SDHI 살균제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

SDHI 살균제 시장 개요 (2026-2031)

SDHI(Succinate Dehydrogenase Inhibitor) 살균제 시장은 2025년 39억 3천만 달러에서 2026년 42억 3천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 61억 4천만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.72%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고수확 작물에 대한 전 세계적인 수요 증가, 농업 기술 발전, 주요 식량 및 환금 작물에서 발생하는 곰팡이 질병의 확산에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 유엔의 예측에 따르면 2050년까지 세계 인구가 97억 명에 도달하여 식량 생산량을 70% 늘려야 할 필요성이 제기되면서 농업 생산성 향상에 대한 요구가 커지고 있습니다. 기후 변화로 인한 질병 압력 증가, 신흥 시장에서의 라벨 승인 가속화, 디지털 의사결정 도구와의 통합 또한 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 시장 경쟁은 저항성 발현을 최소화하는 강화된 제형, 데이터 기반의 적용 지침, 복합 제품 개발에 집중되고 있습니다. 필수 중간재의 공급망 차질과 엄격해지는 잔류 허용 기준(MRL) 규제가 비용 문제를 야기하지만, 농부들은 곡물, 시리얼 및 고부가가치 특수 작물의 수확량을 유지하기 위해 SDHI 살균제를 지속적으로 사용하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

주요 시장 통찰 (Key Market Takeaways)

* 적용 분야별: 곡물 및 시리얼이 2025년 SDHI 살균제 시장 점유율의 44.22%를 차지하며 선두를 달렸으며, 잔디 및 관상용 작물은 2031년까지 연평균 9.55%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 방식별: 엽면 살포가 2025년 SDHI 살균제 시장의 66.35%를 차지했으며, 종자 처리 방식은 2031년까지 연평균 9.78%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 활성 성분별: 플럭사피록사드(Fluxapyroxad)가 2025년 시장 점유율의 24.28%를 차지했으며, 이소플루시프람(Isoflucypram)은 2026년부터 2031년까지 연평균 10.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 제형 유형별: 액상 현탁 농축액(Liquid Suspension Concentrates)이 2025년 시장의 57.25%를 점유하며 지배적이었고, 수분산성 과립(Water-Dispersible Granules) 부문은 예측 기간 동안 연평균 8.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 전 세계 매출의 33.74%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 9.52%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: BASF SE, Syngenta Group, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation이 2025년 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

글로벌 SDHI 살균제 시장 동향 및 통찰 (Global SDHI Fungicide Market Trends and Insights)

시장 성장 동인 (Drivers)

* 기후 변화로 인한 질병 압력: 병원균의 진화와 지리적 확산은 전 세계 농업에서 SDHI 살균제 수요 패턴을 변화시키고 있습니다. 밀 도열병(Wheat blast)은 방글라데시와 브라질에 영구적인 개체군을 형성하여 재배자들이 SDHI 순환 프로그램을 시행해야 할 필요성을 높였습니다. 기온 및 강우 패턴의 변화는 푸사리움(Fusarium), 셉토리아(Septoria), 밀 도열병과 같은 질병의 감염 기간을 연장시켜 추가적인 살균제 살포를 필요로 하며 SDHI 사용량을 증가시키고 있습니다. 이소플루시프람(isoflucypram) 및 벤조빈디플루피르(benzovindiflupyr)와 같은 새로운 SDHI 분자는 기존 트리아졸(triazole) 및 스트로빌루린(strobilurin) 살균제에 비해 다양한 환경 조건에서 우수한 효능을 보입니다.
* 신흥 시장에서의 SDHI 라벨 승인 가속화: 아시아 태평양 및 남미 시장의 최근 규제 변화는 SDHI 살균제 제조업체에 성장 기회를 제공했습니다. 중국에서는 2024년 보스칼리드(boscalid) 및 플루오피람(fluopyram) 제형에 대한 국내 생산 허가를 포함하여 여러 SDHI 등록이 승인되었습니다. 브라질은 콩 및 옥수수 적용에 대한 등록을 간소화하여 재배자들에게 저항성 문제에 대한 대안을 제공했습니다. 인도의 식품안전표준청(FSSAI)은 2024년 허브 및 향신료의 농약 잔류 허용 기준(MRL)을 0.01mg/kg에서 0.1mg/kg으로 상향 조정하여 인도 농업 부문 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 가능하게 했습니다. 이러한 규제 발전은 SDHI 화학 물질과 다른 작용 방식을 통합한 복합 제품에 특히 유리합니다.
* 디지털 농업 의사결정 도구와의 통합: Syngenta의 Xarvio와 같은 디지털 플랫폼은 기상 데이터, 작물 성장 단계 및 병원균 위험 평가를 통합하여 특정 밭에 대한 SDHI 살균제 적용을 최적화합니다. BASF의 디지털 농업 솔루션은 개선된 적용 시기와 가변율 기술을 통해 살균제 사용량을 30% 절감하여 농업의 비용 및 환경 문제를 해결했습니다. 드론 기술 및 가변율 적용의 통합은 정밀한 투여량 및 시기를 가능하게 하여 프리미엄 데이터 연결 제형에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 곰팡이 병원균의 다중 살균제 저항성 증가: 유럽 밀 재배 지역의 셉토리아 트리티시 반점(Septoria tritici blotch) 개체군은 트리아졸 및 스트로빌루린 살균제에 대한 저항성을 보여 질병 통제를 위해 SDHI 적용이 필요합니다. 북미 시리얼 지역 전반에 걸쳐 여러 작용 방식에 대한 감수성이 감소된 푸사리움 그라미네아룸(Fusarium graminearum) 분리균이 존재하여 SDHI 기반 순환 프로그램의 필요성을 증가시키고 있습니다. 이러한 저항성 발현 패턴은 기존 화학 물질에 비해 다른 결합 부위 및 교차 저항성 프로파일을 가진 새로운 SDHI 분자의 더 높은 효능을 나타냅니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

* 차세대 생물학적 살균제와의 파이프라인 경쟁: 생물학적 살균제는 특정 작물 보호 시나리오에서 SDHI 화학 물질의 대안으로 수용되고 있으며, 이는 프리미엄 부문의 시장 성장을 제한할 수 있습니다. 주요 농화학 기업들은 생물학적 제어 역량을 확보하여 합성-생물학적 제품 조합을 개발하고 있습니다. Certis Biologicals의 Howler 및 Theia 인수는 특정 작물에서 유사한 효능을 입증했습니다. BASF의 Serifel 생물 살균제는 여러 작용 방식을 통해 광범위한 질병 제어를 제공하여 통합 해충 관리 프로그램에서 SDHI 사용을 줄일 수 있습니다.
* 잔류 허용 기준(MRL) 심사 강화: 유럽 식품 안전청(EFSA)은 수입 농산물에서 초과 수준을 모니터링하고 문서화하여 검사를 강화하고 잠재적인 무역 제한을 초래했습니다. 수출에 중점을 둔 프랑스 농업 지역은 목적지 시장의 다양한 MRL 표준으로 인해 살균제 선택 및 사용 프로토콜에 영향을 미치는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 규제는 독성학적 데이터가 제한적이고 MRL 지침이 확립되지 않은 새로운 SDHI 화합물에 특히 영향을 미칩니다. 규제 준수 비용 및 적용 제한은 생물학적 대안 및 합성 살균제 의존도를 줄이는 통합 해충 관리 방법의 채택을 증가시켜 규제 지역에서 SDHI 시장 성장을 잠재적으로 제한할 수 있습니다.

세그먼트 분석 (Segment Analysis)

* 적용 분야별: 곡물 및 시리얼은 2025년 SDHI 살균제 시장 점유율의 44.22%를 차지하며 지배적입니다. 이는 전 세계 밀, 옥수수, 보리 생산 시스템 전반에 걸친 광범위한 경작 면적과 집중적인 질병 관리 필요성에서 비롯됩니다. 잔디 및 관상용 작물은 2031년까지 연평균 9.55%로 가장 빠르게 성장하는 적용 분야입니다. 이는 골프장, 스포츠 시설 및 조경 적용 분야에서 높은 가격 허용도와 집중적인 유지 관리 필요성에 의해 주도됩니다.
* 적용 방식별: 엽면 살포는 2025년 SDHI 살균제 시장의 66.35%를 차지하며, 확립된 재배자 관행과 작물 시스템 전반에 걸친 엽면 병원균에 대한 입증된 효과에 의해 뒷받침됩니다. 종자 처리 적용은 2031년까지 연평균 9.78%로 성장하고 있으며, 새로운 SDHI 제형 승인 및 초기 질병 보호에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 종자 처리로의 전환은 환경 영향 최소화, 정밀한 병원균 제어, 살충제 및 식물 성장 조절제와 같은 다른 종자 처리 제품과의 호환성 등 여러 이점을 제공합니다.
* 활성 성분별: 플럭사피록사드(Fluxapyroxad)는 광범위한 효능, 규제 준수 및 여러 작물에 걸친 확립된 사용으로 인해 2025년 SDHI 살균제 시장 점유율의 24.28%를 차지합니다. 이소플루시프람(Isoflucypram)은 2031년까지 연평균 10.85%로 가장 빠르게 성장하는 화합물로 부상하고 있으며, 최근 시장 진입과 기존 SDHI 화합물에 비해 저항성 병원균에 대한 향상된 제어력에 의해 주도됩니다.
* 제형 유형별: 액상 현탁 농축액(Liquid Suspension Concentrates)은 우수한 취급 특성, 탱크 혼합 호환성 및 적용 유연성으로 인해 2025년 SDHI 살균제 시장 점유율의 57.25%를 차지합니다. 수분산성 과립(Water-Dispersible Granules)은 낮은 포장 비용, 더 나은 저장 안정성 및 특정 적용 분야에서 고체 제형에 대한 재배자 선호도에 의해 뒷받침되어 2031년까지 연평균 8.74%로 성장하고 있습니다.

지리적 분석 (Geography Analysis)

* 유럽: 2025년 SDHI 살균제 시장 점유율의 33.74%를 차지했습니다. 이 지역의 광범위한 시리얼 생산, 강력한 농업 자문 서비스 및 엄격한 관리 요구 사항은 SDHI를 저항성 관리 전략의 필수 구성 요소로 확립했습니다. 독일, 프랑스, 영국은 집중적인 시리얼 생산과 확립된 SDHI 사용으로 인해 주요 시장 역할을 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 9.52%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 이러한 성장은 중국과 인도의 농업 현대화, 새로운 SDHI 제품 승인 및 다양한 작물 시스템 전반에 걸친 질병 압력 증가에서 비롯됩니다. 중국의 국내 SDHI 제조 역량과 주요 활성 성분에 대한 규제 프레임워크는 지역 성장을 뒷받침합니다.
* 북미: 광범위한 곡물 생산과 포괄적인 질병 관리 프로그램, 특히 옥수수 및 콩 재배에서 SDHI 화학 물질이 주요 저항성 관리 솔루션을 제공하는 것을 통해 꾸준한 성장을 유지합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 농업 생산 확대 및 살균제 채택 증가를 통해 성장 기회를 제공합니다. 브라질의 농업 확장과 콩 및 옥수수 적용에 대한 SDHI 승인은 상당한 시장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경 (Competitive Landscape)

BASF SE, Syngenta Group, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation은 2024년 SDHI 살균제 시장 점유율의 대부분을 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 나타냅니다. BASF SE는 플럭사피록사드, 이소플루시프람 및 플루오피람 제품의 광범위한 포트폴리오를 통해 시장 리더십을 유지합니다. Syngenta Group은 벤조빈디플루피르 제형 및 디지털 농업 통합을 통해 2위를 차지합니다. 시장 역학은 특허 만료가 제네릭 제조업체 및 지역 전문가에게 기회를 창출함에 따라 진화하고 있으며, 특히 국내 생산 역량이 계속 확장되는 아시아 태평양 시장에서 그렇습니다. 규제 준수 요구 사항 및 관리 프로그램 투자는 소규모 경쟁업체에 진입 장벽을 만들면서 확립된 기업이 규제 시장에서 프리미엄 포지셔닝 및 가격 우위를 유지할 수 있도록 합니다.

최근 산업 발전 (Recent Industry Developments)

* 2025년 4월: FMC Corporation은 아르헨티나에서 Fidresa 살균제에 대한 규제 승인을 획득하여 시리얼 재배자들이 탄점병 및 녹병과 같은 질병을 관리하는 SDHI 기술인 플루인다피르(fluindapyr)에 접근할 수 있게 되었습니다.
* 2025년 3월: 중국은 Hailir Pesticides and Chemicals에 캄보디아 수출을 위한 SDHI 인피르플룩삼(inpyrfluxam)의 첫 등록을 승인했습니다. 인피르플룩삼은 병원성 미토콘드리아 호흡 사슬의 복합체 II를 방해하여 미토콘드리아의 에너지 생산을 막아 병원균 성장을 억제하고 병원균 사멸을 유도합니다.
* 2024년 5월: Syngenta Group은 특허받은 ADEPIDYN 기술(활성 성분: 피디플루메토펜(pydiflumetofen))을 통해 SDHI 살균제 분야에서 입지를 확장했습니다. 이는 Syngenta의 SDHI 화합물 전문성과 농업 문제를 해결하는 활성 성분을 개발하는 역량을 보여줍니다.

본 보고서는 숙신산 탈수소효소 억제제(SDHI) 살균제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SDHI 살균제는 미토콘드리아를 보유한 모든 곰팡이 종에서 발현되는 숙신산 탈수소효소(SDH)의 활동을 차단하여 작물 내 병원성 곰팡이의 증식을 제어하는 데 사용됩니다. 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 핵심 요약을 포함합니다.

시장 환경 섹션에서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 상황을 심층적으로 분석합니다. 주요 시장 동인으로는 기후 변화로 인한 질병 압력 증가, 신흥 시장에서의 SDHI 라벨 승인 신속한 확대, 디지털 농업 의사결정 도구와의 통합, 곰팡이 병원균의 다중 살균제 저항성 증가, 저마진 밭작물의 수확량 증대 필요성, 그리고 저탄소 작물 보호 포트폴리오에 대한 투자자들의 관심 집중 등이 있습니다. 반면, 차세대 생물학적 살균제와의 파이프라인 경쟁, 최대 잔류 허용량(MRL)에 대한 감시 강화, 높은 발견 및 등록 비용, 그리고 주요 SDHI 중간체의 공급망 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측 섹션에서는 가치(USD) 및 부피(Metric Tons) 기준으로 시장을 세분화하여 전망을 제시합니다. 2026년 기준 SDHI 살균제 시장은 42억 3천만 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 애플리케이션 부문은 곡물 및 시리얼로, 2025년 매출의 44.22%를 차지했습니다. 이는 다중 살균제 저항성 증가, 기후 변화로 인한 질병 압력, 그리고 수확량 보호의 필요성에서 비롯된 수요에 기인합니다. 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역은 아시아-태평양으로, 2031년까지 9.52%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장은 적용 분야(곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용, 기타), 적용 방식(엽면 살포, 종자 처리, 수확 후 처리), 활성 성분(Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Bixafen, Benzovindiflupyr, Isoflucypram 등), 제형 유형(액상 현탁 농축액, 수분산성 과립, 유화성 농축액, 수화제 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카)별로 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Syngenta Group, Bayer AG, Corteva Agriscience, 그리고 FMC Corporation이 있으며, 이들 기업이 전 세계 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업을 포함한 여러 기업의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등)을 제공합니다. 마지막으로, 비료 CEO를 위한 주요 전략적 질문도 보고서에 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 기후 변화로 인한 질병 압력

  • 4.2.2 신흥 시장에서 SDHI 라벨 승인의 급속한 확대

  • 4.2.3 디지털 농업 의사결정 도구와의 통합

  • 4.2.4 곰팡이 병원균의 다중 살균제 내성 증가

  • 4.2.5 저마진 밭작물에 대한 수확량 증대 필수성

  • 4.2.6 저탄소 작물 보호 포트폴리오에 대한 투자자 집중

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 차세대 생물학적 살균제와의 파이프라인 경쟁

  • 4.3.2 최대 잔류 허용량(MRL) 조사 강화

  • 4.3.3 높은 발견 및 등록 비용

  • 4.3.4 주요 SDHI 중간체에 대한 공급망 변동성

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 곡물 및 곡류

  • 5.1.2 콩류 및 유료종자

  • 5.1.3 상업 작물

  • 5.1.4 과일 및 채소

  • 5.1.5 잔디 및 관상용 식물

  • 5.1.6 기타 적용 분야 (사료 작물 및 사료, 꽃 등)

• 5.2 적용 방식별
  • 5.2.1 엽면 살포

  • 5.2.2 종자 처리

  • 5.2.3 수확 후 처리

• 5.3 활성 성분별
  • 5.3.1 보스칼리드

  • 5.3.2 플루오피람

  • 5.3.3 플룩사피록사드

  • 5.3.4 빅사펜

  • 5.3.5 벤조빈디플루피르

  • 5.3.6 이소플루시프람

  • 5.3.7 기타 (펜티오피라드, 세닥산, 이사플루메트 등)

• 5.4 제형 유형별
  • 5.4.1 액상 현탁 농축액

  • 5.4.2 수분산성 과립

  • 5.4.3 유화성 농축액

  • 5.4.4 수화제

  • 5.4.5 기타 제형 (분진제, 수용성 분말 등)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 스페인

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 독일

  • 5.5.2.5 러시아

  • 5.5.2.6 이탈리아

  • 5.5.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 터키

  • 5.5.5.3 중동 기타 지역

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Syngenta Group

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 Bayer AG

  • 6.4.4 Corteva Agriscience

  • 6.4.5 FMC Corporation

  • 6.4.6 UPL Limited

  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.8 Nufarm Limited

  • 6.4.9 PI Industries Limited

  • 6.4.10 Rallis India Limited (Tata Chemicals의 자회사)

  • 6.4.11 Godrej Agrovet Limited

  • 6.4.12 Hebei Lansheng Biotech Co., Ltd..

  • 6.4.13 Natursim Science Co., Ltd.

  • 6.4.14 Indofil Industries Limited (KK Modi Group)

  • 6.4.15 Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

7. 비료 CEO를 위한 주요 전략적 질문