서버 스토리지 영역 네트워크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

서버 스토리지 영역 네트워크(SAN) 시장 개요 및 성장 동향 보고서 (2025-2030)

본 보고서는 서버 스토리지 영역 네트워크(SAN) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 기술 유형(파이버 채널 SAN, iSCSI SAN 등), 조직 규모(대기업, 중소기업), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 미디어 및 엔터테인먼트 등), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

서버 스토리지 영역 네트워크 시장은 2025년 243억 5천만 달러 규모에서 2030년에는 373억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.91%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Dell Technologies Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, NetApp Inc., Pure Storage Inc., Huawei Technologies Co., Ltd. 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 성장 동력

시장 성장의 주요 동력은 하이퍼스케일 데이터센터 투자 증가, AI 워크로드 채택 확대, 그리고 소프트웨어 정의 및 분산형 아키텍처로의 빠른 전환입니다. 공급업체들은 전통적인 블록 기반 어레이와 NVMe-over-Fabrics(NVMe-oF), 컴퓨테이셔널 스토리지, CXL(Compute Express Link) 기반 메모리 풀링을 결합하여 선형 처리량 확장을 유지하면서 마이크로초 수준의 지연 시간을 달성하고 있습니다. 동시에 기업들은 일괄 구매에서 소비 기반 서비스로 전환하여 예산 위험을 줄이고, 갱신 주기를 단축하며, 스토리지 혁신을 가속화하고 있습니다.

주요 성장 동력:

* 하이퍼스케일 데이터센터 구축 가속화 (+2.8% CAGR 기여): 클라우드 제공업체들은 2025년 초까지 새로운 데이터센터 캠퍼스에 6,760억 달러 이상을 투자했으며, 이는 1.4 엑사플롭스(exaFLOPS)에 달하는 GPU 컴퓨팅을 지원할 페타바이트(petabyte) 규모 어레이에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 투자는 AI 데이터 세트를 10마이크로초 미만의 지연 시간으로 처리할 수 있는 스토리지 패브릭을 요구하며, 공급업체들은 CXL 연결 메모리 풀링을 통해 컴퓨팅-스토리지 노드를 통합하여 대응하고 있습니다.
* 소프트웨어 정의 및 하이퍼컨버지드 스토리지로의 전환 (+2.1% CAGR 기여): 기업들은 거시 경제 불확실성과 인력 부족에 직면하여 어플라이언스 기반 하이퍼컨버지드 인프라(HCI)로 전환하고 있으며, 이를 통해 하드웨어 비용을 최대 40% 절감하고 백업 시간을 단축하는 효과를 보고 있습니다. 새로운 구축의 75%는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹을 통합한 공급업체 통합 노드를 사용하며, 이는 소규모 IT 팀도 단일 GUI를 통해 대규모 클러스터를 관리할 수 있게 합니다.
* 초저지연을 위한 NVMe-over-Fabrics(NVMe-oF) 채택 (+1.9% CAGR 기여): Toss Bank와 같은 금융 기관은 NVMe-oF를 실행하는 Pure Storage FlashArray 시스템에서 초당 최대 9,000건의 트랜잭션을 처리하며 마이크로초 지연 시간을 유지하고 있습니다. 파이버 채널(Fibre Channel)은 기존 환경에서 신뢰성으로 인해 여전히 지배적이지만, RDMA-over-Converged-Ethernet(RoCE)은 결정론적 성능을 요구하는 새로운 AI 클러스터에서 선호되는 프로토콜입니다.
* 컴퓨테이셔널 스토리지 오프로드 등장 (+1.2% CAGR 기여): 2025년 성능 벤치마크에 따르면, 임베디드 데이터 플레인 가속기가 장착된 CXL 호환 드라이브는 기존 PCIe 확장기보다 처리량에서 10.9배, 지연 시간에서 5.4배 향상된 성능을 보입니다. 초기 기업 파일럿은 AI 추론을 위한 전처리(필터링, 압축, 토큰화)를 SSD 컨트롤러 내에서 직접 오프로드하여 DIMM 공간을 줄이고 PCIe 홉 수를 감소시킵니다.

3. 시장 제약 요인

* 올플래시 어레이의 높은 초기 CAPEX (-1.4% CAGR 영향): 2024년 NAND 공급업체들이 웨이퍼 생산을 최대 25% 줄였으나, AI 수요 급증으로 인해 2025년 3월 기업용 SSD 가격이 10% 이상 상승했습니다. 새로운 NVMe-oF 패브릭은 기존 16Gb FC 갱신보다 4~6배 더 비쌀 수 있어, CFO들은 단계적 배포를 하거나 서비스형 스토리지(Storage-as-a-Service)를 채택하도록 강요받고 있습니다.
* 다중 공급업체 상호 운용성 및 레거시 종속성 (-0.9% CAGR 영향): 파이버 채널, iSCSI, NVMe-oF 패브릭을 혼합하여 사용하는 기업들은 레거시 환경에 새로운 프로토콜을 적용할 때 운영상의 마찰을 겪고 있습니다. 독점적인 관리 스위트는 플랫폼 간 오케스트레이션을 복잡하게 만들며, EU 데이터법과 같은 규제는 워크로드 이식성을 의무화하여 아키텍처 재작성을 요구합니다.
* RDMA / NVMe-oF 구성 기술 격차 (-0.6% CAGR 영향): 특히 신흥 시장에서 RDMA 및 NVMe-oF 구성에 대한 기술 격차가 존재하여 도입을 저해하고 있습니다.
* ASIC 및 광 트랜시버 공급망 위험 (-0.4% CAGR 영향): 아시아 중심의 제조 시설에서 ASIC 및 광 트랜시버 공급망 위험이 존재하여 단기적인 압력으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형: 하드웨어는 2024년 시장 점유율 46.71%로 가장 큰 매출 기여를 했지만, 서비스 부문은 2030년까지 11.23%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 구매자들이 CAPEX를 OPEX로 전환하고 영구적인 업그레이드를 보장하는 소비 계약으로 몰리고 있기 때문입니다. 소프트웨어 매출 또한 AI 기반 분석을 통해 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 기술 유형: 파이버 채널은 2024년 매출의 39.87%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 성능에 민감한 AI 및 분석 워크로드가 10.67% CAGR로 성장하는 NVMe-oF 패브릭을 선택하면서 성장이 둔화되고 있습니다. NVMe-oF는 Serialized SCSI 변환을 제거하여 지연 시간을 10마이크로초 미만으로 단축합니다.
* 조직 규모: 대기업은 방대한 데이터 자산과 온프레미스 어레이를 선호하는 규제 부담으로 인해 2024년 시장의 63.49%를 차지했습니다. 그러나 중소기업(SME)은 턴키 하이퍼컨버지드 어플라이언스와 공급업체 운영 서비스 덕분에 12.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 실시간 결제, 사기 분석 및 엄격한 기록 보관 의무로 인해 2024년 21.67%로 가장 높은 매출 점유율을 유지했습니다. 그러나 클라우드 서비스 제공업체는 하이퍼스케일 밀도에서 객체, 블록 및 메모리 클래스 스토리지를 요구하는 끊임없는 AI 인프라 구축으로 인해 9.82%의 가장 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 헬스케어, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 공공 기관 등 다양한 산업에서 SAN 채택이 가속화되고 있습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율 36.82%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 하이퍼스케일 데이터센터 집중, 공격적인 AI-네이티브 구축, NVMe-oF, 컴퓨테이셔널 스토리지, CXL 메모리 풀링의 조기 채택이 특징입니다. 미국 기업들은 2025년 초 6,760억 달러 이상을 투자했습니다.
* 아시아 태평양: 9.53%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 클라우드 생태계 성숙, 핀테크 허브 번성, 엄격한 데이터 상주 프레임워크가 성장을 견인합니다. 중국의 사이버보안법 및 베트남의 데이터 현지화 법규는 다국적 기업이 국내 스토리지 팜을 운영하도록 의무화하여 주권 클라우드 내 하이퍼컨버지드 vSAN 클러스터 수요를 증가시킵니다.
* 유럽: 규제 준수 기반의 갱신 및 국경 간 엣지 연합으로 인해 꾸준한 성장 궤도를 보입니다. EU 데이터법은 상호 운용성을 강제하며, 독일과 북유럽 국가들은 에너지 효율적인 어레이를 우선시합니다. 프랑스는 의료 영상 저장소에서 올플래시 채택을 확대하고, 영국은 AI 연구 클러스터를 지원하기 위해 하이퍼컨버지드 노드에 투자하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

서버 스토리지 영역 네트워크 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 기존 기업들은 규모의 이점을 유지하지만 소프트웨어 정의 신생 기업들의 압력에 직면해 있습니다. Dell Technologies는 2026년 1분기 AI 서버 백로그가 121억 달러에 달했으며, HPE는 140억 달러 규모의 Juniper 인수를 완료하여 AI 네트워킹 포트폴리오를 강화했습니다. IBM은 64억 달러 규모의 HashiCorp 인수를 통해 Terraform과 Vault를 Red Hat OpenShift에 통합하여 하이브리드 오케스트레이션을 목표로 합니다. Lenovo는 Infinidat 인수를 계획하며 하이엔드 엔터프라이즈 스토리지를 확장하고 있습니다.

주요 기업들은 사이버 복원력(불변 스냅샷, 하드웨어 신뢰점 컨트롤러), 에너지 최적화(I/O 오프로드를 관리하는 DPU, 액체 냉각 드라이브 슬레드), AI 워크로드 오케스트레이션 등에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 55~60%를 차지하며, 시장은 역동적이지만 과도하게 파편화되지 않은 경쟁 단계를 유지하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 8월: SanDisk는 AI 추론 클러스터를 겨냥한 256TB SSD를 공개했으며, 2026년 출하 예정입니다.
* 2025년 7월: HPE는 AI-네이티브 네트워킹 포트폴리오 구축을 위해 140억 달러 규모의 Juniper Networks 인수를 완료했습니다.
* 2025년 5월: Dell은 NVIDIA Blackwell GPU가 탑재된 PowerEdge XE9780 및 XE9785 서버와 확장된 Dell AI 데이터 플랫폼을 발표했습니다.
* 2025년 5월: Nutanix와 Pure Storage는 Nutanix Cloud Infrastructure와 Pure FlashArray를 결합한 통합 스택을 출시했습니다.

본 보고서는 서버 스토리지 영역 네트워크(SAN) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 243.5억 달러 규모의 시장은 2030년까지 연평균 8.91% 성장하여 373.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 하이퍼스케일 데이터센터의 급격한 구축 가속화, 특히 AI 지원 데이터센터에 대한 클라우드 제공업체의 대규모 투자(2025년 초 6,760억 달러 이상)가 꼽힙니다. 이는 초저지연 스토리지 패브릭에 대한 막대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 정의 및 하이퍼컨버지드 스토리지로의 전환, 초저지연을 위한 NVMe-over-Fabrics(NVMe-oF) 채택이 중요한 역할을 합니다. NVMe-oF, 특히 RDMA-over-Converged-Ethernet은 마이크로초 단위의 지연 시간과 선형적 확장성을 제공하며 기존 파이버 채널(Fibre Channel)을 대체하는 추세입니다. 이 외에도 컴퓨테이셔널 스토리지 오프로드의 부상, 데이터 주권 제어를 위한 엣지 로컬 마이크로 SAN, 그리고 CXL 기반 메모리 풀링을 통한 분산형 SAN 구현이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 올플래시 어레이 및 패브릭의 높은 초기 자본 지출(CAPEX), 다중 벤더 상호 운용성 및 레거시 시스템 종속성 문제, RDMA/NVMe-oF 구성 관련 기술 격차, 그리고 ASIC 및 광 트랜시버 공급망 위험이 있습니다. 특히 NAND 플래시 및 고속 트랜시버 부족은 2025년 3월 엔터프라이즈 SSD 가격을 10% 이상 상승시켰으며, 핵심 광학 부품의 리드 타임을 최대 18개월까지 연장시키는 요인으로 작용했습니다.

제품 유형별로는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분되며, 구독 및 서비스형 스토리지(Storage-as-a-Service) 모델을 통해 제공되는 서비스 부문이 2030년까지 연평균 11.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 유형별 분석에서는 파이버 채널 SAN, iSCSI SAN, 하이퍼컨버지드/vSAN, NVMe-oF SAN이 다루어집니다.

최종 사용자 산업은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 미디어 및 엔터테인먼트, 클라우드 서비스 제공업체, 정부 및 공공 부문, 제조 등 광범위합니다. 조직 규모별로는 대기업과 중소기업(SMEs)으로 분류됩니다.

지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미가 포함되며, 아시아 태평양 지역은 데이터 주권 규제와 디지털 경제 이니셔티브에 힘입어 2030년까지 연평균 9.53%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Pure Storage, Huawei 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급격한 하이퍼스케일 데이터센터 구축
  • 4.2.2 소프트웨어 정의 및 하이퍼컨버지드 스토리지로의 전환
  • 4.2.3 초저지연을 위한 NVMe-over-Fabrics 채택
  • 4.2.4 컴퓨테이셔널 스토리지 오프로드의 출현
  • 4.2.5 주권 데이터 제어를 위한 엣지 로컬 마이크로 SAN
  • 4.2.6 분리형 SAN을 가능하게 하는 CXL 기반 메모리 풀링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 올플래시 어레이 및 패브릭의 높은 초기 CAPEX
  • 4.3.2 다중 공급업체 상호 운용성 및 레거시 종속성
  • 4.3.3 RDMA / NVMe-oF 구성의 기술 격차
  • 4.3.4 ASIC 및 광 트랜시버 공급망 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 기술 유형별
  • 5.2.1 파이버 채널 SAN
  • 5.2.2 iSCSI SAN
  • 5.2.3 하이퍼컨버지드 / vSAN
  • 5.2.4 NVMe-oF SAN
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업 (SMEs)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.5 클라우드 서비스 제공업체
  • 5.4.6 정부 및 공공 부문
  • 5.4.7 제조
  • 5.4.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.2 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.3 NetApp Inc.
  • 6.4.4 Pure Storage Inc.
  • 6.4.5 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.6 International Business Machines Corporation
  • 6.4.7 Hitachi Vantara LLC (Hitachi Ltd.)
  • 6.4.8 Fujitsu Limited
  • 6.4.9 Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
  • 6.4.10 Super Micro Computer, Inc.
  • 6.4.11 Lenovo Group Limited
  • 6.4.12 Western Digital Corporation
  • 6.4.13 Seagate Technology Holdings plc
  • 6.4.14 NEC Corporation
  • 6.4.15 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.16 VMware, Inc.
  • 6.4.17 Nutanix, Inc.
  • 6.4.18 StorCentric, Inc.
  • 6.4.19 QSAN Technology, Inc.
  • 6.4.20 Infinidat Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망