스칸듐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

스칸듐 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

스칸듐 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.50%를 기록하며 급격한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 0.88억 달러 규모에서 2031년에는 1.73억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 주로 고체산화물 연료전지(SOFC)의 스칸듐 안정화 지르코니아(Scandium-stabilized zirconia) 채택 증가, 서방 경제권의 핵심 광물 정책 인센티브, 그리고 차세대 항공우주 플랫폼에서 알루미늄-스칸듐 합금의 활용 확대에 기인합니다.

본 보고서는 스칸듐 시장을 제품 유형(산화물, 불화물, 염화물, 요오드화물, 탄산염 및 기타 제품 유형), 최종 사용자 산업(항공우주 및 방위, 고체산화물 연료전지, 세라믹, 조명, 전자제품, 스포츠 용품 및 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(미국, 중국, 러시아, 일본, 브라질, 유럽연합 및 기타 지역)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2024년
* 2026년 시장 규모: 0.88억 달러
* 2031년 시장 규모: 1.73억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 14.50% CAGR
* 시장 집중도: 높음

2025년 4월 중국의 수출 허가 규제는 글로벌 무역 흐름을 교란하고 공급망 위험을 부각시켰으며, 이는 미국, 유럽연합, 호주 등 대체 공급 허브에 대한 정부 자금 지원을 촉진했습니다. 대규모 고순도 생산 기술을 확보한 기업들은 스칸듐 시장이 단순한 실험실 연구 단계를 넘어 전략적 소재로 전환됨에 따라 유리한 위치를 점할 것으로 보입니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 스칸듐 시장 점유율의 34.90%를 합금이 차지했으며, 산화물 제품은 2031년까지 15.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 스칸듐 시장 매출의 46.95%를 SOFC가 차지했으며, 항공우주 및 방위 부문은 2031년까지 15.05%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 중국이 약 39.45%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 미국은 2031년까지 15.20%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 2. 주요 시장 동인

스칸듐 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 고체산화물 연료전지(SOFC) 채택 증가 (+4.2% CAGR 영향): 스칸듐 안정화 지르코니아는 SOFC의 작동 온도를 낮추면서도 이온 전도성을 유지하여 스택 수명을 연장하고 균형 잡힌 플랜트 부품 비용을 절감합니다. 일본의 주거용 Ene-Farm 보급과 유럽의 분산 발전 보조금은 스칸듐 산화물 수요를 꾸준히 증가시키고 있습니다. 미국 에너지부의 2025년 수소 로드맵은 SOFC를 장기 그리드 저장에 필수적인 요소로 지정했으며, Bloom Energy는 2025년에 6N 스칸듐 산화물 기반 전해질 생산을 확대하여 상업적 타당성을 입증했습니다. 이산화티타늄(TiO₂) 폐기물 흐름에서 스칸듐을 회수하는 공정 혁신은 SOFC의 시장 침투를 제한했던 가격 압력을 완화할 수 있습니다.

* 항공우주 및 방위 산업에서 알루미늄-스칸듐(Al-Sc) 합금 수요 증가 (+3.8% CAGR 영향): 미 국방부의 극초음속 미사일 프로그램은 열 순환 조건에서도 결정 구조를 유지하는 알루미늄-스칸듐 마스터 합금에 의존합니다. NioCorp는 2025년 국방 주요 기업들과 국방 생산법(Defense Production Act)에 따라 적격 Al-Sc 합금 부품을 공급하는 계약을 체결하여 이 금속의 전략적 가치를 강조했습니다. 보잉과 에어버스는 스칸듐의 용접 균열 저항성이 7xxx 시리즈 알루미늄보다 우수한 적층 제조 동체 프레임에 대한 10년 간의 인증 프로그램 중간 단계에 있습니다. 우주 발사 운영자들은 중량에 민감한 추진제 탱크에 스칸듐 합금을 채택하여 장기적인 수요를 강화하고 있습니다.

* 핵심 광물 정책 인센티브 및 자금 지원 (+2.1% CAGR 영향): 행정 명령 14241 및 관련 국방 생산법 Title III 자금은 NioCorp의 Elk Creek 광산과 같은 미국 스칸듐 프로젝트를 신속하게 진행시키고 있으며, 이 광산은 2025년 8월 1,000만 달러의 보조금을 확보했습니다. 수출입 은행의 8억 달러 부채 시설은 프로젝트 자금 조달 위험을 더욱 줄입니다. 호주의 2025년 핵심 광물 전략은 스칸듐을 1등급 우선순위로 격상시켰고, EU 핵심 원자재법은 국내 가공 임계값을 의무화했습니다. 이러한 정책들은 스칸듐 시장 전반에 걸쳐 허가 기간을 단축하고 프로젝트 경제성을 개선합니다.

* 스칸듐 기반 적층 제조 확장 (+1.9% CAGR 영향): Scalmalloy 합금 분말은 선택적 레이저 용융(selective-laser-melting)에서 99% 이상의 밀도를 달성하여 항공기 프레임 질량을 줄이는 단일 구조 부품을 가능하게 합니다. NioCorp와 Brunel University의 BCAST 센터 간의 공동 R&D는 2025년 EV 섀시 프로토타입에서 17%의 중량 절감을 시연했습니다. 분말 베드 융합(Powder-bed-fusion) 생산자들은 이제 비용을 관리하면서 기계적 이점을 유지하기 위해 0.5 중량% 미만의 스칸듐 첨가를 목표로 하여 확장성을 높이고 있습니다.

* 고유전율(high-k) Sc₂O₃ 게이트 유전체 기술 발전 (+1.6% CAGR 영향): 아시아 태평양 및 북미 지역에서 장기적으로 중요한 기술 발전 동인입니다.

# 3. 시장 제약 요인

스칸듐 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 재료 비용 및 가격 변동성 (-3.4% CAGR 영향): 2025년 8월 6N 스칸듐 산화물의 현물 가격은 kg당 632.95~715.23달러 사이를 오갔으며, 증류 금속은 특수 주문 시 g당 269달러에 달했습니다. 연간 공급량은 약 80톤인 반면 2040년 잠재 수요는 1,970톤으로 예상되어 공급 중단에 대한 민감도가 높습니다. 대부분의 거래는 양자 간으로 이루어져 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체는 헤징 옵션이 제한적입니다. 니켈 라테라이트 또는 TiO₂의 부산물로 스칸듐을 회수하는 생산자들은 단위 경제성이 주력 상품 주기에 묶여 있어 경기 침체 시 신규 투자를 저해합니다.

* 소수 국가에 집중된 공급 (-2.8% CAGR 영향): 중국, 러시아, 필리핀이 생산을 지배하고 있습니다. 2025년 4월 중국의 수출 허가 제도는 즉시 글로벌 공급을 경색시켰고 월별 가격을 18% 상승시켰습니다. 미국 정부 책임 사무소(GAO)는 스칸듐을 국내 1차 공급업체가 없는 것으로 분류하여 국가 안보 노출을 강조했습니다. 호주와 캐나다의 다변화 프로젝트는 안정적인 생산까지 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.

* 레드 머드/HPAL 폐기물 처리의 ESG 문제 (-1.7% CAGR 영향): 주요 생산 허브에서 장기적인 과제로 남아있습니다.

* 불투명한 가격 책정 및 표준 부족 (-1.3% CAGR 영향): 글로벌 시장에서 중기적인 제약 요인입니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별

합금은 2025년 스칸듐 시장 수요의 34.90%를 차지하며 항공우주 리벳, 자전거 프레임, 스포츠 용품 분야에서뛰어난 강도와 경량성을 제공하며, 이는 해당 산업의 성능 향상에 필수적입니다. 산화물은 2025년 시장 점유율의 28.10%를 차지할 것으로 예상되며, 고성능 세라믹, 촉매, 특수 유리 제조에 주로 사용됩니다. 금속 스칸듐은 2025년 21.50%의 점유율을 보일 것으로 전망되며, 주로 합금 생산의 원료로 사용됩니다. 기타 제품 유형에는 스칸듐 질화물, 스칸듐 플루오라이드 등이 있으며, 이들은 반도체, 레이저, 광학 코팅 등 특정 고부가가치 응용 분야에서 활용됩니다.

4.2. 최종 사용자 산업별

항공우주 및 방위 산업은 2025년 스칸듐 시장 수요의 38.20%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자 부문입니다. 스칸듐-알루미늄 합금은 항공기 부품, 미사일, 위성 등에서 경량화 및 강도 향상을 위해 필수적으로 사용됩니다. 스포츠 용품 산업은 2025년 22.50%의 점유율을 보일 것으로 예상되며, 자전거 프레임, 야구 방망이, 낚싯대 등에서 스칸듐 합금의 경량성과 내구성이 높이 평가됩니다. 자동차 산업은 2025년 15.80%의 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 차량 경량화를 통한 연비 개선 및 배기가스 감소를 위해 스칸듐 합금의 적용이 점차 확대되고 있습니다. 전자 산업은 2025년 10.30%의 점유율을 보일 것으로 예상되며, 반도체, LED, 디스플레이 등 고성능 전자 부품 제조에 스칸듐 화합물이 사용됩니다. 기타 최종 사용자 산업에는 의료, 에너지, 조명 등이 포함되며, 이들 분야에서도 스칸듐의 독특한 특성을 활용한 새로운 응용 분야가 지속적으로 개발되고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

글로벌 스칸듐 시장은 소수의 주요 생산자와 다수의 소규모 플레이어가 경쟁하는 구조를 가지고 있습니다. 시장은 공급망의 복잡성과 생산 기술의 전문성으로 인해 진입 장벽이 높은 편입니다. 주요 시장 참여자들은 주로 스칸듐 추출 및 정제 기술, 합금 제조 능력, 그리고 최종 사용자 산업과의 강력한 관계를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Rio Tinto (캐나다/호주): 알루미늄 생산 과정에서 스칸듐을 부산물로 회수하는 기술을 보유하고 있으며, 안정적인 공급 능력을 갖추고 있습니다.
* Nornickel (러시아): 니켈 및 팔라듐 생산 과정에서 스칸듐을 추출하며, 상당한 생산량을 자랑합니다.
* Clean TeQ Water (호주): 스칸듐 추출 및 정제 기술 개발에 주력하고 있으며, 새로운 공급원 확보를 위한 프로젝트를 진행 중입니다.
* Scandium International Mining Corp. (캐나다): 스칸듐 전문 광산 개발 기업으로, 독자적인 스칸듐 광산을 통해 시장에 진출하고 있습니다.
* Sumitomo Corporation (일본): 스칸듐 제품의 유통 및 무역에 중요한 역할을 하며, 다양한 공급원으로부터 제품을 조달하여 최종 사용자에게 공급합니다.

이 외에도 중국의 여러 기업들이 스칸듐 생산 및 가공에 참여하고 있으며, 이들은 주로 국내 수요를 충족시키고 일부를 수출하고 있습니다. 시장 참여자들은 주로 기술 혁신, 생산 능력 확장, 그리고 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 새로운 스칸듐 추출 기술 개발과 재활용 프로세스 개선은 미래 경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용할 것입니다. 또한, 공급망 다변화와 ESG 기준 준수는 기업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제로 부상하고 있습니다.

스칸듐 시장 보고서 요약

본 보고서는 희토류 원소인 스칸듐(Sc) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스칸듐은 원자번호 21번의 은백색 전이금속으로, 가벼움, 높은 융점, 작은 이온 반경 등의 독특한 특성을 지니고 있습니다. 자연 상태에서는 100ppm을 초과하는 농도로 발견되는 경우가 드물며, 주로 고체 산화물 연료전지(SOFC)와 알루미늄-스칸듐(Al-Sc) 합금에 활용되어 강도와 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 특히 용접 시 고온 균열을 줄이고 피로 거동을 개선하는 미세 결정립 미세화 특성이 중요합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
스칸듐 시장은 2026년 기준 0.88억 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 약 두 배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다양한 산업 분야에서의 스칸듐 채택 증가에 힘입은 바가 큽니다.

주요 시장 동인:
1. 고체 산화물 연료전지(SOFC) 채택 증가: 스칸듐 안정화 지르코니아(Scandium-stabilized zirconia)는 SOFC의 작동 온도를 낮춰 스택 수명을 연장하고 시스템 부품 비용을 절감하여 채택을 촉진합니다.
2. 항공우주 및 방위 산업 내 Al-Sc 합금 수요 증가: 스칸듐 첨가는 용접 균열을 방지하고 강도 대 중량비를 개선하여 극초음속 플랫폼 및 중량에 민감한 상업용 항공기 기체에 필수적입니다.
3. 핵심 광물 정책 인센티브 및 자금 지원: 미국 국방물자생산법(Defense Production Act) 자금 지원, EU 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act) 인센티브, 호주 핵심 광물 전략(Critical Minerals Strategy)과 같은 정부 프로그램이 신규 프로젝트의 위험을 줄이고 공급망을 지원합니다.
4. 스칸듐 기반 적층 제조(3D 프린팅) 확장: 스칸듐을 활용한 3D 프린팅 기술의 발전이 새로운 응용 분야를 창출하고 있습니다.
5. 고유전율(high-k) Sc2O3 게이트 유전체 기술 혁신: 전자 산업에서의 기술적 돌파구가 스칸듐 수요를 견인합니다.

주요 시장 제약:
1. 높은 재료 비용 및 가격 변동성: 스칸듐의 높은 생산 비용과 불안정한 가격은 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.
2. 소수 국가에 집중된 공급: 중국, 러시아, 필리핀 등 소수 국가에 생산이 집중되어 있어 공급 안정성에 대한 우려가 있습니다.
3. 적니(red-mud) / HPAL 폐기물 처리의 ESG 문제: 스칸듐 추출 과정에서 발생하는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 관련 문제들이 해결 과제로 남아있습니다.
4. 불투명한 가격 책정 및 표준 부족: 명확한 가격 책정 기준과 산업 표준의 부재는 시장의 투명성을 저해합니다.

시장 세분화 및 지역별 동향:
스칸듐 시장은 제품 유형(산화물, 불화물, 염화물, 질산염, 요오드화물, 합금, 탄산염 등), 최종 사용자 산업(항공우주 및 방위, SOFC, 세라믹, 조명, 전자, 3D 프린팅, 스포츠 용품 등), 그리고 지역별로 세분화됩니다.
지역별로는 중국, 러시아, 필리핀이 주요 생산국이며, 소비 측면에서는 미국이 국방 및 적층 제조 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 15.20%의 가장 빠른 소비 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그 외 주요 소비국으로는 중국, 러시아, 일본, 브라질, 유럽 연합 등이 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. Ardea Resources, Hunan Oriental Scandium Co., Ltd., Rio Tinto, Rusal, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 등 다수의 글로벌 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
미래에는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회가 발굴될 것으로 기대됩니다.

결론:
스칸듐은 SOFC 및 Al-Sc 합금과 같은 첨단 기술 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, 정부의 정책적 지원과 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 다만, 높은 비용과 공급망의 취약성 등의 제약 요인을 극복하는 것이 향후 시장 발전에 중요한 과제가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고체 산화물 연료 전지(SOFC) 채택 증가
  • 4.2.2 항공우주 및 방위 산업에서 Al-Sc 합금 수요 증가
  • 4.2.3 핵심 광물 정책 인센티브 및 자금 지원
  • 4.2.4 스칸듐 기반 적층 제조의 확장
  • 4.2.5 고유전율 Sc2O3 게이트 유전체 기술 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 재료 비용 및 가격 변동성
  • 4.3.2 소수 국가에 집중된 공급
  • 4.3.3 적니 / HPAL 폐기물 처리의 ESG 문제
  • 4.3.4 불투명한 가격 책정 및 표준 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 환경 영향 분석
• 4.7 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 산화물
  • 5.1.2 불화물
  • 5.1.3 염화물
  • 5.1.4 질산염
  • 5.1.5 요오드화물
  • 5.1.6 합금
  • 5.1.7 탄산염 및 기타 제품 유형
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 항공우주 및 방위
  • 5.2.2 고체 산화물 연료 전지 (SOFC)
  • 5.2.3 세라믹
  • 5.2.4 조명
  • 5.2.5 전자제품
  • 5.2.6 3D 프린팅
  • 5.2.7 스포츠 용품
  • 5.2.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 생산 분석
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 러시아
  • 5.3.1.3 필리핀
  • 5.3.1.4 기타 지역
  • 5.3.2 소비 분석
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 중국
  • 5.3.2.3 러시아
  • 5.3.2.4 일본
  • 5.3.2.5 브라질
  • 5.3.2.6 유럽 연합
  • 5.3.2.7 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardea Resources
  • 6.4.2 Guangxi Maoxin Technology Co., Ltd
  • 6.4.3 Henan Rongjia Scandium Vanadium Technology Co., Ltd
  • 6.4.4 Huizhou Top Metal Materials Co., Ltd.
  • 6.4.5 Hunan Oriental Scandium Co., Ltd.
  • 6.4.6 Hunan Rare Earth Metal Materials Research Institute Co. Ltd.
  • 6.4.7 JSC Dalur
  • 6.4.8 MCC Group
  • 6.4.9 Niocorp Development Ltd.
  • 6.4.10 Rio Tinto
  • 6.4.11 Rusal
  • 6.4.12 Scandium Canada Ltd.
  • 6.4.13 Scandium International Mining Corporation
  • 6.4.14 Stanford Advanced Materials
  • 6.4.15 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • 6.4.16 Sunrise Energy Metals Limited
  • 6.4.17 Treibacher Industrie Ag

7. 시장 기회 및 미래 전망