근감소증 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

근감소증 치료 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 지표

근감소증 치료 시장은 2026년 37억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 49억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 급격한 인구 고령화, GLP-1 수용체 작용제 처방의 급증, 그리고 미오스타틴 항체에 대한 최초의 규제 승인 신청 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 영양 및 약물 개입에 대한 수요를 증가시키고 있기 때문입니다. 특히 일본과 한국의 ICD-10-CM 코드 M62.84 서비스에 대한 보험 적용은 아시아 태평양 지역의 성장을 견인하고 있으며, 북미 지역에서는 저비용 단백질 보충제부터 생물학적 제제에 이르는 단계별 치료법이 시도되고 있습니다. ActRII 경로를 표적으로 하는 바이오텍 파이프라인에 대한 투자 자본 유입과 저근육량을 스크리닝하는 디지털 플랫폼의 확산 또한 진단 인구를 확대하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약 (세그먼트별 분석)

* 치료 유형별: 2025년 단백질 보충제가 근감소증 치료 시장 점유율의 55.27%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 반면, 미오스타틴 및 ActRII 억제제는 2031년까지 9.34%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 2025년 경구 투여 제품이 근감소증 치료 시장의 84.78%를 차지했습니다. 그러나 ERAS(Enhanced Recovery After Surgery) 프로토콜의 확산으로 비경구 제품은 8.46%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2025년 병원 약국이 43.79%의 시장 점유율로 선두를 달렸습니다. 온라인 약국은 구독 기반의 직접 소비자(DTC) 모델에 힘입어 9.68%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 전체 수익의 42.89%를 차지했습니다. 하지만 재택 의료 환경은 환자와 보험사의 재택 요양 선호도를 반영하여 8.22%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 환자 유형별: 2025년 일차성 연령 관련 근감소증이 환자 볼륨의 64.37%를 차지했습니다. 그러나 입원 후 발생하는 급성기 후 근감소증은 연간 7.46% 증가하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 전 세계 근감소증 치료 시장의 36.89%를 차지했으며, 2031년까지 6.83%의 CAGR로 모든 지역 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 전 세계적인 고령화 가속화 및 낙상 관련 의료 비용 증가: 일본의 65세 이상 인구는 2023년 29.1%에서 2040년 35%에 이를 것으로 예상되며, 중국은 2035년까지 60세 이상 인구가 4억 명에 달할 것으로 전망됩니다. 미국에서는 노인 낙상으로 인해 매년 메디케어에 500억 달러의 비용이 발생하며, 이 중 절반은 근감소증과 관련이 있습니다. 근감소증 유병률을 10% 줄이면 5년간 67억 달러를 절약할 수 있다는 연구 결과는 저근육량 환자에 대한 영양 상담 및 저항 운동에 대한 보험 적용을 확대하여 시장 성장을 직접적으로 촉진하고 있습니다.
* 단백질, 비타민 D, 칼슘 보충제 채택 증가: 단백질 보충제는 스포츠 분야를 넘어 노인 병동으로 확산되고 있습니다. 류신이 풍부한 유청 단백질은 골절 후 퇴원 환자에게 표준적으로 사용되며, 비타민 D 보충은 낙상 위험을 12% 감소시키는 것으로 나타났습니다. 2024년 북미와 유럽에서 단백질-비타민 D-칼슘 복합 제제의 소매 판매는 전년 대비 18% 증가했습니다. 애보트(Abbott)와 네슬레(Nestlé)는 Ensure와 Boost를 의료 식품으로 재포지셔닝하여 의사의 신뢰를 얻고 있습니다.
* 혁신적인 약물 개발을 위한 R&D 자금 지원 급증: Scholar Rock은 2025년 2월 최초의 미오스타틴 항체인 apitegromab를 FDA에 신청했으며, Regeneron은 같은 해 이중 GDF8-액티빈 A 항체에 대한 1상 연구를 시작했습니다. 2023년 이후 벤처 및 공공 투자자들은 이러한 프로그램에 12억 달러 이상을 투자하여 근감소증 치료 산업이 최초의 약물 승인을 앞두고 있다는 강한 믿음을 보여주고 있습니다.
* 정부의 건강한 노화 및 영양실조 프로그램: 일본은 2024년 정책 업데이트를 통해 노인들을 위한 맞춤형 단백질 계획을 수립하는 영양사에게 보험을 적용하고 있습니다. 중국은 ‘건강한 중국 2030’ 계획에 따라 노인 영양 이니셔티브에 500억 위안(70억 달러)을 배정했습니다. 한국과 유럽연합도 국가 보험 및 Horizon Europe 연구 과제에 근육 건강 목표를 포함시키고 있습니다. 이러한 조치들은 환자 본인 부담 비용을 낮춰 접근성을 확대하고 시장을 활성화하고 있습니다.
* GLP-1 유도 근육 소모로 인한 보조 수요 창출: GLP-1 수용체 작용제 사용이 증가하면서 근육 소모에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이는 근감소증 치료제에 대한 보조 수요를 창출하고 있습니다.
* AI 기반 조기 진단 플랫폼의 새로운 환자 풀 확보: CT 스캔을 통해 저근육량을 스크리닝하는 AI 기반 디지털 플랫폼은 진단 인구를 확대하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* FDA 승인 약물 부족 및 진단 기준의 파편화: EWGSOP2나 AWGS 모두 FDA의 승인을 받지 못하여 미국 임상 시험은 맞춤형 평가 변수를 협상해야 하며, 이는 승인 지연과 연구 간 비교를 어렵게 합니다. 보험사 또한 불확실성을 겪고 있으며, 메디케어 계약자들은 생체 전기 임피던스(BIA) 또는 DXA(이중에너지 X선 흡수계측법) 중 어느 것이 보험 적용 대상인지에 대해 의견이 다릅니다.
* 프리미엄 단백질 보충제의 높은 소매 가격: 류신 강화 유청 단백질 분말은 고소득 시장에서 월 50~80달러에 달하여 1인당 소득이 300달러 미만인 국가의 노인들에게는 부담이 됩니다. 콩 및 완두콩 대체품은 30% 저렴하지만 류신 밀도가 낮아 임상적 효과가 떨어집니다.
* 동화 작용제 및 미오스타틴 차단제의 장기 안전성 우려: 이러한 약물들의 장기적인 안전성에 대한 우려는 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
* 디지털 격차로 인한 원격 재활 접근성 제한: 일부 지역에서는 디지털 인프라 부족으로 원격 재활 서비스의 접근성이 제한되어 시장 확대를 저해하고 있습니다.

5. 세그먼트별 심층 분석

* 치료 유형: 단백질 보충제는 퇴원 시 처방 및 소매 판매에서 중요한 역할을 하지만, 미오스타틴 및 ActRII 억제제는 후기 임상 시험과 비용 상쇄 분석에 힘입어 2031년까지 연간 9.34% 성장하여 11억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 낙상 관련 입원을 예방하는 근육 보존 치료에 대한 보험사의 지불 의지를 보여줍니다. 비타민은 선진국에서 포화 상태에 직면해 있으며, 에노보삼(enobosarm)과 같은 SARM(선택적 안드로겐 수용체 조절제) 후보 물질은 2026년 승인 시 시장 점유율을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
* 투여 경로: 경구 제품이 2025년 시장의 대부분을 차지했지만, 정형외과 수술 전후 정맥 아미노산 주입을 포함하는 ERAS 프로토콜이 확산되면서 비경구 제형이 8.46%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 피하 생물학적 제제(예: apitegromab)의 향후 승인은 비경구 채널 및 병원 약국으로 수익을 재분배할 것입니다.
* 유통 채널: 병원 약국은 퇴원 처방 및 의약품 목록 통제 덕분에 2025년 시장 점유율을 유지했습니다. 그러나 온라인 약국은 AI 코칭 및 신체 구성 추적을 결합한 자동 보충 모델을 노인들이 채택하면서 9.68%의 CAGR로 성장하고 있습니다. CVS Health가 시범 운영하는 매장 내 근육량 측정 키오스크와 같은 혁신을 통해 소매 약국도 변화를 모색하고 있습니다.
* 최종 사용자: 병원이 2025년 수익의 상당 부분을 차지했지만, 재택 의료 환경은 보험사의 경제성과 환자의 재택 요양 선호도를 반영하여 8.22%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 일본의 장기 요양 보험은 재택 영양 서비스에 대한 보험을 적용하고 있으며, 휴대용 임피던스 장치 및 원격 영양사 상담은 임상 감독 장벽을 낮추고 있습니다.
* 환자 유형: 일차성 연령 관련 근감소증이 가장 큰 비중을 차지하지만, 입원 후 발생하는 급성기 후 근감소증은 연간 7.46% 증가하고 있습니다. 보험사들은 재입원율을 낮추기 위한 비용 효율적인 수단으로 사전 재활 및 퇴원 후 영양 관리를 중요하게 여기고 있습니다. 근감소성 비만은 아직 미개척 분야이지만, GLP-1 제제가 저항 운동과 병행될 때 역설적으로 신체 구성을 개선할 수 있어 약물과 운동 병용 요법의 가능성을 열어줍니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 근감소증 치료 시장의 36.89%를 차지했으며, 2031년까지 6.83%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본, 한국, 중국은 국가 보험에 스크리닝 및 영양 혜택을 추가하고 있으며, 인도와 동남아시아의 도시 중산층은 프리미엄 보충제를 채택하고 있습니다. 호주는 2024년부터 근감소증 영양 제품에 대한 보험을 적용하기 시작하여 지역 성장을 강화하고 있습니다.
* 북미: 2025년 20% 중반대의 점유율을 기록했으며, 보충제 시장의 포화와 FDA 승인 약물 부재로 인해 성장이 제한되었습니다. 낙상으로 인해 메디케어에 매년 500억 달러의 비용이 발생하지만, 위험에 처한 노인 중 3분의 1만이 근력 평가를 받고 있습니다. apitegromab 또는 enobosarm의 승인은 보험 적용 생물학적 제제로의 지출 전환을 통해 성장을 재점화할 수 있습니다.
* 유럽: 2025년 20% 초반대의 점유율을 기록했습니다. 독일과 영국은 법정 및 NHS 제도 하에 스크리닝에 대한 보험을 적용하고 있습니다. 남유럽은 경제성 문제에 직면해 있지만, Horizon Europe 자금 지원은 다국가 임상 시험을 촉진하여 지역 R&D를 활발하게 유지하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

근감소증 치료 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 애보트(Abbott)와 네슬레 헬스 사이언스(Nestlé Health Science)는 의료 영양 포트폴리오와 소매 유통망을 통해 상품 단백질 시장을 지배하고 있습니다. Scholar Rock, Keros, Veru, TNF Pharmaceuticals는 2030년대까지 독점권을 보호하는 특허를 통해 처방 혁신의 선두에 서 있습니다.

근감소성 비만, 수술 후 근육 손실, 디지털 치료제 분야에서는 아직 미개척 시장이 존재합니다. Hinge Health와 같은 기업들은 AI를 원격 재활에 통합하고 있지만, 보험 적용은 아직 미흡합니다. Transparent Labs와 같은 직접 소비자(DTC) 스타트업은 구독형 보충제와 모바일 앱을 결합하여 온라인 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 근감소증 치료 시장이 보충제와 생물학적 제제로 양분되는 패러다임으로 진화함에 따라 기술 통합이 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* 네슬레 헬스 사이언스 (Nestle Health Science)
* 바이오피티스 SA (Biophytis SA)
* 바이엘 AG (Bayer AG)
* 화이자 Inc. (Pfizer Inc.)
* 애보트 래버러토리스 (Abbott Laboratories)

8. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Biophytis는 근감소증 치료제 BIO101의 첫 글로벌 3상 임상 시험 자금 조달을 위해 투자자들과 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
* 2025년 8월: Duke-NUS는 싱가포르 최초의 정밀 근감소증 치료법 개발을 위한 1천만 싱가포르 달러 규모의 MAGNET 프로그램을 시작했습니다.
* 2025년 7월: Epirium Bio는 근감소증 치료를 위한 경구용 15-PGDH 억제제 MF-300의 1상 연구 투약을 완료했습니다.
* 2025년 1월: TNF Pharmaceuticals는 isomyosamine의 긍정적인 안전성 데이터를 보고했으며, GLP-1 사용자 코호트를 포함한 더 큰 규모의 2b상 임상 시험을 계획하고 있습니다.

본 보고서는 근감소증(Sarcopenia) 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 근감소증 치료 시장은 노화 관련 근육 손실 관리를 위한 처방 및 일반의약품(OTC) 영양 보충제, 신규 약물 후보 물질, 의료 지도 운동 및 기기 보조 요법을 포함하며, 스포츠 영양 제품이나 수의학적 근육 손실 치료는 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 2025년 근감소증 치료 시장 규모는 31.6억 달러이며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 5.85%로 49.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계적인 고령화 가속화 및 낙상 관련 의료비 증가, 단백질, 비타민 D 및 칼슘 보충제 채택 증가, 혁신적인 약물 개발을 위한 R&D 자금 지원 확대, 정부의 건강한 노화 및 영양실조 프로그램, GLP-1 유도 근육 소모로 인한 보조 치료 수요 발생, 그리고 AI 기반 조기 진단 플랫폼을 통한 신규 환자군 발굴 등이 있습니다. 특히 GLP-1 약물은 근육 손실을 유발하여 단백질 보충제 보조 처방을 촉진하고 새로운 아나볼릭 제제 임상 시험 코호트를 형성하며 단기 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 FDA 승인 약물 부족 및 진단 기준의 파편화, 프리미엄 단백질 보충제의 높은 소매 가격, 아나볼릭 제제 및 미오스타틴 억제제의 장기 안전성 우려, 그리고 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 원격 재활의 도달 범위를 제한하는 디지털 격차 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 치료 유형별: 단백질 보충제, 비타민 D 및 칼슘 보충제, 비타민 B12 보충제, 아나볼릭 제제(SARMs 및 호르몬 요법), 미오스타틴 및 ActRII 경로 억제제, 그렐린 수용체 작용제, 항염증/대사 조절제, 복합/다영양소 제제 등으로 나뉩니다. 이 중 미오스타틴 및 ActRII 경로 억제제가 2031년까지 약 9.3%로 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 경구, 비경구, 경장 투여로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 병원 약국, 소매 및 약국, 온라인 약국으로 분류되며, 온라인 약국은 고령층의 구독 모델 및 원격 의료 번들 채택 증가에 따라 약 9.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원, 전문 클리닉 및 재활 센터, 재택 의료 환경으로 나뉩니다.
* 환자 유형별: 원발성(연령 관련) 근감소증, 이차성(만성 질환) 근감소증, 근감소성 비만, 급성기 후/수술 후 근감소증으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 선별 검사 및 영양에 대한 국가 보험 적용과 급속한 인구 고령화에 힘입어 36.89%의 시장 점유율과 가장 빠른 지역 CAGR을 기록하며 가장 매력적인 시장으로 평가됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Abbott Laboratories, Amway Corp., Bayer AG, Nestlé Health Science, Novartis AG, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlaxoSmithKline plc 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

연구 방법론은 60세 이상 인구수, 지역별 근감소증 유병률, 의료 추구율 등을 기반으로 하는 하향식(Top-down) 프레임워크와 보충제 판매, 파이프라인 약물 수익 목표 등을 검증하는 상향식(Bottom-up) 검증을 결합하여 신뢰성을 높였습니다. UN, WHO, CDC, FDA, EMA 등 다양한 공공 및 구독 소스를 활용한 심층적인 데스크 리서치와 의료 전문가, 약사, 바이오텍 임원들과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구가 병행되었습니다. 보고서는 매년 갱신되며, 주요 시장 변화 발생 시 중간 재조정을 통해 최신 정보를 제공합니다.

향후 전망으로는 아피테그로맙(apitegromab) 또는 에노보삼(enobosarm)과 같은 생물학적 제제가 현재 일정대로라면 2026년에서 2027년 사이에 FDA 승인을 받아 처방 시장을 개척할 것으로 보입니다. Mordor Intelligence는 엄격한 범위 선정, 매년 갱신되는 변수, 그리고 양방향 검증을 통해 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 투명한 시장 기준점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계적인 고령화 및 낙상 관련 의료비 증가
  • 4.2.2 단백질, 비타민 D 및 칼슘 보충제 채택 증가
  • 4.2.3 혁신 신약(First-In-Class Pharmacologic)에 대한 R&D 자금 급증
  • 4.2.4 정부의 건강한 노화 및 영양실조 프로그램
  • 4.2.5 GLP-1 유발 근육 소모로 인한 보조 수요 창출
  • 4.2.6 AI 기반 조기 진단 플랫폼, 새로운 환자층 확보
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 FDA 승인 의약품 부족 및 분절된 진단 기준
  • 4.3.2 프리미엄 단백질 보충제의 높은 소매 가격
  • 4.3.3 아나볼릭 및 미오스타틴 억제제에 대한 장기 안전성 우려
  • 4.3.4 디지털 격차로 인한 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs) 원격 재활 접근성 제한
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 치료 유형별
  • 5.1.1 단백질 보충제
  • 5.1.2 비타민 D & 칼슘 보충제
  • 5.1.3 비타민 B12 보충제
  • 5.1.4 동화 작용제 (SARMs & 호르몬 요법)
  • 5.1.5 미오스타틴 & ActRII 경로 억제제
  • 5.1.6 그렐린 수용체 작용제
  • 5.1.7 항염증 / 대사 조절제
  • 5.1.8 복합 / 다영양 제제
• 5.2 투여 경로별
  • 5.2.1 경구
  • 5.2.2 비경구
  • 5.2.3 경장
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매점 & 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 전문 클리닉 & 재활 센터
  • 5.4.3 재택 간호 환경
• 5.5 환자 유형별
  • 5.5.1 원발성 (연령 관련) 근감소증
  • 5.5.2 이차성 근감소증 ? 만성 질환
  • 5.5.3 근감소성 비만
  • 5.5.4 급성기 후 / 수술 후 근감소증
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 영국
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 Amway Corp.
  • 6.3.3 Bayer AG
  • 6.3.4 Biophytis SA
  • 6.3.5 Blackmores Ltd.
  • 6.3.6 BPGbio Inc.
  • 6.3.7 By-Health Co., Ltd.
  • 6.3.8 Epirium Bio
  • 6.3.9 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 6.3.10 GlaxoSmithKline plc
  • 6.3.11 Keros Therapeutics
  • 6.3.12 Lipocine Inc.
  • 6.3.13 Nestl� Health Science
  • 6.3.14 Novartis AG
  • 6.3.15 Pfizer Inc.
  • 6.3.16 Rejuvenate Biomed
  • 6.3.17 Sanofi SA
  • 6.3.18 TNF Pharmaceuticals
  • 6.3.19 Zydus Lifesciences

7. 시장 기회 및 미래 전망