RTD 커피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

레디 투 드링크(RTD) 커피 시장은 2025년 248.3억 달러에서 2031년 341.6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.46%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 편의성 증대, 프리미엄 콜드 브루 제품의 인기 상승, 변화하는 소비자 선호도에 부합하는 기능성 제형 도입에 의해 주도됩니다. 도시화는 이동 중 소비 패턴에 지속적으로 영향을 미치며, 건강 의식적인 성분에 대한 높은 관심은 소비자들이 고품질 제품을 선택하도록 유도하고 있습니다. 콜드 브루 추출 기술의 발전은 브랜드가 더 높은 가격대를 책정할 수 있게 하여 원두 가격 변동의 영향을 완화하고 시장 성장을 지원합니다. 또한, 지속가능한 포장재에 대한 투자와 D2C(Direct-to-Consumer) 물류 개선은 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 추가적인 기회를 창출하고 있습니다.

핵심 요약:
* 2025년 아이스 커피는 RTD 커피 시장 점유율 51.52%로 선두를 차지했으며, 콜드 브루 커피는 2031년까지 7.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 유형별로는 유리병이 2025년 37.02%의 점유율을 유지했으며, PET 병은 재활용 역량 개선에 힘입어 6.71%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널에서는 오프라인 채널이 2025년 69.95%의 점유율을 차지했으며, 전자상거래 침투에 힘입어 6.62%의 CAGR로 확장 중입니다.
* 기능성 제품 중 에너지 강화 제품은 2025년 RTD 커피 시장의 34.62%를 차지했으며, 2031년까지 6.98%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 RTD 커피 시장의 36.74%를 차지하며 모든 지역 중 가장 빠른 7.52%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

시장 동인 및 트렌드:
* 글로벌 커피 문화 확산 및 커피하우스 트렌드 채택: 스페셜티 커피 문화가 전통적인 시장을 넘어 확산되면서 새로운 소비 기회가 창출되고 있습니다. 특히 아시아 시장에서 도시화와 가처분 소득 증가에 맞춰 커피 문화가 빠르게 확산되고 있으며, RTD 제품의 편의성이 일상 소비의 요구를 충족시키고 있습니다.
* 편의성 및 이동 중 음료 옵션에 대한 수요 증가: 현대인의 바쁜 생활 방식은 준비 시간을 최소화하면서도 품질에 대한 기대를 충족시키는 ‘그랩 앤 고(grab-and-go)’ 형식으로 소비자를 이끌고 있습니다. 원격 근무와 도시 이동성의 변화는 통근, 사무실, 여가 활동 등 다양한 소비 시나리오에 원활하게 적응하는 제품의 필요성을 증폭시켰습니다. 무균 포장 기술의 채택은 유통 채널을 확장하고 유통 기한을 연장하는 데 기여하고 있습니다.
* 소비자 건강 의식 증대: 건강에 민감한 소비자들은 성분 목록과 영양 정보를 꼼꼼히 확인하며, 카페인 자극 이상의 기능적 이점을 제공하는 RTD 커피 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 아답토젠, 누트로픽, 식물성 단백질 등의 포함은 커피를 전통적인 음료에서 인지 능력 향상 및 스트레스 관리를 위한 웰니스 제품으로 변화시키고 있습니다. 유기농 인증 및 식물성 우유 대체재의 인기도 높아지고 있습니다.
* 도시화 및 바쁜 생활 방식: 도시 인구 증가로 인해 전통적인 커피 준비 시간이 부족해지면서 RTD 커피는 카페인 섭취 습관을 유지하는 필수적인 해결책이 되었습니다. 특히 개발도상국에서는 인프라 개발이 인구 증가 속도를 따라가지 못하는 상황에서 냉장 보관이 필요 없는 상온 보관 가능 커피 제품이 접근성과 편의성을 제공하며 중요한 기회를 창출하고 있습니다.

시장 제약:
* 전통적인 RTD 제품의 높은 설탕, 첨가물 및 인공 성분에 대한 건강 우려: 소비자들의 설탕 함량 및 인공 첨가물에 대한 인식이 높아지면서 전통적인 제형에 대한 저항이 커지고 있습니다. 이는 제조업체들이 건강한 대안에 시장 점유율을 잃지 않기 위해 제품을 재구성하도록 강요하고 있습니다.
* 성분 라벨링 및 건강 기준에 대한 규제 준수 복잡성: 다양한 시장에서 진화하는 규제 환경은 상당한 규제 준수 문제와 비용 증가, 제품 출시 지연을 초래합니다. 특히 기능성 RTD 커피 제품은 불확실한 규제 상태로 인해 추가적인 어려움에 직면하며, 건강 주장을 입증하기 위한 광범위한 문서화가 필요합니다.
* 커피 원두 가격 변동성: 커피 원두 가격의 변동성은 공급망과 마진에 큰 영향을 미치며, 특히 가격에 민감한 시장에서 가장 큰 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석:
* 음료 유형별: 콜드 브루 커피는 2031년까지 7.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 프리미엄 품질과 부드러운 맛으로 소비자 선호도를 높이고 있습니다. 반면, 아이스 커피는 2025년 51.52%의 시장 점유율로 선두를 유지할 전망입니다.
* 포장 유형별: 유리병은 2025년 37.02%의 시장 점유율을 유지하며 프리미엄 포지셔닝을 강화하고 있습니다. PET 병은 경량성 및 재활용 용이성 등 지속가능성 이점에 힘입어 6.71%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 금속 캔과 무균 포장도 특정 용도와 유통 환경에서 중요한 역할을 합니다.
* 유통 채널별: 오프라인 채널은 2025년 69.95%의 시장 점유율을 차지하며 6.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 확산과 편의점의 증가가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 온라인 소매는 구독 서비스 및 대량 구매 옵션으로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기능성별: 에너지 강화 RTD 커피 제품은 2025년 기능성 부문에서 34.62%의 시장 점유율을 차지하며 6.98%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 카페인 자극 이상의 이점을 추구하는 소비자 선호도의 변화를 반영하며, 스포츠 영양 및 직장 생산성 향상 분야에서 교차 매력을 발휘합니다. 단백질 강화 및 인지 기능 향상 제품도 인기를 얻고 있습니다.

지역 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 36.74%의 시장 점유율로 글로벌 RTD 커피 시장을 선도하며, 도시화와 커피 문화 확산(특히 중국과 인도)의 영향을 받고 있습니다. 일본은 프리미엄 제품에 집중하며, 태국과 인도네시아 등 동남아시아 시장은 젊은 층과 서구 라이프스타일의 영향으로 빠른 성장을 보입니다.
* 북미: 콜드 브루 및 기능성 음료 혁신에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다. 미국이 시장을 주도하며, 캐나다는 지속가능한 포장 솔루션에 중점을 둡니다. 멕시코는 도시 인구 증가와 문화적 영향으로 성장 기회를 제공합니다.
* 유럽: 지속가능성과 유기농 인증이 RTD 커피 시장을 형성하는 핵심 요소입니다. 독일과 영국이 환경 의식적인 제품 채택을 선도하며, 프랑스와 이탈리아는 전통적인 커피 문화로 인해 RTD 형식에 대한 저항이 있지만 젊은 소비자층을 중심으로 변화가 감지됩니다.

경쟁 환경:
RTD 커피 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 네슬레, 스타벅스, 코카콜라와 같은 기존 음료 회사들이 광범위한 유통망을 활용하여 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 동시에 스페셜티 커피 로스터들은 D2C 전략과 브랜드 진정성에 초점을 맞춰 프리미엄 세그먼트를 개척하고 있습니다. 수직 통합 역량을 갖춘 기업들은 공급망 품질 및 비용 관리에 우위를 점하고 있습니다. 기술은 고급 포장 보존 기술, 공급망 최적화, D2C 디지털 플랫폼 활용 등을 통해 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다. 혁신은 콜드 브루 추출 방법 및 기능성 성분 통합에 대한 특허 출원에서 볼 수 있듯이 여전히 우선순위입니다. 맞춤형 영양 및 지속가능한 포장 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있으며, 이는 시장 세분화를 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 Nestlé S.A., Suntory Holdings Limited, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc., Keurig Dr Pepper Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 2월: Emmi는 영국 건강 의식 소비자들을 겨냥한 무설탕 RTD 커피 ‘Caffè Latte Zero’를 출시했습니다.
* 2025년 8월: Asahi Group은 주력 RTD 브랜드 ‘ZEITAKU SHIBORI’를 뉴질랜드에 출시하며 글로벌 확장을 추진하고 있습니다.
* 2024년 9월: Nespresso는 콜롬비아 커피와 블라썸 꿀을 특징으로 하는 첫 RTD 커피를 미국에 출시하며 이동 중 수요와 재생 농업에 초점을 맞췄습니다.

본 보고서는 글로벌 RTD(Ready To Drink) 커피 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 4단계 방법론을 기반으로 하며, 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 전문가 검증 및 최종 결과 도출 과정을 거칩니다.

주요 시장 전망 및 성장 동인:
2026년 RTD 커피 시장 규모는 261.9억 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 5.46%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계적인 커피 문화 확산과 커피 전문점 트렌드의 채택, 편의성 및 이동 중 음료에 대한 수요 증가가 있습니다. 또한, 유기농, 식물성, 저당 및 기능성 RTD 커피 제품에 대한 소비자 건강 의식 상승, 도시화 및 바쁜 생활 방식이 RTD 형식의 선호를 높이고 있습니다. 지속 가능한 소싱 및 윤리적 공급망 이니셔티브, 그리고 맞춤화 및 개인화 트렌드 또한 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.

시장 제약 요인:
반면, 전통적인 RTD 제품에 함유된 높은 설탕, 첨가물 및 인공 성분에 대한 건강 우려가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 성분 라벨링 및 건강 기준에 대한 규제 복잡성, 유제품 기반 및 유기농 제품의 유통 기한 제한, 그리고 커피 원두 가격 변동성 또한 시장의 주요 제약 요인으로 언급됩니다.

시장 세분화 및 주요 특징:
보고서는 RTD 커피 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 음료 유형별: 콜드 브루 커피, 아이스 커피, 기타 RTD 커피로 분류되며, 특히 콜드 브루 커피는 2031년까지 연평균 7.08%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
* 포장 유형별: PET 병, 유리병, 금속 캔, 무균 포장, 일회용 컵을 포함하며, PET 병은 재활용성 개선 및 물류 효율성 증대로 인해 연평균 6.71%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 온트레이드(On-Trade)와 오프 트레이드(Off-Trade)로 구분되며, 오프 트레이드는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문점, 온라인 소매 등으로 세분화됩니다.
* 기능성별: 단백질 강화, 에너지 주입 등 기능성 제품군을 다룹니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)를 포함한 광범위한 국가들을 대상으로 합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 36.74%를 차지하며 7.52%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 지속 가능성:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Nestlé S.A, Suntory Holdings Limited, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc., Starbucks Corporation 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 기업들은 재활용 가능한 용기, 농가와의 직접 파트너십, 추적 가능한 공급망 구축을 통해 지속 가능성 문제에 적극적으로 대응하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 RTD 커피 시장의 현재 상황과 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 커피 문화의 성장 및 커피하우스 트렌드 채택
  • 4.2.2 편의성 및 이동 중 음료 옵션에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 유기농, 식물성, 저당/기능성 변형 제품에 대한 관심 증가를 이끄는 소비자 건강 의식 상승
  • 4.2.4 RTD(Ready-To-Drink) 형식을 선호하는 도시화 및 바쁜 생활 방식 증가
  • 4.2.5 지속 가능한 소싱 및 윤리적 공급망 이니셔티브
  • 4.2.6 맞춤화 및 개인화 트렌드
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전통적인 RTD 제품의 높은 설탕, 첨가물 및 인공 성분에 대한 건강 문제
  • 4.3.2 성분 라벨링 및 건강 표준에 대한 규제 준수 복잡성
  • 4.3.3 유제품 기반 및 유기농 변형 제품의 유통 기한 제한
  • 4.3.4 공급 및 마진에 영향을 미치는 커피 원두 가격 변동성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 음료 종류별
  • 5.1.1 콜드 브루 커피
  • 5.1.2 아이스 커피
  • 5.1.3 기타 RTD 커피
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 PET 병
  • 5.2.2 유리병
  • 5.2.3 금속 캔
  • 5.2.4 무균 포장
  • 5.2.5 일회용 컵
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온트레이드
  • 5.3.2 오프 트레이드
  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.3.2.2 편의점
  • 5.3.2.3 전문점
  • 5.3.2.4 온라인 소매
  • 5.3.2.5 기타 유통 채널
• 5.4 기능별
  • 5.4.1 단백질 강화
  • 5.4.2 에너지 주입
  • 5.4.3 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 프랑스
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 폴란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 스웨덴
  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 인도네시아
  • 5.5.3.6 대한민국
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 터키
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé S.A
  • 6.4.2 Suntory Holdings Limited
  • 6.4.3 The Coca-Cola Company
  • 6.4.4 PepsiCo, Inc.
  • 6.4.5 Keurig Dr Pepper Inc.
  • 6.4.6 Starbucks Corporation
  • 6.4.7 Danone S.A.
  • 6.4.8 Asahi Group Holdings, Ltd.
  • 6.4.9 Luigi Lavazza S.p.A.
  • 6.4.10 Califia Farms LLC
  • 6.4.11 La Colombe Coffee Roasters
  • 6.4.12 DyDo Group Holdings Inc.
  • 6.4.13 Emmi AG
  • 6.4.14 Kirin Holdings
  • 6.4.15 JAB Holding Company
  • 6.4.16 Monster Beverage Corporation
  • 6.4.17 Arla Foods amba
  • 6.4.18 Unilever PLC
  • 6.4.19 Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG
  • 6.4.20 High Brew Coffee Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망