보안 및 감시 스토리지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

보안 및 감시 스토리지 시장: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 보안 및 감시 스토리지 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동인, 제약 요인, 주요 동향, 경쟁 환경 및 최근 산업 발전을 다룹니다.

# 1. 보고서 개요 및 시장 세분화

보안 및 감시 스토리지 시장 보고서는 산업을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: NAS(Network Attached Storage), SAN(Storage Area Network), DAS(Direct Attached Storage) 및 기타 제품.
* 스토리지 미디어별: HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Drive).
* 배포 방식별: 클라우드(Cloud), 온프레미스(On-Premise).
* 최종 사용자 산업별: 정부 및 국방, 교육, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 소매, 운송 및 물류, 유틸리티, 헬스케어, 홈 보안 및 기타 최종 사용자 산업.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역을 포함합니다.

# 2. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 보안 및 감시 스토리지 시장 규모는 2025년에 157억 7천만 달러로 추정되며, 2030년에는 242억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.94%를 기록할 것으로 전망됩니다.

* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 3. 시장 성장 동인

보안 및 감시 스토리지 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 보안 및 감시 시스템의 활용 증대: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 소매, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에서 보안에 대한 우려가 커지면서 보안 및 감시 시스템의 사용이 증가하고 있으며, 이는 스토리지 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 전 세계적인 범죄 활동 증가: 전 세계적으로 증가하는 범죄 활동은 모든 산업 분야에서 감시 시스템 설치를 늘리는 결과를 낳고 있으며, 이는 보안 및 감시 스토리지 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 예를 들어, 미국 형사사법위원회(Council on Criminal Justice)에 따르면, 2022년 상반기 미국 주요 도시의 절도 및 강도 사건은 약 20% 증가했습니다.
* 클라우드 스토리지의 인기 증대: 감시 영상을 클라우드에 저장하는 방식인 클라우드 스토리지의 인기가 최근 몇 년간 급증하고 있습니다. 기존 CCTV 시스템과 달리, 클라우드에 영상을 저장하는 최신 감시 시스템은 조직이 보존 요구 사항을 충족하기 위해 비디오 스토리지를 쉽고 효과적으로 확장할 수 있도록 합니다. NVR 및 DVR과 같은 온프레미스 레코더의 한계가 없어, 클라우드 카메라 시스템은 빠르게 성장하는 기업들 사이에서 인기 있는 옵션이 되고 있습니다.
* 스마트 도시 이니셔티브에 대한 정부의 지원: 전 세계 각국 정부의 스마트 도시 이니셔티브에 대한 상당한 지원은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 스마트 도시 개발은 감시 시스템 설치를 촉진하여 보안 및 감시 스토리지 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

# 4. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해할 수 있는 몇 가지 도전 과제도 존재합니다.

* 높은 제품 및 설치 비용: 감시 시스템 및 스토리지 솔루션과 관련된 높은 제품 및 설치 비용은 시장 성장에 일부 제약을 가할 수 있습니다.
* 비디오 감시 시스템에 대한 사이버 공격 증가: 비디오 감시 시스템에 대한 사이버 공격 incidents가 증가하는 것은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 5. 주요 시장 동향 및 통찰

5.1. 헬스케어 부문의 상당한 비중

헬스케어 부문은 보안 및 감시 스토리지 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원에는 고가의 기계, 장비, 제한된 의약품, 기밀 데이터가 있어 이를 보호하는 것이 병원의 지속적인 운영과 분쟁 방지를 위해 중요합니다. 따라서 감시 시스템은 다양한 보안 위협으로부터 헬스케어 센터를 보호하는 데 사용됩니다.

* 직업적 폭력 대응: 위기 예방 연구소(Crisis Prevention Institute, CPI)의 연구에 따르면, 직업적 폭력의 70%가 헬스케어 환경에서 발생합니다. 감시 시스템은 실시간 보안 직원이 이러한 사건을 인지하고 적절히 대응할 수 있도록 하며, 법 집행 기관의 조사에 필요한 증거를 제공하고 병원 경영진의 책임 주장을 보호하는 데 도움을 줍니다.
* 다양한 보안 조치: 병원은 직원, 환자 및 방문객의 안전을 위해 CCTV 카메라, 직원용 비상 경보, 출입문 전자 접근 제어 시스템 등 광범위한 보안 조치를 활용할 수 있습니다. 스마트 CCTV 카메라는 24시간 실시간 비디오 영상을 전송하여 응급 요원이 병원의 모든 측면을 추적하는 데 도움을 줍니다.
* 원격 모니터링 및 데이터 저장: 클라우드 스토리지와 연동된 CCTV 카메라를 구현한 헬스케어 센터는 녹화된 비디오 및 데이터를 클라우드에 안전하게 저장할 수 있습니다. 승인된 보안 전문가는 네트워크 서버, NVR 및 하드 드라이브를 통해 언제든지 원격으로 디지털 스토리지에 접근할 수 있습니다. 디지털 스토리지를 통해 사용자는 녹화된 데이터에 쉽게 접근하여 사실 정보에 기반한 비상 상황을 관리할 수 있습니다.
* 데이터 침해 증가: 신원 도용 자원 센터(Identity Theft Resource Center)에 따르면, 미국 헬스케어 부문의 연간 데이터 침해 건수는 2020년 306건에서 2023년 809건으로 증가했습니다. 헬스케어 조직의 데이터 도난 증가는 연구 대상 시장의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

5.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.

* 인도 소매 및 헬스케어 시장 성장: 현재 인도는 소매 부문에서 세계 최대 시장 중 하나입니다. 최근 몇 년간 인도의 소매 산업은 많은 신규 플레이어의 진입으로 더욱 역동적이고 빠르게 변화하고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 이 산업은 인도 GDP의 10% 이상, 고용의 약 8%를 차지합니다. 소매점의 경우, 손실 방지는 수익 마진을 효과적으로 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 보안 카메라와 같은 감시 시스템은 계산대 직원이나 셀프 계산대 고객에 의한 절도 및 소매 도난을 억제하는 역할을 할 수 있습니다. 따라서 이 지역의 확장되는 소매 부문은 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 또한, IBEF에 따르면 인도의 헬스케어 시장은 소득 증가, 건강 인식 향상, 생활 습관병, 보험 접근성 증가에 힘입어 2022년까지 3,720억 달러에 이를 것으로 예측되었습니다. 인도 정부는 또한 국가의 헬스케어 인프라를 강화하기 위해 5천억 루피(68억 달러) 규모의 신용 인센티브 프로그램을 도입할 계획이었습니다. 이러한 투자는 해당 부문에 긍정적인 전망을 제공하여 감시 및 보안 시스템에 대한 수요를 가속화할 것입니다.
* 중국의 감시 및 국방 투자 확대: 중국에서는 보안 카메라 사용이 증가하고 있습니다. 중국은 세계에서 가장 감시가 심한 도시들이 있는 곳입니다. 또한, 중국의 국가 감시 프로그램은 다양한 수준의 데이터 융합을 사용합니다. 예를 들어, ‘샤프 아이즈(Sharp Eyes)’ 프로그램은 감시 카메라, 차량 및 번호판 인식 카메라를 포함한 광범위한 소스에서 데이터를 수집합니다. 더욱이, 2023년 3월 중국 재정부는 2023년 국방비를 7.2% 증가한 1조 5,600억 위안(2,300억 달러)으로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 감시 시스템이 현장 보안 담당자의 국방 전략에서 중요한 역할을 한다는 점을 고려할 때, 이러한 투자는 시장의 성장 잠재력을 시사합니다.

# 6. 경쟁 환경

보안 및 감시 스토리지 시장의 경쟁 환경은 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 이는 상당한 시장 점유율을 보유하고 잘 구축된 유통망을 가진 다수의 대형 공급업체가 존재하기 때문입니다. 이 시장의 선도 기업들은 시장 확대를 위해 인수합병(M&A) 및 전략적 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 분야의 주요 공급업체로는 Honeywell, Cisco, Dell Technologies, NetApp, Rasilient Systems 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2023년 5월: Tdsi는 최신 혁신 기술인 Gardisvu를 공개했습니다. 이 하이브리드 클라우드 기반 CCTV 솔루션은 통합 접근 제어 및 보안 솔루션의 포괄적인 제품군인 Gardis 생태계와 원활하게 통합 및 향상되도록 세심하게 설계되었습니다. Gardisvu의 하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스 비디오 스토리지와 클라우드 기반 감독 및 모니터링을 결합하여 향상된 보안을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다.
* 2023년 2월: Wasabi Technologies는 Wasabi 감시 클라우드(Wasabi surveillance cloud)를 도입하여 감시 산업에 혁명을 일으켰습니다. 이 획기적인 기술은 조직이 비디오 감시 데이터를 로컬 스토리지에서 클라우드로 손쉽게 전송하여 감시 요구 사항에 대한 중단 없는 무제한 용량을 보장합니다.
* 2022년 9월: VIVOTEK은 미국에서 클라우드 기반 비디오 감시 서비스인 VORTEX를 공개했습니다. 이 출시의 일환으로, 회사는 2022년 9월 1일부터 12월 31일 사이에 VORTEX 카메라를 구매하는 고객에게 VORTEX 비디오 관리 소프트웨어 및 클라우드 스토리지 서비스를 무료로 제공했습니다.
* 2022년 3월: Quantum Corporation은 비디오 감시 데이터 기록 및 저장을 위해 설계된 강력하고 유연하며 안전한 소프트웨어 플랫폼인 통합 감시 플랫폼(USP)을 도입했습니다. 또한, Quantum Corporation은 새로운 범위의 스마트 네트워크 비디오 레코딩 서버(NVR)를 출시했습니다.

이 보고서는 보안 및 감시 스토리지 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 관련 기업들이 전략적 의사결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

이 보고서는 보안 및 감시 저장 시장, 특히 비디오 감시 저장 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 범죄 예방을 목적으로 설치되는 비디오, 오디오, 사진 기록 장치의 조합인 보안 및 감시 시스템에서 데이터 저장은 핵심적인 구성 요소입니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 보안 및 감시 저장 시장은 2024년 143.6억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 157.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 8.94%의 견고한 성장률을 기록하며, 2030년에는 242.0억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품별: NAS(Network Attached Storage), SAN(Storage Area Network), DAS(Direct Attached Storage) 및 기타 제품 유형으로 나뉩니다.
* 저장 매체별: HDD(Hard Disk Drive)와 SSD(Solid State Drive)로 구분됩니다.
* 배포 방식별: 클라우드 기반 솔루션과 온프레미스(On-Premise) 솔루션으로 분류됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 정부 및 국방, 교육, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 소매, 운송 및 물류, 유틸리티, 헬스케어, 홈 시큐리티 및 기타 산업 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분하여 분석됩니다.

시장 동인 및 과제:
시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 다양한 산업 분야에서 감시 시스템의 필요성이 증가하고 있다는 점과 스마트 도시 개발을 위한 정부 및 이해관계자들의 투자가 확대되고 있다는 점이 꼽힙니다. 반면, 저장 솔루션의 높은 비용은 시장 성장에 대한 주요 과제로 작용하고 있습니다.

산업 통찰:
보고서는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자 교섭력, 신규 진입자 위협, 경쟁 강도, 대체재 위협)을 통해 산업의 매력도를 평가하며, 산업 가치 사슬 분석 및 거시적 동향이 시장에 미치는 영향도 다룹니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
주요 시장 참여자로는 Cisco Systems, Honeywell International, Dell Technologies, NetApp, Rasilient Systems, Seagate Technology, VIVOTEK, Quantum Corporation, Infortrend Technology 등이 있으며, 이들 기업의 프로필이 포함됩니다.

지역별 분석:
2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서 구성:
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰, 시장 동향, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 경쟁 강도
  • 4.2.5 대체재의 위협
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 거시적 동향이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 산업 전반에 걸친 감시 필요성 증가
  • 5.1.2 스마트 도시 개발을 위한 정부 및 이해관계자의 투자 증가
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 높은 스토리지 솔루션 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 제품별
  • 6.1.1 NAS
  • 6.1.2 SAN
  • 6.1.3 DAS
  • 6.1.4 기타 제품
• 6.2 저장 매체별
  • 6.2.1 HDD
  • 6.2.2 SSD
• 6.3 배포 방식별
  • 6.3.1 클라우드
  • 6.3.2 온프레미스
• 6.4 최종 사용자 산업별
  • 6.4.1 정부 및 국방
  • 6.4.2 교육
  • 6.4.3 BFSI
  • 6.4.4 소매
  • 6.4.5 운송 및 물류
  • 6.4.6 유틸리티
  • 6.4.7 의료
  • 6.4.8 가정 보안
  • 6.4.9 기타 최종 사용자 산업
• 6.5 지역별
  • 6.5.1 북미
  • 6.5.2 유럽
  • 6.5.3 아시아
  • 6.5.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.5.5 라틴 아메리카
  • 6.5.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Cisco Systems
  • 7.1.2 Honeywell International
  • 7.1.3 Dell Technologies
  • 7.1.4 NetApp
  • 7.1.5 Rasilient Systems
  • 7.1.6 Seagate Technology
  • 7.1.7 VIVOTEK
  • 7.1.8 Quantum Corporation
  • 7.1.9 Infortrend Technology
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래 전망