신호 정보(SIGINT) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

신호 정보(SIGINT) 시장 개요 및 경쟁 환경 분석 (2031년 전망)

본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 신호 정보(Signals Intelligence, SIGINT) 시장을 분석하며, 2026년 196.3억 달러에서 2031년 263.4억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 6.05%를 기록하며 성장할 것으로 전망합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

1. 시장 동향 및 주요 동인

SIGINT 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다. 첫째, NATO 회원국 및 주요 아시아 태평양 국가들의 국방비 지출이 가속화되고 있습니다. 일본은 2025 회계연도에 국방비를 9.4% 증액하여 590억 달러를 책정했으며, 정보 역량 강화에 우선순위를 두고 있습니다. NATO의 2025-2029년 공동 자금 조달 계획은 ISR(정보, 감시, 정찰)을 핵심 축으로 강조하며 공동 조달을 가속화하고 있습니다. 인도는 SIGINT 페이로드를 통합한 12대의 초대형 무인 잠수정(XLUUV) 확보에 20억 달러를 할당했습니다.

둘째, 소프트웨어 정의 무선(SDR) 기술의 급속한 발전과 저궤도(LEO) 위성 확산에 따른 모니터링 필요성 증대가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 상업용 위성군 운용사들은 중견 군사 강국들에게 전략적 우주 감시의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. SpaceX의 Starshield는 NRO(국가정찰국)로부터 20억 달러를 확보하여 2025년까지 21개의 기밀 위성을 통해 미국에 광범위한 글로벌 커버리지를 제공할 예정입니다. HawkEye 360은 록히드 마틴과 협력하여 21개의 위성 RF 매핑 네트워크를 구축하여 UAE 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

셋째, NATO의 다영역 작전 전환과 같은 교차 영역 융합 이니셔티브는 공중, 지상, 해상, 우주 및 사이버 센서의 데이터를 통합할 수 있는 개방형 아키텍처 플랫폼 조달을 유도하고 있습니다. AI 기반 분석은 의사 결정 주기를 단축시키고 있으며, 미국 육군의 Project Linchpin은 AI 생태계를 구축하여 실시간에 가까운 통찰력을 제공하고 있습니다. 국방부의 AI 지출은 2016년 6억 달러에서 2024년 18억 달러로 증가했습니다. AI는 또한 스푸핑 및 재밍 시도를 감지하여 시스템 복원력을 강화합니다.

2. 시장 제약 요인

SIGINT 시장은 몇 가지 지속적인 도전 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 스펙트럼 혼잡과 종단 간 암호화(E2E)의 확산은 전통적인 정보 수집 기술의 효과를 약화시키고 있습니다. Meta가 2024년 10억 명 이상의 메신저 사용자에게 기본 종단 간 암호화를 활성화하면서 정보 기관이 한때 활용했던 방대한 데이터 스트림이 차단되었습니다. 정보 기관들은 사이버 침투를 늘리고 통신 사업자와 협력하여 합법적인 접근을 모색하고 있지만, 전통적인 무선 요격의 여지는 계속 줄어들고 있습니다.

둘째, SIGINT 지상국의 사이버 물리적 취약성도 중요한 제약 요인입니다. RAND 연구에 따르면 상업 및 군사 위성 지상국 전반에 걸쳐 사이버 보안 통제에 큰 격차가 있어 국가 지원 침입에 취약합니다. 미 우주군은 사이버 방어를 임무 보증의 초석으로 지정하고 자체 게이트웨이에 대한 레드팀 캠페인을 시작했습니다. 러시아의 공격 도구는 DDoS부터 지상 터미널에 연결된 모뎀의 펌웨어를 표적으로 하는 공급망 공격에 이르기까지 다양합니다. 이러한 취약성으로 인해 제로 트러스트 아키텍처 및 암호화된 원격 측정 링크에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

셋째, 기술 이전을 제한하는 수출 통제 개정안 또한 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 세그먼트별 분석

* 애플리케이션별: 우주 정보(Space Intelligence)는 2025년 SIGINT 시장 점유율의 27.84%를 차지했으며, 2031년까지 7.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 이는 운동 에너지 공격에도 지속적인 커버리지를 약속하는 LEO 위성군 확산에 힘입은 바가 큽니다. 공중 정보(Airborne Intelligence)는 2025년 27.90%의 매출을 기록하며 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 사이버 정보(Cyber Intelligence)는 만연한 암호화로 인해 분석가들이 엔드포인트 익스플로잇으로 전환하면서 지속적으로 성장하고 있습니다.
* 유형별: 전자 정보(Electronic Intelligence, ELINT)는 레이더 모니터링 및 전자 전투 서열 매핑의 핵심 역할로 인해 2025년 51.35%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 외국 계측 신호 정보(Foreign Instrumentation Signals, FISINT)는 미사일 시험 및 우주 발사체로부터 원격 측정 데이터를 확보하려는 군사적 요구에 따라 7.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 통신 정보(Communications Intelligence, COMINT)는 외교 모니터링에 필수적이지만 종단 간 암호화로 인해 제약을 받고 있습니다.
* 플랫폼별: 공중 플랫폼은 배치 용이성과 지속적인 업그레이드 파이프라인 덕분에 2025년 32.45%의 매출을 기록했습니다. 그러나 우주 시스템은 상업용 발사 비용 하락으로 다중 위성군 구축이 가능해지면서 SIGINT 시장 내에서 가장 빠른 7.68%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 해상 플랫폼은 인도 XLUUV 조달과 같은 프로그램으로 수중 스텔스와 위성 백홀을 결합하고 있습니다.
* 구성 요소별: 하드웨어는 안테나, 수신기, SDR 보드 등을 포함하여 2025년 SIGINT 시장 규모의 60.25%를 차지했습니다. 그러나 소프트웨어 및 분석은 기계 학습 파이프라인에 힘입어 연간 6.92% 성장할 것으로 예상됩니다. NGA의 자동화된 이미지-신호 상관 워크플로우는 성숙한 AI가 여러 분석가 검토 단계를 우회할 수 있음을 입증합니다.
* 최종 사용자별: 국방 조직은 2025년 매출의 71.10%를 차지했지만, 상업용 우주 및 통신 사업자는 7.95%의 CAGR로 더 넓은 SIGINT 시장을 능가할 것입니다. HawkEye 360은 해군과 보험사에 해상 RF 추적 서비스를 판매하며 이중 용도 성장의 좋은 예시입니다.

4. 지역별 분석

* 북미: 2025년 41.60%의 매출을 기록하며 가장 큰 시장입니다. 약 1,000억 달러에 달하는 미국 정보 예산과 NRO의 대규모 Starshield 투자가 이를 뒷받침합니다. General Atomics의 North Point Defense 인수는 국내 주요 기업들이 리더십을 유지하기 위해 AI 포트폴리오를 강화하는 방식을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 일본의 2025 회계연도 590억 달러 국방 예산과 인도의 독자적인 우주 정보 인프라 구축 노력에 힘입어 8.15%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 중국의 Yaogan 및 Qianshao 위성군 확장은 정보 기준을 높여 주변국들의 대응 투자를 강제하고 있습니다.
* 유럽: NATO가 ISR 요구 사항을 조화시키고 유럽 위원회가 보안 위성 연결에 자금을 지원하면서 꾸준한 중반 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 국경 보안에 기반하여 완만한 성장을 유지하고 있습니다.
* 남미: 재정 제약과 고성능 전자 장치 접근성 제한으로 인해 예산이 뒤처지고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업

선도적인 주요 기업들이 AI 중심 수요에 발맞추기 위해 틈새 소프트웨어 및 분석 회사를 인수하면서 시장 통합이 가속화되고 있습니다. General Atomics의 2025년 3월 North Point Defense 인수는 자율 분석을 MQ 및 Orbital Test Vehicle 라인에 통합하는 전략과 일치합니다. Leidos는 2025년 4월 NSA로부터 엔지니어링, 분석 및 보고를 포함하는 3억 9천만 달러 규모의 계약을 수주했습니다.

SpaceX의 Starshield와 같은 상업 기업들은 SIGINT 시장에 새로운 경쟁 역학을 불어넣고 있습니다. 벤처 자금 지원을 받는 위성군이 국가 및 상업 고객 모두에게 RF 위치 추적을 제공할 수 있음을 HawkEye 360이 보여줍니다. 전통적인 계약업체들은 스펙트럼 분석 스타트업과 제휴하거나 인수하고, 독점 인터페이스를 타사 앱에 개방함으로써 대응하고 있습니다.

위성 지상 네트워크를 위한 보호 사이버 보안, AI 기반 RF 이상 감지, NATO STANAG 준수를 용이하게 하는 데이터 표준 툴킷 등에서 새로운 기회 영역이 존재합니다. NGA의 AI 생성 정보 피드 성공적인 배포는 자율 익스플로잇 소프트웨어의 상업적 잠재력을 강조합니다. 전반적으로 경쟁은 최종 사용자가 높은 수집 민감도와 함께 검증된 보안 인증을 요구함에 따라 현장 배치 시간과 사이버 복원력에 중점을 두고 있습니다.

주요 SIGINT 산업 리더로는 General Dynamics Mission Systems, Inc., BAE Systems plc, Parsons Corporation, Rohde and Schwarz GmbH and Co KG, ThinkRF Corp. 등이 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Leidos는 글로벌 SIGINT 작전을 위한 엔지니어링, 분석 및 보고를 포함하는 3억 9천만 달러 규모의 NSA 계약을 수주했습니다.
* 2025년 3월: General Atomics는 실시간 ISR을 위한 AI/ML 신호 처리 IP를 추가하기 위해 North Point Defense를 인수했습니다.
* 2025년 1월: 미국 국무부는 무인 선박 및 외골격에 대한 새로운 통제를 추가하는 ITAR 개정안을 확정했으며, 2025년 9월부터 발효됩니다.
* 2024년 8월: Parsons는 SIGINT 제품을 심화하기 위해 BlackSignal 인수를 완료했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 SIGINT 시장이 국방 및 안보 분야에서 핵심적인 역할을 계속 수행하며, 새로운 기술과 상업적 참여를 통해 지속적으로 진화할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 신호 정보(SIGINT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SIGINT 시장은 국방, 국토 안보 및 주요 인프라 임무를 위해 육상, 해상, 공중 및 우주 플랫폼에 배치되는 통신 정보(COMINT), 전자 정보(ELINT), 외국 계측 신호(FISINT)와 같은 전자기 방출을 포착, 해독 및 분석하는 장비, 소프트웨어 및 유지보수 서비스에 대한 전 세계 지출을 의미합니다. 본 연구는 무선 주파수(RF) 수집 기능이 없는 독립형 사이버 위협 인텔리전스 도구는 범위에서 제외합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년 기준 신호 정보 시장 규모는 196억 3천만 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.05%를 기록하며 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 애플리케이션 분야에서는 저궤도(LEO) 위성군 확산과 각국의 대규모 투자에 힘입어 우주 정보(Space Intelligence)가 연평균 7.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 일본, 인도, 호주 등 아시아 태평양 지역의 국방 예산 증가와 중국의 위성 함대 확장에 따라 이 지역이 연평균 8.15%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 주요 동인으로는 테러 방지 및 비대칭 전쟁에 대한 관심 증대, 다영역 작전으로 인한 교차 플랫폼 SIGINT 융합의 필요성, NATO 및 아시아 태평양 지역 전반의 국방 예산 확대, AI/ML 기반 자동 신호 처리 효율성 증대, 상업용 LEO 메가 위성군을 통한 새로운 요격 계층 생성, 소프트웨어 정의 라디오(SDR)의 상용화로 인한 소규모 군대의 시장 진입 장벽 하락 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 위성 및 공중 SIGINT 시스템의 높은 초기 투자 비용, 스펙트럼 혼잡 및 종단 간 암호화(E2EE) 문제, 첨단 전자전(EW) 모듈에 대한 엄격한 수출 통제, SIGINT 지상국의 사이버 물리적 취약성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술 동향 및 암호화의 영향:
AI 기반 분석, 소프트웨어 정의 라디오, 확산된 LEO 위성군이 SIGINT 조달의 핵심 요구사항으로 부상하고 있습니다. 특히, 주류 플랫폼의 종단 간 암호화는 통신 정보(COMINT)의 수집 효율성을 감소시켜, 정보 기관들이 사이버 침투 및 기술적 전자 정보(ELINT)/외국 계측 신호(FISINT) 방법으로 전환하도록 유도하고 있습니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 애플리케이션별: 사이버 정보(CYBINT), 지상 기반 정보, 해군 정보, 우주 정보, 공중 정보, 합법적 감청 및 통신 모니터링.
* 유형별: 전자 정보(ELINT), 통신 정보(COMINT), 외국 계측 신호(FISINT).
* 플랫폼별: 공중, 지상, 해군, 우주, 무인 시스템(UAV/UGV/USV), 휴대용/개인 휴대용.
* 구성 요소별: 하드웨어(안테나, 수신기, SDR), 소프트웨어 및 분석, 서비스(통합, 교육, MRO).
* 최종 사용자별: 국방군, 국토 안보 및 법 집행 기관, 중요 인프라 운영자, 상업용 우주 및 통신 제공업체.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 중동(이스라엘, 터키, 사우디아라비아 등), 아프리카(남아프리카, 이집트 등).

경쟁 환경:
시장은 General Dynamics, BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales Group, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies 등 주요 글로벌 기업들이 경쟁하고 있으며, 이들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필이 분석됩니다.

연구 방법론:
본 보고서는 미국 및 NATO의 조달 관리자, 인도의 ISR 통합업체, 이스라엘의 퇴역 SIGINT 장교, 일본의 스펙트럼 정책 담당자 등과의 심층 인터뷰를 포함한 1차 연구와 국방 예산, 군사 지출 데이터, 기업 재무 정보, 특허 분석 등 광범위한 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여 시장 규모를 추정하고 예측하며, 매년 보고서를 갱신하여 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence의 분석은 검증 가능한 국방 지출에 기반하고 실제 조달 활동과 교차 검증하여 신뢰할 수 있는 벤치마크를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대테러 및 비대칭 전쟁 집중 강화
  • 4.2.2 다영역 작전으로 인한 플랫폼 간 SIGINT 융합
  • 4.2.3 NATO 및 APAC 전역의 글로벌 국방 예산 확대
  • 4.2.4 AI/ML 기반 자동 신호 처리 효율성
  • 4.2.5 상업용 LEO 메가 위성군으로 인한 새로운 요격 계층 생성
  • 4.2.6 SDR 상품화로 인한 소규모 군대의 진입 장벽 하락
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위성 및 공중 SIGINT 시스템의 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.2 스펙트럼 혼잡 및 종단 간 암호화 문제
  • 4.3.3 첨단 EW 모듈에 대한 강화된 수출 통제 체제
  • 4.3.4 SIGINT 지상국의 사이버 물리적 취약성
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 COVID-19 및 최근 분쟁의 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 사이버 정보 (CYBINT)
  • 5.1.2 지상 기반 정보
  • 5.1.3 해군 정보
  • 5.1.4 우주 정보
  • 5.1.5 공중 정보
  • 5.1.6 합법적 감청 및 통신 모니터링
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 전자 정보 (ELINT)
  • 5.2.2 통신 정보 (COMINT)
  • 5.2.3 외국 계측 신호 (FISINT)
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 공중
  • 5.3.2 지상
  • 5.3.3 해상
  • 5.3.4 우주
  • 5.3.5 무인 시스템 (UAV/UGV/USV)
  • 5.3.6 휴대용/맨팩
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어 (안테나, 수신기, SDR)
  • 5.4.2 소프트웨어 및 분석
  • 5.4.3 서비스 (통합, 교육, MRO)
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 국방군
  • 5.5.2 국토 안보 및 법 집행
  • 5.5.3 중요 인프라 운영자
  • 5.5.4 상업 우주 및 통신 제공업체
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 이스라엘
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 사우디아라비아
  • 5.6.5.4 아랍에미리트
  • 5.6.5.5 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 이집트
  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
  • 6.4.2 BAE Systems plc
  • 6.4.3 Parsons Corporation
  • 6.4.4 Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
  • 6.4.5 ThinkRF Corp.
  • 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.8 Thales Group
  • 6.4.9 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.10 Saab AB
  • 6.4.11 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.12 Cobham Ltd.
  • 6.4.13 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.14 HENSOLDT AG
  • 6.4.15 Raytheon Technologies Corp.
  • 6.4.16 Boeing Defense, Space and Security
  • 6.4.17 Airbus Defence and Space
  • 6.4.18 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.19 CACI International Inc.
  • 6.4.20 Leidos Holdings Inc.
  • 6.4.21 Palantir Technologies Inc.
  • 6.4.22 HawkEye 360

7. 시장 기회 및 미래 전망