파키스탄 종자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

파키스탄 종자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 파키스탄 종자 시장은 2025년 5억 달러 규모에서 2026년 5억 3,260만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 7억 2,984만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.52%의 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 궤적은 식량 안보 압력 증가와 기후 적응의 필요성 속에서 파키스탄이 농업 현대화를 향한 전략적 전환을 반영합니다. 현재 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가되며, 상위 5개 기업이 시장의 상당 부분을 차지하고 있어 통합 및 신규 진입의 여지가 남아있습니다.

2. 주요 성장 동인

파키스탄 종자 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 하이브리드 쌀 품종의 급속한 채택: 하이브리드 쌀 품종은 기존 품종 대비 25~30%의 수확량 우위를 제공하며, 특히 펀자브(Punjab)와 신드(Sindh) 지역에서 채택이 두드러집니다. 이는 종자 교체율을 매년 구매로 전환시키고 있으며, 2024년 필리핀으로의 하이브리드 쌀 종자 수출은 파키스탄을 지역 종자 공급국으로 자리매김하는 역사적인 이정표가 되었습니다.
* 정부의 종자 인증 개혁: 2024년 파키스탄 정부는 위험 기반 평가 및 디지털 품종 추적 시스템을 통해 종자 승인 기간을 절반으로 단축했습니다. 이는 2년 내 등록 품종 수를 40% 증가시켰으며, 해외 육종 투자를 유치하고 위조 종자 유입을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 2016년 식물 육종가 권리법(Plant Breeders’ Rights Act)과의 연계는 지적 재산권 보호를 강화합니다.
* 고효율 점적 관개 면적 확대: 세계은행의 60% 설치 비용 보조금 지원에 힘입어 펀자브 지역을 중심으로 점적 관개 시스템이 확산되고 있습니다. 이는 물을 37.5% 절약하고 하이브리드 채소와 결합 시 수확량을 27% 증가시키며, 정밀 물 관리에 적합한 고부가가치 하이브리드 채소 종자에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* 신드 및 펀자브 지역의 기업형 농업 프로젝트: 대규모 기업형 농업 이니셔티브는 종자 조달 패턴을 소규모 농가의 분산된 구매에서 품질 보증과 수확량 일관성을 우선시하는 통합 대량 계약으로 변화시키고 있습니다. 그린 코퍼레이트 이니셔티브(Green Corporate Initiative)의 신드 지역 52,000에이커 농장과 CPEC(중국-파키스탄 경제회랑) 주도의 펀자브 지역 127,000에이커 할당은 인증 종자의 대량 조달을 제도화하고 있습니다.
* 2023년 홍수 이후 기후 회복력 있는 종자 R&D 자금 증가: 2023년 홍수 이후 기후 회복력 있는 품종 개발을 위한 1,790만 달러의 자금 지원은 가뭄 및 홍수 내성 종자 연구를 촉진하여 새로운 상업적 기회를 확대하고 있습니다.
* 농업 핀테크(Ag-fintech) 채널의 부상: 농업 핀테크 채널의 확장은 종자 구매를 위한 금융 접근성을 개선하여 농민들의 고품질 종자 채택을 장려하고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 높은 수확 후 손실: 파키스탄 농업 부문은 총 곡물 생산량의 약 15%에 달하는 상당한 수확 후 손실을 겪고 있으며, 이는 농민들이 프리미엄 품종에 투자할 경제적 인센티브를 감소시켜 고품질 종자에 대한 수요를 직접적으로 약화시킵니다.
* 비공식 채널을 통한 위조 종자 거래: 비공식 유통망을 통한 위조 종자의 확산은 시장 성장에 심각한 위협이 됩니다. 미등록 품종은 파키스탄 전체 종자 판매량의 약 20%를 차지하는 것으로 추정되며, 낮은 발아율과 유전적 불순물 문제는 특히 면화 및 옥수수 수확량에 피해를 줍니다.
* 제한적인 국내 생명공학 IP 보호: 국내 생명공학 지적 재산권 보호의 한계는 다국적 기업의 투자를 저해하고 혁신적인 종자 기술 도입을 늦춥니다.
* 환율 변동성: 환율 변동성은 수입 유전자원 비용을 증가시켜 수입 의존도가 높은 기업에 더 큰 영향을 미칩니다.

4. 제품 유형별 분석

* 비유전자변형(Non-Transgenic) 종자: 2025년 시장 점유율 52.00%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 유전자변형 품종에 대한 파키스탄의 신중한 규제 접근 방식과 기존 육종 방식에 대한 농민들의 선호도를 반영합니다. 특히 쌀과 밀 품종의 경우, 확립된 농민 친숙도, 낮은 규제 장벽, 수출 시장 수용에 대한 우려 감소가 지배력의 원인입니다. 기후 회복력 있는 비유전자변형 밀 품종은 15%의 가뭄 스트레스 저항성 향상을 보여주며 공공-민간 협력의 성공 사례를 보여줍니다.
* 유전자변형(Transgenic) 종자: 현재 시장 점유율은 작지만, 2031년까지 10.62%의 가장 높은 CAGR로 성장할 잠재력을 보입니다. 주로 우수한 해충 저항성과 수확량 안정성을 제공하는 옥수수 품종이 성장을 주도합니다.
* 개방 수분(Open Pollinated) 품종: 소규모 농가들 사이에서 종자 보존 능력과 낮은 투입 비용으로 인해 여전히 관련성을 유지하고 있지만, 하이브리드 대안이 우수한 성능을 입증함에 따라 시장 점유율은 계속 감소하고 있습니다.

5. 작물 유형별 분석

* 쌀 종자: 2025년 시장 점유율 32.14%를 차지하며 시장의 주요 가치 동인입니다. 파키스탄은 주요 쌀 수출국이며, 다른 곡물에 비해 쌀의 종자 교체율이 높습니다. 펀자브와 신드 지역에서 하이브리드 품종 채택이 활발하여 기존 품종 대비 25~30%의 수확량 프리미엄을 달성하고 있습니다.
* 밀 종자: 30.85%의 시장 점유율로 쌀에 이어 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 인증 품종을 장려하는 정부 이니셔티브와 국가 식량 안보에 대한 중요성으로 뒷받침됩니다.
* 옥수수: 2031년까지 12.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 부문입니다. 이는 가금류 산업 수요 증가와 다양한 농업 기후 조건에서 우수한 하이브리드 성능에 의해 주도됩니다.
* 면화 종자: 해충 압력과 합성 섬유와의 경쟁으로 인해 생산량이 감소하면서 구조적 도전에 직면해 있지만, 향상된 해충 저항성을 제공하는 생명공학 품종에 대한 기회가 있습니다.
* 채소 종자: 가지과, 박과, 배추과 품종을 포함하며, 점적 관개 확산과 수입 대체 정책에 힘입어 꾸준한 성장 잠재력을 보여줍니다.

6. 지역별 분석

* 펀자브(Punjab): 2024년 가장 큰 종자 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 관개 면적, 높은 구매력, 기업 연구 허브와의 근접성에 기인합니다. 기계화 보조금과 IoT 기반 정밀 농업은 물 효율적인 시스템에 맞는 균일한 하이브리드 종자에 대한 수요를 촉진합니다.
* 신드(Sindh): 52,000에이커 규모의 기업형 농장과 수출항 근처의 하이브리드 쌀 확장에 힘입어 두 번째로 큰 시장을 형성합니다. 물 부족 및 염분 문제와 같은 고유한 도전에 직면해 있어 스트레스 내성 품종에 대한 수요와 이를 목표로 하는 전문 육종 프로그램에 대한 기회가 있습니다.
* 연방 정부 지원: 토양 보존을 위해 130억 PKR(4,640만 달러)의 연방 예산이 할당되었으며, FAO 지원 훈련 프로그램은 개선된 품종 채택을 강화합니다. 사과 및 아몬드 재배는 틈새 원예 종자 수요를 촉발하여 건조 지역의 시장 발자취를 확대하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

파키스탄 종자 시장은 Bayer AG, Corteva Agriscience, Advanta Seeds, Four Brothers Group, Guard Group 등 주요 기업들이 참여하며 ‘중간’ 수준의 집중도를 보입니다. 다국적 기업들은 고유한 유전자원을 활용하는 반면, 국내 기업들은 현지 유통 및 농업 지원을 통해 경쟁 우위를 확보합니다.

전략적 제휴는 디지털 농업에 중점을 둡니다. Advanta Seeds는 IoT 데이터를 통합하여 농장 자문 시스템을 개선하고 있으며, Growtech의 AI 신용 알고리즘은 종자 판매를 성과 기반 금융과 연계하여 이전에 은행 서비스를 이용하지 못했던 농민들에게 도달 범위를 확대하고 있습니다. 위조품 단속, 디지털 추적, 기후 회복력 있는 품종 개발은 파키스탄 종자 산업의 경쟁 차별화를 뒷받침합니다. 신흥 혁신 기업들은 기후 회복력 있는 품종과 지속 가능한 농업 관행에 집중하며, 가뭄 및 홍수 내성 종자 연구에 대한 정부 자금을 활용하여 고급 육종 역량을 갖춘 기업들에게 새로운 경쟁 우위를 창출하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: 파키스탄은 국가 종자 개혁청(National Seed Reform Authority, NSDRA)을 출범시켰습니다. 이 새로운 규제 기관은 2024년 종자 개정법의 일환으로 종자 품질을 향상시키고, 지역 유전자원 혁신을 지원하며, 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 2월: 펀자브 종자 위원회(Punjab Seed Council, PSC)는 펀자브 농업부 장관 주재로 열린 제60차 회의에서 5개의 밀 품종, 5개의 면화 품종, 6개의 쌀 품종을 포함한 16개의 새로운 작물 품종을 승인했습니다. 이는 작물 생산성과 회복력을 향상시키기 위한 노력의 일환입니다.

파키스탄 종자 시장 보고서 요약

본 보고서는 파키스탄 종자 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 상업용 파종 종자(곡물, 곡류, 채소, 유료 작물 포함)를 다룹니다. 시장은 제품 유형(형질전환, 비형질전환, 개방수분) 및 작물 유형(곡물 및 곡류, 유료 작물, 채소, 기타 종자)별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 시장 규모 및 가치(USD 천 단위) 예측을 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
파키스탄 종자 시장은 2026년 5억 3,260만 달러 규모에서 2031년까지 7억 2,984만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.52%로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 하이브리드 벼 품종의 빠른 채택(25-30%의 수확량 증가 및 수출 프리미엄 확보), 정부의 종자 인증 개혁, 고효율 점적 관개 면적의 확대, 신드 및 펀자브 지역의 기업형 농업 프로젝트 증가가 있습니다. 또한, 2023년 홍수 이후 기후 회복력 있는 종자 R&D 자금 지원 급증과 농업 핀테크 기반의 종자 번들 금융 확산도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 수확 후 손실로 인한 실질적인 종자 수요 감소, 비공식 채널을 통한 위조 종자 거래, 국내 생명공학 지적재산권 보호의 한계가 있습니다. 특히, 통화 변동성(루피화 가치 하락)은 수입 종자원형질 비용을 증가시켜 마진을 압박하고 현지 가격 예측을 어렵게 만드는 주요 제약 요인입니다.

작물 유형별 시장 점유율:
2025년 기준, 벼 종자가 전체 판매량의 32.14%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 이는 하이브리드 벼 품종이 농부들에게 높은 수확량과 수출 수익을 제공하여 연간 종자 교체를 유도하기 때문입니다.

시장 세분화:
* 제품 유형별: 형질전환(Transgenic), 비형질전환(Non-transgenic), 개방수분(Open-pollinated) 종자.
* 작물 유형별:
* 곡물 및 곡류: 벼, 밀, 옥수수, 기타 곡물 및 곡류.
* 유료 작물: 면화, 해바라기, 유채, 기타 유료 작물.
* 채소: 가지과, 박과, 뿌리 및 구근류, 배추과, 기타 채소.
* 기타 종자.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Bayer AG, Corteva Agriscience, Advanta Seeds, Guard Group, Four Brothers Group, Rashid Seeds, Jullundur Private Limited, Sky Seeds, Haji Sons, Pak Hi-Bred Seed, Star Seed Company 등이 프로파일링되어 있습니다. 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

규제 및 기술 전망:
보고서는 또한 규제 환경, 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다.

결론:
파키스탄 종자 시장은 여러 긍정적인 동인과 함께 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되지만, 특정 제약 요인들에 대한 전략적 대응이 필요합니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 정보에 입각한 의사결정을 내리고 미래 기회를 포착하는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 잡종 벼 품종의 빠른 채택
  • 4.2.2 정부의 종자 인증 개혁
  • 4.2.3 고효율 점적 관개 면적 확대
  • 4.2.4 신드 및 펀자브 지역의 기업형 농업 프로젝트
  • 4.2.5 2023년 홍수 이후 기후 탄력성 종자 R&D 자금 급증
  • 4.2.6 농업 핀테크 종자 묶음 금융의 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 수확 후 손실로 인한 실질 종자 수요 감소
  • 4.3.2 비공식 경로를 통한 위조 종자 거래
  • 4.3.3 제한적인 국내 생명공학 IP 보호
  • 4.3.4 환율 변동성으로 인한 수입 유전자원 비용 상승
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 유전자 변형
  • 5.1.2 비유전자 변형
  • 5.1.3 개방 수분
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.1.1 쌀
  • 5.2.1.2 밀
  • 5.2.1.3 옥수수
  • 5.2.1.4 기타 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 유료 작물
  • 5.2.2.1 목화
  • 5.2.2.2 해바라기
  • 5.2.2.3 유채
  • 5.2.2.4 기타 유료 작물
  • 5.2.3 채소
  • 5.2.3.1 가지과
  • 5.2.3.2 박과
  • 5.2.3.3 뿌리 및 구근
  • 5.2.3.4 배추과
  • 5.2.3.5 기타 채소
  • 5.2.4 기타 종자

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bayer AG
  • 6.4.2 Corteva Agriscience
  • 6.4.3 Advanta Seeds
  • 6.4.4 Guard Group
  • 6.4.5 Four Brothers Group
  • 6.4.6 Rashid Seeds
  • 6.4.7 Jullundur Private Limited
  • 6.4.8 Sky Seeds
  • 6.4.9 Haji Sons
  • 6.4.10 Pak Hi-Bred Seed
  • 6.4.11 Star Seed Company

7. 시장 기회 및 미래 전망