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실리카겔 시장: 성장 동향 및 2025-2030년 예측 상세 분석
본 보고서는 실리카겔 시장의 규모 및 점유율 분석을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 제시합니다. 시장은 유형(지시형 실리카겔, 비지시형 실리카겔), 최종 사용자 산업(제약 산업, 페인트 및 코팅 산업, 식음료 산업, 퍼스널 케어 산업, 플라스틱 산업, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다.
# 시장 스냅샷
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 5.00% 미만
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (파편화된 시장)
* 주요 기업: Evonik, BASF, Clariant, Solvay, W.R. Grace 등 (순서 무관)
# 시장 개요 및 분석
실리카겔 시장은 예측 기간 동안 5% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
코로나19 팬데믹의 영향: 코로나19 팬데믹은 생산 중단, 재고 누적, 공급망 차단 등 다양한 방식으로 실리카겔 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 현재 상황은 정상화되어 시장은 손실을 회복하고 복구될 것으로 전망됩니다.
시장 성장 동인: 단기적으로는 전자 및 식음료 산업에서 실리카겔에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장 성장 저해 요인: 활성 알루미나, 활성 점토, 활성 숯과 같은 저렴한 대체재의 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
지역별 지배력: 아시아 태평양 지역은 시장을 지배할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 제약 산업에서의 활용 증가
실리카겔은 의약품 포장에서 습기 및 기타 불순물로부터 의약품을 보호하는 데 자주 사용됩니다. 또한, 제약 분야에서는 실리카겔 컬럼 크로마토그래피가 다양한 약물 성분을 수집하거나 분리하는 데 활용됩니다.
제약 산업의 성장은 의약품 생산 증가로 이어져 실리카겔 시장을 활성화시키고 있습니다. 실리카겔은 제약 분야에서 착색제, 활택제, 윤활제, 점도 조절제, 용매, 보존제 등 다양한 용도로 사용됩니다.
* 통계:
* 2021년 전 세계 의약품 판매는 7.7% 증가했습니다.
* 2020년부터 2025년까지 전 세계 의료 지출은 연평균 4.8% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 2021년 전 세계 의약품 지출은 약 1조 5천억 달러에 달했으며, 전 세계 의약품 소비량은 연간 3%씩 증가하고 있습니다.
이러한 의약품 생산 증가는 제품을 습기 없이 보존하고 포장하는 데 필수적인 실리카겔 시장의 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 예측 기간 동안 전 세계 실리카겔 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 실리카겔 시장을 지배할 것으로 예상되며, 이 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다. 이 지역에서 중국은 GDP 기준 최대 경제국이며, 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 부상하는 경제국 중 하나입니다.
* 중국 제약 산업: 국가통계국에 따르면, 2021년 중국 제약 산업의 부가가치는 전년 대비 24.8% 증가했습니다.
* 인도 제약 산업: IBEF에 따르면, 2021년 인도 제약 산업은 420억 달러 규모였으며, 2024년까지 650억 달러, 2030년까지 1,200억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 중국 퍼스널 케어 산업: 중국은 퍼스널 케어 산업에서도 선두를 달리고 있으며, 실리카겔은 퍼스널 케어 제품에서 스크럽 첨가제로 사용됩니다. 2021년 중국 퍼스널 케어 시장 매출은 약 246억 3백만 달러를 기록했으며, 이는 2020년 233억 3천 5백만 달러 대비 약 5% 성장한 수치입니다.
* 인도 식품 가공 부문: 인도의 식품 가공 부문은 2020-21년에 3억 9,341만 달러 규모였으며, 2025년까지 4,700억 달러에 이를 수 있습니다. 또한, 2021 회계연도 농업 및 관련 제품 수출액은 412억 5천만 달러에 달했습니다. 많은 식품 및 보충제에 실리카겔이 포함되어 뭉침을 방지하고 포장, 운송, 유동성 및 최종 소비를 용이하게 합니다.
이러한 모든 요인으로 인해 아시아 태평양 지역의 실리카겔 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
실리카겔 시장은 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Evonik, BASF, Clariant, Solvay, W.R. Grace 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
2021년 5월, W. R. Grace & Co.는 말레이시아 쿠안탄에 위치한 생산 공장 확장을 완료했다고 발표했습니다. 이 확장을 통해 회사는 실리카겔 제품에 대한 증가하는 수요에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다.
본 보고서는 글로벌 실리카겔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 실리카겔은 기체 및 액체로부터 수분을 흡수하고, 액체를 농축하며, 페인트 및 합성 필름에 무광택 마감을 부여하는 등 다양한 용도로 사용되는 고다공성 비결정질 실리카 형태입니다. 특히 수분 흡수 능력과 제품 유통기한 연장 효과로 인해 여러 상업 분야에서 널리 활용되고 있습니다.
보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 전자기기 포장 및 식음료 산업에서의 실리카겔 수요 증가가 꼽히며, 저렴한 대체재의 가용성은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석에서는 공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가합니다.
시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 지시형 실리카겔과 비지시형 실리카겔로 나뉩니다. 둘째, 최종 사용자 산업별로는 제약 산업, 페인트 및 코팅 산업, 식음료 산업, 퍼스널 케어 산업, 플라스틱 산업 및 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 물량(킬로톤)을 기준으로 산정됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 포함하며, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략, 그리고 BASF, AGC Chemicals Americas, Cilicant, Clariant, Dessicare, Evonik, Fuji Silysia Chemical, Merck, Multisorb Technologies, Nissan Chemical Corporation, Silicycle, Solvay, Sorbead India, Thermo Fischer Scientific, W.R Grace 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 제시합니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 단열재 분야에서의 실리카겔 사용 증가가 중요한 추세로 언급됩니다.
보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 실리카겔 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5% 미만의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Evonik, BASF, Solvay, W.R. Grace, Clariant 등이 있으며, 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하고 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 전자 기기 포장에 사용되는 실리카겔 수요 증가
- 4.1.2 식음료 산업 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 저렴한 대체재의 가용성
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 지시형 실리카겔
- 5.1.2 비지시형 실리카겔
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 제약 산업
- 5.2.2 페인트 및 코팅 산업
- 5.2.3 식음료 산업
- 5.2.4 개인 관리 산업
- 5.2.5 플라스틱 산업
- 5.2.6 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) /순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 BASF
- 6.4.2 AGC Chemicals Americas
- 6.4.3 Cilicant
- 6.4.4 Clariant
- 6.4.5 Dessicare, Inc.
- 6.4.6 Evonik
- 6.4.7 Fuji Silysia Chemical
- 6.4.8 Merck
- 6.4.9 Multisorb Technologies
- 6.4.10 Nissan Chemical Corporation
- 6.4.11 Silicycle
- 6.4.12 Solvay
- 6.4.13 Sorbead India
- 6.4.14 Thermo Fischer Scientific
- 6.4.15 W.R Grace
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 단열재에 실리카겔 사용 증가
실리카겔은 이산화규소(SiO2)를 주성분으로 하는 비정질의 다공성 물질입니다. 규산나트륨 용액을 산성화하여 겔 형태로 침전시킨 후, 세척 및 건조 과정을 거쳐 제조됩니다. 실리카겔은 내부적으로 매우 미세한 기공 구조를 가지고 있어 표면적이 넓으며, 이로 인해 수분, 가스, 액체 등을 효과적으로 흡착하는 뛰어난 능력을 지닙니다. 화학적으로 안정하고 비활성이며, 무독성이라는 장점을 가지고 있어 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다. 흡착된 물질은 가열을 통해 쉽게 탈착시킬 수 있어 재사용이 가능하며, 이는 실리카겔의 경제성과 환경 친화성을 높이는 중요한 특성입니다.
실리카겔은 기공 크기와 지시약 유무에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 기공 크기에 따라서는 A형(세공형), B형(중간 세공형), C형(대세공형)으로 나눌 수 있습니다. A형 실리카겔은 평균 2.0-3.0nm의 미세한 기공을 가지며, 낮은 상대 습도에서도 강력한 흡습력을 보여 주로 건조제로 사용됩니다. B형 실리카겔은 A형보다 큰 기공(평균 4.5-7.0nm)을 가지며, 높은 상대 습도에서 더 효과적이고 액체 흡착 및 분리, 촉매 담체 등으로 활용됩니다. C형 실리카겔은 가장 큰 기공(평균 10.0nm 이상)을 가지며, 주로 촉매 담체, 매트화제, 흡착제 등으로 사용됩니다. 지시약 유무에 따라서는 비지시형과 지시형으로 구분됩니다. 비지시형 실리카겔은 일반적인 투명 또는 반투명 백색으로 흡습 여부를 육안으로 확인하기 어렵습니다. 반면 지시형 실리카겔은 흡습 시 색상이 변하는 지시약(예: 염화코발트, 유기지시약)을 포함하여 흡습 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다. 과거에는 청색에서 분홍색으로 변하는 염화코발트 기반 지시형이 주로 사용되었으나, 유해성 논란으로 인해 현재는 오렌지색 또는 보라색으로 변하는 친환경 유기 지시약 기반 제품이 개발되어 널리 사용되고 있습니다.
실리카겔의 주요 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도는 건조제 및 방습제로서, 의약품, 식품, 전자제품, 정밀기기, 의류, 가죽 제품 등의 습기 제거 및 보관에 필수적으로 사용되어 제품의 품질 저하를 방지합니다. 또한 흡착제 및 분리제로도 광범위하게 활용됩니다. 크로마토그래피에서는 실리카겔의 넓은 표면적과 흡착 특성을 이용하여 혼합물에서 특정 성분을 분리, 정제하는 고정상으로 널리 사용됩니다. 가스 및 액체 정제 분야에서는 공기 중의 수분, 유기 용매의 불순물 제거, 석유화학 공정에서 탄화수소 분리 등에 활용됩니다. 이 외에도 촉매 활성 물질을 지지하는 촉매 담체, 페인트 및 코팅제에 첨가되어 무광 효과를 부여하는 매트화제, 냄새 유발 물질을 흡착하는 탈취제, 그리고 농업 분야에서 토양 개량제나 비료의 응집 방지제 등으로도 사용됩니다.
실리카겔 관련 기술은 제조, 재생, 표면 개질, 복합 소재 개발 등 다양한 분야에서 발전하고 있습니다. 제조 기술은 규산나트륨과 황산 등의 반응을 통해 겔을 형성하고, 세척, 건조, 분쇄 과정을 거쳐 다양한 형태와 크기의 실리카겔을 생산하는 것을 포함합니다. 특히 기공 크기 및 분포를 정밀하게 제어하는 기술이 중요합니다. 흡습된 실리카겔은 가열(일반적으로 120-150°C)을 통해 흡착된 수분을 탈착시켜 재생할 수 있으며, 이는 실리카겔의 경제성과 환경 친화성을 높이는 핵심 기술입니다. 표면 개질 기술은 실리카겔 표면에 특정 작용기를 도입하여 흡착 선택성, 촉매 활성, 생체 적합성 등을 향상시키는 기술로, 크로마토그래피, 바이오센서, 약물 전달 시스템 등 고부가가치 분야에서 중요하게 활용됩니다. 또한 실리카겔을 다른 물질(예: 고분자, 금속 산화물)과 복합화하여 흡습 성능과 강도를 동시에 높이거나, 특정 가스에 대한 선택적 흡착 능력을 부여하는 복합 소재 기술도 활발히 연구되고 있습니다.
실리카겔 시장은 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있으며, 이는 전자제품, 의약품, 식품 산업의 지속적인 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 제조 산업의 중심지로서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등의 국가에서 수요가 크게 증가하고 있습니다. 주요 시장 동인은 제품의 품질 유지 및 수명 연장을 위한 건조제 수요 증가, 환경 규제 강화에 따른 친환경 흡착제 및 촉매 담체 수요 증가, 그리고 정밀 화학 및 바이오 산업의 발전입니다. 지시형 실리카겔의 경우, 유해성 논란이 있는 염화코발트 기반 제품에서 친환경 유기 지시약 기반 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 주요 생산 기업으로는 W. R. Grace & Co., Evonik Industries AG, BASF SE, Fuji Silysia Chemical Ltd., Qingdao Haiyang Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
미래 전망에 따르면, 실리카겔 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상되며, 특히 고성능, 친환경, 다기능성 실리카겔에 대한 수요가 증가할 것입니다. 친환경성 강화는 중요한 추세로, 유해 물질을 배제한 지시형 실리카겔 개발 및 생산이 더욱 확대될 것이며, 재생 에너지 활용을 통한 생산 공정의 친환경성 개선 노력도 이어질 것입니다. 제약, 바이오, 반도체, 신소재 분야에서 요구되는 고순도, 고성능 실리카겔의 개발이 활발해지면서 고부가가치 응용 분야가 확대될 것입니다. 예를 들어, 특정 유해 가스 제거, 미세먼지 흡착, 약물 전달 시스템 등에서의 활용이 기대됩니다. 또한 IoT 센서와 결합하여 실시간으로 습도 변화를 감지하고, 실리카겔의 흡습 상태를 모니터링하며, 재생 시기를 알려주는 스마트 건조 시스템 개발도 가능할 것입니다. 흡착 및 탈착 과정의 에너지 효율을 높이는 기술 개발은 실리카겔의 경제성과 지속 가능성을 더욱 향상시킬 것이며, 나노 스케일의 기공 구조 제어를 통해 흡착 성능을 극대화하고 새로운 기능성을 부여하는 나노 기술 접목 연구도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.