안전 주사기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

안전 주사기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 안전 주사기 시장을 제품 유형(자동 수납형 및 비자동 수납형), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 재택/자가 주사 등), 적용 분야(약물 전달, 예방 접종, 혈액 검체 채취, 인슐린 투여 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

글로벌 안전 주사기 시장은 2025년 84억 3천만 달러에서 2030년까지 136억 5천만 달러로 성장하여, 예측 기간 동안 9.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 수요는 주사침 찔림 사고 의무화, 팬데믹 이후 예방 접종 인프라 재활용, 생물학적 제제의 급속한 성장에 뿌리를 두고 있으며, 이 모든 요소가 공공 및 민간 의료 채널 전반에 걸쳐 구매량을 증가시키고 기기 사양을 재편하고 있습니다.

북미는 오랜 OSHA(미국 산업안전보건청) 규정, 광범위한 그룹 구매 네트워크, 전자 추적성 도입을 통해 시장 선두를 유지하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 아세안 회원국들이 ISO 23908 및 WHO PQS st-001 지침에 맞춰 조달 규정을 조화시키면서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 병원은 대량 주문을 하지만, 재택 만성 치료의 증가는 제조업체들이 자가 주사기를 위한 소량 포장 디자인과 직관적인 잠금 장치 개발에 집중하도록 유도하고 있습니다. 수동 수납형 주사기가 여전히 다른 제품들을 능가하지만, 간호 인력 부족, 응급실, 생물학적 제제의 점성 문제로 인해 활성화 실패 비용이 증가하는 곳에서는 자동 수납형 주사기가 점유율을 확보하고 있습니다. 의료용 폴리올레핀 공급망 충격과 FDA의 중국산 주사통 수입 경고는 단기적인 비용 변동성을 높이지만, 주요 기업들이 생산 시설을 재배치하고 여러 수지 공급업체를 확보하면서 중기적인 전망은 긍정적입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 수동 수납형 주사기가 매출의 42.5%를 차지했으며, 자동 수납형 주사기는 2030년까지 12.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 병원이 안전 주사기 시장 점유율의 68.3%를 차지했으며, 재택 치료 및 자가 주사 채널은 2030년까지 11.8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 약물 전달이 안전 주사기 시장 규모의 41.5%를 주도했으며, 예방 접종 기기는 2030년까지 13.5%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2024년 북미가 매출의 38.6%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 11.2%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 안전 주사기 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인 및 영향 분석

1. 주사침 찔림 사고 관련 법규 강화: 규제 당국은 주사침 보호에 대한 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. 매사추세츠주는 병원에 상세한 사고 기록 유지 및 공학적 안전 장치 배치를 의무화하고, 영국 보건안전청은 위험 평가 의무를 강화했습니다. 이는 병원 협회들이 법적 책임 노출을 비용 증가 요인으로 인식하게 하여, 전반적인 안전 주사기 전환 계획을 촉진하고 있습니다. 개발도상국에서도 높은 사고 발생률이 보고되고 있으며, 이는 안전 주사기 시장 확대를 위한 기부금 지원 입찰을 촉진합니다. 기기 제조업체들은 색상 코드 활성화 신호, 가청 클릭음, 수동 보호막 등을 도입하여 규정 준수를 보장하고 있으며, 사고 후 법적 합의금이 증가함에 따라 조달 책임자들은 자동 메커니즘을 우선시하고 있습니다.

2. 코로나19 시대 백신 인프라의 일상 예방 접종 활용: SARS-CoV-2 접종을 위해 구축된 보관, 콜드체인, 데이터 보고 네트워크는 이제 계절성 독감, HPV, 소아 예방 접종 일정에 통합되어 안전 주사기 시장에 예측 가능한 대량 주문을 창출하고 있습니다. 강력한 독감 프로그램을 운영했던 국가들은 코로나19 접종 처리량도 높았으며, 이는 인프라의 이식성을 입증하고 유니세프 입찰 사양에 영향을 미쳤습니다. 이러한 프로그램의 물량 확실성은 제조업체가 생산 기간을 연장하여 단위 비용을 낮출 수 있게 합니다.

3. 생물학적 제제 및 GLP-1 주사제의 급속한 확장: 대사 질환 치료를 위한 GLP-1 작용제와 증가하는 단일 클론 항체는 15cP 이상의 점도를 위해 설계된 사전 충전형 유리 주사기에 대한 수요를 급증시키며, 안전 주사기 시장 내 프리미엄 수요를 촉진하고 있습니다. BD의 Neopak XtraFlow 7배 용량 증가는 1mL 이상의 충전량과 단백질 응집을 완화하는 실리콘 오일 감소 주사통에 대한 고객의 요구를 반영합니다. 분석가들은 2030년까지 미국에서 비만 치료제에 연간 10억 회의 주사가 필요할 것으로 추산하며, 이는 자동 주사기 충전-마감 라인의 병행 성장을 의미합니다. 기기 팀은 또한 콜드체인 추적을 위한 RFID 칩을 통합하여 약물 감시 및 위조 방지 목표를 모두 충족하고 있습니다.

4. 재택 만성 치료로의 전환 (당뇨병, 류마티스 관절염): 미국에서 당뇨병, 알레르기, 호르몬 치료를 위해 연간 약 20억 건의 자가 주사가 이루어지면서, 거실이 새로운 의료-수술 단위로 변모하고 있습니다. 환자 민족지학 연구에 따르면, 정서적 스트레스와 손재주 한계가 주사 공포증과 함께 장벽으로 작용하므로, 공급업체들은 인체 공학적 그립, 큰 회전 날개, 자동 비활성화 잠금 장치를 제공하고 있습니다. 교육은 주로 비디오를 통해 제공되므로, 시각적 활성화 표시기가 필수적입니다. 이러한 요인들은 기관 구매 채널에서 수요를 분산시키고 안전 주사기 시장의 발자취를 넓히고 있습니다.

시장 제약 요인 및 영향 분석

1. 특수 의료용 플라스틱 공급 병목 현상: 팬데믹 시대의 공장 가동 중단 이후 의료용 폴리프로필렌 및 고리형 올레핀 폴리머의 공급이 여전히 부족하여, 기기 회사들은 이중 공급원을 확보하고 수지를 선구매해야 하며, 이는 주사통 비용을 15-25% 증가시킵니다. FDA의 일부 중국 주사기 제조업체에 대한 수입 경고는 취약한 공급망을 노출시켰고…FDA의 일부 중국 주사기 제조업체에 대한 수입 경고는 취약한 공급망을 노출시켰고, 이는 안전 주사기 시장의 공급 안정성에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 안전 주사기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 가치, 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 시장은 2025년 84억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 136억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 예측 기간 동안 견고한 연평균 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 의료 종사자의 안전을 위한 주사침 찔림 사고 관련 법규의 지속적인 강화, 코로나19 팬데믹 기간 구축된 백신 접종 인프라가 일상적인 예방접종 프로그램으로 효율적으로 재활용되는 추세, 생물학적 제제 및 GLP-1 주사제와 같은 신약의 급속한 확장, 만성 질환 관리가 병원 중심에서 환자 친화적인 재택 기반으로 전환되는 추세, 병원의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표 달성을 위한 일회용 안전 장치 선호도 증가, 그리고 자동 보정 및 복약 순응도 향상을 위한 AI 기반 스마트 주사기 도입과 같은 기술 혁신 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 특수 의료용 플라스틱의 공급망 병목 현상으로 인한 생산 차질 우려, 저소득 국가(LICs)에서 기존 주사기 대비 안전 주사기의 높은 단가 프리미엄이 여전히 주요 채택 장벽으로 작용하는 점, 스프링-수축 디자인과 같은 핵심 기술에 대한 복잡한 특허 문제, 그리고 사용자 편의성을 강조하는 니들-프리 주사기의 인기 증가로 인한 대체재 위협 등이 지적됩니다.

지역별 시장 분석에서는 북미가 2024년 전체 매출의 38.6%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 엄격한 의료 규제와 잘 구축된 구매 네트워크에 기인합니다. 유럽과 아시아 태평양 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다. 제품 유형별로는 수동식 수축형 안전 주사기가 2024년 42.5%의 점유율로 우위를 점하고 있으나, 자동식 버전의 기술 발전과 편의성 증대로 인해 그 성장세가 빠르게 나타나고 있습니다. 적용 분야 중에서는 확장된 면역 프로그램과 공중 보건 이니셔티브에 힘입어 예방접종 부문이 2030년까지 연평균 13.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 측면에서는 병원, 외래 수술 센터 외에 재택 치료 및 자가 주사 시장의 중요성이 점차 커지고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Becton, Dickinson & Company (BD)가 광범위한 지적 재산권 포트폴리오와 다년간의 그룹 구매 계약을 통해 가장 큰 시장 점유율을 확보하고 있는 주요 기업으로 분석됩니다. 이 외에도 Cardinal Health, Terumo Corporation, B. Braun Melsungen AG, Nipro Corporation 등 다수의 글로벌 기업들이 혁신적인 제품 개발과 전략적 파트너십을 통해 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다.

본 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 기존 경쟁자 간의 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조와 역학을 심층적으로 다루고 있습니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주사침 찔림 사고 관련 법규 가속화
  • 4.2.2 코로나 시대 백신 인프라의 일상 예방접종 재활용
  • 4.2.3 생물학적 제제 및 GLP-1 주사제의 급속한 확장
  • 4.2.4 재택 만성 질환 관리(당뇨병, 류마티스 관절염)로의 전환
  • 4.2.5 병원 ESG 목표, 일회용 안전 장치 선호
  • 4.2.6 자동 보정 및 순응도를 위한 AI 기반 스마트 주사기
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특수 의료용 플라스틱 공급 병목 현상
  • 4.3.2 저소득 국가에서 기존 주사기 대비 단위 비용 프리미엄
  • 4.3.3 스프링-회수 디자인 관련 특허 밀집
  • 4.3.4 무침 주사기의 인기 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 수축형
  • 5.1.1.1 수동 수축형 안전 주사기
  • 5.1.1.2 자동 수축형 안전 주사기
  • 5.1.2 비수축형
  • 5.1.2.1 슬라이딩 니들 커버 주사기
  • 5.1.2.2 쉬딩 튜브 주사기
  • 5.1.2.3 힌지형 니들 커버 주사기
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 외래 수술 센터
  • 5.2.3 재택 간호 / 자가 주사
  • 5.2.4 당뇨병 클리닉
  • 5.2.5 기타 의료 환경
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 약물 전달
  • 5.3.2 예방 접종
  • 5.3.3 혈액 검체 채취
  • 5.3.4 인슐린 투여
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Becton, Dickinson & Company (BD)
  • 6.3.2 Cardinal Health
  • 6.3.3 Smiths Medical
  • 6.3.4 Terumo Corporation
  • 6.3.5 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.6 Nipro Corporation
  • 6.3.7 Retractable Technologies Inc.
  • 6.3.8 Henke-Sass, Wolf
  • 6.3.9 Gerresheimer AG
  • 6.3.10 West Pharmaceutical Services
  • 6.3.11 SOL-Millennium Medical
  • 6.3.12 Hindustan Syringes & Medical Devices
  • 6.3.13 Medtronic plc
  • 6.3.14 ICU Medical
  • 6.3.15 Allison Medical
  • 6.3.16 Revolutions Medical
  • 6.3.17 Vita Needle Company
  • 6.3.18 Jiangsu Zhengkang Medical
  • 6.3.19 Shandong Weigao Group
  • 6.3.20 NMT Group

7. 시장 기회 및 미래 전망