 단일층 시스템으로의 전환을 시사합니다. 라틴 아메리카의 성장은 농산물 수출과 관련된 냉장 창고에 기반을 두고 있지만, 통화 변동성이 자본 예산을 제약하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

글로벌 루핑 멤브레인 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 5개 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Carlisle과 같은 수직 통합 기업들은 자체 복합 및 제조를 활용하여 반복 수익을 창출하는 서비스 계약을 확보합니다. 지역 전문 기업들은 틈새시장에서 번성합니다. 기술 채택은 불균형하며, QR 코드가 있는 멤브레인은 설치 날짜를 추적하지만 계약업체의 스캔율은 15% 미만입니다. 화재 테스트 및 VOC 제한과 관련된 규정 준수 장애물은 신규 진입자에게 진입 장벽으로 작용합니다.

주요 기업:
* Carlisle SynTec Systems
* HOLCIM
* GAF Materials LLC
* Sika AG
* Soprema Group

6. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Sika는 북미 재지붕 교체 적용을 위한 Sarnafil AT FSH 자체 치유 PVC 멤브레인과 SikaShield HB79 하이브리드 개량 아스팔트 시트를 출시했습니다.
* 2025년 1월: Holcim은 Elevate 브랜드로 재활용 함량을 포함하는 MAX PVC 및 MAX PVC XR 멤브레인을 선보였습니다.
* 2024년 3월: Carlisle Companies는 MTL Holdings를 4억 1천만 달러에 인수하여 IoT 기반 지붕 모니터링 시스템 및 디지털 자산 관리 소프트웨어를 통해 건설 자재 부문을 강화했습니다. 이 전략적 인수는 Carlisle이 일회성 멤브레인 판매의 상품화로 인한 문제를 해결하고 반복 수익 서비스 계약을 활용할 수 있도록 포지셔닝합니다.

본 보고서는 글로벌 루핑 멤브레인(Roofing Membranes) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 동향, 성장 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위 및 방법론을 포함합니다.

보고서에 따르면, 글로벌 루핑 멤브레인 시장은 2026년까지 약 103억 달러 규모에 이를 것으로 추정됩니다. 특히 액상 도포 멤브레인(Liquid Applied Membrane)이 2025년 매출의 60.55%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 2031년까지 가장 빠른 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 설치 방식별로는 저(低) VOC 접착제 기술 발전 덕분에 완전 접착(Fully Adhered) 시스템이 2031년까지 연평균 5.15%의 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 경량 및 지속 가능한 멤브레인 소재의 채택 증가, 쿨루프(cool-roof) 및 에너지 코드 준수에 대한 수요 증대, 전 세계적인 친환경 건축 인증 확산, 신흥 경제국의 건설 파이프라인 확장, 그리고 옥상 태양광 통합으로 인한 반사형 멤브레인 채택 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 석유화학 기반 원자재 가격의 변동성, 엄격한 화재 및 환경 규제(VOC, REACH 등), 그리고 숙련된 단일층(single-ply) 설치 전문가 부족 등이 지적됩니다.

제품 유형별로는 아크릴, 폴리우레탄, 폴리우레아 등을 포함하는 액상 도포 멤브레인과 PVC, EPDM, TPO, 자가 접착 아스팔트, HDPE 등을 포함하는 시트 멤브레인으로 구분됩니다. 액상 도포 멤브레인이 시장을 선도하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 설치 유형은 기계식 고정, 완전 접착, 자갈 고정 등으로 나뉘며, 완전 접착 방식이 저 VOC 접착제 기술 발전과 함께 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 적용 분야는 주거용, 상업용, 기관용, 인프라용으로 분류됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 매출의 45.10%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이는 인도 및 동남아시아의 인프라 지출 증가와 지방 정부의 쿨루프 의무화 정책에 기인합니다. 북미와 유럽 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Carlisle, Sika, Holcim, GAF, Soprema 등 주요 기업들이 글로벌 매출의 40% 미만을 차지하며 시장이 분산되어 있음을 보여줍니다. 이들 기업은 수직 통합부터 제품 다양화에 이르는 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 보고서는 주요 기업들의 프로필, 시장 점유율 및 최근 동향을 상세히 다룹니다.

미래 전망 및 기회 측면에서는 에너지 코드의 영향력이 커지고 있습니다. 캘리포니아 Title 24 및 유사한 EU 지침에 따른 엄격한 반사율 요구사항은 냉방 부하를 줄이는 백색 PVC 및 TPO 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 시장의 중요한 기회 요인으로 작용하며, 지속 가능한 건축 솔루션에 대한 관심이 높아질수록 관련 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량, 지속 가능한 멤브레인 소재 채택 증가
  • 4.2.2 쿨루프 및 에너지 코드 준수 요구 증가
  • 4.2.3 전 세계적으로 친환경 건축 인증 급증
  • 4.2.4 신흥 경제국의 건설 파이프라인 확장
  • 4.2.5 옥상 태양광 통합으로 반사 멤브레인 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 석유화학 기반 원자재 가격
  • 4.3.2 엄격한 화재 및 환경 규제 (VOC, REACH)
  • 4.3.3 숙련된 단층 시공업체 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 액상 도포 멤브레인
  • 5.1.1.1 아크릴
  • 5.1.1.2 폴리우레탄
  • 5.1.1.3 폴리우레아
  • 5.1.1.4 기타
  • 5.1.2 시트 멤브레인
  • 5.1.2.1 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.2.2 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머 (EPDM)
  • 5.1.2.3 열가소성 폴리올레핀 (TPO)
  • 5.1.2.4 자가 접착 아스팔트
  • 5.1.2.5 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)
  • 5.1.2.6 기타
• 5.2 설치 유형별
  • 5.2.1 기계적 고정
  • 5.2.2 완전 접착
  • 5.2.3 자갈 고정
  • 5.2.4 기타 설치 유형
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 기관용
  • 5.3.4 인프라용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 루마니아
  • 5.4.3.7 폴란드
  • 5.4.3.8 세르비아
  • 5.4.3.9 터키
  • 5.4.3.10 러시아
  • 5.4.3.11 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 칠레
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Carlisle SynTec Systems
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 Duro-last Inc.
  • 6.4.4 Fosroc Inc.
  • 6.4.5 GAF Materials LLC
  • 6.4.6 Holcim
  • 6.4.7 IB Roof
  • 6.4.8 IKO Polymeric
  • 6.4.9 Isomat SA
  • 6.4.10 Johns Manville
  • 6.4.11 Juta Ltd
  • 6.4.12 Kemper System America Inc.
  • 6.4.13 Kingspan Group
  • 6.4.14 Nordic Waterproofing
  • 6.4.15 Owens Corning
  • 6.4.16 Paul Bauder GMBH & Co. KG
  • 6.4.17 Ph Plastics
  • 6.4.18 Saint-Gobain
  • 6.4.19 Sika AG
  • 6.4.20 Soprema Group
  • 6.4.21 Standard Industries Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망