쇼트닝 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025 – 2030년)

쇼트닝 시장 개요: 성장 동향 및 2030년 전망

쇼트닝 시장은 2025년 42억 달러에서 2030년 56억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.23%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 부분 경화유(PHO)의 전 세계적인 퇴출, 효소적 에스테르교환(enzymatic interesterification)에 대한 투자 증가, 그리고 클린 라벨 요구사항을 충족하는 지속 가능한 식물성 제형으로의 전환에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역은 현재 매출을 주도하며 인도네시아의 팜유 생산량 증가와 현지 산업 제빵 시설 확장에 힘입어 가장 큰 시장이자 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 냉동식품 혁신 및 트랜스지방 규제를 통해 성능 표준을 형성하고 있습니다. 시장의 경쟁 강도는 중간 수준으로, 신규 진입자에게 기회를 제공하지만, 기술 포트폴리오와 수직 통합된 공급망을 통제하는 기존 기업들에게 유리하게 작용합니다.

# 주요 보고서 요약

* 원료별: 2024년 식물성 지방이 75.67%의 점유율로 시장을 선도했으며, 특수 식물성 버터는 2025년부터 2030년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2024년 고체형 다목적 지방이 베이커리 지방 시장의 42.50%를 차지했으며, 퍼프/라미네이션 지방은 2030년까지 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 베이커리 제품이 52.23%의 가치를 차지했으나, 냉동 디저트 및 아이스크림은 2025년부터 2030년까지 7.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 34.00%의 매출을 기록하며 시장을 주도했으며, 2030년까지 6.50%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 쇼트닝 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 클린 라벨 및 트랜스지방 무첨가 베이커리 지방 수요 증가: 미국 식품의약국(FDA)의 “건강한” 영양 성분 표기 업데이트와 부분 경화유(PHO)의 완전한 제거는 재구성된 제품에 대한 기회를 창출하고 산업의 대체 기술 전환을 가속화하고 있습니다. 유럽 시장에서는 EU의 트랜스지방 규제가 짭짤한 베이커리 제품의 팔미트산 함량을 증가시켜 고급 지방 대체 전략에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 규제 변화와 소비자 건강 인식 증가는 효소적 에스테르교환 및 포화 모노글리세리드 기반 지방 대체제와 같은 솔루션으로의 전환을 이끌고 있습니다.
* 신흥 시장의 산업용 베이커리 생산 능력 확장: 신흥 시장의 인구 통계학적 압력과 변화하는 소비 패턴에 힘입어 베이커리 운영자들은 생산 능력 투자에 낙관적입니다. 특히 인도네시아의 대규모 제분 시설 확장과 같은 사례는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 수입 재료에 70% 의존하고 할랄 인증이 필수적인 인도네시아 시장은 규제 복잡성을 해결할 수 있는 전문 지방 공급업체에게 기회를 제공합니다. 자동화 투자는 생산 능력 향상뿐만 아니라 품질 관리 및 추적 시스템에도 집중되고 있으며, EU의 삼림 벌채 규제(Deforestation Regulation)와 같은 규제는 수직 통합된 공급업체에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 편의식품 및 즉석식품(Ready-to-Eat) 부문의 성장: 편의식품 혁명이 진행됨에 따라 지방 성능 요구사항이 진화하고 있습니다. 냉동식품 애플리케이션은 극한 온도에서도 안정적인 특수 제형을 요구하며, 한입 크기 스낵과 에어프라이어용 제품은 용융 프로파일과 산화 안정성 사이의 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면합니다. 즉석식품 부문의 성장은 직장 역학 및 도시화의 변화, 특히 젊은 세대의 편의성 선호 경향을 반영하며, 이는 고급 냉동 베이커리 품목에 대한 수요를 증가시킵니다. 이를 위해서는 콜드 체인 전반에 걸쳐 질감과 맛의 무결성을 보존하는 고급 지방 시스템이 필수적입니다.
* 라미네이션 지방의 중요성: 크루아상, 퍼프 페이스트리 등 고급 베이커리 제품의 질감과 풍미를 결정하는 핵심 요소입니다. 이러한 제품은 여러 겹의 얇은 반죽과 지방층으로 이루어져 있어, 지방의 유연성, 녹는점, 그리고 반죽과의 상호작용이 매우 중요합니다. 특히 냉동 베이커리 제품의 경우, 해동 및 베이킹 과정에서 지방이 녹아내리지 않고 층을 유지하며 바삭하고 풍부한 맛을 내는 것이 중요합니다. 이는 특정 용융 프로파일과 결정 구조를 가진 특수 지방 제형에 대한 수요를 증가시킵니다.

이 보고서는 글로벌 쇼트닝 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 그리고 엄격한 연구 방법론을 바탕으로 진행되었습니다.

주요 시장 개요 및 성장 예측:
글로벌 쇼트닝 시장은 2030년까지 56억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 연평균 6.50%의 가장 높은 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제품 형태별로는 퍼프(Puff) 및 라미네이션(Lamination) 쇼트닝이 2030년까지 6.78%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동력:
시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 건강에 대한 소비자 인식이 높아지면서 클린 라벨 및 트랜스 지방 무함유 베이커리 지방에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 둘째, 신흥 시장에서 산업용 베이커리 생산 능력이 확대되면서 쇼트닝 소비가 증가하고 있습니다. 셋째, 현대인의 바쁜 생활 방식에 맞춰 편의식품 및 즉석식품 부문이 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 쇼트닝 사용을 촉진합니다. 넷째, 라미네이티드 페이스트리 등 특정 제과 제품의 품질 향상을 위한 특수 식물성 쇼트닝의 수요가 늘고 있습니다. 마지막으로, 급속 냉동 스낵 라인에 적합한 상호 에스테르화(interesterified) 구조 지방의 채택이 확산되고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장은 몇 가지 중요한 제약 요인에 직면해 있습니다. 팜유 가격의 변동성은 생산 비용과 공급망 안정성에 영향을 미치며 시장에 불확실성을 더합니다. 또한, 포화 지방 및 트랜스 지방에 대한 전 세계적인 엄격한 규제는 제조업체들에게 제품 재형성 및 혁신에 대한 압박으로 작용합니다. 상호 에스테르화 기술의 제한적인 위탁 생산 능력은 신기술 도입 및 확산에 병목 현상을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 씨앗 기름 성분에 대한 소비자들의 부정적인 인식과 반발은 특정 제품군의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

규제 및 기술적 전망:
미국 식품의약국(FDA)과 유럽연합(EU)의 트랜스 지방 금지 조치는 쇼트닝 제형에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 규제는 제조업체들이 효소적 상호 에스테르화 기술과 클린 라벨 식물성 지방 솔루션으로 전환하도록 강력하게 유도하며, 이는 시장의 기술 혁신과 제품 개발 방향을 결정하는 핵심 요소입니다.

시장 세분화 분석:
보고서는 시장을 다양한 관점에서 심층적으로 분석합니다.
* 원료별: 식물성, 동물성, 혼합 및 특수 식물성 버터로 구분됩니다.
* 형태별: 고체 다목적, 케이크 및 아이싱, 퍼프/라미네이션, 액체/튀김, 플레이크 및 건조 형태를 포함합니다.
* 적용 분야별: 베이커리 제품(빵, 케이크 및 페이스트리, 쿠키 및 비스킷, 도넛 및 머핀), 제과, 스낵 및 세이보리, 냉동 디저트 및 아이스크림, 즉석식품 및 조리식품 등 광범위한 분야를 다룹니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)의 주요 시장을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 제공합니다. 또한, AAK AB, Cargill Incorporated, Bunge Holdings S.A, Stratas Foods LLC, Wilmar International, Archer Daniels Midland (ADM), Fuji Oil Co. Ltd. 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 포함합니다. 이 프로필에는 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 사항 등이 명시되어 있습니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도와 구조를 평가합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 쇼트닝 시장의 현재 상황을 진단하고, 향후 성장 기회와 미래 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 라벨, 트랜스 지방 무첨가 베이커리 유지방 수요 증가

  • 4.2.2 신흥 시장의 산업용 베이커리 생산 능력 확장

  • 4.2.3 편의식품 및 즉석식품 부문의 성장

  • 4.2.4 라미네이트 페이스트리용 특수 식물성 쇼트닝 수요 급증

  • 4.2.5 급속 냉동 스낵 라인에 상호 에스테르화 구조 지방 채택

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 팜유 가격 변동성

  • 4.3.2 포화 지방 및 트랜스 지방에 대한 엄격한 글로벌 제한

  • 4.3.3 제한된 상호 에스테르화 위탁 가공 능력

  • 4.3.4 씨앗 기름 성분에 대한 소비자 반발

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 식물성

  • 5.1.2 동물성

  • 5.1.3 혼합 및 특수 식물성 버터

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 고체 다목적

  • 5.2.2 케이크 및 아이싱

  • 5.2.3 퍼프/라미네이션

  • 5.2.4 액체/튀김용

  • 5.2.5 플레이크 및 건조

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 베이커리 제품

  • 5.3.1.1 빵

  • 5.3.1.2 케이크 & 페이스트리

  • 5.3.1.3 쿠키 & 비스킷

  • 5.3.1.4 도넛 & 머핀

  • 5.3.2 제과

  • 5.3.3 스낵 및 짭짤한 식품

  • 5.3.4 냉동 디저트 및 아이스크림

  • 5.3.5 즉석식품 및 조리식품

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 프랑스

  • 5.4.2.3 영국

  • 5.4.2.4 네덜란드

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 스페인

  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AAK AB

  • 6.4.2 Cargill Incorporated

  • 6.4.3 Bunge Holdings S.A

  • 6.4.4 Stratas Foods LLC

  • 6.4.5 Wilmar International

  • 6.4.6 Archer Daniels Midland (ADM)

  • 6.4.7 Fuji Oil Co. Ltd.

  • 6.4.8 Apical Group

  • 6.4.9 ICG Group

  • 6.4.10 Vandemoortele NV

  • 6.4.11 PIL Group of Companies

  • 6.4.12 J.M. Smucker (Crisco)

  • 6.4.13 Richardson International

  • 6.4.14 Puratos Group

  • 6.4.15 Palsgaard A/S

  • 6.4.16 CSM Bakery Solutions

  • 6.4.17 Oleo-Fats Inc.

  • 6.4.18 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

  • 6.4.19 Associated British Foods (ABF Ingredients)

  • 6.4.20 IOI Corporation Berhad

7. 시장 기회 및 미래 전망