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해상 운송 주선 시장 개요 (2026-2031년 전망)
해상 운송 주선 시장은 2025년 3,583억 1천만 달러에서 2026년 3,773억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 4,889억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.30%로 예상됩니다. 이러한 성장은 컨테이너 선사들의 견고한 수익, 디지털 예약 표준으로의 전환, 그리고 재고 전략이 ‘적시(just-in-time)’에서 ‘만일의 경우(just-in-case)’로 변화하는 추세에 힘입어 이루어지고 있습니다. 선대 용량 증대, 항만 투자 확대, 전자상거래 관련 운송의 세분화는 공간, 속도, 가시성을 보장할 수 있는 서비스 제공업체들에게 더 넓은 기회를 제공하고 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 시장 성장 동력
* 컨테이너 항만 용량 증대: 2024년 중국의 8대 주요 항만은 2억 2,400만 TEU를 처리하며 7% 성장했고, 상하이 항은 5천만 TEU를 돌파했습니다. 로스앤젤레스 항도 1,030만 단위를 기록하며 주요 항만들이 처리량 기록을 경신했습니다. 난샤, 찬카이, 투아스 등지의 새로운 메가 프로젝트들은 해상 운항 패턴을 재편하고 운송 주선업체 간 경쟁을 심화시킬 것입니다. 2024년에만 478척의 신규 선박이 인도되어 선사들은 더 많은 슬롯 선택권을 확보하게 되었고, 이는 운송 주선업체들이 운임 협상에서 더 유리한 위치를 차지할 수 있게 합니다.
* 국경 간 전자상거래 물류 네트워크의 급속한 확장: 2027년까지 전 세계 소매 전자상거래 매출이 8조 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라, 소포 크기의 해상 운송 물량이 급증하고 있습니다. 월마트의 ‘항만-문전(port-to-door)’ 서비스는 이미 1,988 TEU를 처리하며 주요 소매업체들이 물류를 내재화하는 방식을 보여주고 있습니다. API 연결을 활용하는 운송 주선업체들은 다양한 판매자 주문을 통합된 LCL(Less-than-Container-Load) 솔루션으로 묶어 체류 시간과 통관 마찰을 줄일 수 있습니다.
* 선사 디지털 예약 플랫폼 및 API 연결의 확산: 2025년에 발표된 DCSA(Digital Container Shipping Association)의 Booking 2.0 및 e-BL 3.0 프레임워크는 종이 없는 거래 흐름에 필요한 데이터 필드와 디지털 서명 프로토콜을 표준화했습니다. 이는 예약 주기를 단축하고 행정 절차 및 배출량을 줄이는 데 기여합니다.
* 배터리 등급 원자재의 니어쇼어링 증가: 청정에너지 인센티브는 양극 및 음극 재료 가공 시설을 북미 및 유럽의 배터리 셀 공장과 더 가깝게 유치하고 있습니다. 리튬 화합물에 대한 IMO-DG(국제해사기구 위험물 규정) 규칙에 정통한 운송 주선업체들은 이 틈새시장에서 가격 결정력을 확보할 수 있습니다.
* 탈탄소화 주도 CO2 감사 물류 및 파라메트릭 해상 보험 도입: 탈탄소화 노력으로 인한 CO2 감사 물류의 중요성 증대와 파라메트릭 해상 보험의 도입 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
2. 시장 제약 요인
* 연료 할증료 운임 변동성: IMO 2023 연료 황 함유량 상한제 및 2025년부터 유럽 해역에 적용될 ETS(배출권 거래제) 부과금으로 인해 연료 할증료(BAF)가 급등하며 운임 변동성이 커지고 있습니다. 2024년 VLSFO는 톤당 평균 608달러였으며, BAF는 아시아-미국 서부 해안 계약에서 FEU당 623달러로 급등하여 전체 운임의 37%를 차지했습니다. 이는 운송 주선업체들이 경쟁 입찰에서 할증료를 헤지하거나 고객에게 전가해야 하는 부담으로 작용합니다.
* 선사의 수직 통합: DSV의 DB Schenker 인수(159억 5천만 달러)는 통합 법인의 매출을 428억 6천만 달러, 직원 수를 약 16만 명으로 끌어올리며 대규모 입찰에서 힘의 균형을 재조정했습니다. 머스크, MSC, CMA CGM 등 주요 선사들은 팬데믹 기간 동안 얻은 이익을 통합 물류에 재투자하여, 해상 공간과 엔드투엔드 물류를 저마진으로 묶어 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이는 독립 운송 주선업체들의 마진을 압박하고 있습니다.
* 레거시 TMS(운송 관리 시스템)의 사이버 위험 노출 및 운하 경로의 지정학적 혼란: 디지털 집약적인 시장에서 레거시 TMS의 사이버 위험 노출은 잠재적인 위협이며, 수에즈 운하와 같은 주요 운하 경로의 지정학적 혼란은 유럽-아시아 항로에 단기적인 영향을 미쳐 운송 시간을 지연시키고 있습니다.
# 세그먼트 분석
* 서비스 유형별: 2025년 FCL(Full-Container-Load) 선적은 60.35%의 시장 점유율을 차지하며 제조업체들에게 핵심적인 운송 방식으로 자리매김했습니다. FCL 시장 규모는 항만 용량 프로젝트와 얼라이언스 네트워크 개편에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상됩니다. LCL(Less-than-Container-Load)은 전자상거래 판매자들이 SKU 가용성을 유지하기 위해 LCL 통합에 의존하면서 2031년까지 4.63%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 화물 유형별: 2025년 건화물(Dry Cargo)은 70.40%의 점유율을 유지하며 가장 큰 시장 부문을 차지했습니다. 그러나 냉장화물(Reefer Cargo)의 시장 점유율은 온도에 민감한 상품의 중요성이 커지면서 2031년까지 4.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 콜드체인 의약품 물류 지출은 213억 달러에 달했습니다.
* 최종 사용자 산업별: 소매 및 전자상거래(Retail & E-commerce)는 2025년 수요의 24.65%를 차지하며 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 그러나 의약품 및 헬스케어(Pharmaceuticals & Healthcare) 부문은 엄격한 온도 및 취급 프로토콜로 인해 2031년까지 5.31%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 전자 및 반도체(Electronics & Semiconductors) 운송은 데이터 센터 서버 클러스터와 태양광 부품에서 강세를 보입니다.
# 지역 분석
* 아시아 태평양: 2025년 매출의 40.55%를 차지했으며, 중국 수출, 동남아시아 니어소싱, 활발한 역내 무역에 힘입어 2031년까지 5.02%의 지역 CAGR을 기록할 것입니다. 상하이 항의 5천만 TEU 기록과 중국 남부 난샤 항의 확장은 운송 주선업체들에게 풍부한 운항 기회를 제공합니다.
* 북미: 2024년 주요 항만의 총 수입 물량은 내구 소비재 재고 보충에 힘입어 13% 증가한 2,820만 TEU를 기록했습니다. 미국-멕시코 니어쇼어링 회랑과 관련된 시장 규모는 특히 자동차, 전자산업에서 두드러집니다. 캐나다의 경우, 밴쿠버 항은 2023년에 330만 TEU를 처리하며 북미 서해안에서 두 번째로 큰 항만으로 자리매김했습니다.
* 유럽: 2024년에는 4.5%의 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU)은 2023년 1월부터 11월까지 2조 3천억 유로 상당의 상품을 수출했으며, 이는 전년 대비 1.3% 증가한 수치입니다. 유럽의 주요 항만들은 2024년에 물동량 증가를 예상하고 있으며, 특히 로테르담 항은 2023년 1,340만 TEU를 처리했습니다.
* 기타 지역: 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 2024년에 4.8%의 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 아시아와 유럽을 잇는 주요 무역 허브로서 전략적 중요성을 가지고 있으며, 특히 두바이의 제벨 알리 항은 중동 지역의 주요 물류 중심지 역할을 합니다. 남미는 2024년에 3.9%의 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 브라질과 칠레가 주요 성장 동력입니다. 파나마 운하의 확장과 물류 인프라 개선은 이 지역의 무역 활동을 더욱 활성화할 것입니다.
해상 화물 운송 시장 보고서 요약
본 보고서는 컨테이너 선박을 활용하여 대량의 화물을 운송하는 해상 화물 운송(Sea Freight Forwarding) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 해상 운송은 대량의 화물을 장거리로 운송하는 데 있어 비용 효율적인 방법으로, 일반 화물선은 약 18,000개의 컨테이너를 운반할 수 있습니다.
1. 보고서 범위 및 주요 내용
보고서는 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬/공급망 분석, 기술 동향, 투자 시나리오, 정부 규제 및 이니셔티브, 해상 운송 비용/운임, 전자상거래 산업에 대한 통찰력을 포함합니다. 또한, 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 통해 경쟁 환경을 이해하는 데 도움을 줍니다.
2. 시장 규모 및 성장 전망
해상 화물 운송 시장은 2026년 기준 3,773.7억 달러(USD 377.37 billion) 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.30%의 성장률(CAGR)을 기록하며 지속적으로 확장될 것으로 전망됩니다.
3. 주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 컨테이너 항만 용량 증대: 2025년부터 2030년까지 컨테이너 항만 용량의 대폭적인 증가는 물동량 처리 능력을 향상시킬 것입니다.
* 전자상거래 물류 네트워크 확장: 국경 간 전자상거래 이행 네트워크의 급속한 확장은 해상 운송 수요를 증가시킵니다.
* 디지털 예약 플랫폼 및 API 연결성: 운송사들의 디지털 예약 플랫폼 및 API 연결성 확산은 효율성을 높이고 접근성을 개선합니다.
* 원자재 니어쇼어링 증가: 배터리 등급 원자재의 근거리 생산(니어쇼어링) 증가는 특정 노선의 해상 운송 수요를 촉진합니다.
* 탈탄소화 의무: 최종 사용자 산업의 탈탄소화 요구는 엔드-투-엔드 CO2 감사 물류 서비스에 대한 수요를 증대시킵니다.
* 해상 보험 상품 도입: 해상 보험 파라메트릭 상품의 글로벌 도입은 화물 위험을 낮추는 데 기여합니다.
4. 주요 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 운임 변동성: IMO 2023 연료 황 함유량 규제 관련 할증료로 인한 운임 변동성은 시장의 불확실성을 높입니다.
* 수직 통합: 해상 운송사의 수직 통합은 독립 포워더들의 마진을 압박합니다.
* 사이버 보안 취약성: 레거시 운송 관리 시스템(TMS)의 사이버 보안 취약성은 잠재적 위험 요소입니다.
* 지정학적 혼란: 수에즈 운하 및 파나마 운하의 통행 제한과 같은 지정학적 혼란은 공급망에 영향을 미칩니다.
5. 서비스 유형별 분석
* FCL(Full-Container-Load): 2025년 물량의 60.35%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는 서비스 유형입니다.
* LCL(Less-than-Container-Load): FCL과 함께 시장의 주요 서비스 유형을 구성합니다.
6. 화물 유형별 분석
* 냉장/냉동 화물(Reefer Cargo): 의약품 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 4.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 건화물(Dry Cargo): 시장의 주요 화물 유형 중 하나입니다.
7. 최종 사용자 산업별 분석
전자 및 반도체, 화학 및 석유화학, 식음료, 제약 및 헬스케어, 소매 및 전자상거래 등 다양한 산업 분야에서 해상 화물 운송 서비스를 활용하고 있습니다.
8. 지역별 분석
* 아시아-태평양: 2025년 매출의 40.55%를 차지하며 최대 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도, 중국, 일본, 호주, 한국, 동남아시아 등이 주요 국가입니다.
* 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카: 이들 지역 또한 시장의 중요한 부분을 차지하며, 각 지역별 특성에 따라 성장 동인이 다르게 나타납니다.
9. 경쟁 환경
Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Sinotrans, DSV A/S, Expeditors International, C.H. Robinson Worldwide 등 다수의 글로벌 기업들이 경쟁하고 있습니다. 특히, 2025년 4월 DSV의 DB Schenker 143억 유로(약 157.8억 달러) 인수는 경쟁 구도를 재편하는 주요 전략적 움직임으로 평가됩니다.
10. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미충족 수요와 새로운 기회 영역을 평가하여 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 2025-2030년 컨테이너 항만 용량 증설 급증
- 4.2.2 국경 간 전자상거래 이행 네트워크의 급속한 확장
- 4.2.3 광범위한 운송업체 디지털 예약 플랫폼 및 API 연결성
- 4.2.4 배터리 등급 원자재의 니어쇼어링 증가
- 4.2.5 탈탄소화 의무가 종단 간 CO2 감사 물류 수요를 견인
- 4.2.6 해상 보험 파라메트릭 상품의 전 세계적 출시로 화물 위험 감소
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 IMO 2023 연료 황 함유량 상한선 할증료와 관련된 운임 변동성
- 4.3.2 해상 운송업체의 수직 통합으로 독립 포워더 마진 압박
- 4.3.3 레거시 운송 관리 시스템(TMS)의 사이버 보안 노출
- 4.3.4 운하 경로의 지정학적 혼란 (수에즈, 파나마 수심 제한)
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 지정학적 및 팬데믹 영향 검토
- 4.8 운임 및 할증료 추세 분석
- 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.9.1 공급업체의 교섭력
- 4.9.2 구매자의 교섭력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체재의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD Bn)
- 5.1 서비스 유형별
- 5.1.1 만재 컨테이너 (FCL)
- 5.1.2 소량 컨테이너 (LCL)
- 5.2 화물 유형별
- 5.2.1 건화물
- 5.2.2 냉장/냉동 화물
- 5.3 최종 사용자 산업별
- 5.3.1 전자 및 반도체
- 5.3.2 화학 및 석유화학
- 5.3.3 식음료
- 5.3.4 제약 및 헬스케어
- 5.3.5 소매 및 전자상거래
- 5.3.6 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 남미
- 5.4.2.1 브라질
- 5.4.2.2 페루
- 5.4.2.3 칠레
- 5.4.2.4 아르헨티나
- 5.4.2.5 남미 기타
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 인도
- 5.4.3.2 중국
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
- 5.4.3.7 아시아 태평양 기타
- 5.4.4 유럽
- 5.4.4.1 영국
- 5.4.4.2 독일
- 5.4.4.3 프랑스
- 5.4.4.4 스페인
- 5.4.4.5 이탈리아
- 5.4.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
- 5.4.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
- 5.4.4.8 유럽 기타
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 남아프리카 공화국
- 5.4.5.4 나이지리아
- 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Kuehne + Nagel
- 6.4.2 DHL Global Forwarding
- 6.4.3 Sinotrans
- 6.4.4 DSV A/S
- 6.4.5 Expeditors International
- 6.4.6 C.H. Robinson Worldwide
- 6.4.7 CEVA Logistics
- 6.4.8 Kerry Logistics
- 6.4.9 Nippon Express
- 6.4.10 Hellmann Worldwide Logistics
- 6.4.11 Geodis
- 6.4.12 Yusen Logistics
- 6.4.13 Rhenus Logistics
- 6.4.14 UPS Supply Chain Solutions
- 6.4.15 Savino Del Bene
- 6.4.16 Kintetsu World Express
- 6.4.17 LX Pantos
- 6.4.18 Ningbo Port Southeast Logistics Group
- 6.4.19 Worldwide Logistics Group
- 6.4.20 CTS International Logistics
7. 시장 기회 및 미래 전망
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해상 포워딩은 국제 무역에서 필수적인 물류 서비스로서, 수출입 기업을 대신하여 해상 운송 전반의 복잡한 과정을 대행하는 역할을 수행합니다. 이는 단순히 선사와 화주를 연결하는 중개 업무를 넘어, 최적의 운송 경로를 설계하고, 선적 공간을 확보하며, 통관 절차를 포함한 각종 서류 작업을 처리하고, 내륙 운송과의 연계를 통해 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 종합적인 물류 솔루션을 제공하는 전문 서비스입니다. 해상 포워더는 글로벌 공급망의 핵심 주체로서, 화주의 물류 효율성을 극대화하고 비용을 절감하며, 운송 리스크를 관리하는 데 기여합니다.
해상 포워딩의 유형은 운송하는 화물의 특성과 양에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, FCL(Full Container Load)은 단일 화주가 컨테이너 전체를 사용하여 운송하는 방식으로, 대량 화물 운송에 적합하며 비용 효율성이 높습니다. 둘째, LCL(Less than Container Load)은 여러 화주의 소량 화물을 모아 하나의 컨테이너에 적재하여 운송하는 방식으로, 소량 화물 운송에 유연성을 제공합니다. 셋째, 벌크 운송은 곡물, 광물, 원유 등 포장되지 않은 대량 화물을 전용 선박으로 운송하는 방식입니다. 넷째, 특수 화물 운송은 냉동/냉장 화물, 위험물, 프로젝트 화물(초중량/초대형) 등 특별한 취급과 전문 장비가 요구되는 화물을 다룹니다. 마지막으로, 복합 운송은 해상 운송을 중심으로 육상, 항공 등 다양한 운송 수단을 연계하여 최종 목적지까지 운송하는 통합 서비스입니다.
해상 포워딩은 다양한 방식으로 활용됩니다. 수출입 기업은 복잡한 국제 운송 절차를 포워더에게 위임함으로써 핵심 역량에 집중하고 물류 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 포워더는 다수의 화주 물량을 통합하여 선사로부터 유리한 운임을 확보하고 최적의 운송 경로를 설계하여 비용 절감을 가능하게 합니다. 또한, 운송 중 발생할 수 있는 지연, 손상, 규제 변경 등 다양한 위험에 대한 전문적인 대응 및 보험 가입 지원을 통해 리스크를 최소화합니다. 전 세계적인 네트워크를 통해 다양한 국가로의 운송을 가능하게 하여 기업의 글로벌 시장 접근성을 확대하며, 최신 운송 정보, 관세 규정, 무역 동향 등에 대한 전문적인 정보를 제공하고 맞춤형 컨설팅을 수행하여 기업의 전략적 의사결정을 지원합니다.
해상 포워딩 산업은 다양한 기술 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 디지털 포워딩 플랫폼은 온라인 견적, 예약, 실시간 화물 추적, 서류 관리 등을 통합 제공하여 운송 과정의 투명성과 효율성을 높입니다. IoT(사물 인터넷) 기술은 컨테이너 내 온도, 습도, 위치 등을 실시간으로 모니터링하여 화물 상태를 관리하고 운송 가시성을 확보하는 데 기여합니다. 블록체인 기술은 운송 서류의 위변조 방지, 투명한 정보 공유, 스마트 계약을 통한 자동화된 결제 등 공급망 전반의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다. 빅데이터 및 AI(인공지능)는 방대한 운송 데이터를 분석하여 최적의 경로 예측, 수요 예측, 리스크 관리, 운임 최적화 등에 활용됩니다. 또한, 항만 터미널의 자동화 및 로봇 기술은 하역 작업의 효율성과 안전성을 증대시키고 있습니다.
현재 해상 포워딩 시장은 여러 요인에 의해 복합적인 변화를 겪고 있습니다. 글로벌 무역량의 지속적인 증가와 자유 무역 협정의 확대로 해상 운송 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 팬데믹, 지정학적 리스크, 기후 변화 등으로 인한 항만 적체, 운임 변동성 증대, 선복 부족 등 공급망 불안정성이 심화되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 효율성 증대와 투명성 확보를 위한 디지털 전환이 가속화되고 있으며, 전통적인 아날로그 방식에서 디지털 기반의 서비스로 빠르게 전환되고 있습니다. 또한, IMO(국제해사기구)의 환경 규제 강화로 친환경 선박 및 연료 사용에 대한 요구가 증대되고 있으며, Door-to-Door 서비스, 맞춤형 솔루션, 실시간 정보 제공 등 고객의 요구가 더욱 복잡하고 다양해지고 있습니다.
미래 해상 포워딩 산업은 더욱 고도화된 디지털화와 지속 가능한 물류로의 전환이 핵심이 될 것입니다. AI, 블록체인 기반의 디지털 포워딩 플랫폼은 더욱 발전하여 운송 과정의 투명성과 효율성을 극대화할 것입니다. 환경 규제 강화에 발맞춰 저탄소 연료, 전기 추진 선박 등 친환경 운송 솔루션의 개발 및 도입이 가속화될 것이며, ESG 경영의 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 예측 불가능한 위기에 대비하기 위한 공급망 다변화, 재고 관리 최적화, 실시간 모니터링 시스템 구축 등 공급망 회복탄력성 확보가 핵심 과제가 될 것입니다. 빅데이터 분석을 통해 운임 예측, 경로 최적화, 리스크 관리 등 데이터 기반의 정교한 의사결정이 보편화될 것이며, 단순 운송 중개를 넘어 창고 보관, 재고 관리, 컨설팅 등 부가 가치 서비스가 확대되고 특정 산업 또는 화물에 특화된 전문 포워딩 서비스가 더욱 발전할 것으로 전망됩니다.