이차 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

2차 포장 시장 분석: 성장 동향, 주요 동인 및 경쟁 환경

# 1. 보고서 개요 및 시장 전망

본 보고서는 2차 포장 시장을 제품 유형(접이식 상자, 골판지 상자, 플라스틱 상자 및 토트, 랩 및 필름 등), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 헬스케어 및 제약, 가전제품, 개인 위생용품 및 가정용품 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

2차 포장 시장은 2025년 2,685억 달러에서 2026년 2,821억 4천만 달러로 성장하여 2031년에는 3,614억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 41%를 차지하며 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장(2026-2031년 CAGR 11.72%)으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들은 다양한 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

주요 시장 수치:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2025년 시장 규모: 2,685억 달러
* 2026년 시장 규모: 2,821억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 3,614억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.08% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동인 (Drivers)

2차 포장 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 전자상거래 활성화로 인한 골판지 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 온라인 채널을 통해 배송되는 소포의 80%를 골판지 상자가 차지하며, 2024년에는 27억 1천만 명의 소비자가 디지털 방식으로 상품을 구매했습니다. 이로 인해 배송 상자는 최전선의 브랜딩 자산으로 변모하고 있습니다. 제품 맞춤형 기술은 빈 공간을 줄이고 재료 사용량을 절감하며, 디지털 인쇄는 언박싱 경험을 향상시키고 있습니다. 자동화 친화적인 디자인은 로봇 조립 및 포장을 지원하여 처리량을 가속화하며, 종이 섬유의 지속 가능성은 재활용이 어려운 플라스틱을 대체하려는 소매업체의 목표와 부합합니다.
* 자동화 준비 포맷으로의 전환 (+1.2% CAGR 영향): 노동력 부족과 생산 라인 효율성 목표는 로봇 피킹 및 배치, 케이스 포장, 팔레타이징 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 글로벌 포장 로봇 시장은 2022년 38억 달러에서 2032년 75억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 표준화된 2차 포장 규격, 더 견고한 보드 등급, 강화된 모서리 기둥은 로봇이 고속으로 상자를 일관되게 잡을 수 있도록 합니다. 장비 서비스(EaaS) 계약은 초기 자본 지출 부담을 완화하여 중소기업의 도입을 용이하게 합니다.
* 브랜드 소유주의 진열 준비 솔루션 요구 증가 (+0.9% CAGR 영향): 진열 준비(Shelf-ready) 디자인은 유통 센터에서 선반으로 바로 이동할 수 있도록 하여 매장 노동력을 절감합니다. 깔끔하게 분리되는 접이식 상자 및 골판지 디스플레이 포맷은 보충 시간을 단축하고 빠르게 판매되는 SKU에 대한 프리미엄 눈높이 배치를 가능하게 합니다. 종이 기반 재료는 재생 가능한 공급원을 강조하며, 디지털 인쇄는 지역별 캠페인을 지원합니다. QR 코드 또는 NFC 칩과 같은 스마트 태그는 추적성 및 로열티 콘텐츠를 내장하여 포장을 데이터 캡처 접점으로 활용합니다.
* 소매업체의 제로 웨이스트 의무화 (+1.1% CAGR 영향): 소매업체들은 2차 포장에서 재활용이 어려운 플라스틱을 제거하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 이는 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 아시아 태평양 신흥 시장의 온라인 식료품 성장 (+0.7% CAGR 영향): 중산층 지출 증가와 라스트 마일 네트워크 구축 가속화는 동남아시아, 인도, 중국 도시 지역의 온라인 식료품 침투율을 높이고 있습니다. 온도 제어, 습기 저항성, 변조 방지 기능이 높은 포장재 사양이 요구되며, 종이 벌집 또는 전분 기반 패드와 같은 무발포 단열재가 인기를 얻고 있습니다.
* SKU 민첩성을 위한 디지털 인쇄 채택 (+0.6% CAGR 영향): 2022년 263억 달러 규모였던 디지털 인쇄 시장은 2032년 515억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 주문형 맞춤화를 통해 SKU 확산을 관리하는 데 기여하고 있습니다.

2.2. 성장 저해 요인 (Restraints)

시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 유럽의 판지 공급 과잉 (-0.8% CAGR 영향): 유럽 제지 공장들은 2023년 소비량이 15.3% 감소한 후 생산량을 12.8% 줄였음에도 불구하고 공급 과잉이 지속되어 라이너보드 가격이 억제되고 수익성이 저하되고 있습니다. 높은 전기료는 일시적인 가동 중단을 초래하며, 회수된 종이 가치는 2024년 3분기에 거의 25% 하락했습니다.
* 재활용 섬유의 비용 변동성 증가 (-0.6% CAGR 영향): 북미 라이너보드 가격은 2024년 물류 및 인건비 상승으로 톤당 40달러 상승했습니다. 아시아 수입업자들이 구매를 가속화하면 회수된 종이 현물 가격이 급등했다가 할당량이 강화되면 급격히 하락하여 전환업체의 마진 확보 능력을 저해합니다.
* 지속적인 플라스틱세 불확실성 (-0.4% CAGR 영향): 유럽연합(EU)을 중심으로 플라스틱세에 대한 불확실성이 지속되고 있으며, 이는 포장재 선택 및 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
* 로봇 개조를 위한 자본 지출 장벽 (-0.5% CAGR 영향): 로봇 자동화 시스템 도입을 위한 초기 자본 지출은 특히 중소기업에게 부담으로 작용할 수 있습니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별 분석

* 골판지 상자: 2025년 2차 포장 시장 점유율의 41.35%를 차지하며, 식품, 전자상거래, 산업 공급망 전반에 걸쳐 입증된 구조적 성능과 비용 효율성을 바탕으로 선두를 유지하고 있습니다. 높은 적층 강도 플루팅 및 습한 창고 환경에 견디는 코팅에 대한 꾸준한 업그레이드가 이 부문의 리더십을 강화하고 있습니다. 디지털 인쇄는 리드 타임을 단축하고 최소 주문 수량을 낮추며, 자동화 호환 디자인은 로봇 공학을 지원하여 수작업을 줄이고 처리량을 높입니다.
* 재활용 운송 포장(RTP): 2026-2031년 동안 연평균 8.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 대형 소매업체와 자동차 OEM이 일회용 섬유를 없애는 순환 물류 모델을 추구함에 따라 RTP의 채택이 증가하고 있습니다. 폴리프로필렌 접이식 상자는 농산물 운송 중 손상률을 낮추고 100회 이상 재사용이 가능하여 총 소유 비용 측면에서 유리합니다. 유럽의 PPWR(포장 및 포장 폐기물 규정) 목표는 2030년까지 모든 운송 포장이 재사용 가능하거나 재활용 가능해야 한다고 명시하여 규제적 지원을 더하고 있습니다.
* 기타: 폼 랩, 수축 슬리브 및 필름은 당일 배송 처리 요구에 맞춰 더 높은 내구성을 갖도록 진화하고 있으며, 프리미엄 접이식 상자는 고급 그래픽과 재생 가능한 공급원 이야기를 통해 화장품 및 주류 분야에서 틈새 수요를 유지하고 있습니다.

3.2. 최종 사용자 산업별 분석

* 식품: 2025년 2차 포장 시장 규모의 33.25%를 차지하며, 순수 또는 고순도 재활용 섬유 및 다층 배리어 필름을 선호하는 엄격한 안전 규정에 기반을 두고 있습니다. 소매 체인은 고습 급속 냉각 후에도 적층 강도를 유지하는 진열 준비 트레이를 요구하며, 전환업체는 규제 준수를 위해 과불화화합물(PFAS)이 없는 방수 코팅을 도입하고 있습니다.
* 전자상거래 및 물류: 2031년까지 연평균 10.05%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소포 물량 증가와 깨끗한 언박싱 경험에 대한 소비자 기대치 상승이 성장을 견인합니다. 배송업체는 역물류를 단순화하는 변조 방지 테이프와 쉬운 반품용 찢김 스트립을 찾고 있습니다. 전자제품 브랜드는 고가 기기를 보호하기 위해 정전기 방지 라이너와 성형 펄프 엔드캡을 통합하고 있으며, 의류 판매업체는 빈 공간을 채울 필요가 없는 자동 잠금 메일러를 선호합니다.
* 기타: 헬스케어 및 제약 유통업체는 추적성 의무를 준수하기 위해 일련번호가 부여된 상자를 채택하고 있으며, 음료 생산자는 고속 통조림 라인에 견딜 수 있는 랩어라운드 케이스를 사용합니다. 개인 위생용품 및 가정용 청소용품 공급업체는 수축 필름을 대체하고 소매업체의 지속 가능성 인증을 지원하는 성형 섬유 멀티팩 시험을 가속화하고 있습니다.

# 4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 2차 포장 시장 규모의 40.55%를 차지했으며, 제조 생산량 증가와 온라인 소매 침투 심화에 힘입어 2031년까지 연평균 11.72%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국의 장비 공급업체들은 글로벌 점유율을 35%로 높여 지역 전환업체들이 매력적인 자본 비용으로 고속 골판지 생산 설비를 설치할 수 있도록 했습니다. 인도의 포장 식품 부문은 2020년 320억 달러에서 2025년 550억 달러로 성장하여 진열 가능한 접이식 상자 및 견고한 배송 케이스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 북미: 견고한 소포 물량과 소비재 제조의 리쇼어링으로 인해 신규 및 기존 창고 모두에서 로봇 케이스 포장 셀 업그레이드가 활발합니다. 월마트와 같은 소매업체는 공급업체들이 폴리스티렌 빈 공간 충전재를 종이 완충재로 교체하도록 유도하는 순환 포장 목표를 설정하고 있습니다.
* 유럽: 2023년 판지 소비량이 15.3% 감소하여 공급 과잉에 시달리고 있지만, 접이식 상자와 자루 크라프트지에 대한 수요는 6.5%의 생산량 증가로 회복력을 보였습니다.
* 동남아시아: 2050년까지 네 번째로 큰 경제 블록이 될 것으로 예상되며, 글로벌 전자제품 및 의류 브랜드의 현지 생산을 유도하는 세금 인센티브의 도움을 받고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 인프라 투자와 온라인 구매를 늘리는 젊은 소비자층에 힘입어 아직 초기 단계이지만 유망한 시장으로 남아 있습니다.
* 규제적 차이: EU의 PPWR은 2030년까지 완전한 재활용성을 의무화하는 반면, 미국의 규제는 주마다 다르며 캘리포니아의 일회용 플라스틱 25% 감축 목표는 변화하는 규제 환경을 조성하고 있습니다. 다국적 기업들은 현지화된 라벨링으로 미세 조정할 수 있는 글로벌 규제 준수 디자인을 채택하여 위험을 헤지하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

산업 통합은 규모의 경제, 원자재 협상력, 지리적 다양성을 추구하는 기업들 사이에서 여전히 치열합니다. International Paper의 DS Smith 72억 달러 인수는 유럽과 북미 전역으로 경량 골판지 포트폴리오를 확장했습니다. Smurfit Kappa는 WestRock과 127억 달러에 합병하여 42개국에 걸쳐 통합 펄프, 종이 및 상자 사업을 활용할 수 있는 그룹을 만들었습니다. Amcor는 Berry Global을 84억 달러에 인수하여 세계 최대의 수지 구매업체로 자리매김하고 재활용 콘텐츠 공급망에 대한 독보적인 영향력을 확보할 계획입니다.

중소 규모의 전환업체들은 고그래픽 진열 준비 포장 및 신속 대응 디지털 인쇄 서비스에 특화하여 대응하고 있습니다. AI 기반 비전 시스템은 이제 인쇄 결함의 99.9%를 감지하여 클레임 비율을 줄이고 브랜드 소유주와의 공급업체 평가를 강화합니다. 로봇 리스를 통한 자동화 개조는 자본 지출 부담을 줄여 독립 기업들이 소량 작업에서도 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다. 한편, 식료품 체인의 골판지 회수 루프와 같은 순환 경제 파트너십은 회수된 섬유를 수익화하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

경쟁의 초점은 공급망 가시성을 확보하는 스마트 포장 및 데이터가 풍부한 라벨로 이동하고 있습니다. 기업들은 체류 시간 및 온도 이탈을 기록하는 NFC 내장 RT-반환 상자를 시험하여 콜드 체인 준수를 강화하고 있습니다. 동남아시아에서는 GDP 성장이 현지 전환 역량을 능가하는 화이트 스페이스 기회가 지속되고 있으며, 다국어 디자인 팀과 민첩한 전환 자산을 갖춘 선도 기업들이 다국적 식품 및 음료 대기업과의 계약을 확보하고 있습니다. 규제 역량은 이제 EU 재활용성 테스트 및 미국 생산자 책임 확대(EPR) 수수료를 통해 고객을 안내할 수 있는 공급업체를 차별화하는 요소가 되고 있습니다.

주요 산업 리더:
* International Paper Company
* Stora Enso Oyj
* Packaging Company of America
* Graphic Packaging Holding Co.
* Smurfit Westrock

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Mondi는 Schumacher Packaging의 서유럽 자산(골판지 전환 시설 7곳, 솔리드 보드 공장 2곳)을 6억 3,400만 유로에 인수하기로 합의했습니다.
* 2025년 3월: Constantia Flexibles는 Aluflexpack AG의 대다수 지분을 인수하여 유럽, 터키, 폴란드 및 동남유럽 전역으로 포일 팩 사업을 확장했습니다.
* 2025년 2월: Evertis는 사우스캐롤라이나주 컬럼비아에 1억 달러 규모의 PET 다층 필름 공장을 공개하여 연간 3만 톤의 생산 능력을 추가했습니다.
* 2025년 1월: International Paper는 DS Smith를 72억 달러에 인수하여 지속 가능한 골판지 솔루션 분야의 글로벌 리더로 부상했습니다.
* 2024년 8월: Pakka Ltd.는 인도 아요디아에 세계 최초의 퇴비화 가능한 유연 포장 시설을 건설하기 위해 24억 4천만 인도 루피를 조달했으며, 2025년 12월까지 생산량을 두 배로 늘릴 예정입니다.

이 보고서는 글로벌 2차 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2차 포장은 1차 포장된 개별 제품 단위를 묶고 보호하며, 운송 및 보관 중 추가 보호와 유통 및 취급 용이성을 제공하는 포장을 의미합니다. 본 보고서는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하여 전반적인 시장 환경을 다룹니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 2차 포장 시장은 2031년까지 3,614억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.08%에 이를 전망입니다. 제품 유형별로는 골판지 상자가 2025년 기준 41.35%의 점유율로 시장을 선도하며, 전자상거래, 식품 및 산업용 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조업 확장, 온라인 소매 침투 증가, 경쟁력 있는 장비 비용에 힘입어 2031년까지 11.72%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 특히, 재활용 가능한 운송 포장(RTP)은 순환 물류 모델 채택 증가로 2026년부터 2031년까지 8.41%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 디지털 인쇄 기술은 주문형 맞춤화 및 SKU 민첩성을 가능하게 하며, 관련 시장은 2032년까지 가치가 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력으로는 전자상거래 급증에 따른 골판지 수요 증가, 자동화 준비 포맷으로의 전환, 브랜드 소유주의 진열대 준비 솔루션 요구, 소매업체의 제로 웨이스트 의무화, 신흥 아시아 태평양 지역의 온라인 식료품 시장 성장, 그리고 SKU 민첩성을 위한 디지털 인쇄 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 유럽의 과잉 판지 생산 능력, 재활용 섬유의 비용 변동성 증가, 플라스틱 세금 불확실성, 로봇 개조를 위한 높은 자본 지출 장벽 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 역학 관계를 심층적으로 분석하며, 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향도 다룹니다.

시장은 제품 유형(접이식 상자, 골판지 상자, 플라스틱 상자 및 토트, 랩/필름/수축 슬리브, 재활용 가능한 운송 포장 등), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 헬스케어/제약, 가전제품, 개인/가정용품, 산업용품, 전자상거래/물류 등), 그리고 지리적 위치(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)에 따라 세분화되어 분석됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 제시됩니다. Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America (PCA), Stora Enso Oyj, International Paper Company 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어지며, 이들의 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보 등이 포함됩니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 투자 분석을 통해 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 골판지 수요를 촉진하는 전자상거래 붐
  • 4.2.2 자동화 준비 포장 형식으로의 전환
  • 4.2.3 브랜드 소유주의 진열 준비 솔루션 추진
  • 4.2.4 소매업체의 제로 폐기물 의무
  • 4.2.5 신흥 아시아 태평양 지역의 온라인 식료품 성장
  • 4.2.6 SKU 민첩성을 위한 디지털 인쇄 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유럽의 초과 판지 생산 능력
  • 4.3.2 재활용 섬유의 비용 변동성 증가
  • 4.3.3 지속적인 플라스틱세 불확실성
  • 4.3.4 로봇 개조를 위한 자본 지출 장벽
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD BN)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 접이식 상자
  • 5.1.2 골판지 상자
  • 5.1.3 플라스틱 상자 및 토트
  • 5.1.4 랩, 필름 및 수축 슬리브
  • 5.1.5 회수 가능 운송 포장재 (RTP)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 식품
  • 5.2.2 음료
  • 5.2.3 헬스케어 및 제약
  • 5.2.4 가전제품
  • 5.2.5 개인 및 가정용품
  • 5.2.6 산업재
  • 5.2.7 전자상거래 및 물류
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 터키
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스머핏 웨스트록
  • 6.4.2 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 (PCA)
  • 6.4.3 스토라 엔소 Oyj
  • 6.4.4 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.5 그래픽 패키징 홀딩 Co.
  • 6.4.6 웨스트록 컴퍼니
  • 6.4.7 실드 에어 코퍼레이션
  • 6.4.8 레이놀즈 그룹 홀딩스
  • 6.4.9 몬디 그룹
  • 6.4.10 암코어 plc
  • 6.4.11 DS 스미스 plc
  • 6.4.12 소노코 프로덕츠 컴퍼니
  • 6.4.13 후타마키 Oyj
  • 6.4.14 크라운 홀딩스 Inc.
  • 6.4.15 볼 코퍼레이션
  • 6.4.16 테트라 팩
  • 6.4.17 프랫 인더스트리즈
  • 6.4.18 닛폰 제지 산업
  • 6.4.19 렌고 Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망