로터리 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

로터리 펌프 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 로터리 펌프 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 로터리 펌프 시장은 2025년 112억 달러로 평가되며, 2030년에는 167억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 중동 지역의 유전 개량 프로젝트 증가, 중국의 기록적인 정유 처리량, 브라질의 차세대 FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비) 건조 확대 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력:

1. 시장 성장 동인:

* 에너지 부문 브라운필드 업그레이드: 중동 국영 석유 회사들은 노후 유전의 자산 수명을 연장하고 생산량을 유지하기 위해 현대화 작업을 진행하고 있습니다. 쿠웨이트 석유 회사(KOC)는 그레이터 버간(Greater Burgan) 지역의 14개 집유 시설을 개량하여 에멀젼 및 고함량 모래를 처리할 수 있는 로터리 펌프를 필요로 합니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 쿠라이스(Khurais) 중앙 플랜트의 안정화 바닥 펌프를 최적화하여 에너지 소비를 절감하고 있습니다. 이러한 개량 프로젝트는 API-676 규격을 준수하는 트윈 스크류 및 기어 펌프에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 석유화학 생산 능력 증대: 중국은 2024년 하루 1,480만 배럴의 원유를 처리했으며, 2025년 완공 예정인 40만 배럴 규모의 위롱(Yulong) 프로젝트를 포함하여 통합 정유-석유화학 단지를 지속적으로 확장하고 있습니다. 인도는 2030년까지 1,420억 달러를 투자하여 석유화학 생산 능력을 4,600만 톤으로 늘릴 계획이며, 이는 고온(240°C)에서 용융 모노머를 처리할 수 있는 스크류 및 기어 펌프 수요를 촉진합니다.
* 해양 FPSO 건조 회복: 브라질은 80억 달러 이상의 FPSO 계약을 체결했으며, 이는 다상 유체 이송 및 생산수 재주입을 위한 트윈 스크류 펌프 수요를 견인하고 있습니다. 페트로브라스(Petrobras)의 P-84 및 P-85 프로젝트는 에너지 효율적인 펌프 시스템을 통해 온실가스 배출량을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
* 식품 등급 기어 펌프 채택: 미국 식품안전현대화법(FSMA) 및 유럽의 EC1935/2004와 같은 엄격한 위생 규제는 CIP(Clean-in-Place) 기준을 충족하고 3-A 위생 인증을 받은 펌프의 채택을 촉진하고 있습니다. 이는 전단 민감성 성분을 보호하는 스테인리스 스틸 내부 기어 및 로브 펌프에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 디지털 전환 및 IoT 기반 스마트 펌프 도입: 예측 유지보수, 가동 시간 개선 및 플레어링(flaring) 감소를 위해 로터리 펌프에 스마트 센서를 통합하는 추세가 확산되고 있습니다.

2. 시장 제약 요인:

* 저가 위조 부품의 가용성: 비조직적인 아시아 공급업체로부터 유입되는 위조 부품은 안전을 위협하고 평균 고장 간격(MTBF)을 단축시키며, 정품 펌프의 보증을 훼손합니다.
* 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 규제: EU 산업 배출 지침 및 개정된 TA-Luft는 누출 임계값을 강화하여 건식 가스 씰 또는 자기 결합 펌프의 채택을 유도하며, 이는 소규모 운영업체의 초기 투자 비용을 증가시킵니다.
* 높은 초기 비용: 일부 응용 분야에서는 원심 펌프에 비해 로터리 펌프의 초기 비용이 높다는 점이 채택을 제한할 수 있습니다.
* 숙련 노동자 부족: 특히 사하라 이남 아프리카와 같은 신흥 시장에서는 스크류 펌프 유지보수를 위한 숙련된 노동력 부족이 고급 펌프 시스템의 도입을 저해합니다.

3. 부문별 분석:

* 유형별:
* 외부 기어 펌프: 2024년 로터리 펌프 시장 점유율의 32%를 차지하며, 중점도 유체 처리 작업에 대한 견고한 설계로 시장을 선도하고 있습니다.
* 트윈 스크류 펌프: 2030년까지 7.71%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, FPSO 상부 구조 및 폴리머 서비스와 같이 부드러운 흐름과 최소한의 맥동이 요구되는 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.
* 기술 업그레이드는 IIoT(산업용 사물 인터넷) 지원 기어박스, HVOF(고속 산소 연료) 코팅 로터, 소음 감소 및 고압 토출을 위한 헬리컬 스크류 프로파일 개발에 집중되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 석유 및 가스: 2024년 로터리 펌프 시장 매출의 27.5%를 차지하며, 정유소, 파이프라인, 탱크 팜에서 API 규격 장비에 대한 수요가 꾸준합니다.
* 식음료: 2030년까지 7.91%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측되며, FSMA 및 EC1935 규제 강화로 위생 기준이 높아지면서 수요가 급증하고 있습니다.
* 발전, 화학 및 석유화학 산업에서도 부식성 모노머 및 고온 처리용 무누출 펌프에 대한 수요가 높습니다.
* 토출 압력별:
* 25-100 bar: 2024년 로터리 펌프 시장 규모의 34%를 차지하며, 핵심 정유 및 발전 업무에 사용됩니다.
* 100 bar 이상: 2025-2030년 동안 8.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 증기 보조 및 폴리머 플러딩 프로젝트와 같이 160°C에서 안정적인 이송이 필요한 고압 응용 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.
* 펌프 용량별:
* 151-500 m³/h: 2024년 시장 점유율의 31%를 차지하며, 정유 및 화학 플랜트에서 처리량과 설치 공간의 균형을 맞춥니다.
* 500 m³/h 이상: 8.5%의 가장 높은 CAGR을 보이며, FPSO 및 대규모 수처리 프로젝트에서 단일 대형 펌프 채택이 증가함에 따라 2030년까지 36억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

4. 지역별 분석:

* 아시아 태평양: 2024년 로터리 펌프 시장 점유율의 38.4%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 중국의 에너지 효율 기어 드라이브 및 도시 수처리 프로젝트에 대한 보조금, 인도의 석유화학 투자 계획, 일본의 반도체 정밀 계량 펌프, 한국 조선소의 API-676 트윈 스크류 펌프 채택이 성장을 견인합니다.
* 중동: 7.81%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 쿠웨이트와 아부다비의 분리 설비 업그레이드, 사우디 아람코의 펌프 재평가를 통한 에너지 절감, 카타르가스(QatarGas)의 LNG 증발 가스 처리용 펌프 투자가 성장을 주도합니다.
* 북미: 성숙했지만 기술적으로 진보된 시장입니다. FSMA 규제는 유제품 및 양조 산업에서 기어 펌프 판매를 증가시키고, 셰일 생산자들은 VOC 배출을 억제하기 위해 자기 결합 펌프를 사용합니다.
* 유럽: 배출 규제에 중점을 둡니다. 개정된 TA-Luft는 정유소의 건식 가스 씰 채택을 촉진하고, 지역 수제 맥주 양조장에서는 위생적인 로터리 로브 펌프를 도입하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 80억 달러 규모 FPSO 프로젝트, 아르헨티나 바카 무에르타(Vaca Muerta) 셰일 가스 처리 플랜트, 콜롬비아 바이오디젤 확장 등이 시장 성장에 기여합니다.
* 사하라 이남 아프리카: 작은 기반에서 성장하고 있으나, 숙련 노동자 부족으로 고급 스크류 펌프 도입에 제약이 있습니다.

5. 경쟁 환경:

로터리 펌프 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 48%를 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Dover Corporation (PSG), IDEX Corporation (Viking Pump), Colfax Corporation (IMO/Allweiler), SPX Flow Inc., Xylem Inc. 등이 있습니다. 경쟁 우위는 클라우드 모니터링, 예측 분석, 원격 서비스 계약과 같은 디지털 통합 솔루션과 건식 가스 씰, 배출량 저감 펌프 패키지, 재활용을 위한 PEEK 기어 통합 등 지속 가능성 이니셔티브로 이동하고 있습니다. 최근 Dover는 Cryogenic Machinery Corp와 Carter Day 자산을 인수하여 액체-가스 펌프 라인과 플라스틱 건조 포트폴리오를 강화했으며, Ingersoll Rand는 Del PD Pumps와 UT Pumps를 인수하여 인도 시장 입지를 확대했습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: SBM Offshore의 FPSO Almirante Tamandaré가 차세대 펌프 모듈을 탑재하고 일일 225,000배럴의 생산 능력으로 첫 원유 생산을 달성했습니다.
* 2025년 1월: Dover Corporation이 Cryogenic Machinery Corp를 인수하여 PSG의 액체-가스 펌프 라인을 강화했습니다.
* 2025년 1월: DXP Enterprises가 Arroyo Process Equipment를 2,630만 달러에 인수하여 플로리다 화학 시장에 진출했습니다.
* 2025년 1월: Dover가 Carter Day의 석유화학 자산을 3,400만 달러에 인수하여 MAAG의 플라스틱 건조 포트폴리오를 확장했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 로터리 펌프 시장이 지속적인 기술 혁신과 전략적 투자를 통해 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 로터리 펌프 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 로터리 펌프는 베인, 스크류, 로브, 기어 등 다양한 유형으로 제공되는 용적형 펌프이자 일반적인 진공 펌프입니다. 고압 및 고점도 유체를 처리하며 차압에도 불구하고 유체 흐름을 원활하게 하고 컴팩트한 설계가 특징입니다. 윤활, 공정 장비, 풍력 터빈, 수압 파쇄 트럭 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 본 연구는 시장의 가정, 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 개요, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 중동 지역의 에너지 부문 노후 설비 업그레이드로 인한 고점도 유체 처리 수요 증가, 중국 및 인도 내 석유화학 생산 능력 확대로 인한 API-676 규격 로터리 펌프 수요, 브라질 해양 FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비) 건설 회복에 따른 트윈 스크류 펌프 주문 증가가 있습니다. 또한, 미국 FSMA(식품안전현대화법)의 CIP(Clean-In-Place) 의무화로 인한 식품 등급 기어 펌프 채택 확대와 유럽 크래프트 맥주 양조장 설치 증가로 인한 저전단 로브 펌프 선호 현상도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 아시아 비정규 공급업체로부터의 저가 위조 부품 유통, 유럽연합(EU)의 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 규제로 인한 로터리 펌프 기계식 씰 선택 제한, 지방자치단체 수처리 시설에서 원심 펌프 대비 높은 초기 투자 비용, 사하라 이남 아프리카 지역의 스크류 펌프 유지보수 숙련공 부족 등이 있습니다.

로터리 펌프 시장은 2025년 112억 달러 규모에서 2030년까지 167억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 트윈 스크류 펌프는 FPSO 및 석유화학 서비스에서 고점도 및 다상 유체를 처리하는 능력 덕분에 연평균 7.71%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업별로는 FSMA 및 EC1935 위생 규정으로 인해 CIP가 가능한 기어 및 로브 펌프 수요가 증가하면서 식품 및 음료 부문이 연평균 7.91%의 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 중국과 인도의 대규모 산업 및 인프라 활동에 힘입어 아시아 태평양 지역이 38.4%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다.

시장은 유형(베인, 기어, 스크류, 로브, 프로그레시브 캐비티), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전, 화학 및 석유화학, 식품 및 음료, 상하수도 관리, 제약 등), 토출 압력(10 bar 이하, 10-25 bar, 25-100 bar, 100 bar 초과), 펌프 용량(50 m³/h 이하, 51-150 m³/h, 151-500 m³/h, 500 m³/h 초과), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, JV, 생산 능력 확장, 계약 등 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함합니다. 시장 기회 측면에서는 유럽의 VOC 규제(TA-Luft) 강화가 누출 및 메탄 배출을 제한함에 따라 외부 누출을 제거하는 건식 가스 씰 및 자기 결합 로터리 펌프로의 전환을 촉진하고 있습니다. 또한, 26년 이상의 장기 FPSO 용선 기간과 중동 지역의 노후 설비 업그레이드는 예비 부품, 개조 및 예측 유지보수 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하여 애프터마켓 공급업체에게 중요한 기회를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영 요약

4. 시장 환경

5. 시장 개요

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 에너지 부문 노후 시설 개선으로 인한 고점도 유체 처리 수요 증가 (중동)
  • 5.1.2 중국 및 인도 석유화학 생산 능력 증설로 인한 API-676 준수 로터리 펌프 필요성
  • 5.1.3 브라질 해양 FPSO 건설 회복으로 인한 트윈 스크류 펌프 주문 증가
  • 5.1.4 미국 FSMA 현장 세척 의무화에 따른 식품 등급 기어 펌프 채택 증가
  • 5.1.5 유럽 수제 맥주 양조장 설치 증가로 인한 저전단 로브 펌프 선호
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 아시아 비조직 공급업체의 저가 위조 예비 부품 유통
  • 5.2.2 EU의 엄격한 VOC 배출 규제로 인한 로터리 펌프 기계식 씰 선택 제한
  • 5.2.3 도시 상수도 시설에서 원심 펌프 대안 대비 높은 초기 비용
  • 5.2.4 사하라 이남 아프리카의 스크류 펌프 유지보수를 위한 숙련 노동자 부족
• 5.3 가치 / 공급망 분석
• 5.4 규제 또는 기술 전망
• 5.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 5.5.1 신규 진입자의 위협
  • 5.5.2 구매자의 교섭력
  • 5.5.3 공급업체의 교섭력
  • 5.5.4 대체재의 위협
  • 5.5.5 경쟁 강도

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 외부 기어
  • 6.1.2 내부 기어
  • 6.1.3 트윈 스크류
  • 6.1.4 트리플 스크류
  • 6.1.5 베인
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 석유 및 가스 (업스트림, 미드스트림, 다운스트림)
  • 6.2.2 발전 (재래식, 원자력, 신재생에너지)
  • 6.2.3 화학 및 석유화학
  • 6.2.4 식음료
  • 6.2.5 물 및 폐수
• 6.3 토출 압력별
  • 6.3.1 10 bar 이하
  • 6.3.2 10-25 bar
  • 6.3.3 25-100 bar
  • 6.3.4 100 bar 초과
• 6.4 펌프 용량별 (m³/h)
  • 6.4.1 50 이하
  • 6.4.2 51-150
  • 6.4.3 151-500
  • 6.4.4 500 초과
• 6.5 지역별
  • 6.5.1 북미
    • 6.5.1.1 미국
    • 6.5.1.2 캐나다
    • 6.5.1.3 멕시코
  • 6.5.2 유럽
    • 6.5.2.1 영국
    • 6.5.2.2 독일
    • 6.5.2.3 프랑스
    • 6.5.2.4 이탈리아
    • 6.5.2.5 기타 유럽
  • 6.5.3 아시아 태평양
    • 6.5.3.1 중국
    • 6.5.3.2 일본
    • 6.5.3.3 인도
    • 6.5.3.4 대한민국
    • 6.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 6.5.4 중동
    • 6.5.4.1 이스라엘
    • 6.5.4.2 사우디아라비아
    • 6.5.4.3 아랍에미리트
    • 6.5.4.4 튀르키예
    • 6.5.4.5 기타 중동
  • 6.5.5 아프리카
    • 6.5.5.1 남아프리카 공화국
    • 6.5.5.2 이집트
    • 6.5.5.3 기타 아프리카
  • 6.5.6 남아메리카
    • 6.5.6.1 브라질
    • 6.5.6.2 아르헨티나
    • 6.5.6.3 기타 남아메리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도
• 7.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 생산 능력 확장, 계약)
• 7.3 시장 점유율 분석
• 7.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 Dover Corporation (Pump Solutions Group)
  • 7.4.2 IDEX Corporation (Viking Pump)
  • 7.4.3 Colfax Corporation (IMO / Allweiler)
  • 7.4.4 SPX Flow Inc.
  • 7.4.5 Xylem Inc.
  • 7.4.6 Atlas Copco AB
  • 7.4.7 Gardner Denver Holdings Inc.
  • 7.4.8 Pfeiffer Vacuum Technology AG
  • 7.4.9 ULVAC Inc.
  • 7.4.10 Busch SE
  • 7.4.11 Flowserve Corporation
  • 7.4.12 KSB SE & Co. KGaA
  • 7.4.13 Netzsch Pumpen & Systeme GmbH
  • 7.4.14 Alfa Laval AB
  • 7.4.15 PCM SA
  • 7.4.16 Seepex GmbH
  • 7.4.17 ITT Inc.
  • 7.4.18 Sulzer Ltd.
  • 7.4.19 DESMI A/S
  • 7.4.20 Kirloskar Brothers Ltd.
  • 7.4.21 Verder Group
  • 7.4.22 Roto Pumps Ltd.
  • 7.4.23 Tuthill Corporation
  • 7.4.24 Blackmer (PSG brand)
  • 7.4.25 Vogelsang GmbH & Co. KG
  • 7.4.26 Roper Technologies Inc. (Roper Pump Company)
  • 7.4.27 Leistritz AG
  • 7.4.28 Eureka Pumps AS

8. 시장 기회 및 미래 전망