육상 전력 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

육상전력(Shore Power) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 2030

Mordor Intelligence의 ‘육상전력 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)’ 보고서는 육상전력 시장을 유형(육상 설치, 선박 측 설치), 구성 요소(변압기, 스위치 기어 장치, 주파수 변환기 등), 전력 출력(5 MVA 이하, 5~10 MVA, 10 MVA 초과), 애플리케이션(상업 항만, 해군 항만, 컨테이너선, 크루즈선, 유조선 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 개요

육상전력 시장은 2025년 24억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 39억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.41%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

육상전력 시장은 선박 보조 엔진 배출가스를 최대 98%까지 줄이는 규제 의무, 재생에너지 전기 비용 하락, 항만 전력화 자금 확대 등에 힘입어 성장하고 있습니다. 전기 인프라 공급업체와 해양 전문업체들은 주파수 변환기, 변압기, 자동 커넥터 등을 통합하여 연결 시간을 단축하고 안전성을 향상시키며 경쟁하고 있습니다. 항만 당국은 육상전력을 새로운 수익원으로 보고 있으며, 특히 재생에너지 잉여 지역에서는 저유황 해양 연료보다 높은 서비스 요금을 책정하기도 합니다. 크루즈선 증가, 초대형 컨테이너선 입항, 정박 시간 연장 등이 시스템 활용률을 높여 10 MVA 이상 시스템의 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2024년 육상 설치(Shoreside Installation)가 67.5%로 시장을 지배했으며, 선박 측 설치(Ship-Side Installation)는 2030년까지 14.4%의 CAGR로 가속화될 것입니다.
* 구성 요소별: 2024년 주파수 변환기(Frequency Converters)가 35.6%를 차지했으며, 변압기(Transformers)는 12.5%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 전력 출력별: 2024년 5~10 MVA 시스템이 41.8%를 차지했고, 10 MVA 초과 시스템은 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 컨테이너선(Container Vessels)이 36.0%의 매출을 기록했으며, 크루즈선(Cruise Ships)은 2030년까지 13.6%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 36.2%로 시장을 선도했으며, 2030년까지 11.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 경쟁 구도: Siemens, ABB, Schneider Electric이 2024년 전 세계 육상전력 시장 매출의 약 28%를 차지하며, 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 양상을 보입니다.

# 글로벌 육상전력 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 엄격한 글로벌 SOx/NOx 및 CO₂ 규제: 캘리포니아의 강화된 ‘정박 중(At-Berth)’ 규정은 2024년 미국 EPA 승인을 받아 유조선 및 자동차 운반선까지 확대되었으며, 정박 중 배출량을 90% 감축하도록 의무화합니다. FuelEU Maritime은 2025년부터 EU 주요 항만에 유사한 조치를 시행하여 육상전력 설비가 정기 입항의 필수 조건이 될 것입니다. 이러한 규제 강화는 육상전력 시장을 자발적인 지속가능성 선택에서 필수 운영 조건으로 변화시키고 있습니다.
* 정부 지원 항만 전력화 프로그램: 디젤 배출 감소법(DERA), 캘리포니아 에너지 위원회 보조금, 독일 연방 기금 4억 유로 등이 변전소, 금고, 케이블 릴 투자에 사용되고 있습니다. 예를 들어, 휴네메 항만은 화물 선석 개조를 위해 400만 달러를 확보했으며, 시드니의 화이트 베이 크루즈 터미널은 연간 4,000 tCO₂ 감축을 위해 2,000만 달러를 투자할 예정입니다. 이러한 보조금은 항만 당국과 선사 간 비용 분담을 통해 투자 회수 기간을 단축시키고 시장 성장을 촉진합니다.
* 크루즈 및 컨테이너선 정박 시간 증가: 팬데믹 이후 혼잡으로 인한 컨테이너선 평균 정박 시간 증가는 선사들에게 육상전력 연결을 경제적으로 매력적인 선택으로 만들었습니다. 크루즈선은 승객 교체를 위해 12~24시간 정박하는 경우가 많으며, 마이애미 항만은 첫 운영 시즌에 21척의 크루즈선에 선박당 최대 16 MW를 공급했습니다. 높은 활용률은 연간 전력 처리량을 증가시켜 항만과 투자자의 순현재가치(NPV)를 향상시킵니다.
* 재생에너지 LCOE(균등화발전비용) 하락 vs. 해양 디젤: 북유럽의 풍력 발전망과 캘리포니아의 태양광 발전망은 탄소세 부과 시 저유황 연료유보다 낮은 한계 비용으로 전력을 공급합니다. 선박 운영자들은 내부 탄소 가격을 tCO₂e당 100달러로 책정하여 비용 모델에 통합하고 있으며, 재생에너지 기반 전력은 Scope 1 배출량을 줄여줍니다. 이는 육상전력을 2025년부터 규제 준수뿐만 아니라 비용 효율적인 결정으로 만들고 있습니다.

시장 제약:

* 항만 및 선박 개조를 위한 높은 CAPEX: 마이애미 항만의 육상전력 건설 비용은 1억 2,500만 달러에 달하며, 이는 소규모 항만 당국이 감당하기 어려운 수준입니다. 선박 개조 비용은 선박당 100만~500만 달러가 소요됩니다. 투자 회수 기간은 활용률에 따라 7~15년으로 길며, 개발도상국 항만은 재정적 한계로 인해 프로젝트를 연기하는 경우가 많습니다.
* 전압/주파수 비호환성 문제: 북미(60Hz)에서 아시아(50Hz)로 운항하는 선박은 수십만 달러에 달하는 이중 주파수 변환기가 필요합니다. IEEE 80005 표준이 존재하지만, 맞춤형 구현이 지속되어 연결 실패 위험을 높입니다. 접지 및 고조파 왜곡 표준의 차이도 복잡성을 가중시켜 구형 선박 운영자들의 채택을 저해합니다.

# 세그먼트 분석

* 유형별: 육상 설치는 2024년 매출의 67.5%를 차지하며, 여러 선석에 서비스를 제공하는 중앙 집중식 자산에 대한 항만의 선호를 반영합니다. 그러나 선사들이 전력망 접근이 부족한 항만에서 확실성을 추구함에 따라 선박 측 설치는 14.4%의 CAGR로 가속화될 것으로 예상됩니다. 크루즈 부문의 확장은 유형 선택의 복잡성을 가중시키며, 대형 크루즈 운영사는 항만 소유의 전력 품질 보장 시설을 선호하지만, 소규모 비전력화된 섬 노선을 위해 선내 변압기를 개조하기도 합니다.
* 구성 요소별: 주파수 변환기는 50Hz 육상 전력망과 60Hz 해양 표준을 일치시키기 때문에 2024년 35.6%의 점유율을 기록했습니다. 선박 등급이 상향됨에 따라 변압기 용량 부족이 나타나고 있으며, 10 MVA 초과 등급에 서비스를 제공하기 위해 변압기 매출은 12.5%의 CAGR로 성장할 것입니다. 스위치 기어 및 보호 릴레이는 안전 규정 강화로 꾸준한 수요를 보이며, 자동 케이블 릴 핸들링을 포함한 케이블 관리 솔루션은 노동 비용을 절감하고 회전율을 높여 안정적인 채택률을 확보하고 있습니다.
* 전력 출력별: 5~10 MVA 등급 시스템은 2024년 육상전력 시장 규모의 41.8%를 차지했으며, 특히 파나막스 컨테이너선과 중형 크루즈선에 적합합니다. 10 MVA 초과 솔루션은 아시아-유럽 및 태평양 횡단 노선의 초대형 선박 배치에 힘입어 13.2%의 CAGR로 성장할 것입니다. 소규모 5 MVA 이하 장치는 페리 및 피더 서비스에 여전히 중요하며, 스칸디나비아 피오르드 노선에서는 선내 배터리와 결합하여 환경 민감 지역에서 무배출 출항을 가능하게 합니다.
* 애플리케이션별: 컨테이너선은 2024년 부문 매출의 36%를 차지했으며, 로스앤젤레스 및 롱비치 항만의 100% 입항을 의무화하는 캘리포니아 규정의 영향을 받았습니다. 그러나 크루즈선은 항만 기항 관광이 회복되고 승객 기대치가 넷제로 마케팅과 일치함에 따라 연평균 13.6%로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다. 해군 기지는 준비 태세 및 보안을 위해 육상전력을 채택하며, Ro-Ro 및 페리 운영자는 예측 가능한 정박 시간을 활용하여 빠른 투자 회수를 달성합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 매출의 36.2%를 차지했으며, 2030년까지 11.1%의 CAGR로 성장할 것입니다. 중국의 ‘이중 탄소’ 공약은 2027년까지 해안 선석의 50%에 육상전력 설비를 의무화하며, 지방 보조금이 확산을 가속화합니다. 한국은 부산과 인천에 60Hz 변환기 뱅크를 지원하고, 일본은 해양 수소 전략에 육상전력을 통합합니다. 인도의 ‘그린 포트 이니셔티브’는 전력화를 위해 500억 INR(6억 1,200만 달러)을 할당했지만, 전력망 신뢰성 문제가 병목 현상으로 남아있습니다.
* 유럽: 육상전력 시장에서 정책 성숙도가 돋보입니다. FuelEU Maritime은 2025년부터 상위 50개 EU 항만에서 수요를 고정하고, 벌금 수익을 추가 전력화에 사용합니다. 독일의 4억 유로 프로그램은 함부르크와 브레머하펜의 전력 인프라를 지원합니다. 북유럽 국가들은 초기 페리 채택자로서 현재 현장 배터리와 결합된 20 MVA 크루즈 연결을 시범 운영하고 있습니다.
* 북미: EPA 승인 캘리포니아 규정이 대서양 및 걸프만 허브로 확장됨에 따라 육상전력 시장에서 견고한 성장을 보입니다. 10개 미국 항만이 육상전력을 운영 중이며, 연방 보조금으로 2027년까지 9개 항만이 추가될 예정입니다. 마이애미 항만의 1억 2,500만 달러 규모 시설은 21척의 크루즈선에 서비스를 제공하며 열대성 폭풍 조건에서도 전력망 복원력을 입증했습니다. 캐나다는 브리티시컬럼비아 페리 및 세인트 로렌스 프로젝트에 중점을 둡니다.

# 경쟁 환경

육상전력 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. Siemens, ABB, Schneider Electric은 육상 전력망 경험을 바탕으로 턴키 솔루션을 제공하며, Cavotec, Wärtsilä, ESL Power Systems는 해양 인터페이스를 전문으로 합니다. 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 약 45%를 차지하며, 지역 EPC 기업들에게도 충분한 기회를 남겨두고 있습니다.

파트너십이 활발하며, ABB는 2024년 SEAM Group 인수를 통해 자산 관리 역량을 강화했습니다. Siemens는 eMobility 사업부를 분사하여 해양 및 항공 부문에 집중하고 있습니다. 제품 차별화는 공간 효율성을 30% 높이고 효율성을 2~3% 향상시키는 모듈형 컨버터-변압기 스키드에 중점을 둡니다. 자동 플러그 핸들러는 고전압 케이블 연결 시간을 2분 이내로 단축하여 노동 및 안전 사고율을 줄입니다. 소프트웨어는 에너지 관리, 청구, 예측 유지보수 분석을 통합하여 성능 기반 서비스 계약을 제공합니다.

신흥 경쟁자들은 변전소 용량이 부족한 항만에 임시 육상전력을 공급하는 이동식 마이크로그리드(배터리 팩을 부유 바지선에 장착)를 목표로 합니다. 디지털 플랫폼 스타트업은 실시간 배출량 대시보드를 구축하여 플러그인 시간을 최대화하는 선박에 보상을 제공합니다. ESG 평가의 중요성이 커짐에 따라, 검증된 배출량 감축을 보장하는 서비스 중심 패키지가 가격 프리미엄을 확보하고 공급업체 종속을 강화하고 있습니다.

주요 시장 리더:

* Siemens AG
* Schneider Electric SE
* Cavotec SA
* ABB Ltd.
* Wärtsilä Corp.
* ESL Power Systems

(*면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*

# 최근 산업 동향

* 2024년 6월: 마이애미 항만은 미국 동부 해안 최대 규모인 1억 2,500만 달러 규모의 전력망 연결 시설을 개장하여 크루즈선당 최대 16 MW를 공급합니다.
* 2024년 5월: Wärtsilä는 Scandlines 페리 2척을 플러그인 하이브리드로 전환하는 계약을 수주하여 에너지의 80%를 육상에서 공급받게 됩니다.
* 2024년 6월: 함부르크 항만은 MSC 컨테이너선 육상전력 시범 운영을 시작했으며, 2028년까지 ECT 터미널에서 의무적인 연결을 목표로 합니다.

이 보고서는 글로벌 육상 전력(Shore Power) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시하며, 철저한 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.

핵심 요약에 따르면, 글로벌 육상 전력 시장은 2030년까지 39.4억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 10.41%의 높은 성장률을 보일 전망입니다. 현재 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 36.2%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 지역으로도 지목됩니다. 특히 크루즈 선박 애플리케이션은 항만 체류 시간 증가와 엄격한 배출 규제로 인해 13.6%의 연평균 성장률을 기록하며 육상 전력 채택을 가속화하고 있습니다. 항만에서 가장 일반적으로 주문되는 전력 출력 범위는 5~10 MVA로, 2024년 설치의 41.8%를 차지합니다. 구성 요소별로는 주파수 변환기가 서로 다른 그리드 주파수를 조정하는 역할로 인해 35.6%의 점유율로 지출을 주도하고 있습니다. 그러나 개발도상국에서는 높은 초기 자본 지출(CAPEX)과 일관성 없는 그리드 표준이 육상 전력 도입을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 환경 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 시장 동인으로는 엄격한 글로벌 SOx/NOx 및 CO2 규제, 정부 지원 항만 전력화 프로그램, 크루즈 및 컨테이너 선박의 항만 체류 시간 증가, 해양 디젤 대비 재생 에너지 LCOE(균등화 발전 비용) 하락, 항만 마이크로그리드 및 배터리 저장 시스템을 통한 피크 부하 저감, 그리고 OEM 표준화된 DC 육상 커넥터의 등장이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 항만 및 선박 개조를 위한 높은 CAPEX, 전압/주파수 비호환성 문제, 기존 항만의 그리드 변전소 혼잡, 그리고 불확실한 요금 전가 메커니즘 등이 언급됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 세분화 기준에 따라 제시됩니다. 이는 설치 유형(육상 설치, 선박 측 설치), 구성 요소(변압기, 개폐 장치, 주파수 변환기, 케이블 및 커넥터, 미터 및 제어 패널 등), 전력 출력(5 MVA 이하, 5~10 MVA, 10 MVA 초과), 애플리케이션(상업 항만, 해군 항만, 컨테이너선, 크루즈선, Ro-Ro 선박, 페리, 유조선, 벌크선 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA(전력 구매 계약)와 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 다룹니다. Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Ltd., Wärtsilä Corp. 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 포함되어 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 SOx/NOx 및 CO2 규제
  • 4.2.2 정부 지원 항만 전력화 프로그램
  • 4.2.3 크루즈 및 컨테이너 선박의 항만 체류 시간 증가
  • 4.2.4 해양 디젤 대비 재생 에너지 LCOE 하락
  • 4.2.5 항만 마이크로그리드 및 배터리 저장 피크 쉐이빙
  • 4.2.6 OEM 표준화된 DC 육상 커넥터
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 항만 및 선박 개조를 위한 높은 CAPEX
  • 4.3.2 전압/주파수 비호환성 문제
  • 4.3.3 기존 항만의 전력 변전소 혼잡
  • 4.3.4 불확실한 요금 전가 메커니즘
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 육상 설치
  • 5.1.2 선박 측면 설치
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 변압기
  • 5.2.2 개폐 장치
  • 5.2.3 주파수 변환기
  • 5.2.4 케이블 및 커넥터
  • 5.2.5 계량기, 제어판 및 기타
• 5.3 전력 출력별
  • 5.3.1 5 MVA 이하
  • 5.3.2 5 ~ 10 MVA
  • 5.3.3 10 MVA 초과
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 상업 항구
  • 5.4.2 해군 항구
  • 5.4.3 컨테이너선
  • 5.4.4 유람선
  • 5.4.5 로로선
  • 5.4.6 페리
  • 5.4.7 유조선
  • 5.4.8 벌크선, 연구선 및 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Siemens AG
  • 6.4.2 Schneider Electric SE
  • 6.4.3 ABB Ltd.
  • 6.4.4 Cavotec SA
  • 6.4.5 Wärtsilä Corp.
  • 6.4.6 ESL Power Systems Inc.
  • 6.4.7 Vinci Energies (Actemium)
  • 6.4.8 PowerCon AS
  • 6.4.9 Nidec ASI S.p.A
  • 6.4.10 Danfoss A/S
  • 6.4.11 Cochran Marine LLC
  • 6.4.12 Blueday Technology AS
  • 6.4.13 NorSea Group
  • 6.4.14 Igus GmbH
  • 6.4.15 Wabtec Corp.
  • 6.4.16 Atlas Marine Systems
  • 6.4.17 Hitachi Energy
  • 6.4.18 Alewijnse Marine
  • 6.4.19 Eekels Technology B.V.
  • 6.4.20 Stromnetz Hamburg GmbH

7. 시장 기회 & 미래 전망