씨앗 결합제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

종자 결합제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

종자 결합제 시장은 2026년 4억 9,239만 달러 규모에서 2031년 7억 7,268만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 9.42%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 정밀 파종 하드웨어에 대한 투자 증가, 활성 성분 부하를 제한하는 규제 강화, 그리고 농장 통합 가속화에 의해 주로 견인되고 있습니다. 이들 요인은 종자의 흐름성, 형태 균일성, 생물학적 커버리지를 개선하는 결합제에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 필름 코팅 및 펠릿팅 적용은 이제 파종기 엔지니어링 결정에 중요한 영향을 미치며, 종자 결합제 시장을 종자 회사와 장비 제조업체 모두에게 전략적 투입물 범주로 만들고 있습니다.

특히, 생분해성 폴리머 혁신 기업에 대한 벤처 캐피탈 투자가 활발하여 미세 플라스틱 위험을 줄이면서도 폴리비닐 알코올(PVA)의 취급 특성을 충족하는 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 석유화학 원료의 변동성과 잔류물 제한 준수 비용이 단기적인 수익성을 저해할 수 있지만, 재생 가능한 화학 물질 및 통합 생물학적 제제에 대한 공급업체의 집중은 고부가가치 작물에서 프리미엄 가격 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 폴리비닐 알코올(PVA)이 2025년 종자 결합제 시장 매출의 41.10%를 차지하며 선두를 유지했으나, 바이오폴리머 기반 결합제는 2031년까지 연평균 11.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류가 2025년 종자 결합제 시장 규모의 38.65%를 차지했으며, 과일 및 채소 부문은 2031년까지 연평균 10.02%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기능별: 필름 코팅이 2025년 종자 결합제 시장 점유율의 44.75%를 차지했고, 펠릿팅은 예측 기간 동안 연평균 11.08%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 종자 결합제 시장의 31.60%를 차지하며 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 11.85%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

글로벌 종자 결합제 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 고부가가치 작물에서 필름 코팅 종자의 채택 증가: 필름 코팅은 종자의 유동성을 개선하고 파종기 먼지를 줄여 작물 정착률을 높이며 작업자 노출을 제한합니다. 옥수수 종자 시험에서 수확량 증가가 확인되었으며, 특수 채소 재배자들은 종자 비용이 전체 생산 예산에서 차지하는 비중이 작아 빠르게 기술을 채택하고 있습니다. 미세 플라스틱 없는 시스템의 출시와 GPS 기반 파종기의 확산, 그리고 농약 유출 감소에 대한 규제적 지지는 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
* 균일한 종자 형태를 요구하는 정밀 파종 기술의 발전: 현대 파종기는 99%의 단립 파종률을 유지하기 위해 엄격한 종자 크기 허용 오차를 요구하며, 이는 종자 회사들이 기하학적 형태를 표준화하기 위해 펠릿팅 및 인크러스팅을 채택하도록 압박하고 있습니다. 정밀 농업이 브라질, 중국, 인도로 확산되면서 균일한 종자 형태에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.
* 헥타르당 농약 사용량 감소를 위한 규제 강화: 정부는 종자 처리를 통해 화학 물질 비산(drift)을 줄이는 방안으로 보고 있으며, 이는 엽면 살포보다 90% 적은 활성 성분을 사용합니다. 유럽의 새로운 미세 플라스틱 규제는 기존 폴리머에 불이익을 주어 생분해성 결합제 개발로 R&D 예산을 전환시키고 있습니다.
* 미량 영양소 코팅의 급속한 확장: 아연 코팅 밀 종자는 거의 완벽한 발아 및 초기 활력을 보여주며, 종자에 적용된 미량 영양소가 대량 비료보다 우수함을 입증했습니다. 아시아 태평양 지역의 아연, 붕소, 철 결핍 토양 문제 해결을 위한 비용 효율적인 대안으로 주목받고 있습니다.
* 바이오 기반 결합제 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자: 북미와 유럽에서 바이오 기반 결합제 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.
* 생물학적 종자 처리와의 결합제 기능 통합: 전 세계적으로 결합제 기능이 생물학적 종자 처리와 통합되는 추세입니다.

성장 저해 요인:

* 변동하는 석유화학 원료 가격: 폴리머 등급 프로필렌 가격 상승은 폴리비닐 알코올 생산자의 마진을 압박하며, 이는 종자 결합제 시장의 단기 수익성을 감소시킵니다.
* 제품 승인을 지연시키는 엄격한 잔류물 제한: 환경 보호국(EPA) 및 유럽 연합 당국은 불활성 성분에 대한 광범위한 잔류물 연구를 요구하여 출시 기간을 최대 두 시즌까지 연장시키고 있습니다. 이는 소규모 혁신 기업에게 높은 규제 비용 부담으로 작용합니다.
* 대형 종자 품종에 대한 결합제 효능의 한계: 대형 종자 품종에 대한 결합제의 효능이 제한적이라는 점은 특정 특수 작물 시장에 영향을 미칩니다.
* 특수 바이오폴리머의 공급망 위험: 특수 바이오폴리머의 공급망 위험은 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미에서 심각합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 바이오폴리머, PVA의 지배력에 도전
2025년 폴리비닐 알코올(PVA)은 41.10%의 시장 점유율로 여전히 지배적입니다. 이는 예측 가능한 점도, 입증된 접착력, 낮은 비용, 그리고 살충제, 살균제, 착색제와의 광범위한 호환성 덕분입니다. 그러나 바이오폴리머 기반 결합제는 유럽 연합의 미세 플라스틱 잔류물에 대한 규제 강화로 인해 2031년까지 연평균 11.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 단백질 및 리그닌 유래 결합제는 미세 플라스틱 프리 라벨링이 중요한 프리미엄 원예 종자 시장을 공략하고 있습니다. 바이오폴리머는 저온 건조 공정으로 최대 15%의 에너지 절감 효과를 제공하며, 기업의 탄소 저감 목표와 유기농 부문에서의 브랜드 차별화에 기여합니다. 브라질의 사탕수수 발효를 통한 원료 공급 확대는 향후 비용 경쟁력 확보를 시사하지만, 기존 PVA의 생산 능력과 가격 경쟁력으로 인해 두 유형의 결합제가 예측 기간 동안 공존할 것으로 보입니다.

기능별: 정밀 농업이 수요를 재편
2025년 필름 코팅은 44.75%의 시장 점유율을 차지하며, 먼지 제어, 유동성, 활성 성분 유지라는 보편적인 요구를 충족시키고 있습니다. 이는 간단한 단일 레이어 공정으로 높은 처리량을 가능하게 하여 대량 시장 작물의 기본 기술로 자리 잡았습니다. 펠릿팅은 신흥 경제국의 정밀 파종기가 고속 진공 단립 파종을 위해 균일한 종자 구형을 요구함에 따라 연평균 11.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 펠릿팅은 종자에 무게와 매끄러움을 더하여 정확한 깊이와 간격 유지를 가능하게 합니다. 인크러스팅은 부피 점유율은 작지만, 미량 영양소, 생물학적 제제, 하이드로겔 층을 계층화된 껍질에 내장하여 킬로그램당 프리미엄 가격을 형성합니다. 가뭄 지역에서는 하이드로겔이 함유된 인크러스팅이 발아 중 수분 완충 역할을 하여 높은 처리 비용에도 불구하고 농민들에게 수용되고 있습니다.

작물 유형별: 프리미엄 부문이 혁신을 주도
2025년 곡물 및 곡류는 38.65%의 시장 규모를 차지하며, 넓은 경작 면적과 파종 속도 및 종자 흐름 개선의 경제적 이점을 반영합니다. 반면, 과일 및 채소는 토마토, 상추, 멜론 재배자들이 값비싼 이식 노동력을 절감하기 위한 정착률 향상을 추구함에 따라 2031년까지 연평균 10.02%로 빠르게 성장하고 있습니다. 프리미엄 작물 가격은 생물학적 제제, 미량 영양소, 색상 코드를 통합한 고급 결합제 시스템의 채택 비용을 완화합니다. 유채 및 해바라기와 같은 유료 종자는 정밀 계량을 위한 펠릿 코팅이 꾸준히 필요하며, 콩과 식물은 뿌리혹 형성 및 초기 활력을 위한 리조비아 및 아연을 내장하는 인크러스팅 솔루션을 채택하고 있습니다. 각 작물 유형은 결합제 공급업체의 혁신 우선순위에 영향을 미치며, 특정 접착력, 탄성 및 영양소 전달 요구 사항을 결정합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 가치의 31.60%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 대규모 농장, 높은 파종기 채택률, 그리고 종자 처리를 화학 물질 이동 완화 도구로 인정하는 규제에 기반합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 11.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 막대한 연간 종자 수요와 인도의 특수 화학 물질 기반이 정밀 파종을 장려하는 정부 프로그램과 맞물려 있습니다. 쌀과 옥수수 생산의 급속한 기계화는 펠릿팅 수요를 증가시키고, 아연 결핍 토양은 미량 영양소 인크러스팅 채택을 가속화합니다.
* 유럽: 엄격한 미세 플라스틱 지침으로 인해 2028년까지 기존 폴리머에서 전환해야 하므로 완만한 성장률을 보입니다. Incotec과 같은 기업의 미세 플라스틱 프리 제품 조기 출시는 규제 준수 중심의 구매 환경에서 유리한 위치를 선점하게 합니다.
* 남미: 브라질의 이모작 시스템이 압축된 파종 기간 동안 빠른 발아를 위한 펠릿 및 인크러스팅 종자의 경제적 수익을 증대시키면서 느린 성장률을 보이고 있습니다. 아르헨티나의 현지 농화학 제조 추진은 수지 가용성을 지원하여 결합제 구매자의 외환 노출을 줄입니다.

경쟁 환경

종자 결합제 시장은 소수의 글로벌 기업이 주요 점유율을 차지하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 기존 기업들은 착색제, 활성 성분, 코팅 장비의 통합 공급을 통해 고객을 확보하는 이점을 가지고 있습니다. Syngenta의 FarMore Vegetable Seed Treatment 플랫폼 매각은 고부가가치 원예에 중점을 둔 중견 기업들에게 틈새시장을 열어주고 있습니다. 혁신은 생분해성 매트릭스 개발로 향하고 있으며, BASF의 특허와 스타트업의 민첩한 화학 개발이 이를 뒷받침합니다. 코팅 업체와 미생물 공급업체 간의 파트너십이 증가하며 화학 및 생물학적 투입 라인의 융합을 반영합니다. 구매자들은 이제 비용 효율성뿐만 아니라 수명 주기 평가 및 미세 플라스틱 프리 인증을 중요한 구매 기준으로 삼고 있습니다. 따라서 규제 예측과 제조 유연성을 겸비한 기업들이 시장에서 유리한 위치를 차지할 것입니다.

주요 기업: BASF SE, Incotec (Croda International), Clariant, BrettYoung, Solvay 등.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Incotec은 국제종자연맹(ISF)과 지속 가능한 농업 및 종자 품질 개선을 위한 파트너십을 갱신했습니다.
* 2025년 4월: Michelman은 지속 가능성, 성능 및 규제 준수를 우선하는 미세 플라스틱 프리 종자 코팅 기술을 개발 중이며, 종자 회사 및 연구원들과 협력하여 결합제 제형을 검증하고 있습니다.
* 2024년 12월: ADNOC의 Covestro AG 인수는 종자 결합제 제형에 사용되는 폴리머 포트폴리오를 확장하여 농업 코팅의 글로벌 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 2024년 10월: Incotec은 해바라기 종자를 위한 미세 플라스틱 프리 필름 코팅인 Disco Blue L-1523을 출시하여 접착력, 효율적인 가공 및 시각적 매력을 제공합니다.

시드 바인더는 종자의 형태, 유동성 개선 및 파종 시 활성 성분 유지력을 향상시키기 위해 접착제, 폴리머 또는 필름이 종자에 균일하게 부착되도록 돕는 핵심 코팅제입니다. 본 보고서는 글로벌 시드 바인더 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함합니다.

시장 환경 분석에 따르면, 여러 주요 동인이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 첫째, 고부가가치 작물에서 필름 코팅 종자의 채택이 급증하고 있습니다. 둘째, 균일한 종자 형태를 요구하는 정밀 파종 기술의 발전이 시드 바인더 수요를 촉진합니다. 셋째, 헥타르당 농약 사용량 감소를 위한 규제 당국의 압력이 증가하고 있으며, 이는 시드 바인더를 통한 효율적인 성분 전달을 중요하게 만듭니다. 넷째, 제어 방출 미량 영양 코팅의 급속한 확장이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 다섯째, 바이오 기반 바인더 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자가 활발하며, 마지막으로 생물학적 종자 처리제에 바인더 기능이 통합되는 추세입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 석유화학 원료 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 엄격한 잔류물 한도로 인해 신제품 승인이 지연되는 경우가 많습니다. 대형 종자 종자에 대한 바인더 효능의 한계와 특수 바이오폴리머의 공급망 위험 또한 시장의 도전 과제로 작용합니다. 이 외에도 보고서는 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다.

본 보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 제품 유형, 작물 유형, 기능, 그리고 지역별로 상세히 제시합니다. 제품 유형은 폴리비닐 알코올, 폴리아크릴레이트, 바이오폴리머 기반 및 기타로 분류되며, 작물 유형은 곡물 및 곡류, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소 및 기타 작물로 나뉩니다. 기능별로는 필름 코팅, 펠릿팅, 인크러스팅으로 구분됩니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본 등), 중동(사우디아라비아, 터키 등), 아프리카(남아프리카, 이집트 등)를 포함하여 광범위하게 이루어집니다.

시드 바인더 시장은 2031년까지 7억 7,268만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.42%로 예측됩니다. 2026년 기준, 폴리비닐 알코올이 41.10%의 점유율로 제품 유형별 매출을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 대규모 종자 수요에 힘입어 11.85%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 미세 플라스틱 감소 규제와 지속 가능한 투입재에 대한 수요 증가로 인해 바이오폴리머 바인더는 11.55%의 CAGR로 주목받고 있으며, 이는 시장의 중요한 트렌드 중 하나입니다.

경쟁 환경 측면에서는 상위 5개 기업이 글로벌 매출의 상당 부분을 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, BASF SE, Incotec Group BV, Clariant, BrettYoung, Covestro AG, Germains Seed Technology, Michelman, Inc., SEEDPOLY Biocoatings Private Limited, Solvay, Omnia Specialities Pty, Sekisui Specialty Chemicals America, Borregaard AS, Novonesis, Centor Group, SilviBio 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 이 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고부가가치 작물에서 필름 코팅 종자의 채택 증가
  • 4.2.2 균일한 종자 형태를 요구하는 정밀 파종 기술의 성장
  • 4.2.3 헥타르당 농약 사용량 감소를 위한 규제 강화
  • 4.2.4 서방형 미량 영양소 코팅의 급속한 확장
  • 4.2.5 바이오 기반 바인더 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자
  • 4.2.6 생물학적 종자 처리제에 바인더 기능 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동하는 석유화학 원료 가격
  • 4.3.2 제품 승인을 지연시키는 엄격한 잔류물 한도
  • 4.3.3 대형 종자에 대한 제한적인 바인더 효능
  • 4.3.4 특수 바이오폴리머의 공급망 위험
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 폴리비닐 알코올
  • 5.1.2 폴리아크릴레이트
  • 5.1.3 바이오폴리머 기반
  • 5.1.4 기타
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 유료종자 및 콩류
  • 5.2.3 과일 및 채소
  • 5.2.4 기타 작물
• 5.3 기능별
  • 5.3.1 필름 코팅
  • 5.3.2 펠릿화
  • 5.3.3 외피 형성
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 프랑스
  • 5.4.3.3 영국
  • 5.4.3.4 러시아
  • 5.4.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 터키
  • 5.4.5.3 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 이집트
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Incotec Group BV (Croda International Plc)
  • 6.4.3 Clariant
  • 6.4.4 BrettYoung
  • 6.4.5 Covestro AG (Abu Dhabi National Oil Company)
  • 6.4.6 Germains Seed Technology (Associated British Foods)
  • 6.4.7 Michelman, Inc.
  • 6.4.8 SEEDPOLY Biocoatings Private Limited
  • 6.4.9 Solvay
  • 6.4.10 Omnia Specialities Pty (Omnia Holdings)
  • 6.4.11 Sekisui Specialty Chemicals America
  • 6.4.12 Borregaard AS
  • 6.4.13 Novonesis
  • 6.4.14 Centor Group
  • 6.4.15 SilviBio

7. 시장 기회 및 미래 전망