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선박 리스 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 전망
선박 리스 시장은 2025년 168억 달러 규모에서 2030년에는 317.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.59%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 리스 유형(금융 리스 및 풀서비스 리스), 적용 분야(컨테이너선 및 벌크선), 유형(실시간 리스, 정기 임차, 나용선 및 기타 유형), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
# 2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 선박 리스 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 화물선 및 여객선의 항만 정박이 제한되어 많은 상선 선원들이 선박에 고립되는 상황이 발생했습니다. 또한, 선박 소유주들은 자사 선박이 영해에 장기간 발이 묶이면서 추가 비용을 지불해야 했습니다. 팬데믹으로 인한 제품 및 상품의 수출입 감소는 전 세계 해운 산업에 전반적인 타격을 주었습니다. 그러나 팬데믹이 진정되면서 각국의 상품 수출입이 개선되었고, 이는 해운 산업의 성장을 다시금 촉진하는 계기가 되었습니다.
# 3. 시장 성장 동인 및 제약
향후 시장 성장을 견인할 주요 요인으로는 해상 화물 운송 수요 증가, 국제 무역 활성화, 그리고 중량 화물 운송량 증대가 꼽힙니다. 전 세계적으로 경제 활동이 재개되고 글로벌 공급망이 안정화되면서 해상 운송의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반면, 선박 리스 활동을 규율하는 복잡한 규제 프레임워크는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 각국 및 국제 기구의 다양한 규제는 리스 계약의 복잡성을 증가시키고 운영 비용을 상승시킬 수 있습니다.
# 4. 주요 시장 동향 및 통찰
4.1. 나용선(Bareboat Charter) 부문의 상당한 성장 예상
예측 기간 동안 나용선 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 나용선은 정기 용선(time charter)의 대안적인 선박 리스 계약 형태로, 용선자(lessee)가 선박 운영에 대한 전적인 책임을 집니다. 이 계약 형태에서 선주(lessor)는 운영 비용과 선박 성능 위험을 부담하지 않으므로, 보다 예측 가능하고 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다. 다만, 고객의 채무 불이행 시 선주는 선박을 회수해야 하는 과제를 안고 있습니다.
나용선은 탱커 산업에서 선호되는 리스 계약 형태로 입증되었는데, 이는 탱커 운영자들이 석유 회사 및 트레이더 고객에게 제공하는 서비스의 핵심인 선박에 대한 통제권을 필요로 하기 때문입니다. 또한, 나용선 계약은 특히 자본 관련 문제가 있는 개인이나 기업에게 훌륭한 재정적 대안이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 계약에는 상당한 책임과 위험이 따를 수도 있으므로, 서면으로 명확하게 작성된 나용선 계약은 오해를 방지하고 원활한 운영을 가능하게 합니다. 현재 이탈리아와 노르웨이 등 여러 국가에서 나용선 형태의 임차를 채택하고 있습니다. 이처럼 나용선이 제공하는 다양한 이점들은 많은 해운 회사들이 이 형태의 리스를 채택하게 하여 예측 기간 동안 시장 성장을 이끌 것입니다.
4.2. 아시아 태평양 지역의 상당한 성장 예상
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유엔 무역개발회의(UNCTAD) 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역은 2021년에도 세계 최고의 해상 화물 처리 중심지로서 세계 수출의 42%, 수입의 64%를 차지했습니다. 2021년 전체 컨테이너 무역의 약 40%가 아시아, 유럽, 미국 간의 주요 동서 노선에서 이루어졌습니다.
2022년 1월 기준으로, 재화중량톤수(dead-weight tonnage)와 상업적 가치 모두에서 상위 3대 선주국 중 중국과 일본 두 아시아 국가가 포함되었습니다. 특히 중국은 상위 25개 선주국 중 두 번째로 높은 톤수 증가율(13%)을 기록했습니다. 현재 해상 선박 공급은 중국, 대한민국, 일본 세 국가가 지배하고 있으며, 이들 국가는 2022년 시장의 94%를 차지했습니다. 지난 몇 년간 중국과 한국은 조선 활동에서 각각 15.5%와 8.3%의 증가를 보였습니다.
또한, 베트남 산업통상부는 역내 아시아 노선을 따라 발생하는 공급망 관련 문제를 완화하기 위한 여러 조치를 제안했습니다. 여기에는 신규 선박에 대한 외국인 투자를 유치하기 위한 세금 인센티브, 주요 인프라 업그레이드에 대한 민간 부문 투자 장려, 선단 갱신 및 연안 선단 관리 프로그램 개발 촉진 등이 포함됩니다. 이러한 발전은 신규 선박 운영을 위한 신규 선박 리스 증가로 이어져 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.
# 5. 경쟁 환경
선박 리스 시장은 소수의 주요 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하는 준통합(semi-consolidated) 형태를 띠고 있습니다. 주요 기업으로는 A.P. Møller – Mærsk A/S, Global Ship Lease, Inc., Hamburg Commercial Bank AG, First Ship Lease Trust, Galbraiths Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 유연한 금융 옵션을 제공하여 해운 산업이 효과적이고 효율적으로 운영될 수 있도록 지원하기 위해 다양한 지역으로 입지를 확장해왔습니다. 전 세계 해운 운영의 성장과 함께 시장 수요가 개선됨에 따라, 고객의 요구를 충족시키기 위한 경쟁 우위 확보를 위해 소규모 기업들의 인수가 활발해질 것으로 예상됩니다.
# 6. 최근 산업 동향
* 2023년 10월: Global Ship Lease(GSL)는 Ascenz Marorka와 GSL 선단 전체에 스마트 해운 시스템을 도입하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 선박의 에너지 소비 및 환경 성능(예: Ascenz Marorka의 날씨 경로 서비스)의 실시간 관리 및 최적화를 가능하게 하는 자동 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어가 GSL이 운영하는 선박에 설치될 예정입니다.
* 2022년 12월: 러시아는 G7의 러시아 에너지 구매 가격 상한제 시행에 대응하여 러시아산 석유 보험 목적으로 인도에 대형 선박 리스 및 건조 제안을 했습니다. 이는 인도가 유럽 보험 서비스 및 탱커 용선에 의존하지 않도록 하기 위함입니다.
* 2022년 12월: 인도 최대 가스 공기업인 GAIL은 일본 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.의 전액 출자 자회사와 신규 액화천연가스(LNG) 운반선 용선 계약을 체결했습니다. 한국 대우조선해양에서 건조 중인 이 신규 LNG 운반선은 GAIL에 서비스를 제공하는 두 번째 LNG 운반선이 될 것이며, 2023년에 용선이 시작될 예정입니다.
이 보고서는 글로벌 선박 리스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 선박 리스는 선주(리스 제공자/리스 회사)와 선박 운영자(리스 이용자/해운 회사) 간에 특정 기간 동안 선박을 대여하고 정기적인 리스료를 지불하는 계약을 의미합니다. 리스 제공자는 합의된 기간 동안 선박의 완전한 점유 및 운영 통제권을 리스 이용자에게 부여합니다. 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다룹니다.
선박 리스 시장은 2024년 145.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 168억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.59%로 성장하여 2030년에는 317.7억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 견고한 성장세를 시사합니다.
시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다. 리스 유형별로는 금융 리스(Financial Lease)와 풀서비스 리스(Full-Service Lease)로 나뉩니다. 적용 분야별로는 컨테이너선(Container Ships)과 벌크선(Bulk Carriers)이 주요 분야입니다. 유형별로는 실시간 리스(Real-Time Lease), 정기 용선(Periodic Tenancy), 나용선(Bareboat Charter) 및 기타 유형으로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카)로 광범위하게 분류됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
시장 역학 분석에는 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 포함됩니다. 지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율과 기업 프로필을 다룹니다. 주요 시장 참여자로는 A.P. Møller – Mærsk A/S, Global Ship Lease, Inc., Hamburg Commercial Bank AG, First Ship Lease Trust, Galbraiths Ltd., Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd, ICBC Co., Ltd., Minsheng Financial Leasing Co., Ltd., CMB Financial Leasing CO., LTD., Bothra Group, MUFG Bank, Ltd. 등이 있습니다. 이 목록은 전체를 포괄하지는 않지만, 시장 내 주요 영향력 있는 기업들을 보여줍니다.
본 보고서는 선박 리스 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다. 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 임대 유형
- 5.1.1 금융 리스
- 5.1.2 풀 서비스 리스
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 컨테이너선
- 5.2.2 벌크선
- 5.3 유형
- 5.3.1 실시간 임대
- 5.3.2 정기 임대
- 5.3.3 나용선
- 5.3.4 기타 유형
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 영국
- 5.4.2.2 프랑스
- 5.4.2.3 독일
- 5.4.2.4 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 인도
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 기타 라틴 아메리카
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 남아프리카 공화국
- 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 A.P. Møller – Mærsk A/S
- 6.2.2 Global Ship Lease, Inc.
- 6.2.3 Hamburg Commercial Bank AG
- 6.2.4 First Ship Lease Trust
- 6.2.5 Galbraiths Ltd.
- 6.2.6 Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd
- 6.2.7 ICBC Co., Ltd.
- 6.2.8 Minsheng Financial Leasing Co., Ltd.
- 6.2.9 CMB Financial Leasing CO., LTD.
- 6.2.10 Bothra Group
- 6.2.11 MUFG Bank, Ltd.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
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선박 리스는 선박 소유자가 리스 이용자에게 일정 기간 동안 선박을 사용할 수 있는 권리를 부여하고, 그 대가로 리스료를 받는 금융 기법을 의미합니다. 이는 선박 구매에 필요한 초기 대규모 자금 부담을 경감시키고, 자산 운용의 유연성을 제공함으로써 해운 및 조선 산업에서 중요한 자금 조달 및 자산 확보 수단으로 활용되고 있습니다. 선박 리스는 크게 운용 리스와 금융 리스로 구분됩니다.
운용 리스는 리스 기간이 선박의 경제적 수명보다 짧으며, 리스 기간 종료 후 선박은 리스 회사에 반환되는 형태입니다. 리스 이용자의 유지보수 부담이 적어(계약 조건에 따라 상이) 단기적인 선박 수요 변동에 유연하게 대응할 수 있으며, 대차대조표 외 부채로 처리되어 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있습니다. 반면, 금융 리스는 리스 기간이 선박의 경제적 수명과 유사하거나 더 길며, 리스 기간 종료 후 선박의 소유권이 리스 이용자에게 이전되거나 염가 매수 선택권이 부여되는 것이 일반적입니다. 이는 실질적 구매와 유사하여 리스 이용자가 유지보수, 보험, 세금 등을 부담하며, 대차대조표에 자산 및 부채로 계상됩니다. 장기적인 선박 확보 및 자금 조달 수단으로 주로 활용됩니다. 이 외에도 선박만 빌려주고 선원, 연료, 유지보수 등을 용선자가 모두 부담하는 나용선 리스(Bareboat Charter) 또한 리스와 유사한 형태로 분류될 수 있습니다.
선박 리스의 주요 활용 목적 및 장점으로는 초기 투자 부담 경감, 재무 구조 개선, 자금 조달의 유연성 확보, 선박 가격 변동 및 기술 노후화 리스크 분산, 그리고 리스료 비용 처리를 통한 세금 혜택 등이 있습니다. 이를 통해 해운사는 대규모 자본 지출 없이 최신 선박을 확보하고 핵심 사업에 집중하며 운영 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 특히 신규 선박 도입이나 노후 선박 교체 시 효과적인 대안이 됩니다.
선박 리스 시장은 다양한 기술 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)을 활용한 스마트 선박 기술은 운항 효율성을 극대화하고 예방 정비를 가능하게 하여 리스 자산의 가치를 높입니다. 또한, 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따라 LNG, 암모니아, 수소 등 친환경 연료 추진 선박 및 탄소 포집 기술이 적용된 선박의 수요가 급증하고 있으며, 리스 회사는 이러한 고부가가치 친환경 선박 도입을 위한 중요한 자금 조달 역할을 수행합니다. 블록체인 기술을 활용한 리스 계약의 투명성 및 보안 강화, 그리고 AI 기반 신용 평가 및 빅데이터를 활용한 리스크 분석 등 디지털 플랫폼 기술 역시 선박 리스 시장의 효율성을 증대시키는 데 기여하고 있습니다.
현재 선박 리스 시장은 글로벌 해운 시장의 변동성, 강화되는 환경 규제, 그리고 자금 조달 다변화의 필요성이라는 복합적인 배경 속에서 성장하고 있습니다. 특히 IMO 2020, EEXI/CII 등 환경 규제는 친환경 선박으로의 전환을 가속화하며 리스 시장의 성장을 견인하는 핵심 동력입니다. 전통적인 은행 대출 외에 다양한 자금 조달 수단에 대한 수요가 증가하면서 리스의 중요성이 부각되고 있으며, 중국계 금융 리스 회사들이 글로벌 시장에서 막대한 영향력을 행사하고 있습니다. 전 세계적으로 노후 선박 교체 주기가 도래하면서 신규 선박 발주 및 리스 수요가 증가하는 추세이나, 고금리 환경은 리스 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장에 부담으로 작용할 수 있습니다.
미래 선박 리스 시장은 친환경 선박 리스 시장의 지속적인 성장이 가장 두드러질 것으로 전망됩니다. 환경 규제 강화와 ESG 경영 확산으로 친환경 선박 수요가 증대되며, 리스 회사는 전환을 위한 핵심 자금 조달 창구 역할을 할 것입니다. 또한, 자율 운항, 디지털화된 스마트 선박 등 첨단 고부가가치 선박 리스 수요가 확대되고, 고객 맞춤형 유연한 리스 상품 개발이 활발해질 것입니다. 리스 계약, 자산 관리, 리스크 평가 등 전 과정의 디지털 전환이 가속화되며, 아시아 국가들의 해운 및 조선 산업 성장에 힘입어 아시아 지역 선박 리스 시장이 더욱 확대될 것입니다. 리스크 분산 및 대규모 자금 조달을 위한 국제적 협력 또한 중요해질 것입니다.