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스크러버 시스템 시장 – 규모, 점유율 및 동향
본 보고서는 스크러버 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 미래 전망을 상세히 분석합니다. 스크러버 시장은 유형별(습식 스크러버, 건식 스크러버), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 발전, 해양, 제약 및 기타), 그리고 지역별(북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.
시장 현황 및 전망
시장 개요에 따르면, 본 연구 기간은 2020년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2020년부터 2023년입니다. 시장은 예측 기간 동안 5.2% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 주요 기업으로는 Thermax Ltd, Babcock & Wilcox Enterprises Inc., Ducon Technologies Inc., Andritz AG, DuPont de Nemours Inc. 등이 있습니다.
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스크러버 시장은 예측 기간 동안 5.2% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 시멘트 제조 공장의 배출가스 제어 수요 증가로 인해 시멘트 산업이 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 산업이 될 것으로 예상됩니다. 특히, 2020년 1월 1일부터 발효된 선박 연료유 황 함유량 제한(0.50% m/m) 규제는 스크러버 시스템 제조업체 및 공급업체에 상당한 기회를 제공할 것으로 보입니다. 2018년에는 아시아 태평양 지역이 중국, 인도, 일본의 수요에 힘입어 전 세계 스크러버 시장을 지배했습니다.
주요 시장 동향 및 분석
1. 시멘트 산업의 가장 빠른 성장 전망
시멘트 산업은 미세먼지, SO2, NO2 등 주요 오염물질을 배출하는 주요 산업 중 하나입니다. 각국 정부는 환경 기준 준수를 위해 시멘트 공장에 대한 검사를 강화하고 있으며, 이는 스크러버 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다. 시멘트 공장에서는 주로 습식 스크러버를 사용하여 SO2 배출량을 줄입니다. 이 스크러버는 예열기 및 알칼리 바이패스 시스템에서 나오는 가스를 처리합니다.
인도 정부는 시멘트 산업에 24시간 모니터링 장치 설치를 지시했으며, 미국 환경보호청(EPA)은 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP)을 통해 석면 섬유를 포함한 다양한 활동 중 배출되는 유해 물질을 최소화하는 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 규제 표준의 도입은 시멘트 산업 내 스크러버 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다.
2018년 전 세계 시멘트 소비량은 51억 9천만 톤에 달하여 2014년 대비 25% 이상 증가했습니다. 전 세계적인 도시화 증가와 건설 산업 성장은 시멘트 수요를 지속적으로 견인하고 있으며, 이는 더 많은 시멘트 공장 설립으로 이어져 예측 기간 동안 시멘트 산업, 특히 습식 스크러버의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력 유지
아시아 태평양 지역은 2018년 스크러버 시장을 지배했으며, 향후에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 대기 오염에 대한 우려 증가와 주요 국가들의 엄격한 배출가스 규제가 이 지역 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
중국은 석탄 사용에 대한 전국적인 상한선을 부과하고 신규 석탄 연소 시설을 금지하며 필터 및 스크러버 사용을 가속화하는 ‘대기 오염에 대한 국가 행동 계획’을 시행하고 있습니다. 전 세계적으로 해운 회사들은 중유를 사용하는 선박의 배기가스에서 황 배출량을 줄이기 위해 수십억 달러를 스크러버 설치에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 인도 석유 공사(Indian Oil Corporation)는 황 배출 제거 스크러버를 장착한 유조선을 고용하기 위한 입찰에서 파나마 선적의 초대형 원유 운반선(VLCC) Bright Pioneer를 선정했습니다. 일본 등 다른 주요 국가에서도 유사한 추세가 관찰됩니다.
또한, 이 지역의 경제 번영으로 인한 산업 활동 증가는 대기 오염 수준을 높였으며, 이는 예측 기간 동안 이 지역 주요 국가들의 스크러버 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
스크러버 시장은 부분적으로 파편화되어 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Thermax Ltd, Babcock & Wilcox Enterprises Inc., Ducon Technologies Inc., Andritz AG, DuPont de Nemours Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 기술 혁신 및 전략적 파트너십에 주력하고 있습니다.
글로벌 스크러버 시장 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 스크러버 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 범위, 정의, 연구 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 개요를 제시하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 및 수요 예측을 다룹니다.
시장 개요 및 예측
스크러버 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.2% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 시장 개요 섹션에서는 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학을 심층적으로 분석합니다. 또한 공급망 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 평가하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 파악합니다.
시장 세분화
시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형별: 습식 스크러버(Wet Scrubber)와 건식 스크러버(Dry Scrubber)로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스, 발전, 해양, 제약 및 기타 산업으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.
지역별 분석
특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. 또한 2025년에는 아시아 태평양 지역이 스크러버 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 전략과 선도 기업들이 채택한 전략을 다룹니다. 보고서에 언급된 주요 기업으로는 Thermax Ltd, Babcock & Wilcox Enterprises Inc., Ducon Technologies Inc., Andritz AG, Alfa Laval AB, CECO Environmental Corp., DuPont de Nemours Inc., Wartsila Oyj Abp, GEA Group AG, Fuji Electric Co Ltd 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향
보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2025년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 습식 스크러버
- 5.1.2 건식 스크러버
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 석유 및 가스
- 5.2.2 발전
- 5.2.3 해양
- 5.2.4 제약
- 5.2.5 기타
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Thermax Ltd
- 6.3.2 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
- 6.3.3 Ducon Technologies Inc.
- 6.3.4 Andritz AG
- 6.3.5 Alfa Laval AB
- 6.3.6 CECO Environmental Corp.
- 6.3.7 DuPont de Nemours Inc.
- 6.3.8 Wartsila Oyj Abp
- 6.3.9 GEA Group AG
- 6.3.10 Fuji Electric Co Ltd
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
스크러버는 산업 공정에서 발생하는 유해가스 및 미세먼지 등 대기오염 물질을 제거하여 대기 중으로 배출되는 오염물질의 양을 줄이는 데 사용되는 핵심적인 대기오염 방지 설비입니다. 이는 주로 액체를 이용하여 오염된 가스를 세정하는 원리를 기반으로 하며, 가스 중의 오염물질을 액체에 흡수시키거나 미세 입자를 포집하여 제거하는 역할을 수행합니다. 스크러버는 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 염화수소(HCl), 불화수소(HF)와 같은 산성 가스뿐만 아니라 중금속, 다이옥신, 미세먼지 등 다양한 형태의 오염물질 처리에 효과적으로 활용됩니다.
스크러버는 크게 습식 스크러버, 건식 스크러버, 반건식 스크러버로 분류할 수 있습니다. 습식 스크러버는 물이나 화학 용액을 사용하여 오염물질을 제거하는 방식으로, 충전탑 스크러버, 벤츄리 스크러버, 스프레이 타워, 단탑 스크러버 등이 대표적입니다. 충전탑 스크러버는 탑 내부에 충전물을 채워 가스와 액체의 접촉 면적을 극대화하여 가스 흡수 효율을 높이는 데 유리하며, 벤츄리 스크러버는 고속으로 흐르는 가스 흐름에 액체를 분사하여 미세한 액적을 생성함으로써 미세먼지 제거에 탁월한 성능을 발휘합니다. 스프레이 타워는 액체를 분사하여 가스와 접촉시키는 비교적 단순한 구조로 대용량 처리에 적합합니다. 건식 스크러버는 액체를 사용하지 않고 고체 반응제를 오염 가스에 직접 주입하여 반응시킨 후, 생성된 고체 부산물을 백필터 등으로 포집하는 방식입니다. 분무 건조 스크러버는 반응액을 분무하여 뜨거운 가스와 접촉시켜 수분을 증발시키고 건조된 고체 부산물을 생성하며, 순환 건식 스크러버는 고체 반응제를 순환시키며 오염물질과 반응시키는 방식입니다. 반건식 스크러버는 습식과 건식의 장점을 결합한 형태로, 소량의 물을 사용하여 반응제를 분무함으로써 슬러지 발생량을 줄이고 건식에 가까운 부산물을 얻는 방식입니다.
스크러버의 용도는 매우 광범위합니다. 발전소에서는 석탄이나 중유 연소 시 발생하는 황산화물과 질소산화물을 제거하는 데 필수적으로 사용되며, 폐기물 소각장에서는 연소 과정에서 발생하는 산성 가스, 중금속, 다이옥신 등을 처리하는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 공장에서는 다양한 유해 가스와 휘발성 유기화합물(VOCs) 제거에 활용되고, 제철소 및 비철금속 제련소에서는 분진과 황산화물 제거에 기여합니다. 펄프 및 제지 공장에서는 악취 제어와 미세먼지 제거에 사용되며, 반도체 제조 공정에서는 특정 공정 가스를 처리하는 데 적용됩니다. 특히, 국제해사기구(IMO)의 2020년 선박 연료유 황 함량 규제 강화에 따라 선박 배기가스 중 황산화물을 제거하기 위한 선박용 스크러버의 도입이 전 세계적으로 확대되고 있습니다.
스크러버 기술은 다양한 관련 기술과 연계되어 효율성을 극대화합니다. 스크러버 전단에는 싸이클론, 전기집진기(ESP), 백필터 등을 설치하여 굵은 입자상 물질을 사전에 제거함으로써 스크러버의 부하를 줄이고 효율을 높일 수 있습니다. 스크러버 후단에는 미스트 제거기를 설치하여 처리된 가스에 포함된 액적을 제거하고, 건식 스크러버의 경우 백필터를 통해 반응 후 생성된 고체 부산물을 포집합니다. 질소산화물 제거를 위해서는 선택적 촉매 환원(SCR) 설비와 연계되기도 하며, 다이옥신이나 휘발성 유기화합물 제거를 위해 활성탄 흡착탑이 추가되기도 합니다. 스크러버의 효율적인 운영을 위해서는 석회석, 소석회, 가성소다, 탄산수소나트륨, 수산화마그네슘 등 적절한 반응제를 선택하고 공급하는 기술이 중요합니다. 또한, 스크러버에서 발생하는 슬러지나 폐수를 처리하기 위한 탈수 설비, 폐수 처리 설비, 그리고 부산물을 석고 등으로 재활용하는 기술도 중요한 관련 기술입니다. 굴뚝 자동측정 시스템(CEMS)을 통해 배출가스 농도를 실시간으로 모니터링하여 규제 준수 여부를 확인하고 스크러버의 운전을 최적화합니다. 부식성이 강한 가스와 액체를 다루는 특성상 FRP(섬유강화플라스틱)나 특수 합금 등 내식성 재료의 적용 기술도 필수적입니다.
스크러버 시장은 전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 대기질 개선에 대한 사회적 요구 증대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 한국의 대기환경보전법 강화, 유럽의 산업배출지침(IED), 그리고 IMO 2020과 같은 국제적인 규제는 스크러버 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 유럽, 북미 등 산업화가 진행된 지역과 환경 의식이 높은 국가들을 중심으로 시장이 확대되고 있습니다. 그러나 스크러버 시스템은 높은 초기 투자 비용과 운영 비용, 그리고 슬러지 및 폐수 처리 문제, 에너지 소비량 등의 과제를 안고 있습니다. 이러한 과제들을 해결하기 위해 복합 오염물질 처리 기능, 모듈화된 설계, 그리고 스마트 제어 시스템 도입 등의 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
미래 스크러버 기술은 더욱 높은 효율성과 경제성을 추구하는 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 저압손 고효율 설계, 물 및 반응제 소모량 저감 기술, 그리고 부식 저항성과 내구성을 향상시킨 신소재 개발이 지속될 것입니다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목하여 스크러버의 운전을 최적화하고 예측 유지보수를 가능하게 하는 스마트 스크러버 시스템의 도입이 확대될 것입니다. 또한, 무방류 시스템(ZLD)을 통해 폐수 발생을 최소화하고, 스크러버에서 발생하는 부산물을 자원화하여 순환 경제에 기여하는 지속가능한 기술 개발이 중요해질 것입니다. 이산화탄소(CO2) 포집 기술과의 연계, 실내 공기질 개선을 위한 소규모 스크러버 적용, 그리고 분산형 오염원 처리를 위한 기술 개발도 미래 스크러버 시장의 새로운 응용 분야로 부상할 것입니다. 전 세계적으로 배출 허용 기준이 더욱 엄격해지고 관리 대상 오염물질이 확대됨에 따라 스크러버 기술의 중요성은 더욱 커질 것이며, 기술 혁신을 통해 환경 보호와 산업 발전에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다.