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선택적 레이저 소결(SLS) 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
# 1. 서론
선택적 레이저 소결(Selective Laser Sintering, SLS) 장비 시장은 기술 발전과 산업 응용 분야의 확장에 힘입어 혁신적인 성장을 경험하고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 SLS 시장 규모는 2025년 48.1억 달러에서 2030년 132.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.46%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 특히 재료 과학의 발전과 인더스트리 4.0 원칙과의 통합에 의해 주도되고 있습니다.
# 2. 시장 개요 및 주요 통계
본 시장 조사는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 주요 세그먼트는 재료(금속, 플라스틱), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 헬스케어, 전자제품), 그리고 지역으로 구분됩니다. 현재 시장은 북미가 가장 큰 시장 점유율(2024년 약 38%)을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다(2024-2029년 약 24% CAGR). 시장 집중도는 낮은 편이지만, 기술 전문성과 강력한 유통망을 갖춘 글로벌 선두 기업들이 시장을 주도하는 통합된 구조를 보입니다. 주요 기업으로는 3D Systems Inc., EOS GmbH, Farsoon Technologies, Prodways Group, Formlabs Inc., Ricoh Company Ltd. 등이 있습니다.
# 3. 주요 시장 동인 및 트렌드
가. 기술 발전 및 산업 4.0 통합
SLS 산업은 재료 과학의 발전, 특히 첨단 3D 프린팅 재료 및 복합 재료의 개발로 인해 제조 가능성을 확장하고 있습니다. 중국의 R&D 지출이 최근 몇 년간 10.3% 증가하여 2.4조 위안에 달하는 등 혁신적인 제조 기술에 대한 투자가 활발합니다. SLS 기술과 인더스트리 4.0 원칙의 통합은 제조업체가 전례 없는 수준의 정밀도와 맞춤화를 달성하도록 돕고 있습니다. 이는 복잡한 형상과 기능성 부품 생산을 가능하게 하여 다양한 산업 분야에서 채택을 가속화하고 있습니다.
나. 시장 출시 시간 단축 (Reduced Time-to-Market)
SLS 기술은 최종 제품이 시장에 도달하는 데 필요한 시간을 크게 단축하여 상당한 자본 절감 효과를 가져옵니다. 소결되지 않은 분말이 프린팅 과정에서 자연스러운 지지대 역할을 하므로 추가 지지 구조가 필요 없어 후처리 시간이 줄어듭니다. BMW 그룹은 SLS 도입을 통해 프로젝트 시간을 92% 단축하고 비용을 58% 절감했다고 보고했습니다. 벨 텍스트론(Bell Textron)과 같은 항공우주 기업들도 550개 이상의 SLS 부품을 생산하여 200개 이상을 실제 생산에 활용하는 등 빠른 프로토타이핑 및 생산 역량을 입증하고 있습니다. GKN Aerospace의 RenAM 500 Flex 시스템 설치와 같은 기술 발전은 이러한 역량을 더욱 강화하고 있습니다. 캐나다 기업들의 산업 R&D 지출이 2022년 224억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 제품 개발 주기를 가속화하는 SLS의 잠재력에 대한 인식이 높아지고 있습니다.
# 4. 최종 사용자 산업별 분석
가. 자동차 산업
자동차 부문은 2024년 시장 점유율 약 34%로 SLS 시장을 지배하고 있습니다. 엔진 부품, 프로토타입 흡기 매니폴드, 엔진 커버 제조에 SLS 기술이 광범위하게 사용됩니다. 이 기술은 내열성 및 진동 내성이 뛰어난 부품을 생산할 수 있어 자동차 애플리케이션에 특히 중요합니다. 경량 부품 생산 능력과 자동차 산업의 맞춤화 추세는 이 부문에서 SLS의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
나. 항공우주 및 방위 산업
항공우주 및 방위 부문은 2024-2029년 동안 약 23%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공기 및 우주 애플리케이션을 위한 경량, 내구성 부품 생산에 SLS 기술 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 이 부문의 엄격한 내열성 및 난연성 부품 요구사항은 SLS를 핵심 항공우주 부품 제조에 이상적인 선택으로 만듭니다. 복잡한 형상을 지지 구조 없이 생산하는 능력은 항공기 외부 및 내부 부품, 안테나, 위성, 드론 부품 생산에 혁명을 가져왔습니다.
다. 기타 산업 (헬스케어, 전자제품 등)
헬스케어, 전자제품 및 기타 최종 사용자 산업들도 SLS 기술의 중요한 응용 분야를 나타냅니다. 헬스케어 부문은 환자 맞춤형 의료 기기, 치과 보철물, 수술 도구 생산에 SLS를 활용합니다. 전자 산업은 전자 인클로저 및 부품의 프로토타이핑 및 기능 테스트에 SLS를 활용하며, 정밀하고 경량 부품을 생산하는 능력을 높이 평가합니다. 소비재 및 교육을 포함한 다른 산업들도 제품 개발부터 특수 제조 요구에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 SLS 기술을 채택하고 있습니다. 금속 및 폴리머 분말과 같은 3D 프린팅 재료의 사용은 적층 제조의 다양성을 더욱 높이고 있습니다.
# 5. 지역별 시장 분석
가. 북미
북미는 2024년 약 38%의 시장 점유율로 글로벌 SLS 시장을 계속 선도하고 있습니다. 이 지역은 수많은 기업들이 적층 제조 기술을 개발, 채택, 투자하고 있으며, 특히 자동차 및 항공우주 부문에서 R&D 활동과 테스트에 중점을 둡니다. 첨단 제조 인프라와 산업 자동화 및 인더스트리 4.0 기술에 대한 상당한 투자가 시장 성장에 유리한 환경을 조성했습니다.
나. 유럽
유럽은 2019년부터 2024년까지 약 22%의 견고한 성장률을 보이며 SLS 기술의 중요한 시장을 형성하고 있습니다. 이 지역 시장은 특히 자동차 및 항공우주 산업과 같은 고성능 제조 부문의 강력한 채택에 의해 주도됩니다. 학술 기관과 산업 플레이어 간의 강력한 협력을 통해 지원되는 첨단 R&D 인프라가 이점을 제공하며, 지속 가능한 제조 관행과 인더스트리 4.0 통합에 대한 집중이 시장 성장을 촉진합니다.
다. 아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 2024-2029년 동안 약 24%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되는 SLS 기술 시장입니다. 이 지역 시장은 급속한 산업화와 다양한 부문에서 첨단 제조 기술 채택 증가가 특징입니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 국내 제조 역량에 대한 강조가 커지면서 SLS 기술 채택에 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 자동차 및 전자제품 제조 부문은 적층 제조 기술을 생산 공정에 점점 더 많이 통합하고 있습니다.
라. 기타 지역 (라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)
라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함하는 기타 지역은 상당한 성장 잠재력을 가진 SLS 기술의 신흥 시장입니다. 이 지역들은 산업화 및 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 첨단 제조 기술 채택이 증가하고 있습니다. 중동의 석유 및 가스 산업은 특수 부품 및 예비 부품 생산을 위한 SLS 기술의 주요 채택자로 부상했습니다. 라틴 아메리카 국가들도 자동차 및 항공우주 부문에서 SLS 기술에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
# 6. 경쟁 환경
가. 주요 기업 및 전략
SLS 시장은 3D Systems Inc., EOS GmbH, Farsoon Technologies, Prodways Group, Formlabs Inc., Ricoh Company Ltd.와 같은 선두 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 빌드 챔버 조건, 기계적 특성, 사용자 인터페이스 경험 개선에 중점을 둔 첨단 기술을 통해 제품 혁신을 적극적으로 추구하고 있습니다. 또한, 새로운 재료 및 소프트웨어 솔루션 개발, 전략적 파트너십 및 유통망 확장을 통해 지리적 입지를 넓히고 있습니다.
나. 시장 구조 및 성공 요인
SLS 시장은 광범위한 기술 전문성과 강력한 유통망을 보유한 기존 글로벌 플레이어들이 지배하는 비교적 통합된 구조를 보입니다. 이들 시장 선두 기업은 지속적인 R&D 투자와 강력한 지적 재산 포트폴리오를 통해 진입 장벽을 구축했습니다. 시장은 Ricoh와 같은 다각화된 기술 대기업과 EOS GmbH와 같은 전문 적층 제조 기업이 혼재되어 있습니다. 시장 점유율을 유지하고 확장하기 위해서는 프린터 기능, 재료 특성, 처리 속도를 개선하기 위한 지속적인 R&D 투자가 필수적입니다. 또한, 소프트웨어 통합, 재료 최적화, 기술 지원을 포함한 포괄적인 솔루션을 제공하는 능력과 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 노력이 중요합니다. 신규 진입 기업에게는 특정 산업의 문제점을 해결하거나 서비스가 부족한 시장 부문을 위한 비용 효율적인 솔루션을 개발하는 것이 유망한 성공 경로가 될 수 있습니다. 의료 및 항공우주 애플리케이션의 규제 요구사항은 시장 참여자에게 도전과 기회를 동시에 제공하며, 규제 준수 역량이 중요한 성공 요인이 됩니다.
# 7. 최근 산업 동향
* 2022년 8월: 벨파스트에 본사를 둔 Laser Prototypes Europe Ltd (LPE)는 금속 소결 부품 수요 증가에 대응하기 위해 두 번째 EOS M 290 장비를 설치하여 금속 3D 프린팅 서비스를 확장했습니다. 또한, DyeMansion의 세 가지 후처리 시스템을 설치하여 사내 선택적 레이저 소결 역량을 강화했습니다.
* 2022년 6월: Igus는 마모 부품의 DLP 3D 프린팅을 위한 특수 3D 프린팅 수지를 출시했습니다. 이는 기존 3D 프린팅 수지보다 30~60배 더 긴 수명을 가진 특히 작고 정밀한 부품의 적층 제조를 가능하게 합니다.
# 8. 결론
결론적으로, 선택적 레이저 소결 시장은 기술 혁신과 다양한 산업 분야의 광범위한 채택에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 자동차 및 항공우주 부문의 수요 증가와 아시아 태평양 지역의 빠른 산업화가 시장 확대를 가속화할 주요 요인으로 작용할 것입니다.
본 보고서는 글로벌 선택적 레이저 소결(SLS) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. SLS 시장은 플라스틱 또는 금속 분말의 소결을 활용하여 다양한 산업 분야의 부품 및 프로토타입을 제작하는 3D 프린터 공급업체들로 구성됩니다. 특히 자동차, 항공우주 및 방위, 헬스케어, 전자 등 주요 최종 사용자 산업에 대한 기술의 미래 잠재력을 중점적으로 다루고 있으며, 시장의 지리적 세분화와 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 포괄적인 연구를 포함합니다.
선택적 레이저 소결 시장은 2024년 37.3억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 48.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.46%로 성장하여 2030년에는 132.5억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 해당 기술의 높은 성장 잠재력을 시사합니다.
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 재료별로는 금속과 플라스틱, 구성요소별로는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉩니다. 최종 사용자 산업별로는 자동차, 항공우주 및 방위, 헬스케어, 전자 및 기타 산업으로 구분되며, 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역으로 분류하여 심층적인 시장 이해를 돕습니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 최종 제품의 시장 출시 시간 단축과 다양한 지역에서의 정부 이니셔티브 증가가 꼽힙니다. 반면, 추가적인 자본 지출과 대량 생산의 제약은 시장 성장에 대한 도전 과제로 작용하고 있습니다.
보고서는 FDM, SLA, SLS 등 3D 프린팅 기술에 대한 분석을 포함하며, 재료 및 기술에 대한 정성적 분석과 벤치탑 산업용 SLS 프린터와 기존 산업용 SLS 프린터의 비교를 제공합니다. 경쟁 환경 분석에서는 3D Systems Inc., EOS GmbH, Farsoon Technologies, Prodways Group, Formlabs Inc. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년에는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 SLS 시장의 과거(2019-2024년) 및 미래(2025-2030년) 동향에 대한 포괄적인 정보를 제공하여 전략적 의사결정에 중요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 구매자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 시장에 대한 COVID-19 영향 평가
- 4.4 3D 프린팅 기술 분석 (FDM, SLA, SLS; 재료 및 기술에 대한 정성적 분석; 벤치탑 산업용 SLS 대 기존 산업용 SLS 프린터)
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 최종 제품의 시장 출시 시간 단축
- 5.1.2 다양한 지역에서 증가하는 정부 이니셔티브
- 5.2 시장 과제
- 5.2.1 추가 자본 지출 및 대량 생산의 제약
6. 시장 세분화
- 6.1 재료별
- 6.1.1 금속
- 6.1.2 플라스틱
- 6.2 구성 요소별
- 6.2.1 하드웨어
- 6.2.2 소프트웨어
- 6.2.3 서비스
- 6.3 최종 사용자 산업별
- 6.3.1 자동차
- 6.3.2 항공우주 및 방위
- 6.3.3 헬스케어
- 6.3.4 전자
- 6.3.5 기타 최종 사용자 산업
- 6.4 지역별
- 6.4.1 북미
- 6.4.2 유럽
- 6.4.3 아시아 태평양
- 6.4.4 기타 지역
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 3D Systems Inc.
- 7.1.2 EOS GmbH Electro Optical Systems
- 7.1.3 Farsoon Technologies
- 7.1.4 Prodways Group
- 7.1.5 Formlabs Inc.
- 7.1.6 Ricoh Company Ltd
- 7.1.7 Concept Laser GmbH (General Electric)
- 7.1.8 Renishaw PLC
- 7.1.9 Sinterit Sp. Zoo
- 7.1.10 Sintratec AG
- 7.1.11 Sharebot SRL
- 7.1.12 Red Rock SLS
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장의 미래
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선택적 레이저 소결(Selective Laser Sintering, SLS)은 분말 베드 융합(Powder Bed Fusion, PBF) 방식의 대표적인 3D 프린팅 기술 중 하나입니다. 이 기술은 고출력 레이저를 사용하여 분말 형태의 재료를 선택적으로 소결(sintering)하여 층별로 적층함으로써 3차원 형상을 제작합니다. 소결은 재료를 완전히 용융시키지 않고 녹는점 이하의 온도로 가열하여 입자들을 서로 결합시키는 과정입니다. SLS는 주로 폴리머 분말(나일론, TPU 등)을 사용하며, 별도의 지지 구조물(support structure) 없이 복잡한 형상을 제작할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있습니다. 미소결 분말이 지지대 역할을 하기 때문입니다.
SLS 기술 자체는 하나의 공정 방식이지만, 사용되는 재료의 종류에 따라 그 특성과 적용 분야가 다양해집니다. 주로 나일론(PA 11, PA 12), 열가소성 폴리우레탄(TPU), 폴리프로필렌(PP), PEEK(폴리에테르에테르케톤) 등 다양한 엔지니어링 플라스틱 분말이 활용됩니다. 금속 재료를 사용하는 유사 기술로는 선택적 레이저 용융(Selective Laser Melting, SLM) 또는 직접 금속 레이저 소결(Direct Metal Laser Sintering, DMLS)이 있으며, 이는 금속 분말을 완전히 용융시켜 부품을 제작한다는 점에서 SLS와 차이가 있습니다. SLS는 주로 폴리머에 특화되어 있으며, 산업용 대형 시스템부터 연구 개발 및 소규모 생산을 위한 소형 시스템까지 다양한 규모의 장비가 존재합니다.
SLS는 그 독특한 장점 덕분에 광범위한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 첫째, 복잡한 형상의 시제품 제작에 매우 효과적입니다. 지지 구조물이 필요 없어 설계 자유도가 높고, 후처리 공정이 간소화됩니다. 둘째, 내구성과 강도가 요구되는 기능성 최종 사용 부품 생산에 적합합니다. 특히 항공우주, 자동차 산업에서 경량화 및 부품 통합을 위한 복잡한 구조물 제작에 활용됩니다. 셋째, 의료 분야에서는 보철물, 보청기, 맞춤형 임플란트 등 개인 맞춤형 제품 제작에 이상적입니다. 넷째, 소비재 산업에서는 신발 미드솔, 안경테 등 디자인과 기능성을 동시에 만족시키는 제품 생산에 기여합니다. 마지막으로, 금형 제작 없이 소량의 복잡한 부품을 효율적으로 생산할 수 있어 소량 생산(low-volume manufacturing)에 매우 유리합니다.
SLS와 밀접하게 관련된 기술로는 분말 베드 융합(PBF) 방식의 다른 기술들이 있습니다. 앞서 언급된 SLM/DMLS는 금속 재료를 사용하는 PBF 기술이며, 전자빔 용융(Electron Beam Melting, EBM)은 진공 상태에서 전자빔을 열원으로 사용하는 금속 PBF 기술입니다. 이 외에도 액체 광경화성 수지를 레이저로 경화시키는 스테레오리소그래피(Stereolithography, SLA), 필라멘트 형태의 재료를 녹여 압출하는 용융 적층 모델링(Fused Deposition Modeling, FDM) 등 다양한 3D 프린팅 기술들이 존재합니다. SLS는 이들 기술과 비교했을 때, 높은 재료 활용률, 우수한 기계적 특성, 지지대 불필요 등의 장점을 가지며, 특히 기능성 폴리머 부품 제작에 강점을 보입니다.
현재 SLS 시장은 3D 프린팅 산업의 지속적인 성장과 함께 꾸준히 확대되고 있습니다. 3D Systems, EOS, HP, Formlabs 등 주요 장비 제조업체들이 시장을 주도하고 있으며, 이들은 장비 성능 향상과 함께 다양한 재료 개발에 힘쓰고 있습니다. 특히 나일론 12와 같은 범용 엔지니어링 플라스틱 외에도 유연한 TPU, 고강도 PEEK, 그리고 탄소섬유 복합재료 등 고성능 재료의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 이는 SLS 기술의 적용 범위를 더욱 넓히는 요인이 됩니다. 또한, 대량 생산에는 아직 한계가 있지만, 소량 맞춤 생산 및 복잡한 부품 제작에서는 기존 제조 방식 대비 비용 효율성이 높아지고 있으며, 산업 표준화 및 품질 관리 노력도 지속적으로 진행되고 있습니다.
미래 SLS 기술은 더욱 밝은 전망을 가지고 있습니다. 첫째, 재료 다양화 및 성능 향상이 가속화될 것입니다. 바이오 소재, 스마트 소재, 재활용 가능한 친환경 소재 등 새로운 기능성 재료의 개발이 SLS의 응용 분야를 확장할 것입니다. 둘째, 생산성 향상을 위한 기술 개발이 이루어질 것입니다. 다중 레이저 시스템, 더 빠른 스캐닝 속도, 대형 빌드 볼륨 등을 통해 생산 효율성이 증대될 것이며, 이는 대량 생산으로의 전환 가능성을 높일 것입니다. 셋째, 장비 및 재료 비용 하락, 공정 효율성 증대로 인해 SLS 기술의 접근성이 더욱 높아질 것입니다. 넷째, 후처리 공정의 자동화 및 생산 라인과의 통합이 강화되어 전체 제조 공정의 효율성이 극대화될 것입니다. 마지막으로, 의료, 항공우주, 자동차 산업을 넘어 소비재, 건축, 교육 등 더 넓은 산업 분야로의 확장이 기대되며, 지속 가능한 제조를 위한 재료 재활용 및 에너지 효율성 개선 노력도 중요한 과제가 될 것입니다.