상온 안정성 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

본 보고서는 상온 보관 포장(Shelf Stable Packaging) 시장의 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 다루고 있습니다. 해당 시장은 포장 형식(유연, 경질), 포장 재료(플라스틱, 금속, 유리 등), 제품 유형(금속 캔, 병 등), 포장 기술(무균 식품 포장, 레토르트 식품 포장 등), 최종 사용자 산업(소스 및 조미료, 가공 과일 및 채소 등), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 상온 보관 포장 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.86%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장으로 부상할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동인

전 세계적으로 포장 식품 및 음료에 대한 수요 증가, 즉석 섭취(Ready-to-Eat, RTE) 식품의 인기 상승, 사용 편의성, 그리고 상온 보관 포장의 비용 효율성 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 특히 기후 조건과 냉장 시설의 높은 비용은 우유, 유제품, 기타 식품 및 음료의 유통기한을 연장할 수 있는 포장 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

능동형(active packaging), 지능형(intelligent packaging), 생체 활성 포장(bioactive packaging)과 같은 혁신적인 식품 포장 기술은 식품 또는 그 주변 환경과 의도적으로 상호작용하여 유통기한을 연장하고 품질을 향상시키며 신선도를 조절하는 등 소비자 건강에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 PMMI 산업 현황 보고서에 따르면, 엄격해진 건강 및 안전 규제와 제품 유통기한 연장을 추구하는 생산자들로 인해 포장의 밀봉 및 봉인 중요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 유통기한 연장은 모든 이해관계자에게 이점을 제공합니다. 가공업체는 새로운 시장으로 유통을 확대하여 매출을 늘릴 수 있으며, 소매업체는 재고 보충 빈도를 줄이고 유통기한 만료로 인한 손실을 줄일 수 있습니다. 소비자 또한 식료품 저장실을 더 쉽게 채울 수 있으며, 음식물 쓰레기 감소에도 기여합니다.

COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 초기에는 시장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 이후 장기 보관이 가능한 식품 및 음료에 대한 수요가 급증하면서 시장 성장을 오히려 지지하는 결과를 가져왔습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 무균 포장(Aseptic Packaging) 기술의 급성장:
무균 포장은 전 세계적인 식량 낭비 문제 해결에 중요한 역할을 합니다. UNEP, FAO, Project Drawdown의 추정치에 따르면, 매년 13억 톤의 식량이 낭비되거나 손실되며, 이는 2조 6천억 달러에 달하고 온실가스 배출량의 8~10%를 차지합니다. 무균 처리 및 포장 기술은 식품 손실을 최소화하여 유통기한을 연장합니다. 이 기술은 냉장이나 방부제 없이도 식품의 맛과 안전을 유지하며, 식품과 포장재 모두 유해 박테리아로부터 자유롭게 하여 식품의 색상, 질감, 맛, 영양가를 더 잘 보존할 수 있도록 합니다.

팬데믹은 식품 및 음료 산업의 공급망에 큰 영향을 미쳤으며, 소비자 행동 변화로 인해 유통기한이 긴 식품에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 식품 산업은 어려운 시장 상황 속에서도 신속하게 대응했으며, 포장 산업은 주로 무균 식품 포장과 같은 상온 보관 포장 기술을 통합하여 새로운 성장을 이루었습니다. 이제 식품 포장은 단순히 식품을 보호하고 마케팅하는 수동적인 역할을 넘어, 방부제 사용 감소 추세와 맞물려 개봉하지 않는 한 가공 식품을 더 오랫동안 보관할 수 있게 하는 능동적인 보존 수단으로 그 중요성이 커지고 있습니다.

2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률 예상:
아시아 태평양 지역은 식품 및 음료 포장 솔루션에서 소비자 편의성 수요가 증가함에 따라 레토르트 파우치(retort pouches)의 주요 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 특히 인도와 중국과 같은 개발도상국에서는 슈퍼마켓과 온라인 상점이 즉석 섭취 식품의 중요한 유통 채널로 자리 잡고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서 육류, 가금류, 수산물 제품의 레토르트 파우치 포장 시장은 지속 가능성, 투명성, 식품 안전, 음식물 쓰레기 감소와 같은 요인에 의해 영향을 받습니다. 일본 통조림 협회에 따르면, 2021년 일본에서 가장 많이 생산된 레토르트 식품은 카레(약 16만 톤)였으며, 디핑 소스(5만 1,580톤)가 그 뒤를 이었습니다.

이 지역에서는 부적절한 취급 및 보관, 현대적인 시설 부족, 원격 지역으로의 장거리 운송 등으로 인해 식품 및 음료 시장이 유통기한 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제들은 값비싼 제품 반품으로 이어질 수 있으며, 특히 치열한 가격 경쟁 속에서 고객의 유통기한 요구 사항을 충족하는 것이 어려울 수 있습니다. 따라서 최종 사용자 산업에서는 이러한 과제를 해결하기 위해 상온 보관 포장 솔루션의 사용을 늘리고 있습니다.

경쟁 환경

상온 보관 포장 시장은 다수의 공급업체가 존재하여 경쟁이 치열한 편입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들은 제품 혁신, 인수합병(M&A)과 같은 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 11월: 액체 및 유체 포장 및 디스펜싱 솔루션 제조업체인 Liquibox가 Sealed Air Corporation에 인수되는 최종 계약을 체결했습니다. Bag-in-Box는 지속 가능성과 유통기한 측면에서 이점이 있어 성숙 산업에서도 점차 보편화되고 있습니다.
* 2022년 1월: 글로벌 유연 포장 제조업체인 Scholle IPN은 미숙아를 위한 모유 기반 영양 제품에 사용될 의약품 등급의 상온 보관 Bag-in-Box 포장을 생산하기 위해 LactaLogics와 파트너십을 발표했습니다.
* 2022년 7월: Liquibox는 무균 Bag-in-Box 디스펜싱 옵션을 제공하는 Aseptic Liqui-Sure 및 Aseptic Flip-N-Seal을 출시했습니다. 이 제품들은 액체의 안전과 신선도를 보존하기 위한 밀봉을 유지합니다.
* 2022년 3월: 식품 기술 기업 Mori는 음식물 쓰레기를 줄이고 지속 가능한 공급망을 개발하기 위해 식품의 유통기한 연장에 주력하며 5천만 달러 규모의 시리즈 B1 투자를 유치했다고 발표했습니다.

본 보고서는 글로벌 상온 유통 포장(Shelf Stable Packaging) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 주요 가정, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.86%를 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하며, 시장 규모는 무균 포장, 레토르트 포장, 고온 충전 포장 등 다양한 기술이 적용된 상온 유통 포장 제품의 가치를 반영합니다.

시장 개요, 가치 사슬 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다. 또한, COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

시장 성장 동력으로는 콜드체인 물류 비용 절감에 대한 수요 증가와 즉석식품(Ready-to-eat food)에 대한 수요 증가 및 소비자 라이프스타일 변화가 주요하게 작용합니다. 반면, 높은 가공 요구사항과 관련 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

시장은 포장 형식(유연, 경질), 포장 재료(플라스틱, 금속, 유리, 종이 및 판지), 제품 유형(금속 캔, 병, 항아리, 카톤, 파우치 등), 포장 기술(무균, 레토르트, 고온 충전 등), 최종 사용자 산업(소스 및 조미료, 가공 과일 및 채소, 즉석식품, 주스, 유제품, 육류 가금류 및 해산물 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석되며, 각 세그먼트의 시장 규모와 예측은 USD 백만 단위로 제공됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Mondi Group, Crown Holdings, Silgan Holdings, Tetra Pak, Amcor PLC 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서에 언급된 주요 기업으로는 Sealed Air Corporation, Spartech Corporation, Printpack, Silgan Holdings, DuPont 등이 있습니다.

주요 질문에 대한 답변을 통해 시장의 핵심 정보를 제공합니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 보고서는 또한 투자 분석 및 시장의 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 가치 사슬 분석
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 콜드체인 물류 비용 절감 수요 증가
  • 5.1.2 즉석식품 수요 증가 및 소비자 라이프스타일 변화
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 높은 가공 요구 사항 및 관련 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 포장 형식별
  • 6.1.1 유연
  • 6.1.2 경질
• 6.2 포장 재료별
  • 6.2.1 플라스틱
  • 6.2.2 금속
  • 6.2.3 유리
  • 6.2.4 종이 및 판지
• 6.3 제품 유형별
  • 6.3.1 금속 캔
  • 6.3.2 병
  • 6.3.3 용기
  • 6.3.4 카톤
  • 6.3.5 파우치
  • 6.3.6 기타 제품 유형 (백인박스, 컵, 트레이, 볼 등)
• 6.4 포장 기술별
  • 6.4.1 무균 식품 포장
  • 6.4.2 레토르트 식품 포장
  • 6.4.3 고온 충전 식품 포장
  • 6.4.4 기타
• 6.5 최종 사용자 산업별
  • 6.5.1 소스 & 조미료
  • 6.5.2 가공 과일 & 채소
  • 6.5.3 조리 식품
  • 6.5.4 주스
  • 6.5.5 유제품
  • 6.5.6 육류, 가금류 및 해산물
  • 6.5.7 기타
• 6.6 지역별
  • 6.6.1 북미
  • 6.6.2 유럽
  • 6.6.3 아시아 태평양
  • 6.6.4 라틴 아메리카
  • 6.6.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 몬디 그룹
  • 7.1.2 크라운 홀딩스
  • 7.1.3 실간 홀딩스
  • 7.1.4 레이놀즈 그룹
  • 7.1.5 아다그 그룹
  • 7.1.6 테트라 팩
  • 7.1.7 베리 글로벌
  • 7.1.8 프린트팩
  • 7.1.9 듀폰
  • 7.1.10 실드 에어 코퍼레이션
  • 7.1.11 암코어 PLC
  • 7.1.12 폴리원
  • 7.1.13 APAK
  • 7.1.14 포틀랜드 펫 푸드 컴퍼니
  • 7.1.15 JHS 패키징
  • 7.1.16 베미스 컴퍼니, Inc.
  • 7.1.17 스파테크 코퍼레이션
• *목록은 완전하지 않음

8. 투자 분석

9. 시장의 미래