수색 및 구조 항공기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

수색 및 구조 항공기 시장 개요 보고서 요약

Mordor Intelligence의 최신 보고서에 따르면, 전 세계 수색 및 구조 항공기 시장은 2025년 225억 6천만 달러에서 2030년 266억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.40%를 기록할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 시장을 유형(고정익 및 회전익), 적용 분야(해상 구조 및 육상 구조), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동향

1. COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 단기적으로 전 세계 항공 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 비필수 산업 활동과 사회적 장소에서의 인구 이동이 크게 감소하면서 팬데믹 기간 동안 구조 사례가 줄어들어 수색 및 구조 산업 또한 어려움을 겪었습니다.

2. 시장 성장 동인:
수색 및 구조 항공기의 도입은 구조 활동 완료 시간을 단축시키는 데 기여했습니다. 또한, 다양한 오지 트레킹 지역에서의 사고 증가로 인해 위험에 처한 사람들을 성공적으로 구조하기 위한 수색 및 구조 항공기의 필요성이 증대되고 있습니다.

3. 로터리 윙(Rotary Wing) 부문, 시장 주도 예상:
로터리 윙 항공기는 수직 이착륙이 가능하여 구조 목적에 매우 유용합니다. 지구 온난화로 인해 향후 20년간 산불 발생 빈도가 증가할 것으로 예상되며, 이는 수색 및 구조 및 공중 소방 활동에 대한 수요를 더욱 높일 것입니다. 이에 따라 서비스 제공 기업들은 특히 로터리 윙 항공기에 대한 투자를 늘릴 것으로 보입니다. 기후 변화는 또한 자연재해의 발생 빈도와 강도를 매년 증가시키고 있어, 미래에 수색 및 구조 헬리콥터의 필요성을 증대시킬 수 있습니다.

한편, 도로 혼잡 심화로 인한 신속한 항공 운송 수요 증가도 헬리콥터 응급 의료 서비스(HEMS)에 대한 지출을 늘릴 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 의료 분야 투자가 증가하면서 응급 의료 서비스를 위한 항공 구급 서비스의 활용 및 수요도 늘었습니다. 헬리콥터는 포장된 활주로 없이도 운용 가능하며, 사고 현장에 가장 가까운 곳에서 이착륙하여 대응 및 이동 시간을 단축할 수 있어 이러한 요구사항을 충족시킵니다. 이러한 요인들이 로터리 윙 항공기의 수요를 견인하고 있습니다.

4. 아시아 태평양 지역, 가장 빠른 성장 예상:
아시아 태평양 지역은 역내 주요 국가들이 내부 보안 및 서비스에 대한 투자를 늘리면서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역의 모든 경제권에서 해당 부문이 높은 성장률을 보이고 있으며, 시장 성장 잠재력이 매우 큽니다.

아시아 국가들은 다른 지역에 비해 인구 밀도가 높아 비상 상황 시 항공기 구조가 효과적이고 실현 가능한 방법으로 여겨집니다. 많은 아시아 국가들이 구조 항공기를 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 인도 총리 주재 안보 내각 위원회(CCS)는 38억 8,700만 루피(약 5,200만 달러) 규모의 국산 경량 전투 헬리콥터(LCH) 15대 조달을 승인했습니다. 이 헬리콥터들은 인도 공군과 육군에 각각 10대와 5대씩 배치되며, 국가재난대응군(NDRF)의 수색 및 구조 활동에도 활용될 예정입니다.

2022년 5월, 한국은 미국 항공우주 기업 벨 텍스트론 아시아(Bell Textron Asia)와 1,700억 원(약 1억 3,280만 달러) 규모의 계약을 체결하여 2025년까지 훈련용 헬리콥터 약 40대를 구매하기로 했습니다. 이는 승무원과 초동 대응 기관의 효율성을 높이기 위한 다양한 요구사항에 맞춰 훈련 및 운용될 것입니다. 아시아 지역의 이러한 조달 계획을 고려할 때, 향후 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

수색 및 구조 항공기 시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. 벨 텍스트론(Bell Textron), 에버렛 항공(Everett Aviation Ltd), 엘빗 시스템즈(Elbit Systems), 밥콕 인터내셔널(Babcock International), PHI 에비에이션(PHI Aviation LLC), 브리스토 그룹(Bristow Group Inc) 등이 시장의 주요 플레이어입니다.

텍스트론(Textron)과 같은 기업들은 다른 기업과의 인수합병을 통해 지리적 입지를 확장하고 경쟁 우위를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 텍스트론은 전기 동력 항공기 분야의 선구자이자 글로벌 리더인 피피스트렐(Pipistrel)을 인수했습니다. 또한, 2022년 9월 벨 텍스트론은 크로아티아 내무부에 SUBARU Bell 412EPX 헬리콥터 2대 구매 계약을 체결했습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 9월: 조지아 내무부는 추가 예산으로 수색 및 구조 작전을 위한 헬리콥터 3대와 소방차 30대를 구매했습니다.
* 2022년 7월: 영국 교통부 산하 집행 기관인 MCA(Maritime and Coastguard Agency)는 18개월간의 조달 과정을 거쳐 영국 기업 브리스토 헬리콥터스(Bristow Helicopters Ltd)와 16억 파운드(약 20억 달러) 규모의 계약을 체결했습니다.

이 보고서는 ‘수색 및 구조 항공기 시장(Search and Rescue Aircraft Market)’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 수색 및 구조(SAR)는 조난 또는 임박한 위험에 처한 사람들에게 도움을 제공하는 활동을 의미하며, 이는 주로 수색이 수행되는 지형 유형에 따라 다양한 전문 분야를 포함합니다.

보고서는 다음과 같은 주요 내용을 다룹니다:
1. 서론: 연구 결과물, 연구 가정, 연구 범위 등을 명시합니다.
2. 연구 방법론: 보고서 작성에 활용된 구체적인 연구 방법론을 설명합니다.
3. 요약: 보고서의 핵심적인 분석 결과와 주요 통찰을 간략하게 제시합니다.
4. 시장 역학: 시장 개요, 시장 성장을 촉진하는 동인, 시장 성장을 저해하는 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조와 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.
5. 시장 세분화:
* 유형별: 고정익(Fixed Wing) 및 회전익(Rotary Wing) 항공기로 시장을 구분합니다.
* 적용 분야별: 해상 구조(Offshore Rescue) 및 육상 구조(Onshore Rescue)로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 등)로 세분화되어 각 지역의 시장 규모와 예측이 USD 억 단위로 제공됩니다.
6. 경쟁 환경: 주요 공급업체의 시장 점유율과 함께 Bell Textron, Everett Aviation Ltd, Elbit Systems, Babcock International, PHI Aviation LLC, Bristow Group Inc, Airbus S.A.S, Enstrom Helicopter Corp, Lockheed Martin Corp., MD Helicopters Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.
7. 시장 기회 및 미래 동향: 시장의 성장 잠재력과 향후 발전 방향을 제시합니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다:
* 시장 규모 및 성장률: 수색 및 구조 항공기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 시장 참여자: Babcock International, Bristow Group Inc, Elbit Systems, Bell Textron, PHI Aviation LLC 등이 이 시장의 주요 기업들입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 북미 지역이 수색 및 구조 항공기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서 분석 기간: 이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 수색 및 구조 항공기 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 구도를 포괄적으로 이해하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고정익
  • 5.1.2 회전익
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 해상 구조
  • 5.2.2 육상 구조
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Bell Textron
  • 6.2.2 Everett Aviation Ltd
  • 6.2.3 Elbit Systems
  • 6.2.4 Babcock International
  • 6.2.5 PHI Aviation LLC
  • 6.2.6 Bristow Group Inc
  • 6.2.7 Airbus S.A.S
  • 6.2.8 Enstrom Helicopter Corp
  • 6.2.9 Lockheed Martin Corp.
  • 6.2.10 MD Helicopters Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향