셀프 계산 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

셀프 계산 시스템 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

셀프 계산 시스템 시장은 2026년 59억 7천만 달러 규모에서 2031년에는 90억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 노동력 부족 심화, 디지털 지갑 채택 증가, 그리고 소매업체들의 프론트엔드 처리 속도 향상 필요성에 기인합니다. 현재는 하드웨어가 시장을 주도하고 있지만, 사기 방지 및 로열티 데이터 통합을 위한 소프트웨어, 분석, 관리 서비스 분야로 마진이 이동하는 추세입니다. 특히 컴퓨터 비전 기술을 활용하는 스타트업들은 스캔 시간을 10초 미만으로 단축하여 소매업체들이 매장 공간을 효율적으로 활용하고 직원을 재배치할 수 있는 길을 열어주고 있습니다. 또한, 키오스크 화면에 광고를 판매함으로써 과거에는 순수 비용 센터였던 셀프 계산대가 노동력 절감과 미디어 수익을 동시에 창출하는 자산으로 변모하고 있습니다.

2. 주요 시장 세분화 및 동향

* 제공 방식별: 2025년 기준 하드웨어가 셀프 계산 시스템 시장 점유율의 55.83%를 차지하며 선두를 유지했으나, 서비스 부문은 2031년까지 11.31%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소매업체들이 POS 통합, 컴퓨터 비전 분석, 관리형 업그레이드 등 복잡한 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다.
* 거래 유형별: 2025년에는 현금 기반 계산대가 61.79%의 점유율로 우세했으나, 디지털 지갑 및 비접촉식 카드 사용 증가에 힘입어 비현금 계산대가 2031년까지 12.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 모델 유형별: 2025년 매출의 47.07%를 독립형 키오스크가 차지했지만, 모바일 및 태블릿 기반 솔루션은 9.87%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년에는 소매업이 59.68%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으나, 공항, 기차역, 경기장 등 여행 관련 시설이 10.27%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 58.47%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 11.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 성장 동인

* 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓의 채택 증가: 대형 식료품점들은 셀프 계산 시스템을 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 및 진열대 재고 관리와 같은 업무에 직원을 재배치하기 위한 전략적 수단으로 인식하고 있습니다. NCR Voyix의 2024년 설문조사에 따르면 미국 쇼핑객의 43%가 셀프 서비스를 선호하며, 18-44세 연령층에서는 이 수치가 60%로 증가합니다.
* 노동력 부족 및 인건비 상승: 2024년 소매업 이직률은 월 3.2%로 전체 경제 평균을 상회하며, 이는 기업들이 프론트엔드 업무를 자동화하도록 유도하고 있습니다. 일본은 2030년까지 640만 명의 노동력 부족을 예상하며 편의점의 키오스크 도입을 가속화하고 있습니다.
* 비현금 및 비접촉 결제 선호도 증가: 인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)는 2024년 12월 134억 건의 거래를 기록하며 전년 대비 58% 증가했습니다. 비현금 터미널은 현금 처리, 현금 수송, 위조 방지 비용을 절감하며, Target은 비현금 계산대가 현금 수용 키오스크보다 운영 비용이 40% 낮다고 보고했습니다.
* AI 및 컴퓨터 비전 기술 발전: 농산물 인식의 컴퓨터 비전 정확도는 95%를 넘어서며, 키오스크가 0.5초 이내에 품목을 식별할 수 있게 되었습니다. Mashgin은 2024년 미국 4,000개 지점에서 4억 4천만 건의 거래를 처리하며 바코드 없이도 1초 미만의 인식 속도를 선보였습니다.
* SCO 화면을 통한 ‘매장 미디어’ 수익화: 키오스크 화면을 통한 광고 판매는 셀프 계산대를 단순한 비용 센터가 아닌 추가 수익 창출원으로 전환시키고 있습니다.
* 앱 기반 개인 맞춤형 프로모션 및 분석: 앱을 통한 개인화된 프로모션 및 데이터 분석은 고객 경험을 향상시키고 추가적인 매출을 유도합니다.

4. 시장 제약 요인

* 중소기업(SMB) 소매업체의 높은 초기 자본 지출: 독립 식료품점의 경우 키오스크 가격이 15,000~40,000달러에 달하며, 이는 EBITDA 마진이 3%에 불과한 상황에서 큰 부담으로 작용합니다.
* 무인 계산대에서의 절도 및 재고 손실 우려: 셀프 서비스 계산대에서의 재고 손실은 유인 계산대보다 2~4%포인트 높으며, 2024년 영국 식료품업체에 20억 파운드(25억 달러)의 손실을 입혔습니다.
* 프리미엄 소매업에서 인간 상호작용에 대한 소비자 요구: 일부 프리미엄 소매점에서는 고객과의 개인적인 상호작용을 중요하게 여겨 키오스크 도입을 제한하고 있습니다.
* 생체 인식 스캔을 제한하는 데이터 프라이버시 법규: 유럽의 AI 법(AI Act)과 같은 데이터 프라이버시 관련 법규는 생체 인식 비전을 고위험으로 분류하여 제3자 감사를 요구하는 등 도입에 제약을 가하고 있습니다.

5. 지역별 시장 분석

* 북미: 2025년 매출의 58.47%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 높은 인건비, 보편적인 POS 카드 보급률, 얼리 어답터 문화가 성장을 견인합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 시장으로, 영국, 독일, 프랑스에서 성장 모멘텀이 강합니다. 그러나 AI 법과 같은 규제 준수 부담이 존재합니다.
* 아시아 태평양: 11.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 무인 매장 붐과 인도의 국가 소매 정책이 성장을 주도합니다. 일본의 심각한 노동력 부족은 편의점의 소형 유닛 설치를 촉진하고 있습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나가 핀테크 지갑 확장에 힘입어 도입을 선도하고 있으나, 수입 관세와 환율 변동성이 성장을 억제합니다.
* 중동: 스마트 시티 이니셔티브를 통해 투자하고 있으며, 두바이는 디지털 경제 청사진의 일환으로 비현금 소매를 장려합니다.
* 아프리카: 아직 초기 단계이나, 남아프리카 공화국의 도시 슈퍼마켓에서 키오스크 시범 운영이 진행 중입니다.

6. 경쟁 환경

NCR Voyix, Diebold Nixdorf, Toshiba Global Commerce Solutions와 같은 기존 POS 공급업체들은 2025년 하드웨어 출하량의 약 45%를 차지했지만, 키오스크가 상품화되면서 하드웨어 총 마진은 감소했습니다. 이들은 소프트웨어 및 관리 서비스에 집중하거나, Azure 기반의 농산물 인식 기술을 통합하는 등 전략을 전환하고 있습니다.

Mashgin, Standard AI, Zippin과 같은 혁신 기업들은 컴퓨터 비전을 사용하여 바코드를 우회하며 편의점, 경기장, 기업 카페테리아 시장에서 성공을 거두고 있습니다. Mashgin은 2024년에 4억 4천만 건의 거래를 처리하며 AI 키오스크의 확장성을 입증했습니다.

헬스케어 및 은행 부문은 새로운 성장 기회를 제공합니다. 아마존 약국은 2025년 키오스크 시범 운영을 통해 사전 포장된 처방약을 몇 분 안에 조제하며 헬스케어 분야로의 확장을 예고했습니다. 은행들도 일상적인 창구 업무를 위한 셀프 서비스 기계를 시험 운영하고 있습니다. 경쟁의 핵심은 이제 AI 성능, 통합 용이성, 그리고 거래 처리 외에 추가적인 수익을 창출하는 리테일 미디어 기능을 번들링하는 능력에 달려 있습니다.

7. 주요 시장 참여 기업

* Diebold Nixdorf, Inc.
* Fujitsu Ltd.
* NCR Corporation
* ECR Software Corporation
* Toshiba Global Commerce Solutions

8. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: 아마존 약국은 로스앤젤레스의 One Medical 지점에 처방약 픽업 키오스크를 도입하여 대기 시간을 2분으로 단축했습니다.
* 2025년 2월: Mashgin은 Wesco와 계약을 체결하여 미국 내 200개 이상의 편의점에 AI 키오스크를 추가 설치하며 총 4,000개 지점으로 확장했습니다.
* 2025년 1월: Toshiba Global Commerce Solutions는 NRF 2025에서 MxP Vision Kiosk를 공개했으며, Intel 깊이 카메라를 통합하여 0.5초 만에 품목을 인식하는 기능을 선보였습니다.

이 보고서는 소매, 식료품 및 서비스 부문에서 고객이 독립적으로 거래를 완료하고 주문할 수 있도록 지원하는 셀프 계산대 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 진화하는 시장 요구에 맞춰 재설계 및 제조되는 최신 시스템은 매장 호환성, 기능성, 비용 효율성, 폼 팩터 및 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 특히, 안전한 셀프 결제 기술의 확산과 함께 키오스크 공급업체들이 현금 없는 솔루션을 점차 제공하면서 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 예측에 따르면, 글로벌 셀프 계산대 시스템 시장은 2031년까지 90억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.63%에 달할 것입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓의 채택 증가, 노동력 부족 및 인건비 상승, 현금 없는 비접촉 결제 선호도 증가, AI 및 컴퓨터 비전 기술 발전, SCO(Self-Checkout) 화면을 통한 ‘매장-미디어’ 수익화, 그리고 앱 기반의 개인 맞춤형 프로모션 및 분석 기능 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중소기업(SMB) 소매업체의 높은 초기 자본 지출, 무인 계산대에서의 절도 및 손실 우려, 프리미엄 소매업에서 인간 상호작용에 대한 소비자 요구, 그리고 생체 인식 스캔을 제한하는 데이터 프라이버시 법규 등이 언급됩니다.

보고서는 시장을 오퍼링(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 거래 유형(현금, 현금 없는, 하이브리드), 모델 유형(독립형, 카운터탑, 모바일/태블릿 기반, 벽걸이형, 모듈형), 최종 사용자 산업(소매, 엔터테인먼트, 여행, 금융 서비스, 헬스케어 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

특히, 오퍼링 부문에서는 소매업체들이 통합 및 분석 솔루션을 적극적으로 모색함에 따라 서비스 부문이 11.31%의 CAGR로 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 전망됩니다. 거래 유형별로는 현금 없는 결제 방식이 2026년부터 2031년까지 12.02%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 무인 소매점 확대와 인도의 정책 지원에 힘입어 11.86%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

기술적 측면에서는 바코드 스캔을 없애 거래 시간을 단축하는 컴퓨터 비전 기반 계산대가 전통적인 키오스크에 가장 파괴적인 변화를 가져오며 소매업체의 투자를 유치하고 있습니다. 또한, 많은 소매업체들이 키오스크 화면에 광고를 판매하여 연간 하드웨어 상각비의 최대 20%를 충당할 수 있는 미디어 수익을 창출하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 NCR Corporation, Toshiba Global Commerce Solutions, Diebold Nixdorf Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 심층적인 정보를 제공합니다.

이 보고서는 시장의 전반적인 동향, 성장 동력 및 제약 요인, 세분화된 시장 분석, 그리고 주요 경쟁 환경에 대한 심도 있는 이해를 제공함으로써 관련 업계 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 슈퍼마켓 및 대형마트의 채택 증가
  • 4.2.2 노동력 부족 및 인건비 증가
  • 4.2.3 현금 없는 비접촉 결제 선호도 증가
  • 4.2.4 AI 및 컴퓨터 비전 기술 발전
  • 4.2.5 SCO 스크린을 통한 스토어-애즈-미디어 수익화
  • 4.2.6 앱 기반 개인 맞춤형 프로모션 및 분석
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업 소매업체의 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 무인 계산대에서의 절도 및 손실 우려
  • 4.3.3 프리미엄 소매점에서 인간 상호작용에 대한 소비자 요구
  • 4.3.4 생체 인식 스캔을 제한하는 데이터 프라이버시 법규
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 품목별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 결제 모듈
  • 5.1.1.2 바코드 스캐너
  • 5.1.1.3 저울
  • 5.1.1.4 디스플레이 및 터치 패널
  • 5.1.1.5 기타 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1 POS 통합 소프트웨어
  • 5.1.2.2 컴퓨터 비전 소프트웨어
  • 5.1.2.3 사기 방지 분석
  • 5.1.2.4 로열티 및 CRM 통합
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.3.1 통합 및 배포
  • 5.1.3.2 유지보수 및 지원
  • 5.1.3.3 관리형 서비스
  • 5.1.3.4 컨설팅 및 교육
• 5.2 거래 유형별
  • 5.2.1 현금
  • 5.2.2 무현금
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 모델 유형별
  • 5.3.1 독립형
  • 5.3.2 카운터탑
  • 5.3.3 모바일/태블릿 기반
  • 5.3.4 벽걸이형
  • 5.3.5 모듈형
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 소매
  • 5.4.1.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
  • 5.4.1.2 백화점
  • 5.4.1.3 편의점
  • 5.4.1.4 전문점
  • 5.4.1.5 약국 및 드럭스토어
  • 5.4.2 엔터테인먼트
  • 5.4.2.1 영화관
  • 5.4.2.2 테마파크
  • 5.4.2.3 경기장
  • 5.4.3 여행
  • 5.4.3.1 공항
  • 5.4.3.2 기차역
  • 5.4.3.3 크루즈 터미널
  • 5.4.4 금융 서비스
  • 5.4.4.1 은행 지점
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.5.1 병원
  • 5.4.5.2 약국
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업
  • 5.4.6.1 패스트푸드점
  • 5.4.6.2 대학 및 캠퍼스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 베네룩스
  • 5.5.3.8 북유럽
  • 5.5.3.9 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 튀르키예
  • 5.5.5.3 이스라엘
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 북아프리카
  • 5.5.6.2 남아프리카
  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 NCR Corporation
  • 6.4.2 Toshiba Global Commerce Solutions
  • 6.4.3 Diebold Nixdorf Inc.
  • 6.4.4 Fujitsu Ltd.
  • 6.4.5 ITAB Scanflow AB
  • 6.4.6 ECR Software Corporation
  • 6.4.7 Pan-Oston Corporation
  • 6.4.8 StrongPoint ASA
  • 6.4.9 Mashgin Inc.
  • 6.4.10 Standard AI
  • 6.4.11 Zippin
  • 6.4.12 Hisense Co. Ltd.
  • 6.4.13 Olea Kiosks Inc.
  • 6.4.14 Aila Technologies Inc.
  • 6.4.15 PCMS Group Ltd.
  • 6.4.16 SUNMI Technology
  • 6.4.17 Grupo Digicon S/A
  • 6.4.18 XIPHIAS Software Technologies Pvt. Ltd.
  • 6.4.19 Modern-Expo Group

7. 시장 기회 및 미래 전망