살모넬라 검사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

살모넬라 검사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망
살모넬라 검사 시장은 2025년 34억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 49억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.47%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신제품 승인, 규제 공백을 메우는 민간 부문 투자, 그리고 사료, 물, 대체 단백질 분야에서의 적용 확대에 힘입어 신속 분자 진단 및 자동화된 워크플로우로의 전환이 가속화되고 있습니다. 북미 지역은 엄격한 FSMA(식품안전현대화법) 시행으로 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국, 호주, 동남아시아 국가들이 더 높은 검사량을 요구하는 유전체 감시 네트워크를 구축하면서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약
* 제공 방식별: 2024년 살모넬라 검사 시장에서 테스트 키트 및 시약이 64.32%의 점유율을 차지했으며, 서비스 부문은 2030년까지 연평균 11.23%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 검사 유형별: 2024년 PCR 방식이 37.48%로 가장 큰 시장 점유율을 보였으며, 등온 핵산 증폭(Isothermal) 방식은 2030년까지 연평균 10.58%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 샘플 유형별: 2024년 사료 및 반려동물 사료가 44.78%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 연평균 11.46%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 최종 사용자별: 2024년 식품 및 음료 제조업체가 33.44%의 시장 점유율을 기록했으나, 계약 실험실(Contract Laboratories)이 연평균 9.47%로 가장 빠른 성장세를 보였습니다.
* 지역별: 2024년 북미가 31.72%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 9.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)
살모넬라 검사 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* FSMA 및 EU 미생물 기준의 엄격한 시행: 2024년 FDA의 동물 사료 생산자 정기 샘플링 의무화 지침과 USDA-FSIS의 소규모 공장 검사 확대는 살모넬라 검사 시장을 크게 확장시켰습니다. 유럽에서도 신속한 동시 교대 검사(same-shift assays)만이 충족할 수 있는 환경 모니터링 프로그램이 의무화되면서, 단일 키트보다는 통합 규제 준수 지원을 제공하는 업체들이 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
* 가금류 및 계란 살모넬라증 발생률 증가: 2025년 단일 계란 브랜드와 관련된 79건의 미국 내 살모넬라 발병 사례는 가공업체들이 내부 검사 빈도를 두 배로 늘리는 계기가 되었습니다. 다제내성 살모넬라 티피뮤리움 ST213의 확산은 조기 발견의 시급성을 높이고 있으며, 자발적인 수확 전 프로그램은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
* 배양법에서 신속 PCR/LAMP 분석으로의 전환: 실시간 PCR은 220 fg/µL DNA까지 검출 가능하며, LAMP는 100% 특이도로 20분 이내에 결과를 제공하여 고처리량 또는 현장 환경에 이상적입니다. 프로피디움 모노아자이드(propidium monoazide)와 LAMP의 결합은 세포 생존력을 확인하여 분자 검사의 주요 한계를 극복합니다. 식물 기반 매트릭스에 대한 AOAC 승인을 추진하는 OEM들은 시장을 더욱 확대하고 있습니다.
* 국가 유전체 감시 네트워크 구축: 호주의 통합 시퀀싱 네트워크는 발병 원인 추적 속도를 높여 리콜 시간을 단축시키고 있으며, 다른 아시아 태평양 국가들도 유사한 인프라 투자에 나서고 있습니다. 대규모 데이터 세트는 전파 경로를 밝혀내고, 머신러닝은 임상 및 환경 분리주를 자동으로 식별합니다.
* 항생제 성장 촉진제 금지 이후 사료 검사 시장의 급증: 항생제 사용 규제 이후 원료부터 완제품 사료까지 정량적 병원균 부하 추적이 요구되면서 사료 검사 시장이 크게 성장하고 있습니다. HACCP 계획 내에서 환경 스와빙(swabbing)이 중요해지고 있으며, 인수공통감염병 감시로 인해 임상 및 수의학 검사도 확대되고 있습니다.
* 대체 단백질 분야의 병원균 검사 수요 증가: 북미와 유럽을 중심으로 대체 단백질 제품에 대한 병원균 검사 수요가 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 확대될 전망입니다.

4. 시장 동향 및 통찰 (성장 저해 요인)
살모넬라 검사 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 중소기업(SMEs)을 위한 신속 분자 키트의 높은 비용: PCR 플랫폼은 5만 달러를 초과할 수 있으며, 검사당 비용은 배양법보다 3~5배 높아 가격에 민감한 시장의 소규모 가공업체들에게 부담으로 작용합니다. 공급업체들은 소형 보급형 장비와 시약 임대 모델로 대응하고 있지만, 소규모 공장의 채택은 여전히 더딥니다.
* 신흥 시장의 숙련된 미생물학자 부족: 전장 유전체 시퀀싱(WGS) 및 AI 분석에는 교차 훈련된 인력이 필요하지만, 성장하는 지역에서는 이러한 인력이 부족합니다. 제조업체 주도의 교육 프로그램과 가상 교육이 도움이 되지만, 특히 내성 유전체(resistome) 데이터 해석을 위한 인력 공급은 시장 성장을 따라가지 못하고 있습니다.
* 향신료 및 코코아 매트릭스에서의 교차 반응성 위양성: 이는 전 세계적인 문제이며, 특히 열대 지역에 집중되어 있습니다. 복잡한 샘플 매트릭스에서 살모넬라 검사의 정확성을 저해할 수 있습니다.
* 가금류 외 살모넬라 “오염원” 지위에 대한 규제 불확실성: 북미 지역에서 가금류 외 식품에서의 살모넬라 오염원 지위에 대한 규제 불확실성은 전 세계 시장으로 파급될 수 있으며, 이는 기업들의 투자 및 검사 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석
* 제공 방식별 분석: 테스트 키트 및 시약은 2024년 22억 3천만 달러 규모로 전체 매출의 64.32%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 반면, 서비스 부문은 차세대 시퀀싱(NGS) 및 생체정보학을 요구하는 인실리코 혈청형 분석(in-silico serotyping) 등의 아웃소싱 증가로 연평균 11.23%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. bioMérieux의 2024년 상반기 시약 판매 13% 성장은 통합 플랫폼에 대한 수요를 반영하며, Mérieux NutriSciences의 Bureau Veritas 식품 검사 부문 인수는 시장 통합을 통한 지리적 확장 및 점유율 증대 전략을 보여줍니다.
* 검사 유형별 분석: PCR은 광범위한 검증 이력과 설치된 장비 기반 덕분에 2024년 37.48%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 등온 핵산 증폭(Isothermal Methods), 특히 LAMP 방식은 배터리 구동식 히터에서 작동 가능하여 초기 투자 비용이 낮고 현장 검사에 적합하다는 장점으로 2030년까지 연평균 10.58%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기존 배양법은 여전히 미생물 동정 및 항생제 감수성 검사의 핵심적인 방법으로 활용되고 있으나, 결과 도출까지 시간이 오래 걸리고 자동화가 어렵다는 한계로 인해 분자 진단법의 성장에 따라 상대적으로 시장 점유율이 점진적으로 감소할 것으로 전망됩니다.

* 최종 사용자별 분석: 병원 및 진단 연구소는 2024년 58.32%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 환자 진단 및 치료 모니터링을 위한 광범위한 검사 수요에 기인합니다. 반면, 제약 및 생명공학 기업은 신약 개발 및 임상 시험 과정에서 미생물 검사의 중요성이 커지면서 2030년까지 연평균 9.87%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 학술 및 연구 기관은 기초 연구와 신기술 개발을 주도하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

* 지역별 분석: 북미는 2024년 38.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 잘 구축된 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 주요 시장 참여자들의 존재 및 첨단 기술 채택률이 높기 때문입니다. 유럽은 엄격한 규제 표준과 연구 개발 활동의 활발함으로 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 향상, 만성 질환 유병률 증가, 정부의 의료 투자 확대 등으로 인해 2030년까지 연평균 12.15%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 특히 중국과 인도는 거대한 인구와 빠르게 발전하는 의료 시장을 바탕으로 이 지역 성장을 주도할 것입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

글로벌 임상 미생물학 시장은 Roche Diagnostics, bioMérieux, Danaher Corporation, Becton, Dickinson and Company (BD), Thermo Fisher Scientific 등 소수의 주요 기업이 지배하는 통합된 시장입니다. 이들 기업은 제품 혁신, 전략적 인수합병, 지리적 확장, 그리고 연구 개발에 대한 막대한 투자를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

* Roche Diagnostics: 광범위한 분자 진단 포트폴리오와 자동화 솔루션을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 특히 PCR 기반의 진단 키트와 통합 시스템은 병원 및 대형 진단 연구소에서 높은 채택률을 보입니다.
* bioMérieux: 미생물학 분야에 특화된 전문성을 바탕으로 배양 기반 시스템, 자동화된 미생물 동정 및 항생제 감수성 검사(ID/AST) 시스템, 분자 진단 솔루션 등을 제공합니다. VITEK, BacT/ALERT, BIOFIRE FILMARRAY와 같은 주요 제품 라인은 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
* Danaher Corporation: Beckman Coulter, Cepheid 등 자회사들을 통해 다양한 임상 미생물학 제품을 제공합니다. Cepheid의 GeneXpert 시스템은 신속하고 정확한 현장 분자 진단 솔루션으로 특히 결핵, MRSA 등 감염병 진단에 널리 사용됩니다.
* Becton, Dickinson and Company (BD): BD BACTEC, BD Phoenix 등 배양 및 ID/AST 시스템과 함께 미생물 검체 채취 및 운송 솔루션, 분자 진단 제품을 제공하며 감염 관리 분야에서 중요한 역할을 합니다.
* Thermo Fisher Scientific: 다양한 미생물 배양 배지, 시약, 기기 및 분자 진단 솔루션을 제공하며, 특히 연구 및 산업 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

이 외에도 Abbott Laboratories, QIAGEN, Hologic, Inc., Bruker Corporation, Shimadzu Corporation 등 다수의 기업들이 특정 분야에서 경쟁력을 가지고 시장 성장에 기여하고 있습니다. 시장 참여자들은 신기술 개발, 특히 차세대 시퀀싱(NGS), 질량 분석법(Mass Spectrometry), 마이크로플루이딕스(Microfluidics) 기반의 진단 플랫폼 개발에 주력하며 시장의 변화를 이끌고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 데이터 분석 및 진단 정확도 향상에도 많은 투자가 이루어지고 있습니다.

결론

글로벌 임상 미생물학 시장은 감염병의 지속적인 위협, 항생제 내성 문제 심화, 그리고 진단 기술의 발전이라는 복합적인 요인에 의해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 분자 진단 기술의 발전과 현장 진단(POCT)의 확산은 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 아시아 태평양 지역의 빠른 성장은 새로운 기회를 제공하며, 주요 기업들은 혁신적인 제품 개발과 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화할 것으로 보입니다. 이러한 추세는 환자 진단의 정확성과 신속성을 향상시키고, 궁극적으로 공중 보건 개선에 크게 기여할 것입니다.

본 보고서는 살모넬라 검사 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 살모넬라 검사 시장은 2025년 기준 34억 7천만 달러 규모이며, 2030년에는 연평균 7.47%의 성장률로 49억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 핵심 요인으로는 FSMA 및 EU 미생물 기준의 엄격한 시행, 가금류 및 계란 내 살모넬라증 발생률 증가, 기존 배양법에서 신속 PCR/LAMP 분석으로의 전환, 국가 유전체 감시 시스템 도입, 항생제 성장 촉진제 금지 이후 사료 검사 수요 급증, 그리고 대체 단백질 식품의 병원균 검사 수요 증가 등이 주요하게 작용하고 있습니다. 특히, 루프 매개 등온 증폭(LAMP) 방식은 최소한의 장비로 20분 내 결과를 제공하며 가장 빠르게 성장하는 검사 방법으로 주목받고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중소기업(SMEs)을 위한 신속 분자 키트의 높은 비용, 신흥 시장 내 숙련된 미생물학자 부족, 향신료 및 코코아 매트릭스에서 발생하는 교차 반응성 위양성, 그리고 가금류 외 식품에서 살모넬라의 “불순물” 상태에 대한 규제 불확실성 등이 주요 저해 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 제품(장비 및 자동화 플랫폼, 테스트 키트 및 시약, 서비스), 검사 유형(기존 배양법, 면역 분석법, PCR 기반, 등온 증폭법, 차세대 염기서열 분석), 샘플 유형(식품, 사료 및 반려동물 사료, 임상 및 수의학, 환경), 최종 사용자(식음료 제조업체, 위탁 검사 연구소, 의료 및 임상 연구소, 수의학 및 동물 건강 시설, 정부 및 연구 기관), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 심층적으로 분석하고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 9.41%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 확대를 주도하고 있습니다. 이는 새로운 국가 표준 도입과 유전체 감시 투자에 힘입어 나타난 결과입니다. 또한, 전체 유전체 염기서열 분석과 같은 복잡한 분석의 아웃소싱 증가로 인해 서비스 부문이 시약 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다. 규제 변화와 관련하여, 미국 가금류 규정 제안이 철회되었음에도 불구하고 제조업체들은 책임 관리를 위해 자발적인 검사를 강화하고 있어 수요는 여전히 견고하게 유지되고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Agilent Technologies, ALS Limited, bioMérieux, Bio-Rad Laboratories, Eurofins Scientific, Neogen Corporation, Qiagen, SGS SA, Thermo Fisher Scientific 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루고 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 FSMA 및 EU 미생물 기준의 엄격한 시행
  • 4.2.2 가금류 및 계란에서 살모넬라증 발생률 증가
  • 4.2.3 배양법에서 신속 PCR/LAMP 분석법으로의 전환
  • 4.2.4 국가 유전체 감시 시스템 도입
  • 4.2.5 항생제 성장 촉진제 금지 이후 사료 검사 급증
  • 4.2.6 대체 단백질에서 병원균 검사 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업을 위한 신속 분자 키트의 높은 비용
  • 4.3.2 신흥 시장에서 숙련된 미생물학자 부족
  • 4.3.3 향신료 및 코코아 매트릭스에서 교차 반응성 위양성
  • 4.3.4 가금류 외 살모넬라의 “불순물” 상태에 대한 규제 불확실성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 기기 및 자동화 플랫폼
  • 5.1.2 테스트 키트 및 시약
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 테스트 유형별
  • 5.2.1 기존 배양 방법
  • 5.2.2 면역 분석법
  • 5.2.3 PCR 기반
  • 5.2.4 등온
  • 5.2.5 차세대 염기서열 분석
• 5.3 샘플 유형별
  • 5.3.1 식품
  • 5.3.2 사료 및 반려동물 사료
  • 5.3.3 임상 및 수의학
  • 5.3.4 환경
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 식품 및 음료 제조업체
  • 5.4.2 위탁 시험 연구소
  • 5.4.3 의료 및 임상 연구소
  • 5.4.4 수의과 및 동물 건강 시설
  • 5.4.5 정부 및 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애질런트 테크놀로지스
  • 6.3.2 ALS 리미티드
  • 6.3.3 바이오컨트롤 시스템즈 (메리디안)
  • 6.3.4 바이오메리유
  • 6.3.5 바이오래드 래버러토리스
  • 6.3.6 뷰로 베리타스
  • 6.3.7 다나허
  • 6.3.8 유로핀스 사이언티픽
  • 6.3.9 하이지나
  • 6.3.10 아이덱스 래버러토리스
  • 6.3.11 인터텍 그룹
  • 6.3.12 머크 KGaA
  • 6.3.13 메리유 뉴트리사이언스
  • 6.3.14 네오젠 코퍼레이션
  • 6.3.15 퀴아젠
  • 6.3.16 로머 랩스
  • 6.3.17 SDIX LLC
  • 6.3.18 SGS SA
  • 6.3.19 솔벤텀
  • 6.3.20 써모 피셔 사이언티픽

7. 시장 기회 및 미래 전망