대상포진 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

대상포진 백신 시장 개요 (2026-2031)

대상포진 백신 시장은 2026년 59.9억 달러에서 2031년 112.9억 달러로 연평균 13.53%의 높은 성장률을 기록하며 급격히 확대될 것으로 전망됩니다. 이 시장은 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 주요 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 성장은 50세 이상 성인 인구의 급증, 정부의 백신 접종 비용 상환 확대, 재조합 서브유닛 기술의 지속적인 혁신 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.

# 시장 분석: 주요 동인 및 제약 요인

1. 시장 성장 동인:

* 국가 예방접종 프로그램에 대상포진 백신 포함: 호주는 2023년 11월부터 65세 이상 성인 및 50세 이상 면역 저하자를 대상으로 Shingrix를 국가 예방접종 프로그램에 추가하여 수요를 즉각적으로 증가시켰습니다. 영국 또한 2023년에 Zostavax에서 Shingrix로 전환하며 접종 대상을 확대했습니다. 이러한 공공 자금 지원 결정은 환자의 비용 부담을 줄이고, 다년간의 안정적인 조달 물량을 보장하며, 대량 구매에 대한 협상력을 강화합니다. 세계보건기구(WHO)도 2025년 3월에 대상포진 관련 권고안을 발표할 예정이어서 신흥 시장의 예방접종 로드맵에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이는 자발적이고 자비 부담이었던 접종을 제도화된 공중 보건 서비스로 전환하여 시장의 예측 가능한 수익 기반을 마련합니다.
* 50세 이상 연령층의 발병률 증가 및 고령 인구 증가: 전 세계적인 기대 수명 증가는 잠복 수두-대상포진 바이러스 재활성화 가능성이 있는 세포 매개 면역 저하 성인 인구의 구조적 증가를 야기합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 매년 약 100만 건의 대상포진 사례가 발생하며, 50세 이상 성인의 99%가 이미 잠복 바이러스를 보유하고 있습니다. 백신 접종 후 심혈관 및 치매 위험 감소 가능성에 대한 연구는 가치 제안을 확대하고, 대상포진 후 신경통 예방을 넘어 성인 예방접종에 대한 지불자의 지원을 장려합니다.
* 백신 접종의 치료 대비 우수한 비용 효율성: 캐나다에서 고위험 암 환자 코호트를 대상으로 한 분석에 따르면 재조합 대상포진 백신 접종의 점진적 비용-효과 비율은 질 보정 수명년(QALY)당 24,328 캐나다 달러(약 18,000 USD)로, 보건부의 재정적 타당성을 재확인했습니다. 라틴 아메리카 5개국에 대한 유사한 연구는 재조합 백신이 국가 프로그램에 채택될 경우 500만 건의 대상포진 사례를 예방할 수 있다고 예측합니다. 이러한 데이터는 정책 승인을 뒷받침하고 보험사가 완전한 보장을 제공하도록 유도하여 소비자의 지불 의존도를 넘어 시장 규모를 확대합니다.
* 재조합 보조제 백신에 대한 정부의 비용 상환: 미국은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 따라 환자 본인 부담금을 없앤 후, 2022년 281,283건이었던 월별 메디케어 백신 접종 건수가 2023년 410,564건으로 급증했습니다. 2023년 12월까지 거의 모든 메디케어 파트 D 수혜자가 본인 부담금 없이 백신을 접종했습니다. 이는 수요의 탄력성을 보여주며, 유사한 보조금 모델을 고려하는 다른 국가들에게 청사진을 제공합니다.

2. 시장 제약 요인:

* 저소득 및 중간 소득 국가의 제한적인 대중 인식: 중국에서는 설문 조사에 참여한 도시 거주자의 27.1%만이 백신 접종 의사를 밝혔는데, 이는 질병에 대한 지식 부족과 446 USD에 달하는 높은 가격이 주요 원인이었습니다. 라틴 아메리카에서도 대상포진 발병률이 제대로 보고되지 않아 정책 수립이 복잡해지는 유사한 격차가 존재합니다.
* 콜드 체인 및 다회 접종 재조합 제품의 복잡한 공급망: 재조합 대상포진 백신은 항상 2~8°C를 유지해야 하는데, 이는 간헐적인 전력 공급이 있는 열대 지역의 의료 시설에 부담을 줍니다. Shingrix는 현재 재구성이 필요한 두 개의 바이알 키트로 배송되어 취급 오류 및 낭비를 증가시킵니다. 사전 충전 주사기가 FDA 검토 중이지만, 콜드 체인 무결성의 필요성은 여전히 존재합니다.
* 보조제 관련 안전성 우려로 인한 백신 주저 현상: 보조제 관련 부작용에 대한 우려는 일부 인구층에서 백신 접종을 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 전 세계적인 대량 항원 생산 능력 제약: 백신 생산에 필요한 대량 항원의 전 세계적인 생산 능력 제약은 시장의 공급 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품별:
Shingrix는 2025년 대상포진 백신 시장 점유율의 80.56%를 차지하며 재조합 백신의 임상적 우위를 입증했습니다. 90% 이상의 입증된 효능과 면역 저하 코호트 전반에 걸친 적격성 덕분에 채택률이 높습니다. 그러나 Moderna의 mRNA-1468과 Dynavax의 Z-1018과 같은 파이프라인 mRNA 자산에 대한 기대가 커지고 있습니다. 이들 후보가 승인될 경우 Shingrix의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있지만, Shingrix의 확고한 상환 연계와 7년간의 실제 성능 기록은 높은 진입 장벽으로 작용합니다. 단기적으로는 재조합 제형이 시장을 계속 지배할 것으로 예상됩니다.

2. 백신 유형별:
재조합 서브유닛 백신은 2025년 대상포진 백신 시장 점유율의 83.52%를 차지했으며, 2031년까지 14.18%의 연평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 면역 저하 환자에게 적합하고 강력한 면역원성 지속성 덕분입니다. Zostavax가 여러 시장에서 중단된 후 생백신 대안은 인기를 잃었습니다. AS01B와 같은 보조제 시스템은 강력한 CD4+ T-세포 및 항체 반응을 자극하여 보호 기간을 연장합니다. 향후 경쟁 역학은 mRNA 또는 단백질 기반 나노입자가 현재 재조합 옵션의 데이터 세트를 따라잡고 투여 편의성을 개선할 수 있는지 여부에 달려 있을 것입니다.

3. 연령대별:
50세 이상 성인이 2025년 대상포진 백신 시장 규모의 88.02%를 차지하며, 지침 권고 사항과 높은 질병 발생률을 반영합니다. 이 연령대는 신경병증성 통증 예방에 대한 일관된 공중 보건 메시지에 힘입어 수요의 중추적인 역할을 할 것입니다. 동시에, 면역 저하 18-49세 인구는 2031년까지 15.55%의 연평균 성장률을 기록하며 두드러지게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 19세부터 면역 저하 성인에게까지 적용 범위를 확대한 CDC 권고에 의해 촉진되었습니다. 이 환자들은 대상포진 위험이 3-10배 더 높으며, 종종 장기 발진 및 파종성 감염 관절염과 같은 추가 합병증에 직면합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 대상포진 백신 시장 점유율의 42.86%를 차지하며, 포괄적인 보험 네트워크, 성숙한 소매 약국 백신 접종 채널, 재조합 기술의 조기 임상 채택의 혜택을 받습니다. 2023년 메디케어의 본인 부담금 제거는 월별 투여량의 즉각적인 증가를 가져왔습니다. 그러나 미접종 고령층이 줄어들고 소매 체인이 재고 우선순위를 재설정함에 따라 절대 성장은 완화되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 인구 고령화와 성인 백신 접종 예산의 점진적인 개선에 힘입어 2031년까지 18.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 호주의 2023년 공공 자금 지원 결정은 첫 6개월 동안 예상치를 뛰어넘는 접종률을 기록했습니다. 중국에서는 GSK-즈페이(Zhifei) 파트너십이 2029년까지 연장되고 창춘 바이오테크(Changchun BCHT Biotechnology)의 국내 생산 백신과의 현지 경쟁이 심화되면서 접근성이 확대되고 본인 부담금 수준이 낮아질 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 신중하지만 점진적인 채택 패턴을 보입니다. 영국의 2023년 Shingrix 전환과 연령 기준 조정은 유사한 움직임을 평가하는 인접 국가들에게 선례를 만들었습니다. 스웨덴의 전국 역학 연구는 36.5%의 평생 위험을 나타내며 정책 입안자들이 비용-편익 검토를 추진하도록 하고 있습니다.

# 경쟁 환경

대상포진 백신 시장은 GSK의 Shingrix가 상당한 점유율을 차지하고 Merck의 생백신 존재감이 희미해지며, 미래의 변화는 주로 mRNA 신규 진입자로부터 예상되는 과점 시장으로 고도로 집중되어 있습니다. 다년간의 임상 프로그램, 특수 보조제 공급망, 엄격한 콜드 체인 검증 등 진입 장벽이 높습니다. GSK는 펜실베이니아 공장 확장(8억 달러 투자)을 통해 원료 의약품 생산량을 두 배로 늘리고, 벨기에 공장에서는 현장 물류를 단순화하도록 설계된 동결 건조 제형에 집중하는 등 지속적인 제조 투자를 통해 선두 주자로서의 해자를 강화하고 있습니다.

Moderna는 COVID-19 대응 기간 동안 mRNA 백신을 확장한 경험을 활용하여 mRNA-1468을 가속화된 규제 검토 및 새로운 후보군 중 최초 시장 진입 지위를 목표로 하고 있습니다. Dynavax의 Z-1018은 이미 B형 간염 백신에 사용되는 CpG 1018 보조제를 활용하여 젊거나 면역 저하된 부문에 어필할 수 있는 차별화된 안전성 프로필을 제공하고자 합니다. 창춘 바이오테크는 2024년 6월 중국에서 대상포진 백신 승인을 받은 최초의 국내 기업이 되었으며, 현지 선호 규칙이 적용되는 지방 입찰을 확보할 가능성이 있습니다. 향후 5년간 기존 지배력의 점진적인 침식이 예상되지만, 선두 위치를 뒤집을 정도는 아니어서 대상포진 백신 시장의 프리미엄 가격 환경이 유지될 것입니다.

주요 시장 참여자:
* Merck & Co., Inc.
* SK bioscience
* GSK plc
* Curevo Inc
* GeneOne Life Science

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: GSK는 전체 백신 포트폴리오가 4% 감소했음에도 불구하고 Shingrix 매출이 1% 증가했다고 보고했습니다. 미국 누적 접종률은 40%에 달했으며, 호주 공공 자금 지원 및 중국 시장 공급에 힘입어 국제 매출이 크게 성장했습니다.
* 2025년 1월: FDA는 GSK의 Shingrix 사전 충전 주사기 제형에 대한 검토를 수락하여 의료 제공자의 혼합 요구 사항을 없애고 2회 접종 요법의 백신 접종 효율성을 높이며 투여 오류를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.
* 2024년 12월: GSK와 즈페이 바이오로지컬 프로덕츠(Zhifei Biological Products)는 중국 대상포진 백신 파트너십을 2029년까지 연장했으며, 시장의 어려움과 거시 경제적 압력을 반영하여 재정적 약속을 조정했습니다.
* 2024년 10월: GSK는 펜실베이니아 제조 시설 확장에 최대 8억 달러를 투자하여 생산 능력을 두 배로 늘리고 200개의 일자리를 창출할 것이라고 발표했습니다.
* 2024년 7월: Dynavax Technologies는 CpG 1018 보조제를 활용한 대상포진 백신 Z-1018의 1/2상 임상 시험을 시작했습니다.
* 2024년 6월: GSK는 Shingrix의 전 세계 매출이 전년 동기 대비 15% 증가했다고 발표하며, 특히 유럽과 아시아 시장에서의 성장을 강조했습니다.
* 2024년 4월: GSK는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 예방접종자문위원회(ACIP)가 면역 저하 성인에 대한 Shingrix 사용 권고를 확대했다고 발표했습니다.
* 2024년 3월: GSK는 Shingrix가 일본에서 50세 이상 성인의 대상포진 예방을 위한 추가 적응증을 승인받았다고 발표했습니다.
* 2024년 2월: GSK는 2023년 연간 실적 발표에서 Shingrix가 34억 파운드의 매출을 기록하며 강력한 성장세를 이어갔다고 밝혔습니다.

본 보고서는 예방용 인체 대상포진 백신 시장을 심층 분석합니다. 연구 범위는 생백신 및 재조합 서브유닛 백신을 포함하며, 공공 예방접종 프로그램과 민간 약국을 통해 판매되는 제품의 매출을 Mordor Intelligence가 추적하는 17개국을 대상으로 합니다. 보조 서비스, 투여 장치, 치료제, 치료용 항바이러스제, 진통제 및 R&D 파이프라인 지출은 분석에서 제외됩니다. 2025년 시장 규모는 52.8억 달러로 평가되며, 2030년까지의 성장률을 예측합니다.

시장 개요 및 전망
대상포진 백신 시장은 2031년까지 112.9억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 13.53%에 달할 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 인구 고령화와 최근 공공 자금 지원 결정에 힘입어 18.12%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. GSK의 Shingrix는 90% 이상의 높은 효능과 재조합 서브유닛 디자인으로 면역 저하 성인에게도 사용 가능하여 2025년 시장 점유율 80.56%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 미국 메디케어 파트 D 본인 부담금 폐지와 같은 정책 변화는 2023년 월별 백신 접종률을 46% 증가시키는 등 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Moderna 및 Dynavax의 mRNA 백신 후보 물질이 임상 시험 단계에 있어 2027년 이후 제품군 다변화가 예상됩니다. 반면, 저소득 국가에서는 낮은 대중 인식, 높은 본인 부담금, 제한적인 콜드체인 인프라가 백신 채택을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 성장 동력
시장의 주요 성장 동력으로는 ▲국가 예방접종 일정에 대상포진 백신 포함 확대 ▲50세 이상 연령층의 발병률 증가 및 고령 인구 증가 ▲치료보다 예방접종의 우수한 비용 효율성 ▲재조합 보조제 백신에 대한 정부 상환 확대 ▲mRNA 기반 대상포진 백신에 대한 신속 심사 경로 도입 ▲고령층 대상 정부 주도 예방접종 프로그램 등이 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 제약하는 요인으로는 ▲저소득 및 중간 소득 국가의 낮은 대중 인식 ▲콜드체인 유지가 필요한 다회 접종 재조합 제품의 복잡한 공급망 ▲보조제 관련 안전성 우려로 인한 백신 접종 주저 현상 ▲VZV 및 Ge 항원에 대한 전 세계 벌크 항원 생산 능력 제약 등이 지적됩니다.

시장 세분화
보고서는 시장을 ▲제품별 (Shingrix, Zostavax, SKYZoster) ▲백신 유형별 (재조합 서브유닛, 생백신) ▲연령대별 (50세 이상, 18-49세) ▲지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석합니다. 각 지역은 세부 국가별로 다시 분류됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 주요 기업들의 시장 점유율을 다루며, GSK plc, Merck & Co., Inc., SK bioscience, Pfizer Inc., Moderna, BioNTech 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제공합니다.

연구 방법론
본 보고서는 1차 연구(약물감시 담당자, 조달 공무원, 약사, 임상의 인터뷰 및 50세 이상 소비자 웹 설문조사)와 2차 연구(세계보건기구(WHO), 미국 질병통제예방센터(CDC), 유럽 질병예방통제센터(ECDC), 국가 예방접종 데이터베이스, UN Comtrade, 기업 재무 보고서 등)를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 하향식 유병률-치료 코호트 모델을 기반으로 하며, 상향식 검증과 다변량 회귀 분석을 활용했습니다. 데이터는 3단계 분석가 검토, 이상 징후 플래그 확인, 분기별 제조업체 공개 자료와의 벤치마킹을 거쳐 검증되며, 연간 업데이트 및 주요 정책 변화 시 임시 업데이트가 이루어집니다. Mordor Intelligence의 분석은 다른 보고서에서 흔히 발생하는 지역 범위, 채널 믹스, 단일 용량 준수 가정, 재조합 백신 침투율, 환율 적용 방식, 업데이트 주기 등의 불일치 요인을 해결하여 높은 신뢰도를 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미충족 수요와 미래 기회를 평가하며, 새로운 기술과 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국가 예방접종 일정에 대상포진 백신 포함
  • 4.2.2 50세 이상 연령층의 발병률 증가 및 고령 인구 증가
  • 4.2.3 치료보다 예방접종의 우수한 비용 효율성
  • 4.2.4 재조합 보조제 백신에 대한 정부 상환
  • 4.2.5 mRNA 기반 대상포진 백신에 대한 신속 심사 경로
  • 4.2.6 고령층을 대상으로 하는 정부 주도 예방접종 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저소득 및 중간 소득 국가의 제한된 대중 인식
  • 4.3.2 콜드체인, 다회 접종 재조합 제품의 공급망 복잡성
  • 4.3.3 보조제 관련 안전성 우려로 인한 백신 주저
  • 4.3.4 VZV 및 Ge 항원에 대한 전 세계 대량 항원 생산 능력 제약
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 싱그릭스
  • 5.1.2 조스타박스
  • 5.1.3 스카이조스터
• 5.2 백신 유형별
  • 5.2.1 재조합 서브유닛
  • 5.2.2 약독화 생백신
• 5.3 연령대별
  • 5.3.1 50세 이상
  • 5.3.2 18-49세
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 GSK plc
  • 6.3.2 Merck & Co., Inc.
  • 6.3.3 SK 바이오사이언스
  • 6.3.4 창춘 BCHT 바이오텍
  • 6.3.5 제네원 라이프사이언스
  • 6.3.6 백시텍
  • 6.3.7 칸시노바이오
  • 6.3.8 화이자 Inc.
  • 6.3.9 큐레보 Inc.
  • 6.3.10 장쑤 렉바이오 테크놀로지
  • 6.3.11 모더나
  • 6.3.12 바이오엔텍
  • 6.3.13 노바백스
  • 6.3.14 발네바
  • 6.3.15 바바리안 노르딕
  • 6.3.16 존슨앤드존슨
  • 6.3.17 다이이찌 산쿄
  • 6.3.18 바라트 바이오텍
  • 6.3.19 시노백
  • 6.3.20 백사트

7. 시장 기회 및 미래 전망