SCARA 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

SCARA 로봇 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 정밀 조립 공정의 가속화, 모빌리티 전동화의 확산, 그리고 심화되는 노동력 부족 현상이 SCARA 로봇 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 특히 북미와 유럽의 리쇼어링(reshoring) 이니셔티브와 아시아 태평양 지역의 공장 확장 추세는 SCARA 로봇의 출하량을 더욱 증가시키고 있습니다. 또한, AI 기반 경로 최적화 및 디지털 트윈 기반 시운전과 같은 소프트웨어 중심의 가치 창출이 구매 결정 기준에 영향을 미치며 평균 판매 가격을 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인들은 SCARA 로봇이 더 이상 특정 틈새 기술이 아닌, 광범위한 산업에서 기본적인 자동화 플랫폼으로 인식되고 있음을 보여줍니다.

시장 규모 및 성장 전망
2026년 SCARA 로봇 시장 규모는 124억 5천만 달러로 추정되며, 2025년 113억 6천만 달러에서 성장하여 2031년에는 197억 2천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 남미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것입니다.

주요 보고서 요약
* 축 유형별: 2025년 SCARA 로봇 시장 점유율의 69.45%를 4축 시스템이 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 5축 이상/하이브리드 유닛은 2031년까지 13.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 페이로드 용량별: 2025년 SCARA 로봇 시장 규모에서 5.01~10kg 페이로드 구간이 39.62%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 20kg 초과 페이로드 로봇은 2031년까지 11.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 SCARA 로봇 시장에서 픽앤플레이스(Pick-and-Place)가 34.74%를 차지했으나, 디스펜싱 및 솔더링(Dispensing and Soldering) 분야는 2026년부터 2031년까지 11.96%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 산업 수직별: 2025년 전자 및 반도체 산업이 41.35%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동차 EV 파워트레인 분야는 14.62%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 SCARA 로봇 시장 점유율의 62.75%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 남미는 2031년까지 9.94%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 영향 분석
* 제조업 자동화 채택 증가 (+2.1% CAGR 영향): 자동차, 의료 기기, 가전제품 제조업체들은 SCARA 로봇을 활용하여 수동 공정과 완전 자율 공정 간의 격차를 해소하며 자동화 프로그램을 확장했습니다. 일본의 Seiko Epson은 나가노 공장에 40억 엔을 투자하여 국내 SCARA 생산 능력을 연간 15,000대에서30,000대까지 확대할 예정입니다.

* 기술 발전 및 혁신 (+1.8% CAGR 영향): SCARA 로봇은 인공지능(AI), 머신 비전, 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술과 통합되어 더욱 정교하고 효율적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술 발전은 로봇의 유연성과 적응성을 향상시켜 다양한 산업 분야에서 활용도를 높이고 있습니다.
* 숙련된 노동력 부족 및 인건비 상승 (+1.5% CAGR 영향): 전 세계적으로 제조업 분야에서 숙련된 노동력 부족 현상이 심화되고 있으며, 인건비 또한 지속적으로 상승하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 생산 효율성을 높이고 인력 의존도를 줄이기 위해 SCARA 로봇과 같은 자동화 솔루션 도입을 적극적으로 고려하고 있습니다.

시장 제약 및 과제
* 높은 초기 투자 비용 (-1.2% CAGR 영향): SCARA 로봇 시스템을 도입하는 데 필요한 초기 투자 비용은 중소기업에게 상당한 부담으로 작용할 수 있습니다. 로봇 자체의 가격뿐만 아니라 설치, 프로그래밍, 유지보수 비용까지 고려해야 하므로, 예산이 제한적인 기업들은 자동화 도입을 망설이게 됩니다.
* 기술적 복잡성 및 통합 문제 (-0.9% CAGR 영향): SCARA 로봇은 정밀한 프로그래밍과 기존 생산 시스템과의 원활한 통합이 필요합니다. 이는 전문적인 기술 지식과 경험을 요구하며, 통합 과정에서 예상치 못한 기술적 문제나 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 복잡성은 도입 기업에게 추가적인 시간과 비용 부담을 안겨줄 수 있습니다.

이 보고서는 고속, 정밀, 반복 작업에 특화된 SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm) 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SCARA 로봇은 주로 조립, 픽앤플레이스, 포장, 자재 취급 등 산업 자동화 애플리케이션에 활용되며, 관련 소프트웨어, 통합 서비스 및 기술 발전을 포함한 시장 전반을 다룹니다.

시장 환경
주요 시장 동인으로는 제조업의 자동화 채택 증가, 전자제품의 짧은 제품 수명 주기에 따른 유연한 조립 라인 요구, 고임금 경제권의 인건비 상승 및 숙련공 부족이 있습니다. 또한, SCARA 로봇과 협동 로봇 안전 표준의 통합, 전기차(EV) 배터리 및 모듈 조립 수요 증가, 공장 자동화를 위한 중소기업 대상 정부 보조금 프로그램도 시장 성장을 견인합니다.

반면, 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 총 소유 비용, 고중량(20kg 초과) SCARA 설계의 기술적 한계, 정밀 부품 공급망 위험, 연결된 로봇에 대한 사이버 보안 규정 준수 비용 증가는 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

보고서는 거시 경제 요인의 영향, 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 복합적인 측면을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 전망
SCARA 로봇 시장은 축 유형(3축, 4축, 5축 이상/하이브리드), 페이로드 용량(5kg 이하, 5.01~10kg, 10.01~20kg, 20kg 초과), 애플리케이션(조립, 픽앤플레이스, 포장, 자재 취급, 검사 및 테스트, 디스펜싱 및 솔더링), 산업 분야(전자 및 반도체, 자동차, 제약 및 의료 기기, 식음료, 물류 및 창고, 신재생 에너지 부품) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

전체 SCARA 로봇 시장은 2031년까지 연평균 9.63%의 성장률로 197.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 62.75%의 시장 점유율로 선두를 차지하며, 이는 밀집된 전자 및 자동차 공급망에 기인합니다. 애플리케이션 중에서는 디스펜싱 및 솔더링 부문이 EV 배터리 및 반도체 패키징 라인의 고정밀 수요에 힘입어 11.96%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 축 유형별로는 5축 이상/하이브리드 SCARA 로봇이 6축 로봇에 준하는 민첩성과 SCARA 수준의 속도를 제공하여 13.78%의 높은 연평균 성장률로 주목받고 있습니다. 소규모 제조업체에게는 높은 초기 CAPEX와 총 소유 비용이 여전히 주요 진입 장벽입니다.

경쟁 환경
경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 60% 이상을 차지하는 중간 정도의 집중도를 보이며, 지역별 경쟁자들의 성장 여지가 있습니다. 주요 기업으로는 ABB, Fanuc Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, KUKA AG, Seiko Epson Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Stäubli International AG, DENSO Corporation 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 제조 분야 자동화 채택 증가
  • 4.2.2 유연한 조립 라인을 요구하는 전자 제품의 짧아지는 제품 수명 주기
  • 4.2.3 고임금 경제권의 인건비 상승 및 숙련공 부족
  • 4.2.4 SCARA 암과 협동 로봇 안전 표준의 통합
  • 4.2.5 EV 배터리 및 모듈 조립 작업 수요
  • 4.2.6 공장 자동화를 위한 중소기업 중심 정부 보조금 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 CAPEX 및 총 소유 비용
  • 4.3.2 고하중(>20kg) SCARA 설계의 기술적 한계
  • 4.3.3 정밀 하모닉 드라이브 및 서보 모터의 공급망 위험
  • 4.3.4 연결된 작업장 로봇의 사이버 보안 규정 준수 비용 증가
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 축 유형별
  • 5.1.1 3축
  • 5.1.2 4축
  • 5.1.3 5축 이상 / 하이브리드
• 5.2 페이로드 용량별
  • 5.2.1 최대 5kg
  • 5.2.2 5.01 – 10kg
  • 5.2.3 10.01 – 20kg
  • 5.2.4 20kg 초과
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 조립
  • 5.3.2 픽 앤 플레이스
  • 5.3.3 포장
  • 5.3.4 자재 취급
  • 5.3.5 검사 및 테스트
  • 5.3.6 디스펜싱 및 납땜
• 5.4 산업 수직별
  • 5.4.1 전자 및 반도체
  • 5.4.2 자동차
  • 5.4.3 제약 및 의료 기기
  • 5.4.4 식음료
  • 5.4.5 물류 및 창고
  • 5.4.6 신재생 에너지 부품
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 프랑스
    • 5.5.3.3 영국
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 대한민국
    • 5.5.4.4 인도
    • 5.5.4.5 아세안-5
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 GCC 국가
      • 5.5.5.1.2 튀르키예
      • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

  6. 경쟁 환경

  • 6.1 시장 집중도
  • 6.2 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Fanuc Corporation
    • 6.4.3 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.5 Omron Corporation
    • 6.4.6 KUKA AG
    • 6.4.7 Seiko Epson Corporation
    • 6.4.8 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.9 Stäubli International AG
    • 6.4.10 DENSO Corporation
    • 6.4.11 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.12 Yamaha Motor Co., Ltd. (로봇 사업부)
    • 6.4.13 Delta Electronics, Inc.
    • 6.4.14 IAI Corporation
    • 6.4.15 Siasun Robot & Automation Co., Ltd.
    • 6.4.16 Shibaura Machine Co., Ltd.
    • 6.4.17 Estun Automation Co., Ltd.
    • 6.4.18 Comau S.p.A.
    • 6.4.19 Nachi-Fujikoshi Corp.
    • 6.4.20 HIWIN Technologies Corp.
    • 6.4.21 Codian Robotics B.V.
    • 6.4.22 Hanwha Robotics Co., Ltd.
    • 6.4.23 Techman Robot Inc.
    • 6.4.24 Guangzhou CNC Equipment Co., Ltd.
    • 6.4.25 Qingdao Honyen Automation Co., Ltd.
    • 6.4.26 TM Robotics (유통 파트너)

  7. 시장 기회 및 미래 전망

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  ***** 참고 정보 *****
  SCARA 로봇은 산업용 로봇의 한 종류로서, 'Selective Compliance Assembly Robot Arm'의 약자입니다. 이는 수직 방향(Z축)으로는 유연성(compliance)을 가지면서도 수평 방향(X-Y 평면)으로는 강성(rigidity)을 유지하도록 설계된 로봇을 의미합니다. 이러한 독특한 특성 덕분에 부품을 수직으로 삽입하거나 조립하는 작업에 매우 적합하며, 높은 속도와 정밀도를 요구하는 생산 라인에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 일반적으로 4개의 축을 가지며, 두 개의 회전 관절이 수평 이동을 담당하고, 하나의 선형 관절이 수직 이동을, 마지막 회전 관절이 엔드 이펙터의 회전을 제어합니다. 이는 복잡한 6축 다관절 로봇에 비해 구조가 단순하여 비용 효율적이며, 특정 작업에 최적화된 성능을 제공합니다.
  
  SCARA 로봇의 종류는 주로 축의 개수와 작업 범위, 페이로드(payload) 용량에 따라 구분됩니다. 가장 일반적인 형태는 4축 SCARA 로봇으로, X-Y 평면에서의 정밀한 위치 제어와 Z축 방향의 삽입 및 회전 기능을 제공합니다. 일부 특수 목적을 위해 3축 SCARA 로봇도 존재하나, 이는 엔드 이펙터의 회전 기능이 없는 경우가 많습니다. 또한, 작업 공간의 크기와 처리할 부품의 무게에 따라 소형 데스크톱 SCARA 로봇부터 대형 산업용 SCARA 로봇까지 다양한 모델이 출시되어 있습니다. 최근에는 협동 로봇 기술이 접목된 SCARA 로봇도 개발되어, 안전 펜스 없이 작업자와 함께 작업할 수 있는 유연성을 제공하기도 합니다.
  
  SCARA 로봇의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 용도는 전자 제품 조립입니다. 스마트폰, 태블릿, 반도체 부품 등 소형 정밀 부품을 빠르고 정확하게 조립하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한, '픽 앤 플레이스(Pick & Place)' 작업, 즉 특정 위치에서 물건을 집어 다른 위치로 옮기는 작업에도 널리 사용됩니다. 자동차 부품 조립, 의료 기기 및 제약 분야의 정밀 작업, 식품 및 음료 산업의 포장 및 분류, 화장품 생산 라인의 충진 및 조립 등 다양한 산업에서 생산성 향상과 품질 안정화를 위해 도입되고 있습니다. 높은 반복 정밀도와 빠른 동작 속도는 대량 생산 환경에서 핵심적인 이점으로 작용합니다.
  
  SCARA 로봇과 관련된 주요 기술로는 비전 시스템이 있습니다. 로봇이 부품의 위치나 종류를 정확하게 인식하고 불량을 검사하는 데 필수적입니다. 또한, 다양한 형태의 엔드 이펙터(End-effector) 또는 그리퍼(Gripper) 기술이 중요합니다. 진공 그리퍼, 공압 그리퍼, 서보 그리퍼, 특수 목적용 툴 등 작업 대상에 최적화된 그리퍼를 사용하여 작업 효율을 극대화합니다. 정교한 모션 제어 시스템과 사용자 친화적인 프로그래밍 인터페이스도 로봇의 활용도를 높이는 핵심 기술입니다. 최근에는 인공지능(AI) 기반의 학습 및 최적화 기술, 사물 인터넷(IoT)을 통한 실시간 모니터링 및 데이터 분석 기술이 접목되어 더욱 스마트하고 유연한 생산 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
  
  SCARA 로봇 시장은 전 세계적으로 자동화 수요 증가와 인건비 상승, 생산성 향상 요구에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 전자 산업의 지속적인 발전과 전기차 등 신산업 분야의 성장은 SCARA 로봇의 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 주요 시장 참여자로는 일본의 Epson, Yamaha, Denso, Mitsubishi Electric 등과 유럽의 ABB, KUKA, Stäubli 등이 있으며, 이들은 고성능, 고정밀 SCARA 로봇을 공급하며 시장을 선도하고 있습니다. 국내외적으로는 중소기업의 자동화 도입이 확대되면서, 비용 효율적이고 설치가 용이한 SCARA 로봇에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 다만, 6축 다관절 로봇에 비해 작업 유연성이 제한적이라는 점은 시장 확대에 있어 고려해야 할 부분입니다.
  
  미래 SCARA 로봇은 더욱 지능화되고 유연하며 사용자 친화적인 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 인공지능과 머신러닝 기술의 발전은 로봇이 스스로 작업을 학습하고 최적화하며, 예기치 않은 상황에 대응하는 능력을 향상시킬 것입니다. 또한, 협동 로봇 기술과의 융합을 통해 작업자와 안전하게 협업하며 생산 효율을 극대화하는 '협동 SCARA 로봇'의 등장이 가속화될 것입니다. 모듈화 및 맞춤형 설계 기술의 발전은 다양한 산업 환경과 작업 요구사항에 더욱 신속하고 유연하게 대응할 수 있도록 할 것입니다. 소형화 및 경량화 추세는 로봇의 적용 범위를 확장하고, 모바일 플랫폼과의 결합을 통해 더욱 다양한 환경에서 활용될 가능성을 열어줄 것입니다. 에너지 효율성 향상과 지속 가능한 생산 시스템 구축에 기여하는 방향으로의 기술 개발 또한 중요한 미래 과제가 될 것입니다.