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런타임 애플리케이션 자가 보호(RASP) 시장 개요
1. 서론 및 시장 정의
런타임 애플리케이션 자가 보호(RASP) 시장은 애플리케이션이 프로덕션 환경에서 실행되는 동안 악성 행위를 실시간으로 탐지, 차단 및 기록하는 상업용 소프트웨어 및 관리 코드 래퍼를 포함합니다. RASP 솔루션은 임베디드 에이전트, 클라우드 네이티브 서비스 또는 컨테이너 사이드카 형태로 제공되며, 네트워크 또는 호스트 계층이 아닌 애플리케이션 컨텍스트 내에서 개입하는 것이 특징입니다. 본 연구는 2020년부터 2031년까지의 기간을 다루며, 2025년을 기준 연도로 설정합니다. 순수 웹 애플리케이션 방화벽, 호스트 침입 시스템, RASP 라이선스 없이 판매되는 전문 서비스는 연구 범위에서 제외됩니다.
2. 시장 규모 및 성장 전망
RASP 시장은 2025년 20.2억 달러에서 2026년 25.9억 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 27.96%를 기록하며 2031년에는 88.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 제로데이 공격 및 API 중심 공격에 대한 기존 경계 제어의 한계로 인해 실행 중인 코드 내부에 보안을 내재화할 필요성이 커지고 있음을 반영합니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 시장 성장 동인
* 제로데이 및 메모리 안전 취약점 증가: 정적 스캐닝이 놓치는 논리적 결함 및 공급망 취약점을 노리는 제로데이 공격이 증가하면서, 기업들은 코드 경로 내부에 방어 체계를 구축하고 있습니다. RASP 도구는 실시간으로 실행 컨텍스트를 모니터링하여 시그니처 기반 장치를 우회하는 알려지지 않은 익스플로잇을 차단합니다. 2024년 API 공격의 27%가 웹 애플리케이션 방화벽이 놓친 비즈니스 로직 결함을 악용했으며, AI 기반 툴링은 행동 기반 런타임 검사의 가치를 높이고 있습니다. (CAGR 영향: +6.2%)
* API 중심 아키텍처 확산: 마이크로서비스 및 서버리스 패턴은 API 엔드포인트를 증식시켜 각 호출을 잠재적인 침해 벡터로 만듭니다. 2024년 계정 탈취 시도의 46%가 웹 폼 대신 API를 공격했습니다. 임베디드 런타임 보호는 모든 요청 흐름을 관찰하고, 비정상적인 매개변수를 플래그하며, 불법적인 호출을 차단하여 GraphQL 주입, 매개변수 오염, AI 모듈을 대상으로 하는 프롬프트 주입 공격으로부터 보호합니다. (CAGR 영향: +5.8%)
* 클라우드 네이티브 및 서버리스 런타임으로의 빠른 전환: 컨테이너는 몇 초 만에 생성되어 예정된 스캔을 위한 시간을 남기지 않으며, 서버리스 플랫폼은 기존 에이전트를 허용하지 않습니다. RASP 시장 공급업체들은 애플리케이션과 함께 이동하는 경량 후크를 구축하여 호스트 로테이션과 관계없이 자산 수준의 가시성을 제공합니다. (CAGR 영향: +4.9%)
* 인-프로세스 보안 제어에 대한 규제 강화: 유럽 연합의 NIS2 지침과 미국의 CISA 지침, NIST SP 800-53은 “최첨단” 애플리케이션 보안을 명시적으로 요구하며, 예산 재할당을 즉각적인 위협 대응을 제공하는 인-프로세스 보안 제어로 가속화하고 있습니다. (CAGR 영향: +4.1%)
* 핵심 인프라에 대한 필수 인앱 런타임 보호: EU 및 북미 지역에서 핵심 인프라에 대한 인앱 런타임 보호가 의무화되고 있습니다. (CAGR 영향: +3.7%)
* SBOM(Software Bill of Materials) 의무화 확대: FDA의 의료 기기 사이버 보안 규정 등 SBOM 의무화가 확대되면서 임베디드 RASP의 도입이 촉진되고 있습니다. (CAGR 영향: +2.9%)
4. 시장 성장 저해 요인
* 고주파 애플리케이션의 성능 지연 문제: 알고리즘 트레이딩과 같은 고주파 애플리케이션은 마이크로초 단위의 지연도 허용하지 않습니다. RASP는 추적 및 정책 검사를 주입하여 중요한 경로를 늘릴 수 있으며, 이는 금융 기관에서 수익 감소로 이어질 수 있습니다. (CAGR 영향: -3.4%)
* 정책 튜닝을 위한 개발자 기술 부족: 효과적인 런타임 보호는 각 함수 호출에 맞춰 조정된 규칙을 요구하지만, 대부분의 개발자는 보안 지식이 부족하고 보안 팀은 코드에 대한 이해가 부족합니다. 이는 관리형 서비스 파트너의 필요성을 높이지만, 수수료와 벤더 종속성은 채택을 늦춥니다. (CAGR 영향: -2.8%)
* 파편화된 관측 가능성 및 DevSecOps 툴체인: 다양한 관측 가능성 및 DevSecOps 툴체인의 파편화는 RASP 솔루션의 통합 및 효율적인 운영을 저해할 수 있습니다. (CAGR 영향: -2.1%)
* eBPF 기반 대안의 등장: Linux 중심 환경에서 eBPF 기반 모니터링과 같은 신흥 대안은 마이크로초 단위의 오버헤드로 메모리 및 시스템 호출을 감시하여 기존 RASP 솔루션의 수요를 잠식할 수 있습니다. (CAGR 영향: -1.9%)
5. 세그먼트 분석
* 구성 요소별:
* 솔루션: 2025년 RASP 시장 매출의 63.90%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 웹, 모바일, API, IoT 보호 모듈이 성장을 주도하며, 특히 웹 애플리케이션 보호가 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 서비스: 2031년까지 16.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전문 서비스(정책 설계, 코드 계측)와 관리형 서비스(지속적인 모니터링, 공격 포렌식)가 주요 서비스 유형입니다.
* 배포 모드별:
* 클라우드: 2025년 매출의 70.70%를 차지했으며 2031년까지 18.1%의 CAGR로 성장을 지속할 것입니다. 하이퍼스케일러 마켓플레이스의 조달 용이성과 자동 스케일링 기능이 성장을 견인합니다.
* 온프레미스: 점유율은 감소하고 있지만, 레거시 Java 및 .NET 환경에서 여전히 중요합니다.
* 최종 사용자 기업 규모별:
* 대기업: 2025년 매출의 57.40%를 차지했습니다. 이들은 다계층 보호를 배포하고 런타임 결과를 SIEM 및 SOAR 워크플로우에 통합합니다.
* 중소기업(SME): SaaS 제공이 진입 장벽을 낮추면서 16.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 구독 기반 가격 책정 및 관리형 서비스가 SME의 채택을 촉진합니다.
* 최종 사용자 산업별:
* BFSI (은행, 금융 서비스 및 보험): 2025년 매출의 22.40%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 계정 사기, 오픈 뱅킹 API, 실시간 결제 시스템에 대한 철저한 런타임 제어 요구와 PCI-DSS 등의 규제 준수가 주요 요인입니다.
* 헬스케어: FDA 의료 기기 사이버 보안 규정에 힘입어 2031년까지 19.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 건강 기록 플랫폼 및 원격 의료 앱의 API 표면 증가가 성장을 견인합니다.
* 제조, 에너지, 정부: 산업용 IoT 및 핵심 인프라 보호를 위해 꾸준히 투자하고 있습니다.
6. 지역 분석
* 북미: 2025년 매출의 40.30%를 차지하며 최대 시장을 유지했습니다. NIST 지침, 강력한 DevSecOps 문화, 선도적인 클라우드 제공업체와의 근접성이 성장을 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 17.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 싱가포르의 개정된 사이버 보안법, 중국과 인도의 전자상거래 및 핀테크 생태계 확장, 일본과 한국의 자동차 및 스마트 팩토리 혁신이 주요 성장 요인입니다.
* 유럽: NIS2 지침에 힘입어 꾸준히 성장하고 있지만, 국경 간 조화는 지연되고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 지역 에너지 기업 및 아프리카 모바일 머니 운영자들을 중심으로 채택이 증가하고 있습니다.
7. 경쟁 환경
RASP 시장의 경쟁은 중간 수준이며 파편화되어 있습니다. Imperva, Contrast Security, Dynatrace와 같은 주요 플레이어들은 RASP를 풀스택 관측 가능성(observability) 제품에 통합하여 플랫폼의 폭을 선호하는 구매자들의 관심을 얻고 있습니다. 인수합병은 시장을 재편하는 주요 동력으로, Thales의 Imperva 인수(2023년) 및 Fortinet의 Lacework 인수(2025년)가 대표적입니다. eBPF 및 애플리케이션 탐지 대응(ADR)과 같은 신흥 기술을 추진하는 경쟁자들이 등장하며, 특히 지연에 민감한 워크로드에서 기존 RASP 솔루션의 수요를 잠식할 가능성이 있습니다.
8. 최근 산업 동향 (2025년)
* 2025년 3월: 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 애플리케이션 계층 제어의 필요성을 강조하는 NIS2 구현 지침을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Check Point Software는 Quantum Policy Insights 및 Infinity AIOps를 추가하여 애플리케이션 전반에 걸쳐 제로 트러스트 자세를 확장했습니다.
* 2025년 1월: Contrast Security는 프로덕션 환경의 결함과 활성 익스플로잇을 연관시키는 애플리케이션 취약점 모니터링을 출시했습니다.
* 2025년 1월: ArmorCode는 자세 관리 툴링의 통합을 강조하는 2025년 보안 예측을 발표했습니다.
（내용이 너무 길어 생략되었습니다.）
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런타임 애플리케이션 자가 보호(RASP: Runtime Application Self-Protection)는 애플리케이션이 스스로를 사이버 공격으로부터 보호하도록 설계된 혁신적인 보안 기술입니다. 이는 애플리케이션의 런타임 환경 내부에 통합되어, 들어오는 요청과 나가는 응답을 실시간으로 분석하고, 악의적인 행위를 탐지 및 차단하는 방식으로 작동합니다. 기존의 경계 기반 보안 솔루션(예: 방화벽, 웹 애플리케이션 방화벽)이 놓칠 수 있는 애플리케이션 내부 로직 및 데이터 흐름에 대한 심층적인 가시성을 제공하며, 애플리케이션 코드 자체에 보안 기능을 내재화하여 외부 공격뿐만 아니라 내부 취약점을 악용한 공격까지 방어하는 것이 핵심입니다.
RASP는 주로 에이전트 기반으로 구현됩니다. 애플리케이션 서버나 컨테이너에 에이전트 형태로 설치되어 애플리케이션 코드와 함께 실행되며, 애플리케이션의 모든 실행 흐름과 데이터 접근을 모니터링합니다. 탐지 및 보호 메커니즘으로는 행위 기반 분석, 규칙 기반 분석, 그리고 컨텍스트 인식이 활용됩니다. 행위 기반 분석은 애플리케이션의 정상적인 행위 패턴을 학습하고 이와 다른 비정상적인 행위를 탐지하며, 규칙 기반 분석은 미리 정의된 보안 규칙에 따라 SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅(XSS) 등 알려진 공격 패턴을 식별합니다. 특히 RASP는 애플리케이션의 내부 로직, 데이터 흐름, 사용자 세션 등 컨텍스트 정보를 활용하여 오탐을 줄이고 정탐률을 높이는 강점을 가집니다. 공격이 탐지되면 즉시 해당 요청을 차단하거나, 애플리케이션을 안전 모드로 전환하며, 때로는 실제 코드 수정 없이 취약점을 보호하는 가상 패치(Virtual Patching) 기능을 제공하여 긴급 패치 시간을 확보하기도 합니다.
이러한 RASP는 웹 애플리케이션, API, 마이크로서비스, 클라우드 기반 애플리케이션 등 다양한 환경에서 활용되며, 특히 금융, 전자상거래, 공공기관 등 민감한 데이터를 다루는 산업에서 그 중요성이 부각됩니다. RASP의 주요 이점으로는 애플리케이션 내부에서 작동하여 WAF가 놓칠 수 있는 로직 기반 공격, 제로데이 공격, 내부자 위협 등에 효과적인 심층적인 보호를 제공한다는 점입니다. 또한, 애플리케이션의 컨텍스트를 이해하여 정확한 탐지를 수행하고, 공격 발생 시 실시간으로 차단하여 피해를 최소화합니다. 개발-운영(DevOps) 환경에 통합되어 개발 단계부터 보안을 고려하는 DevSecOps 문화에 적합하며, GDPR, CCPA, 국내 개인정보보호법 등 다양한 보안 규제 준수에도 기여합니다. 가상 패치 기능은 긴급 패치 부담을 줄여 보안 팀의 운영 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다.
RASP와 관련된 기술로는 웹 애플리케이션 방화벽(WAF), 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST), 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST), 대화형 애플리케이션 보안 테스트(IAST), 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR), 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP) 등이 있습니다. WAF는 네트워크 경계에서 웹 공격을 차단하지만, RASP는 WAF의 한계를 보완하여 애플리케이션 내부 보호를 강화합니다. SAST와 DAST는 개발 및 테스트 단계에서 취약점을 발견하는 데 중점을 두며, IAST는 런타임 환경에서 코드 실행 흐름을 분석하여 취약점을 탐지합니다. RASP는 IAST와 유사하게 런타임에 작동하지만, 탐지뿐만 아니라 실시간 보호에 더 큰 중점을 둡니다. EDR이 엔드포인트 전반의 위협을 다룬다면, RASP는 애플리케이션 계층에 특화된 보호를 제공하며, CWPP는 클라우드 환경의 워크로드를 보호하는 포괄적인 솔루션으로 RASP 기능이 포함될 수 있습니다.
현재 시장 배경을 살펴보면, 클라우드, 마이크로서비스, API 기반 아키텍처의 확산으로 애플리케이션의 복잡성이 증가하고 공격 표면이 넓어지면서 RASP의 필요성이 커지고 있습니다. 제로데이 공격, 로직 기반 공격, API 오용 등 기존 보안 솔루션으로 방어하기 어려운 고도화된 위협이 증가하는 추세이며, 개발-운영-보안의 통합을 강조하는 DevSecOps 도입이 확산되면서 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안을 내재화하려는 요구가 커지고 있습니다. 또한, 개인정보보호 및 데이터 보안에 대한 국내외 규제 강화와 원격 근무 확산으로 경계가 모호해진 환경에서 애플리케이션 자체의 보안 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
미래 전망으로는 RASP 기술이 인공지능 및 머신러닝(AI/ML) 기술을 활용하여 더욱 정교한 행위 분석 및 예측 기반의 위협 탐지 및 차단 기능을 강화할 것으로 예상됩니다. 클라우드 네이티브 아키텍처(컨테이너, 서버리스)에 대한 지원이 더욱 강화되고, 자동화된 배포 및 관리가 용이해질 것입니다. API를 통한 데이터 교환이 증가함에 따라 API에 특화된 RASP 기능의 중요성도 커질 것입니다. 나아가 SAST, DAST, IAST, RASP 등 다양한 애플리케이션 보안 기술이 통합된 플랫폼 형태로 발전하여 개발부터 운영까지 전방위적인 보안을 제공하고, 최신 위협 인텔리전스와 연동하여 새로운 공격 패턴에 대한 방어 능력을 실시간으로 업데이트할 것입니다. 궁극적으로 '절대 신뢰하지 않고 항상 검증한다'는 제로 트러스트 아키텍처의 핵심 요소로서, 애플리케이션 내부에서 스스로를 보호하는 RASP의 역할은 더욱 중요해질 것입니다.