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쇼크리트 촉진제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 쇼크리트 촉진제 시장은 예측 기간(2025-2030) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 액상 및 분말 형태, 습식 및 건식 혼합 공정, 무알칼리, 알칼리 알루미네이트 기반, 알칼리 실리케이트 기반 등 다양한 유형, 그리고 건설 및 인프라, 광업 등 여러 응용 분야로 세분화됩니다. 지리적으로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 나뉘어 분석됩니다.
시장 개요 및 주요 통계
본 보고서의 조사 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년까지, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 6.00% 이상의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 부분적으로 파편화된 경쟁 환경을 보입니다. 주요 기업으로는 Sika AG, MBCC Group, CHRYSO India, MAPEI SpA, The Euclid Chemical Company 등이 있습니다.
COVID-19 팬데믹의 영향
코로나19 팬데믹은 건설 및 광업 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 자금 부족, 노동력 부족, 봉쇄 조치 등으로 인해 2020년에는 많은 프로젝트가 중단되었습니다. 주(州) 간 이동 금지 및 이주 노동자(비공식 부문 노동자)의 대규모 이탈은 공급망에 혼란을 야기하여 건설 자재 소비 감소와 수요 및 공급 저하로 이어졌습니다. 그러나 중국과 인도와 같은 개발도상국의 경제 성장에 힘입어 건설 산업은 향후 몇 년간 성장을 재개할 것으로 예상되며, 이는 팬데믹 회복 이후 쇼크리트 촉진제 시장의 성장을 견인할 것입니다.
시장 성장 동인
중기적으로 쇼크리트 촉진제 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 건설 및 인프라 산업의 수요 증가와 광업 부문의 수요 증대입니다. 특히, 도시화와 인구 증가에 따른 인프라 개발 프로젝트의 확대가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
시장 제약 요인
반면, 무알칼리 쇼크리트 촉진제의 제한적인 성능과 코로나19 팬데믹으로 인한 불리한 여건은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특정 유형의 촉진제가 모든 환경에서 최적의 성능을 발휘하지 못하는 점이 시장 확장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
주요 시장 동향
1. 건설 및 인프라 산업의 수요 증가:
쇼크리트 촉진제는 다양한 건설 활동에 광범위하게 사용되며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 쇼크리트(뿜칠 콘크리트)는 고속 노즐을 통해 분사되기 전에 콘크리트가 공급되며, 물, 응결 촉진제, 압축 공기 등 다른 구성 요소들이 노즐에서 도입되어 표면에 분사되면 즉시 기판에 부착됩니다. 쇼크리트는 터널링, 지하 건설, 콘크리트 수리, 건물 복원, 경사면 안정화, 경량 구조물 등 다양한 응용 분야에서 굴착 및 보호 라이닝에 널리 사용됩니다.
촉진제는 쇼크리트가 기판에 적용된 후 응결을 제어하며, 쇼크리트 내 촉진제의 균일성과 일관성은 구조물의 품질과 안정성을 향상시킵니다. 촉진제의 화학적 조성과 특성은 콘크리트의 응결에 직접적인 영향을 미칩니다. 전 세계 건설 산업은 주로 인도, 중국, 미국과 같은 국가의 주도로 2030년까지 8조 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 미국 인구조사국(US Census Bureau)에 따르면, 다가구 건물 추세와 도시 이주 증가로 인해 신규 주거용 건물 건설 허가가 증가하고 있습니다. 2020년 미국의 민간 및 공공 건설 지출은 약 1조 4천억 달러에 달했습니다. 신흥 경제국의 급속한 도시화와 인구 증가로 인한 인프라 활동의 필요성 증가는 예측 기간 동안 쇼크리트 촉진제 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 쇼크리트 촉진제 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 2019-2020 회계연도에 인프라 부문에 630억 달러를 할당했으며, 향후 5년간 1조 4천억 달러를 지출할 계획입니다. 또한, 2019년 10월에는 사모펀드 및 벤처 캐피탈 투자를 통해 인도 건설 산업에 14억 달러의 대규모 투자가 이루어졌습니다. 인도는 2019 회계연도에 약 7억 3천만 톤의 석탄을 생산하여 세계 2위의 석탄 생산국이며, 2019 회계연도에 1억 8천 7백만 톤의 철광석을 생산하여 세계 4위입니다. 광업부에 따르면 인도는 세계에서 7번째로 큰 보크사이트 매장량을 보유하고 있습니다.
또한, 중국 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)에 따르면, 중국 정부는 2019년에 약 1,420억 달러 규모의 26개 인프라 프로젝트를 승인했으며, 이 프로젝트들은 2023년까지 완료될 예정입니다. 이러한 인프라 투자 증가와 복잡한 구조물 건설은 쇼크리트 촉진제 시장을 견인할 것으로 기대됩니다. 위에서 언급된 요인들과 정부 지원은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 쇼크리트 촉진제 시장 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.
경쟁 환경
쇼크리트 촉진제 시장은 부분적으로 파편화되어 있으며, 소수의 기업이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Sika AG, MBCC Group, CHRYSO India, MAPEI SpA, The Euclid Chemical Company 등이 있으며, 이들 기업은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 혁신 및 전략적 확장에 주력하고 있습니다.
이 보고서는 숏크리트 촉진제(Shotcrete Accelerator) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위에 대한 설명을 포함하며, 명확한 연구 방법론을 제시합니다. 시장 전반에 대한 핵심적인 통찰력을 제공하는 요약이 포함되어 있습니다.
시장 역학:
시장의 주요 성장 동인으로는 건설 및 인프라 산업의 수요 증가와 광업 부문의 수요 확대가 분석됩니다. 반면, 알칼리 프리 숏크리트 촉진제의 제한적인 성능과 COVID-19 팬데믹으로 인한 불리한 시장 상황이 주요 제약 요인으로 작용합니다. 산업 가치 사슬 분석과 함께 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석이 수행됩니다.
시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 상세하게 세분화되어 분석됩니다.
* 상태별: 액상(Liquid) 및 분말(Powder)로 구분됩니다.
* 혼합 공정별: 습식(Wet) 및 건식(Dry)으로 나뉩니다.
* 유형별: 알칼리 프리(Alkali-free), 알칼리 알루미네이트 기반(Alkaline Aluminate-based), 알칼리 실리케이트 기반(Alkaline Silicate-based) 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 적용 분야별: 건설 및 인프라(Construction and Infrastructure), 광업(Mining) 및 기타 적용 분야로 세분화됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 15개 국가에 대한 시장 규모와 예측이 수익(USD 백만)을 기준으로 제공됩니다.
경쟁 환경:
보고서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 분석 및 순위, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략을 다룹니다. 주요 기업으로는 CHRYSO India, MAPEI S.p.A., The Euclid Chemical Company, Sika AG, MBCC Group 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향:
신흥 경제국의 인프라 투자 증가가 주요 시장 기회이자 미래 동향으로 제시됩니다.
주요 시장 전망:
* 숏크리트 촉진제 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* CHRYSO India, MAPEI S.p.A., The Euclid Chemical Company, Sika AG, MBCC Group 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 건설 및 인프라 산업의 수요 증가
- 4.1.2 광업 부문의 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 무알칼리 숏크리트 촉진제의 제한된 성능
- 4.2.2 코로나19 발생으로 인한 불리한 조건
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 상태
- 5.1.1 액체
- 5.1.2 분말
- 5.2 혼합 공정
- 5.2.1 습식
- 5.2.2 건식
- 5.3 유형
- 5.3.1 무알칼리
- 5.3.2 알칼리 알루미네이트 기반
- 5.3.3 알칼리 규산염 기반
- 5.3.4 기타 유형
- 5.4 적용 분야
- 5.4.1 건설 및 인프라
- 5.4.2 광업
- 5.4.3 기타 적용 분야
- 5.5 지역
- 5.5.1 아시아 태평양
- 5.5.1.1 중국
- 5.5.1.2 인도
- 5.5.1.3 일본
- 5.5.1.4 대한민국
- 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.5.2 북미
- 5.5.2.1 미국
- 5.5.2.2 캐나다
- 5.5.2.3 멕시코
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 이탈리아
- 5.5.3.4 프랑스
- 5.5.3.5 기타 유럽
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 남아프리카
- 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 분석 /순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Alumichem AS
- 6.4.2 MBCC Group
- 6.4.3 CHRYSO India
- 6.4.4 CICO Group
- 6.4.5 DRACO Italiana SpA
- 6.4.6 Industrias Químicas del Ebro SA
- 6.4.7 JE Tomes
- 6.4.8 Mapei SpA
- 6.4.9 Maplad
- 6.4.10 MC-Bauchemie
- 6.4.11 MUHU (China) Construction Materials Co. Ltd
- 6.4.12 Sika AG
- 6.4.13 Target Products Ltd
- 6.4.14 The Euclid Chemical Company
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 신흥 경제국의 인프라 투자 증가
숏크리트 촉진제는 건설 현장에서 숏크리트 공법의 효율성과 안전성을 극대화하는 데 필수적인 화학 혼화제입니다. 숏크리트란 압축공기를 이용하여 콘크리트 또는 모르타르를 고속으로 분사하여 시공면에 타설하는 공법으로, 주로 터널, 사면 안정화, 보수 보강 등 즉각적인 지지력과 빠른 시공이 요구되는 현장에서 활용됩니다. 숏크리트 촉진제는 이러한 숏크리트의 초기 강도 발현을 가속화하고 응결 시간을 단축시켜, 타설 직후 지반의 안정성을 확보하고 작업 효율을 크게 향상시키는 역할을 수행합니다. 이는 리바운드(반발)율을 감소시키고 두꺼운 타설을 가능하게 하여 재료 손실을 줄이고 시공 품질을 높이는 데 기여합니다.
숏크리트 촉진제는 크게 알칼리계와 무알칼리계로 분류됩니다. 알칼리계 촉진제는 수산화나트륨, 수산화칼륨, 알루민산나트륨 등의 알칼리 금속염을 주성분으로 하며, 강력한 초기 강도 발현과 비교적 저렴한 비용으로 과거부터 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 높은 pH로 인해 작업자의 피부 부식 등 안전 문제와 환경 오염 가능성, 그리고 장기 강도 저하 및 철근 부식 위험이 단점으로 지적되어 왔습니다. 이에 반해 무알칼리계 촉진제는 알루미늄 설페이트, 알루미늄 하이드록사이드 등을 주성분으로 하며, 최근 환경 및 안전 규제 강화와 함께 그 사용이 급증하고 있습니다. 무알칼리계 촉진제는 작업자 안전성 향상, 환경 친화성, 장기 강도 저하 문제 해결, 철근 부식 위험 없음 등의 장점을 가지며, 초기 강도 발현 성능 또한 지속적인 기술 개발을 통해 알칼리계 촉진제 수준으로 개선되고 있습니다. 다만, 알칼리계 대비 높은 가격은 여전히 고려해야 할 부분입니다. 이 외에도 액상형, 분말형 등 물리적 형태에 따라 분류되기도 하며, 최근에는 성능 개선을 위한 복합형 촉진제도 개발되고 있습니다.
숏크리트 촉진제의 주요 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 분야는 터널 공사입니다. NATM(신오스트리아 터널 공법)에서 굴착 직후 지반의 즉각적인 안정화를 위해 숏크리트를 타설할 때 필수적으로 사용되어 초기 지보재 역할을 수행합니다. 또한, 절개지나 옹벽 등 불안정한 사면의 붕괴를 방지하고 보강하는 사면 안정화 공사, 광산 및 지하 공간의 채굴 후 지반 보강 및 안전 확보, 노후 구조물의 보수, 균열 보강, 내화 피복 등 보수 보강 공사에도 광범위하게 적용됩니다. 지하 구조물의 방수층 형성이나 댐, 수로, 교량 하부 보강 등 다양한 토목 및 건축 현장에서도 그 활용 가치가 높습니다.
숏크리트 촉진제와 관련된 기술은 숏크리트 공법 전반의 발전을 견인하고 있습니다. 건식 및 습식 숏크리트 장비의 펌프 성능, 노즐 기술, 자동화 시스템 등 장비 기술의 발전은 촉진제의 성능을 최대한 발휘하게 합니다. 시멘트, 골재, 혼화제(촉진제 포함)의 최적 배합 비율을 설계하는 배합 설계 기술은 숏크리트의 강도, 내구성, 작업성을 결정하는 핵심 요소입니다. 강섬유 또는 합성섬유를 혼입하여 인성, 균열 저항성, 충격 저항성을 향상시키는 섬유 보강 숏크리트(FRS) 기술은 촉진제와 함께 사용될 때 시너지 효과를 창출합니다. 또한, 타설 두께, 부착 강도, 압축 강도 등을 현장에서 실시간으로 측정하고 관리하는 품질 관리 기술과 작업자의 안전을 확보하고 균일한 품질을 유지하기 위한 로봇 암을 이용한 자동 타설 시스템인 로봇 숏크리트 시스템 역시 중요한 관련 기술로 부상하고 있습니다.
숏크리트 촉진제 시장은 사회기반시설(SOC) 확충 및 노후 시설물 보수 보강 수요 증가, 안전 및 환경 규제 강화, 건설 현장의 자동화 및 효율성 증대 요구에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 친환경적이고 작업자에게 안전한 무알칼리계 촉진제 시장의 성장이 두드러집니다. Sika, BASF, Mapei 등 글로벌 건설 화학 기업들이 시장을 선도하고 있으며, 국내 중소기업들도 기술 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 시장의 주요 트렌드는 친환경, 고성능 무알칼리계 촉진제 개발 및 보급 확대, 특정 환경(저온, 고온, 해수 등)에 최적화된 맞춤형 촉진제 개발, 그리고 숏크리트 전체 시스템(장비, 재료, 시공) 솔루션을 제공하려는 경쟁 심화로 요약할 수 있습니다.
미래 숏크리트 촉진제 시장은 더욱 혁신적인 기술 발전을 통해 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 초기 강도와 장기 강도를 동시에 확보하면서도 리바운드율을 최소화하고 분진 발생을 억제하는 친환경 고성능 촉진제 개발이 가속화될 것입니다. 또한, IoT 기반 품질 관리, AI 기반 배합 최적화 등 스마트 건설 기술과의 융합을 통해 숏크리트 공법의 정밀도와 효율성이 극대화될 것입니다. 지하 공간 활용 증대, 도시 재생 사업, 재난 예방 및 복구 사업 등 다양한 분야로의 적용 확대와 개발도상국의 인프라 투자 증가에 따른 글로벌 시장 성장도 기대됩니다. 궁극적으로는 탄소 배출 저감, 재활용 재료 활용 등 지속 가능한 건설을 위한 촉진제 개발 노력이 지속될 것이며, 작업자의 건강과 안전을 최우선으로 하는 제품 개발이 더욱 중요해질 것입니다.