규사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

실리카 샌드 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

실리카 샌드(Silica Sand) 시장은 2025년 3억 7,242만 톤에서 2026년 3억 9,133만 톤으로 성장하고, 2031년에는 5억 121만 톤에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 5.08%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고순도 유리, 반도체 웨이퍼, 수압 파쇄용 지지체(proppants) 및 다양한 산업용 충전재에서 실리카 샌드가 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다.

초투명 태양광 유리 가격 프리미엄, 셰일 유정 수의 지속적인 증가, 그리고 새로운 지역으로의 반도체 팹 확산이 환경 규제 강화에도 불구하고 수요를 견인하고 있습니다. 공급망은 점차 현지화되고 있으며, 현지 광산 및 다운스트림 협력을 통해 물류 비용을 상쇄하고 인허가 지연 위험을 최소화하고 있습니다. 경쟁 우위는 품질 인증, 분진 저감 기술, 그리고 구매자의 보건 및 안전 규정 준수를 돕는 추적 시스템에 기반을 두고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 순도 수준별: 표준 등급 실리카는 2025년 실리카 샌드 시장 점유율의 47.58%를 차지했으며, 고순도 등급은 2031년까지 연평균 6.19%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 산업이 2025년 실리카 샌드 시장 규모의 35.92%를 차지했으며, 화학 생산 부문은 2031년까지 연평균 5.32%로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 실리카 샌드 시장 매출의 40.21%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.27%로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 고순도 태양광 및 평판 유리 수요 증가: 태양광 등급 유리 공장은 99.99% 이상의 SiO₂ 함량을 요구하며, 중국의 태양광 발전 용량 증가는 기존 플로트 유리 라인의 가용성을 제한하여 스팟 가격을 톤당 55달러까지 끌어올리고 있습니다. 캐나다 프리미엄 샌드(Canadian Premium Sand)와 같은 신규 업체들은 2027년까지 100GW 이상의 패널 생산을 충족하기 위해 수직 통합형 용광로를 계획하고 있습니다. 다국적 플로트 유리 제조업체들은 에너지 효율을 높이고 고순도 샌드에 대한 장기 구매 계약을 확보하기 위해 약 1억 8천만 달러를 용광로 개조에 투자하고 있으며, 이는 실리카 샌드 시장의 프리미엄 수요를 뒷받침합니다.
2. 셰일 유정당 파쇄용 샌드 사용량 급증: 개별 수평 유정은 2013년 대비 평균 1,060% 더 많은 샌드를 사용하고 있으며, 이는 측면 길이 증가와 단계 수 증가에 기인합니다. 습식 샌드 물류는 디젤 사용량을 90% 절감하고 유정당 10만~30만 달러를 절약하여, 현지 갈색 샌드로의 전환을 가속화하고 운송 비용 변동성을 줄이고 있습니다. OSHA의 호흡성 실리카 규정은 새로운 분진 포집 후드 및 밀폐형 컨베이어 시스템의 채택을 촉진하며, 인증된 공급업체에 유리한 사양 기반 조달을 강화하고 있습니다.
3. 반도체 팹용 고순도 실리카 수요 증가: 중국은 2025년 4월 고순도 석영을 174번째 전략 광물로 지정하며, 허난(Henan)과 신장(Xinjiang) 지역에서 5N 순도 광석 탐사를 지원하고 있습니다. 허리케인 헬렌으로 인한 스프루스 파인(Spruce Pine) 지역의 공급 차질은 공급망의 취약성을 드러냈으며, 시벨코(Sibelco)는 노스캐롤라이나에서 2억 달러 규모의 생산 능력 두 배 증대 프로젝트를 추진했습니다. 인도네시아의 실리카 다운스트림 정책은 2040년까지 457억 4천만 달러의 신규 투자를 목표로 국내 웨이퍼 생산을 늘리고 20만 개의 숙련된 일자리를 창출하고자 합니다. 3nm 에칭 스톱 레이어에 필요한 99.995% 순도 기준을 충족하기 위해 ISO 13503-2에 따른 첨단 산 침출 및 열 업그레이드 라인이 필수화되고 있습니다.
4. 인프라 부양책에 따른 콘크리트 소비 증가: 1조 2천억 달러 규모의 미국 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 5년간 미국 시멘트 수요를 4,600만 톤 증가시킬 것으로 예상되며, 레디믹스 및 프리캐스트 부문 전반에 걸쳐 샌드 수요를 지지하고 있습니다. 실리카와 혼합된 보조 시멘트 재료는 글로벌 시멘트 및 콘크리트 협회(Global Cement and Concrete Association) 지침에 명시된 저탄소 목표를 추구하는 기업들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 준설 프로젝트용 강 모래 공급 병목 현상은 엔지니어들이 ASTM C33 등급을 충족하는 제조 실리카 골재로 눈을 돌리게 하여 실리카 샌드 시장을 강화하고 있습니다.
5. AI 기반 주조 공정 최적화: 인공지능(AI) 기반의 주조 공정 최적화는 북미와 유럽을 중심으로 주조 산업에서 실리카 샌드 수요를 견인하는 또 다른 동인으로 작용하고 있습니다.

제약 요인:

1. 환경 인허가 절차 강화: 2024년 6월 발효된 MSHA(광산 안전보건청) 실리카 규정은 허용 노출 한도를 50 µg/m³로 낮추고 의무적인 건강 감시를 추가하여 신규 및 기존 광산 모두의 규정 준수 비용을 증가시켰습니다. 마니토바(Manitoba)에서는 Sio Silica의 제안된 광산이 규제 당국의 심층적인 수문 지질학적 검토 요구로 인해 지연되고 있습니다. 유럽 화학물질청(ECHA)의 초안은 작업장 노출 요구 사항을 강화할 것으로 예상되며, 이는 밀폐형 처리 회로가 부족한 소규모 채석장의 생산량을 감소시킬 수 있습니다. 이러한 높은 진입 장벽은 신규 프로젝트를 억제하고 완전한 ESG 보고 체계를 갖춘 운영자에게 생산을 집중시킬 것으로 보입니다.
2. 용기 유리에서 재활용 파쇄 유리로의 빠른 대체: 유럽 유리 공장들은 평균 파쇄 유리(cullet) 비율을 60% 이상으로 높여, 10% 증가할 때마다 용광로 에너지를 거의 3% 절감하고 ETS(배출권 거래제) 허용량에 따라 CO₂ 배출량을 줄이고 있습니다. 시벨코(Sibelco)의 유리 재활용 분야 일련의 인수는 소비 후 폐기물 접근성을 확대하고 신규 샌드 수요를 감소시키고 있습니다. 광학 분류 기술의 발전은 처리량과 순도를 높여, 더 높은 파쇄 유리 함량을 허용하는 두꺼운 벽의 재활용 병 생산을 가능하게 합니다. 식품 접촉 규정이 불순물을 제한하지만, 이러한 변화는 용기 유리 부문의 실리카 샌드 CAGR 전망에서 약 0.5%를 감소시킬 것으로 예상됩니다.
3. 저석영 지지체(세라믹, 수지 코팅) 등장: 북미를 중심으로 세라믹 및 수지 코팅된 저석영 지지체(proppants)가 등장하면서 실리카 샌드 시장에 장기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

부문별 분석

순도 수준별:

* 고순도 등급 (99.5% SiO₂ 이상): 연평균 6.19%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 초고순도 샌드는 반도체 도가니, 태양광 플로트 유리, 리튬 이온 배터리 분리막의 기판으로 사용됩니다. 시벨코의 스프루스 파인 확장과 호주 실리카 석영 그룹(Australian Silica Quartz Group)의 99.997% 순도 달성 노력은 고부가가치 생산 능력 확대를 보여줍니다.
* 표준 등급 (95-99.5% SiO₂): 2025년 실리카 샌드 시장 점유율의 47.58%를 차지하는 주요 물량 부문입니다. 주조 몰드, 건설 골재, 필터 매체 등에서 수요가 발생합니다. 철광석 찌꺼기 정화와 같은 혁신은 폐기물을 99.99% 순도로 높여 지속 가능성과 수익성을 동시에 추구합니다.
* 저순도 등급 (95% SiO₂ 미만): 주로 현지 레디믹스 콘크리트 및 되메우기 용도로 제한적으로 사용됩니다.

최종 사용자 산업별:

* 석유 및 가스: 2025년 수요의 35.92%를 차지하며, 수평 시추 장비 수에 따라 시장 규모가 변동합니다. 현지 조달 및 분진 제어 표준은 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격 변동에도 불구하고 사용량을 유지하며, 습식 샌드 채택은 비용 인플레이션을 완화하여 통합 광산업체에게 이 부문의 총 마진 매력을 유지시킵니다.
* 화학 생산: 연평균 5.32%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 규산나트륨, 콜로이드 실리카, 흄드 실리카 공장이 배터리, 촉매, 개인 관리 제품 제형에 맞춰 규모를 확장하고 있습니다. Nouryon의 Levasil 생산 능력 50% 증대와 Evonik의 찰스턴 확장 프로젝트는 벌크 산업 수준 이상의 EBIT 마진을 제공하는 특수 화학 제품으로의 전략적 재배치를 보여줍니다.
* 기타 산업: 유리, 주조, 세라믹, 여과 산업이 뒤를 잇고 있으며, 각 산업은 더 엄격한 입자 크기 제어 및 순도 사양을 요구하는 점진적인 엔지니어링 개선을 통해 이점을 얻고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 전 세계 물량의 40.21%를 차지하며, 중국의 태양광 붐, 인도의 도시 교통 인프라, 인도네시아의 457억 4천만 달러 규모의 실리콘 다운스트림 계획에 힘입어 연평균 6.27%로 성장할 것으로 예상됩니다. 호주의 케이프 플래터리(Cape Flattery) 광산은 99.93% SiO₂ 등급으로, 2030년 이전에 생산량을 세 배로 늘릴 계획입니다.
* 북미: 셰일 지지체 생산이 핵심 동력입니다. 미국은 2024-2025년 동안 8억 9백만 달러 상당의 실리카 샌드를 수출했으며, 캐나다와 일본이 주요 구매국입니다. 멕시코의 성장하는 제조 부문은 USMCA 무역 관계와 미국 공급업체와의 근접성 덕분에 수입을 주도하고 있습니다. 이 지역의 규제 환경은 2024년 6월 발효된 새로운 MSHA 실리카 규정으로 인해 강화되어, 포괄적인 노출 모니터링 및 의료 감시 프로그램을 요구하고 있습니다.
* 유럽: 건설 수요 둔화로 인해 전통적인 실리카 샌드 응용 분야에서 어려운 상황에 직면해 있지만, 특수 부문은 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 유럽 화학물질청의 노출 한도 초안은 밀폐형 처리 시설이 이미 표준화된 북유럽에 공급을 집중시킬 수 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 인프라 프로젝트와 유리 용기 수요에 의존하고 있습니다.
* 남미: 자동차 공급망 변화와 새로운 핵심 광물 정책이 매력적인 요인으로 작용합니다.

경쟁 환경

실리카 샌드 산업은 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. 아폴로 글로벌(Apollo Global)이 U.S. 실리카(U.S. Silica)를 18억 5천만 달러에 비공개로 인수한 사례는 예측 가능한 현금 흐름과 다각화된 최종 시장에 대한 사모 펀드의 신뢰를 보여줍니다. 기술적 차별화가 두드러지는데, 현장 습식 샌드 플랜트는 배출량을 90% 절감하고, 세라믹 코팅 수력 분류기는 장비 수명을 연장하며, AI 기반 이미지 분석기는 실시간으로 입자 분포를 조정하여 주조 공정의 결함률을 줄입니다. 환경 규제 준수는 이제 시장 진입 비용이며, MSHA 및 ECHA가 더 엄격한 노출 한도에 맞춰 조정됨에 따라 ISO 9001 및 ISO 45001 인증을 충족하는 생산자들이 2026-2028년 다국적 기업의 공급 계약 재입찰 시 점유율을 확보할 가능성이 높습니다.

주요 시장 참여자:

* Badger Mining Corporation
* COVIA HOLDINGS LLC
* Atlas Energy Solutions Inc. (Hi-Crush Inc.)
* Sibelco
* U.S. Silica (Apollo Global Management)

최근 산업 동향:

* 2024년 12월: Xinyi Solar와 Xinyi Glass는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 실리카 샌드 계약을 갱신했습니다. Xinyi Solar의 자회사는 XYG 그룹에 플로트 유리 생산용 실리카 샌드를 계속 공급할 예정입니다.
* 2023년 4월: 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)는 U.S. Silica Holdings를 18억 5천만 달러에 인수하여, 이 지지체 선도 기업을 비공개 소유로 전환했습니다.

글로벌 규사 시장 보고서 요약

본 보고서는 규사(Silica Sand) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다루고 있습니다. 규사는 이산화규소(SiO₂) 함량이 높은 천연 물질로, 유리 제조, 주조, 화학 생산, 건설, 석유 및 가스(프래킹) 등 다양한 산업에서 핵심 원료로 활용됩니다.

1. 시장 개요 및 세분화
보고서는 규사 시장을 순도 수준, 최종 사용자 산업, 그리고 지리적 위치에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 순도 수준: 고순도(SiO₂ 99.5% 이상), 표준(95%~99.5%), 저순도(95% 미만)로 구분됩니다. 특히 고순도 규사는 태양광 유리 및 반도체 도가니 제조에 필수적이며, 99.995% 이상의 엄격한 SiO₂ 요구사항을 충족하기 위해 북미, 호주, 중국 등지에서 생산 능력 확장이 진행되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업: 유리 제조, 주조, 화학 생산, 건설, 페인트 및 코팅, 세라믹 및 내화물, 여과, 석유 및 가스, 기타 산업으로 분류됩니다.
* 지리적 위치: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 러시아 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 15개국을 포함한 광범위한 지역을 다룹니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 시장 동인:
* 고품질 유리 수요 증가: 프리미엄 투명 평판 유리 및 태양광 유리 제조 수요가 증가하고 있습니다.
* 셰일 유정당 프랙샌드 사용량 급증: 셰일가스 추출을 위한 프래킹(fracking) 공정에서 규사(프랙샌드)의 사용 강도가 높아지고 있습니다.
* 반도체 산업 성장: 반도체 제조용 고순도 실리카 수요가 증가하고 있습니다.
* 인프라 투자 확대: 인프라 경기 부양책에 따른 콘크리트 소비 증가가 규사 수요를 견인합니다.
* AI 기반 공정 최적화: AI 기술을 활용한 주조 공정 최적화가 효율성을 높이고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
* 환경 규제 강화: 환경 인허가 절차가 복잡해지고 규제가 강화되면서 채굴 비용이 증가하고 있습니다.
* 재활용 유리 대체: 용기 유리 부문에서 재활용 유리(cullet)로의 빠른 대체가 규사 수요를 감소시키고 있습니다.
* 대체 지지제 등장: 세라믹, 수지 코팅 등 저석영(low-quartz) 기반의 대체 지지제(proppants)가 시장에 진입하고 있습니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 규사 시장은 2026년 3억 9,133만 톤에서 2031년까지 5억 121만 톤으로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.08%에 달할 것입니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 2025년 전체 수요의 40.21%를 차지하며, 2031년까지 연평균 6.27%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다.
* 산업별 성장: 화학 생산 부문은 규산나트륨 및 특수 실리카 플랜트의 확장에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 5.32%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Atlas Energy Solutions Inc., Badger Mining Corporation, COVIA HOLDINGS LLC, Sibelco, U.S. Silica 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시합니다. 또한, MSHA(광산 안전보건청)의 노출 한도 하향 및 ECHA(유럽화학물질청)의 규정 제안과 같은 새로운 환경 규제가 규사 채굴 산업에 미치는 영향을 분석합니다. 이러한 규제 강화는 규정 준수 비용을 증가시키고 허가 기간을 연장시키지만, 첨단 분진 제어 시스템과 ISO 인증 프로세스를 갖춘 기업들에게는 경쟁 우위로 작용할 수 있습니다.

본 보고서는 규사 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 투명 평판 및 태양광 유리 수요 증가
  • 4.2.2 셰일 유정당 파쇄사 사용량 급증
  • 4.2.3 반도체 제조용 고순도 실리카 성장
  • 4.2.4 인프라 부양책으로 인한 콘크리트 소비
  • 4.2.5 AI 기반 주조 공정 최적화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 환경 인허가 장벽 심화
  • 4.3.2 용기 유리에서 재활용 파유리로의 빠른 대체
  • 4.3.3 신흥 저석영 지지체 (세라믹, 수지 코팅)
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 순도 수준별
  • 5.1.1 고순도 (SiO₂ 99.5% 이상)
  • 5.1.2 표준 (95~99.5%)
  • 5.1.3 저순도 (95% 미만)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 유리 제조
  • 5.2.2 주조
  • 5.2.3 화학 생산
  • 5.2.4 건설
  • 5.2.5 페인트 및 코팅
  • 5.2.6 세라믹 및 내화물
  • 5.2.7 여과
  • 5.2.8 석유 및 가스
  • 5.2.9 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 인도네시아
  • 5.3.1.6 호주
  • 5.3.1.7 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Atlas Energy Solutions Inc. (Hi-Crush Inc.)
  • 6.4.2 Badger Mining Corporation
  • 6.4.3 Chongqing Changjiang River Moulding Material Group Co. Ltd
  • 6.4.4 COVIA HOLDINGS LLC
  • 6.4.5 Euroquarz GmbH
  • 6.4.6 Gulf Coast Sand
  • 6.4.7 JFE Mineral & Alloy Company Ltd
  • 6.4.8 Mitsubishi Corporation
  • 6.4.9 PUM GROUP
  • 6.4.10 Sibelco
  • 6.4.11 Sil Industrial Minerals
  • 6.4.12 Source Energy Services
  • 6.4.13 Superior Silica Sands
  • 6.4.14 TOCHU CORPORATION
  • 6.4.15 U.S. Silica (Apollo Global Management)

7. 시장 기회 및 미래 전망