보안 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

보안 인쇄 시장 개요 및 분석 보고서 (2026-2031)

본 보고서는 보안 인쇄 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 애플리케이션(지폐, 결제 카드, 수표 등), 보안 기능(보안 잉크, 홀로그램 및 DOVID 등), 인쇄 기술(요판 인쇄, 오프셋/석판 인쇄 등), 기판(면 기반 용지, 폴리머 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 가치는 USD 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요 및 성장 예측

2025년 328.2억 달러로 평가되었던 보안 인쇄 시장은 2026년 336.6억 달러에서 2031년 381.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 급격한 디지털 결제 채택과 신흥 경제국에서 보안 물리 문서에 대한 지속적인 수요 사이의 복잡한 상호작용을 반영합니다. 중앙은행들은 하이브리드 시각 및 기계 판독 가능 보안 기능을 갖춘 차세대 지폐에 지속적으로 투자하고 있으며, 각국 정부는 생체 인식 여권 및 국가 신분증 의무화를 확대하고 있습니다. 폴리머 기판 채택, AI 기반 인라인 검사, RFID 기반 인증은 경쟁 차별화를 재편하는 주요 기술 동력입니다. 동시에 CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 시범 운영, 새로운 보안 인쇄기 도입을 위한 높은 자본 요구 사항, 강화되는 지속가능성 감시 등은 일부 기존 업체의 확장 계획을 제약하는 요인으로 작용합니다. 위조범들이 딥페이크 도구를 활용하고 국경을 넘는 사기 네트워크가 정교해짐에 따라, 물리적 인쇄 전문성과 디지털 신뢰 서비스를 융합할 수 있는 공급업체에 시장 기회가 집중될 것으로 보입니다.

주요 보고서 요약:
* 애플리케이션: 2025년 지폐가 56.12%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 개인 신분증은 2031년까지 3.25%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 보안 기능: 2025년 홀로그램 및 DOVID(Diffractive Optically Variable Image Devices)가 보안 인쇄 시장 점유율의 27.05%를 차지했으며, RFID 및 NFC 태그는 2031년까지 3.33%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 인쇄 기술: 2025년 요판 인쇄가 40.14%의 매출을 기록하며 선두를 유지했으나, 디지털 잉크젯은 2031년까지 3.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기판: 2025년 면 기반 용지가 보안 인쇄 시장 점유율의 47.10%를 차지했으며, 폴리머 기판은 2026-2031년 동안 3.12%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역은 2025년 37.41%의 매출을 기록했으며, 2031년까지 3.01%의 CAGR로 성장하며 시장 확장의 중심이 될 것입니다.

# 시장 동인 (Drivers)

* 위조 및 모조품 발생 증가 (+0.80%): 생성형 AI 도구가 미세 문자 및 인물 사진의 사실적인 복제를 가능하게 하면서, 인쇄업체들은 마이크로 광학 리본, 기계 판독 가능 스레드, 암호화된 일련번호 등 다중 인증 계층을 통합해야 합니다. 아시아 및 라틴 아메리카 중앙은행들은 폴리머 창과 광학 가변 잉크를 사용하여 복제를 방지하고 있으며, 이는 첨단 인쇄기 및 보안 잉크에 대한 투자를 촉진합니다.
* 신흥 시장 고액권 유통 증가 (+0.60%): 필리핀, 리비아, 파키스탄 등 신흥 시장에서는 고액권 폴리머 지폐 시리즈를 발행하여 지폐 수명을 연장하고 교체 빈도를 줄이고 있습니다. 현금 의존도가 높은 이들 지역에서 고액권은 물가상승 완충 역할을 하며, 통화 신뢰도를 보호하기 위한 첨단 보안 기판 수요를 증폭시킵니다.
* 내구성 및 보안을 위한 폴리머 지폐 기판 채택 (+0.50%): 호주와 같은 선구적인 국가를 넘어 20개 이상의 관할 구역에서 폴리머 지폐 프로그램이 도입되고 있습니다. 폴리머 지폐는 위조를 현저히 감소시키고, 긴 수명으로 인해 생산 에너지를 상쇄하여 탄소 집약도를 최대 30%까지 줄일 수 있어 환경적 이점도 제공합니다.
* 보안 신분증 및 전자 여권에 대한 정부 의무화 (+0.70%): 국제민간항공기구(ICAO)의 문서 9303 프레임워크는 기계 판독 가능 여행 문서를 글로벌 표준으로 만들었으며, 레이저 각인 폴리카보네이트 데이터 페이지 및 보안 칩 채택을 촉진합니다. 이는 보안 인쇄, 생체 인식 등록, 공개 키 인프라를 결합할 수 있는 공급업체에게 기회를 제공합니다.
* AI 기반 인라인 검사를 통한 불량률 감소 (+0.30%): AI 기반 카메라를 통한 실시간 미크론 수준 결함 감지는 불량률을 1.5% 미만으로 낮춰 생산 효율성을 높입니다.
* 중앙은행의 친환경 지폐 프로그램 (+0.20%): 유럽, 북미 등지에서 중앙은행들이 친환경 지폐 프로그램을 추진하면서 지속가능성이 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.

# 시장 억제 요인 (Restraints)

* 현금 없는 결제 및 CBDC 전환 가속화 (-0.90%): 130개 이상의 관할 구역에서 CBDC 시범 운영 또는 타당성 조사를 진행 중이며, 이는 향후 10년간 물리적 현금의 일부를 대체할 수 있습니다. 이는 성숙 시장에서 인쇄 공급업체들이 핵심 지폐 물량의 미래 매출 감소를 상쇄하기 위해 전자 봉인 라벨, 세금 띠지, 디지털 인증 SaaS 등으로 다각화하도록 강제합니다.
* 차세대 보안 인쇄기 고액 자본 지출 (-0.40%): 일련번호가 부여된 UV 섬유를 내장할 수 있는 단일 오프셋-요판 인쇄 라인은 1억 5천만 달러를 초과할 수 있어, 소규모 국내 인쇄업체는 경쟁 입찰에서 배제됩니다. 이는 기존 글로벌 공급업체들이 가격 결정력을 유지하게 하지만, 틈새 시장이나 긴급 인쇄 주문에 대한 공급 대응력을 제한합니다.
* 특수 잉크 및 기판 부족 (-0.30%): 공급망에 의존하는 특수 잉크 및 기판의 부족은 시장 확장을 저해할 수 있습니다.
* 인쇄의 탄소 발자국에 대한 환경 감시 (-0.20%): 유럽, 북미 등지에서 인쇄 산업의 탄소 발자국에 대한 환경 감시가 강화되면서, 지속가능성 목표 달성을 위한 투자가 필요해집니다.

# 세그먼트 분석

* 애플리케이션별: 지폐는 2025년 보안 인쇄 시장 점유율의 56.12%를 차지하며 신흥 경제국 전반의 꾸준한 수요에 힘입어 성장을 견인했습니다. 그러나 개인 신분증은 정부의 생체 인식 등록 프로그램 가속화에 따라 2031년까지 3.25%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. ICAO 규정은 레이저 각인 폴리카보네이트 층과 보안 칩을 의무화하여 신분증 시장 규모를 확대하고 있습니다.
* 보안 기능별: 홀로그램 및 DOVID는 2025년 27.05%의 매출을 기록하며 중앙은행이 시각적 위조 방지책에 광범위하게 의존하고 있음을 보여줍니다. 반면, RFID 및 NFC 기능은 공급망 추적 및 모바일 인증 앱을 지원하는 기계 판독 가능 보안 계층으로의 전환을 나타내며 3.33%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 인쇄 기술별: 요판 인쇄는 촉각적 질감, 색상 깊이, 탁월한 위조 방지 기능으로 인해 2025년 40.14%의 매출 점유율로 선두를 유지했습니다. 그러나 디지털 잉크젯은 중앙은행이 기념판 발행 및 가변 데이터 세금 라벨에 대한 민첩하고 소량 생산을 추구함에 따라 3.45%의 가장 가파른 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.
* 기판별: 면 기반 기판은 2025년 47.10%의 매출을 유지했지만, 폴리머는 환경 평가표가 조달 결정을 재편함에 따라 2031년까지 3.12%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리머 지폐는 유통 수명이 5배 더 길고, 세탁 주기 동안 물 사용량을 줄이며, 구조적 무결성을 손상시키지 않고 보안 스레드를 통합하는 투명 창을 가능하게 합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 37.41%의 매출을 기록했으며, 2031년까지 3.01%의 CAGR로 성장하며 글로벌 보안 인쇄 시장 확장의 중심이 될 것입니다. 필리핀, 파키스탄, 인도 등에서의 대규모 폴리머 전환은 폴리머 필름, 마이크로 광학 스레드, 고내구성 요판 잉크에 대한 주문량을 증가시킵니다. 인도네시아의 e-KTP 및 중국의 2세대 주민등록증과 같은 지역 ID 프로그램은 보안 폴리카보네이트 시트 및 레이저 각인에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
* 북미 및 유럽: 2025년 매출의 45% 이상을 차지하며, 단순한 물량보다는 기술적 정교함에 중점을 둡니다. 현금 없는 결제 환경으로 인해 수요 성장은 둔화되지만, 일련번호, 기계 판독 가능 보안 스레드, AI 스크린 검사 등을 개조해야 하는 필요성으로 인해 장비 판매 및 소프트웨어 유지보수 매출이 증가합니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 전체적으로는 중소 규모의 점유율을 차지하지만, 소비세 스탬프, 추적 라벨, 디지털 ID 계획과 관련된 두 자릿수 계약 기회를 약속합니다. 지역 개발 은행들은 ISO 14298 인증을 받은 통화 현대화 이니셔티브에 자금을 지원하여 규정 준수 컨설팅, 기판 수입 물류 및 지역 맞춤형 유통 모델에 대한 수요를 가속화합니다.

# 경쟁 환경

보안 인쇄 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 5개 선도 그룹이 2025년 매출의 약 62%를 차지합니다. Giesecke + Devrient는 2024년 31억 유로 이상의 매출을 기록했으며, 지폐, SIM 카드, 디지털 신원 소프트웨어 전반에 걸쳐 4억 9천만 유로를 R&D에 할당했습니다. Crane NXT는 2025년 2월 De La Rue의 사업부를 3억 파운드(3억 8천 5백만 달러)에 인수하여 80개국에 걸쳐 독점 안료 특허 및 정부 세금 솔루션을 확보하며 인증 포트폴리오를 강화했습니다. TOPPAN은 HID Citizen Identity Solutions 인수를 통해 50개 이상의 국가 ID 프로그램으로 사업을 확장하여 물리적 및 모바일 자격 증명을 통합하는 엔드투엔드 자격 증명 발행 역량을 강화했습니다.

ISO 14298 인증은 현재 58개국 180개 생산 현장을 포괄하며, 감사된 보안 관리 시스템이 없는 신규 진입자에게 진입 장벽을 높이고 있습니다. 기술 차별화는 AI 기반 결함 감지, 폴리머 기판 관리, 클라우드 기반 추적 플랫폼에 집중되어 있습니다. SICPA는 6,000개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 160개 국가 통화를 보호하고 여러 중앙은행에 CBDC 토큰화 시범 운영에 대해 자문하고 있습니다. IDEMIA는 모든 NIST 지문 벤치마크에서 최고를 기록하며 생체 인식 알고리즘을 레이저 각인 데이터 페이지에 연결하는 다년 전자 여권 및 국경 통제 계약을 확보하고 있습니다.

정책 입안자들이 ESG 의무를 강화함에 따라 투자 우선순위는 예측 분석 소프트웨어, 기계 판독 가능 잉크, 저탄소 기판으로 전환되고 있습니다. 장비 제조업체는 신경망 이상 감지를 활용하는 원격 서비스 모듈을 통합하여 고객을 다년 예측 유지보수 구독으로 유도하고 있습니다. 국제결제은행(BIS)은 AI를 중앙은행 감독의 핵심으로 식별하며, 자동화된 현금 처리 로봇과 호환되는 데이터가 풍부한 보안 스레드를 내장할 수 있는 인쇄기에 대한 지속적인 수요를 시사합니다.

주요 산업 리더:
* Giesecke+Devrient GmbH
* De La Rue plc
* SICPA Holding SA
* Koenig and Bauer AG
* CCL Secure Pty Ltd

최근 산업 동향:
* 2025년 2월: Crane NXT는 De La Rue Authentication Solutions를 3억 파운드(4억 272만 달러)에 인수하여 약 80개국으로 사업 범위를 확장했습니다.
* 2025년 1월: 리비아 중앙은행은 홀로그램 창과 SPARK Live 잉크가 적용된 새로운 5, 10, 20 디나르 폴리머 지폐를 발행했습니다.
* 2024년 10월: TOPPAN Holdings와 TOPPAN Next는 HID Citizen Identity Solutions를 인수하여 50개 이상의 국가에서 엔드투엔드 ID 자격 증명 강자로 부상했습니다.
* 2024년 7월: De La Rue는 3억 1,030만 파운드의 2024 회계연도 매출을 보고했으며, 인증 부문은 12.5% 성장하여 1억 320만 파운드(1억 3,852만 달러)를 기록했습니다.

이 보고서는 위조 및 변조 방지 인쇄물 생산을 다루는 글로벌 보안 인쇄 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 시장은 화폐, 신분증, 여권, 증명서 등 다양한 인쇄물에 홀로그램, UV 잉크, 마이크로프린팅, RFID 태그, 워터마크와 같은 첨단 보안 기능을 통합하여 위조, 복제 및 변조를 방지하는 데 중점을 둡니다. 정부, 은행, 헬스케어 기관 및 포장 회사에 보안 및 인증 문서에 대한 증가하는 글로벌 요구사항에 대응하는 솔루션을 제공하는 것이 핵심입니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 보안 인쇄 시장은 2026년 336억 6천만 달러 규모를 기록했으며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 2.55%로 성장하여 381억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 위조 및 위변조 사례의 증가, 신흥 시장에서 고액권 지폐 유통량 확대, 내구성과 보안성 강화를 위한 폴리머 지폐 기판 채택, 보안 신분증 및 전자 여권에 대한 정부의 의무화, AI 기반 인라인 검사를 통한 불량률 감소, 그리고 중앙은행의 ‘친환경 지폐’ 지속가능성 프로그램 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 현금 없는 결제 및 중앙은행 디지털 통화(CBDC)로의 전환 가속화, 차세대 보안 인쇄기 도입을 위한 높은 자본 지출, 특수 보안 잉크 및 기판의 공급 부족, 그리고 화폐 생산 과정에서의 탄소 발자국에 대한 면밀한 조사가 있습니다.

보고서는 애플리케이션 유형, 보안 기능, 인쇄 기술, 기판 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 애플리케이션별로는 개인 신분증 부문이 정부의 생체 인식 신분증 표준화에 힘입어 2031년까지 연평균 3.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기판별로는 내구성 향상과 중앙은행의 지속가능성 목표에 따라 폴리머 지폐의 채택이 연평균 3.12%로 확대될 전망입니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 매출의 37.41%를 차지하며 가장 높은 수요를 보였고, 폴리머 화폐 업그레이드 및 신분증 프로그램에 힘입어 연평균 3.01%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 Giesecke + Devrient, Crane NXT, TOPPAN, SICPA, De La Rue와 같은 선두 기업들이 글로벌 매출의 약 60%를 점유하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 보고서는 또한 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석과 지정학적 및 경제적 요인의 영향도 다루고 있습니다.

종합적으로, 보안 인쇄 시장은 위조 방지 기술의 발전과 정부 및 금융 기관의 보안 강화 노력에 힘입어 꾸준한 성장을 지속할 것으로 보이나, 디지털 결제 전환 및 생산 비용, 환경 문제 등 도전 과제 또한 안고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 위조 및 위조품 발생 증가
  • 4.2.2 신흥 시장에서 고액권 지폐 유통 증가
  • 4.2.3 내구성과 보안을 위한 폴리머 지폐 기판 채택
  • 4.2.4 보안 신분증 및 전자 여권에 대한 정부 의무
  • 4.2.5 AI 기반 인라인 검사로 불량률 감소
  • 4.2.6 중앙은행의 “친환경 지폐” 지속 가능성 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 현금 없는 결제 및 CBDC로의 전환
  • 4.3.2 차세대 보안 인쇄기에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.3 특수 보안 잉크 및 기판 부족
  • 4.3.4 화폐 생산의 탄소 발자국 조사
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 및 경제적 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 지폐
  • 5.1.2 결제 카드
  • 5.1.3 수표
  • 5.1.4 개인 신분증
  • 5.1.5 티켓 및 대중교통 승차권
  • 5.1.6 우표 및 재정 인지
  • 5.1.7 브랜드 보호 및 세금 띠지
• 5.2 보안 기능별
  • 5.2.1 보안 잉크 (UV, OVI, 광학 가변)
  • 5.2.2 홀로그램 및 DOVID
  • 5.2.3 워터마크 및 보안 스레드
  • 5.2.4 RFID 및 NFC 태그
  • 5.2.5 추적 및 추적 일련화
• 5.3 인쇄 기술별
  • 5.3.1 요판 인쇄
  • 5.3.2 오프셋/석판 인쇄
  • 5.3.3 스크린 및 플렉소 인쇄
  • 5.3.4 디지털 잉크젯
  • 5.3.5 그라비아 인쇄
• 5.4 기판별
  • 5.4.1 면 기반 종이
  • 5.4.2 폴리머
  • 5.4.3 하이브리드 종이-폴리머
  • 5.4.4 합성 및 복합 필름
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 스페인
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.5 인도네시아
  • 5.5.4.6 태국
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Giesecke+Devrient GmbH
  • 6.4.2 De La Rue plc
  • 6.4.3 SICPA Holding SA
  • 6.4.4 Koenig and Bauer AG
  • 6.4.5 CCL Secure Pty Ltd
  • 6.4.6 Oberthur Fiduciaire SAS
  • 6.4.7 Crane Currency (Crane NXT Co.)
  • 6.4.8 Toppan Inc.
  • 6.4.9 IDEMIA Group S.A.S.
  • 6.4.10 Komori Corporation
  • 6.4.11 Note Printing Australia Ltd
  • 6.4.12 Canadian Bank Note Company, Limited
  • 6.4.13 Landqart AG
  • 6.4.14 Orell Füssli Holding Ltd (Orell Füssli Security Printing Ltd)
  • 6.4.15 China Banknote Printing and Minting Corporation
  • 6.4.16 Security Printing and Minting Corporation of India Ltd (SPMCIL)
  • 6.4.17 Korea Minting, Security Printing and ID Card Operating Corp. (KOMSCO)
  • 6.4.18 HID Global Corp. (Citizen Identity Solutions)
  • 6.4.19 3M Company
  • 6.4.20 Securikett Ulrich and Horn GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망