해상 기반 C4ISR 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해상 C4ISR 시장: 규모, 점유율 및 성장 동향 분석 (2025-2030)

1. 서론 및 시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 해상 C4ISR(Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 시장은 2025년에 29억 8천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 33억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 지휘통제(Command and Control), ISR(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), 통신(Communication), 컴퓨터(Computer), 전자전(Electronic Warfare)의 유형별 세그먼트와 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 기타 지역으로 구분됩니다. 북미는 현재 가장 큰 시장이며, 라틴 아메리카는 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

코로나19 팬데믹은 시장에 제한적인 영향을 미쳤으며, 이후 시장은 안정화되었습니다. 해상 C4ISR 시장의 성장은 전 세계적인 보안 공격 및 테러 증가, 통합 솔루션 및 상호 운용성에 대한 요구 증대, 비대칭 전쟁의 확산, 능동 전자 스캔 배열(AESA) 및 무인 플랫폼과 같은 첨단 기술의 활용 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 증가하는 대잠수함전(ASW) 작전과 지리공간 정보(geospatial intelligence)의 활용 증대, 그리고 임무 주기 단축의 필요성 또한 향후 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 꼽힙니다. Teledyne FLIR의 SeaFLIR 240과 같이 경량화된 안정화 포탑, HD 페이로드 옵션, 관성 항법 기능을 갖춘 첨단 기술 개발은 ISR 임무에 유용하며, 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 전자전(Electronic Warfare) 부문의 급속한 성장

현재 전자전 부문은 전체 C4ISR 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주된 이유는 각국이 기존 전자전 시스템을 업그레이드, 현대화 또는 교체하려는 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

* 브라질 해군: 2023년 11월 기준으로, 브라질 해군은 다목적 상륙함(LPD)인 NDM Bahia(G 40)에 새로운 수상 항해 및 전자전 시스템을 업그레이드할 계획입니다. 특히 브라질 해군 연구소(IPqM)가 개발한 Defensor Mk3 전자 지원 측정(ESM) 시스템을 설치하여 특정 전자기 환경에서 레이더 방출원을 식별할 예정입니다.
* 영국 왕립 해군: 영국은 MEWP(Maritime Electronic Warfare Programme)라는 국방 조달 프로그램을 통해 전자전 역량을 강화할 계획입니다. THALES 및 BAE Systems plc와 같은 기업들이 영국 왕립 해군에 필요한 전자전 업그레이드를 제공하기 위해 계약을 체결했으며, 전자 감시 센서, 전자전 지휘통제, 전자전 작전 지원의 핵심 구성 요소를 공급할 예정입니다.
* 미국 해군: 2022년 3월, 미 해군 해상 시스템 사령부(Naval Sea Systems Command)는 Leidos에 8,110만 달러 규모의 계약 변경을 승인하여 미 해군 전투함에 AN/SQQ-89A(V)15 해저 전투 시스템을 설치하도록 했습니다. 이 시스템은 수상함에 잠수함, 해상 기뢰, 어뢰 등 수중 접촉을 탐색, 탐지, 분류, 위치 파악 및 추적하는 기능을 제공합니다.
* 인도-이스라엘 협력: 2022년 10월, 인도 기업 Centum Electronics Ltd와 이스라엘 기업 Rafael Advanced Systems Ltd는 인도 해군 및 해안경비대를 위한 새로운 전자전 시스템을 공동 개발하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 협약은 인도 내 지식 공유 및 제조를 포함하며, 기존 전자전 시스템의 수명 주기 지원도 포함합니다.

이러한 각국의 전자전 분야 개발 노력은 해당 부문에 대한 집중도를 높여 높은 연평균 성장률을 이끌 것으로 전망됩니다.

2.2. 라틴 아메리카 지역의 가장 빠른 성장

해상 C4ISR 시장에서 라틴 아메리카는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 남미 지역은 해상 C4ISR 관련 개발이 활발하게 이루어지면서 지역별로 높은 수익을 창출하고 있습니다.

* 브라질 해군의 전략적 계획: 2020년 9월 브라질 해군이 발표한 최신 전략 계획인 ‘Plano Estratégico da Marinha 2040’에 따르면, 해군은 해적, 불법 어업, 조직 범죄, 도시 분쟁, 천연자원 분쟁, 사이버 전쟁, 테러리즘, 불법 지식 접근, 팬데믹, 자연재해 및 환경 문제와 같은 위협에 대응하기 위해 남대서양 작전에 더욱 집중할 계획입니다.
* 전력 증강 계획: 이 계획에 따라 해군은 감시 애플리케이션을 위한 대잠수함(ASW) 및 정찰 헬리콥터와 무인항공기(UAV)를 획득할 예정입니다. 브라질은 해상 초계함 인도를 통해 해군력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 브라질 해군은 Embraer에 의해 현대화된 마지막 A-4 Skyhawk 항공기를 인도받았습니다. 이 현대화된 항공기는 새로운 발전 시스템, 항법, 무기, 전술 통신, 컴퓨터, 센서 시스템, 최첨단 다중 모드 레이더 및 최신 운영 체제를 갖추게 되었으며, 기체 수명 연장을 위한 셀(cell) 갱신도 이루어졌습니다.
* 국제 협력 및 잠수함 배치: 2023년 4월, LAAD 2023에서 브라질 해군과 UAE 기반 기술 및 방위 그룹인 EDGE는 장거리 대함 미사일 및 초음속 미사일의 공동 개발 및 사업 기회를 위한 공동 개발 협약을 체결했습니다. EDGE는 고성능 저비용 미사일 개발을 위해 스마트 무기 및 전자전 기술 지식을 제공할 것입니다. 또한 브라질 해군은 광대한 석유 및 가스 매장량을 보유한 해상 심해를 순찰하기 위해 새로운 잠수함을 배치할 예정입니다.

이러한 남미 지역의 다양한 개발 노력은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

3. 경쟁 환경

해상 C4ISR 시장은 Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies Inc., BAE Systems plc와 같은 주요 기업들이 상당한 시장 수익 점유율을 차지하는 준통합(semi-consolidated) 시장입니다. 시장 선두 기업들은 지속적인 연구 개발(R&D)과 전 세계 국방군과의 장기 계약을 통해 최종 사용자 요구 사항에 맞춰 제품을 수정하며 입지를 강화하고 있습니다.

* Leonardo: 2022년 3월, Leonardo는 카타르 에미리 해군(QENF)에 해군 작전 센터(NOC)를 제공하도록 선정되었습니다. 이 NOC는 영해, 배타적 경제 수역(EEZ) 및 인접 해역에서의 작전 지휘, 통제 및 조정을 동시에 제공하여 해양 안보를 담당하는 다양한 국가 기관과의 협력을 강화할 것입니다.
* Elbit Systems Sweden: 2022년 1월, Elbit Systems Sweden은 경쟁 입찰 과정을 거쳐 스웨덴 국방 물자 관리청(FMV)으로부터 스웨덴 왕립 해군에 Albatross 전투 관리 시스템(CMS)을 공급하는 계약을 수주했습니다.

대부분의 기업들은 C4ISR 제품 판매 증가로 더 높은 수익을 기록했습니다. 예측 기간 동안 해상 C4ISR 시장은 주로 남중국해의 지속적인 영토 분쟁으로 인해 많은 활동이 예상됩니다. 미국, 일본, 한국, 인도, 영국은 예측 기간 동안 가장 큰 지출 국가 중 일부가 될 것으로 보입니다. 중국과 인도는 현대식 함선, 항공모함 및 잠수함을 통해 해상 전투 역량을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국의 이러한 급속한 군사 확장은 주변국들이 인도양과 태평양에서 중국의 위협에 대처하기 위해 장비를 업그레이드하고 조달하도록 강요하고 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2023년 7월: 영국 국방 과학 기술 연구소(Defense Science and Technology Laboratory)의 Progeny Maritime Research Framework에 따라 SeaByte와 Blue Bear는 로봇 자율 시스템(RAS)의 혼합 다중 도메인 스웜(MMDS)을 위한 안전한 아키텍처를 조사하고 개발하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 해상 및 수중 도메인 자율성에 대한 지식을 가진 SeaByte가 주도하며, Blue Bear는 항공 도메인 및 항공 보증에 대한 이해를 기여할 것입니다.
* 2023년 5월: 미국은 호주 정부에 Vessel of Opportunity(VOO)용 감시 예인 배열 센서 시스템 원정(SURTASS-E) 임무 시스템 판매를 승인했으며, 비용은 약 2억 7,900만 달러로 추정됩니다. 이 판매는 공유 해양 안보를 강화하고 호주가 견고한 자위 능력을 개발하고 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
* 2022년 11월: Ocius Technology Ltd.는 호주 왕립 해군과 Bluebottle 무인 수상함 5척에 대한 계약을 체결했다고 발표했습니다.

이 보고서는 해상 C4ISR 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 주요 동인, 동향 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

본 보고서는 해상 기반 C4ISR 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. C4ISR은 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰(Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 시스템을 의미하며, 정보 수집 및 전파에 사용되는 시스템, 절차 및 기술을 포괄합니다.

시장 규모는 2024년 29억 9천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 29억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.62%로 성장하여 2030년에는 33억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다.

본 시장은 유형별 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 유형별로는 지휘 및 통제(Command and Control), 정보, 감시 및 정찰(ISR), 통신(Communication), 컴퓨터(Computer), 전자전(Electronic Warfare)으로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 러시아, 영국 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 등)로 구분하여 주요 국가별 시장 규모 및 예측치를 제공합니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.

보고서는 시장 개요, 동인, 제약 요인, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 주요 벤더의 시장 점유율과 Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies, Inc., General Dynamics Corporation, CACI International Inc., BAE Systems plc, Booz Allen Hamilton Holding Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Kratos Defense & Security Solutions, Inc., Leidos, Inc., Rheinmetall AG 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 분석합니다. 특히 Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies, Inc., BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 해상 기반 C4ISR 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 라틴 아메리카는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 연구 방법론, 연구 가정, 연구 범위 등을 명시하며, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 지휘 및 통제
  • 5.1.2 ISR
  • 5.1.3 통신
  • 5.1.4 컴퓨터
  • 5.1.5 전자전
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 러시아
  • 5.2.2.4 영국
  • 5.2.2.5 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 아랍에미리트
  • 5.2.5.3 남아프리카
  • 5.2.5.4 카타르
  • 5.2.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Elbit Systems Ltd.
  • 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.2.3 General Dynamics Corporation
  • 6.2.4 CACI International Inc.
  • 6.2.5 BAE Systems plc
  • 6.2.6 Booz Allen Hamilton Holding Corporation
  • 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
  • 6.2.8 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.9 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  • 6.2.10 Leidos, Inc.
  • 6.2.11 Rheinmetall AG
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향