세계의 실리콘 실란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

실리콘 실란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요
실리콘 실란트 시장은 2025년 58.1억 달러에서 2026년 58.1억 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.4%의 성장률을 기록하며 2031년에는 75.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 대규모 인프라 프로젝트에 대한 강력한 수요, 선진 경제국의 꾸준한 리노베이션 지출 증가, 전기차(EV) 생산 가속화에 힘입은 바가 큽니다. 아시아 태평양 지역은 현재 소비를 주도하고 있으며, 중국, 인도, 필리핀이 수조 달러 규모의 공공 사업 파이프라인에 투자하고 있습니다. 반면 북미와 유럽은 주택 개량 및 EV 배터리 팩 조립을 통해 점진적인 성장을 이루고 있습니다. 고열전도성, 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 준수, 빠른 열경화 기능을 목표로 하는 첨단 제형은 자동차, 전자 및 헬스케어 분야의 적용 범위를 확장했습니다. 수직 통합 생산자 간의 통합과 전략적인 지역 생산 능력 증가는 원자재 변동성 및 규제 역풍을 완화하는 탄력적인 공급망을 구축하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약
* 최종 사용자 산업별: 건축 및 건설 부문이 2025년 실리콘 실란트 시장 매출의 26.12%를 차지했으며, 헬스케어 애플리케이션은 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 중성 경화(Neutral-cure) 등급이 2025년 시장 점유율의 37.05%를 차지했으며, 열경화(Heat-cure) 변형은 2031년까지 연평균 6.31%로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 실리콘 실란트 시장 점유율의 41.02%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.89%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 실리콘 실란트 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 아시아 태평양 및 중동 지역의 건설 붐 (CAGR +1.8%, 중기적 영향):
중국, 인도, 필리핀 전역의 기록적인 공공 지출은 철도, 파이프라인 및 메가시티 프로젝트에서 장수명 조인트 실링 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 중국은 2030년까지 4조 위안(약 0.56조 달러)을 “숨겨진 인프라” 업그레이드에 할당했으며, 필리핀은 8.3조 페소 규모의 “Build Better More” 계획을 통해 교량과 고속도로를 추가하고 있습니다. 혹독한 기후와 엄격한 내구성 목표는 실리콘 실란트가 차세대 인프라를 위한 선호 솔루션으로 자리매김하게 합니다.

2. 자동차 경량화 및 전기차(E-mobility) 채택 (CAGR +1.2%, 장기적 영향):
전기차 보급률 증가는 기존 폴리우레탄으로는 제공할 수 없는 열전도성이 높으면서도 전기 절연성이 있는 갭 필러를 요구합니다. Dow의 태양광 등급 실리콘은 EV 모듈에 적용되어 150°C 이상에서도 기계적 무결성을 유지하며, Parker Hannifin의 CoolTherm 소재는 4.0 W/m·K의 전도율을 달성합니다. 이러한 혁신은 전통적인 개스킷팅을 넘어 실리콘 실란트 시장의 새로운 수익원을 촉진합니다.

3. 선진 경제국의 리노베이션 물결 (CAGR +0.9%, 단기적 영향):
북미와 유럽의 노후화된 주택 재고는 신축 주택 착공이 둔화되는 상황에서도 수리 및 업그레이드 예산을 증가시킵니다. 실리콘의 25년 서비스 수명은 아크릴 코킹에 비해 초기 프리미엄을 상쇄하여 주택 소유자에게 매력적인 총 비용 경제성을 제공합니다. 저-VOC 중성 경화 실란트는 LEED 및 BREEAM 기준과 일치하며, 높은 모기지 금리로 인해 리노베이션을 선호하는 경향이 시장 성장을 뒷받침합니다.

4. 신흥 시장의 산업 생산 증가 (CAGR +0.7%, 중기적 영향):
인도의 제조 가치 증가는 반도체 패키징 및 기계 조립에 ISO-10993 준수 실리콘에 대한 수요를 촉진했습니다. 중국의 운송 장비 생산 급증은 고정밀 모터 하우징 내부의 열경화 실란트 물량을 증가시켰습니다. UNIDO의 녹색 제조 이니셔티브와 첨단 소재에 대한 세금 인센티브는 실리콘 실란트 시장의 지리적 및 부문별 범위를 확장합니다.

5. EV 배터리 열 관리 실란트 수요 (CAGR +0.6%, 장기적 영향):
전기차 시장의 지속적인 성장과 함께 배터리 성능 및 안전성 향상을 위한 핵심 요소로 작용하며, 실란트 수요가 증가하고 있습니다.

글로벌 실리콘 실란트 시장 동향 및 통찰력 (성장 저해 요인)

1. 원자재 가격 변동성 (CAGR -1.4%, 단기적 영향):
카르스테트 촉매에 필수적인 백금 현물 가격은 2029년까지 적자를 기록할 것으로 예상되며, 이는 실리콘 실링 화합물의 비용을 증가시킵니다. 순환 실록산에 대한 EU REACH 규제는 규제 준수 프리미엄을 추가하고, 중국의 생산 집중은 글로벌 구매자들을 관세 또는 물류 충격에 노출시킵니다.

2. 엄격해지는 글로벌 VOC 및 화학 물질 규제 (CAGR -0.8%, 중기적 영향):
캐나다의 2024년 VOC 제한 및 캘리포니아의 CARB 기준은 다지역 테스트 체제를 부과하여 제품 출시를 지연시킵니다. EU의 D4/D5/D6 상한선은 2026년 6월까지 전면적인 재형성을 요구할 것이며, 유럽 화학 물질청(ECHA)의 실리카 노출 제안은 진입 장벽을 높이고 규제 준수 제품에 대한 가격 통로를 만듭니다.

3. 저가형 PU/아크릴 대체재의 상품화된 용도에서의 경쟁 (CAGR -0.6%, 장기적 영향):
가격에 민감한 시장 부문에서 저가형 폴리우레탄(PU) 및 아크릴 대체재의 존재는 실리콘 실란트의 시장 점유율 확대를 제한하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

1. 최종 사용자 산업별: 헬스케어 부문이 프리미엄 성장을 주도
건축 및 건설 부문은 커튼월 및 외벽 계약업체들이 20년 내후성 보증을 선호함에 따라 2025년 실리콘 실란트 시장 규모의 26.12%를 차지했습니다. 헬스케어 부문은 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 카테터 및 호흡기 장치에 ISO-10993 인증 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항공우주 부문은 틈새 시장이지만 비행 주기 동안 -55°C에서 +200°C에 이르는 극한의 열 내구성을 요구하여 높은 가격대를 유지합니다. EV 배터리 및 전자 제품 조립은 열경화 등급이 자동화된 단기 생산을 가능하게 하는 신흥 클러스터를 형성합니다. 중국 2선 도시의 건설 활동과 필리핀의 고속도로 건설은 기본 물량을 확보하며, 북미 리노베이션 시장은 저-VOC 중성 경화 화학 물질로 전환하고 있습니다. 병원 및 진단 장비 OEM은 살균 절차에 영향을 받지 않는 현장 경화 개스킷을 요구하여 특수 제품 라인을 육성합니다.

2. 제품 유형별: 중성 경화의 지배력, 열경화의 도전 직면
중성 경화 제품은 기판 친화적이고 옥심이 없는 제형이 외벽 엔지니어들에게 선호됨에 따라 2025년 실리콘 실란트 시장 점유율의 37.05%를 차지했습니다. 현재는 더 작지만 열경화 등급은 10분 미만의 점착성 없는 시간을 요구하는 자동화된 EV 배터리 라인에 힘입어 연평균 6.31%로 성장하고 있습니다. 열경화 변형의 실리콘 실란트 시장 규모는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 열경화 제품은 높은 경화 온도와 특정 장비 요구사항으로 인해 적용 분야에 제약이 있으며, 이는 중성 경화 제품과의 경쟁에서 도전 과제로 작용합니다.

3. 최종 사용자 산업별: 건설 및 자동차 산업의 견인력
건설 산업은 실리콘 실란트 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년까지 40.21%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 건물 외벽, 창문 및 문틀 밀봉, 구조용 접착 등 다양한 건축 응용 분야에서 실리콘 실란트의 뛰어난 내후성, 내구성 및 접착력에 대한 수요 증가에 기인합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 인프라 개발 프로젝트는 건설 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

자동차 산업은 실리콘 실란트 시장에서 두 번째로 큰 최종 사용자 산업으로, 2025년까지 25.88%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 자동차 부문에서는 엔진 개스킷, 헤드램프 밀봉, 전자 부품 보호 등 다양한 용도로 실리콘 실란트가 사용됩니다. 특히 전기차(EV) 생산 증가와 경량화 추세는 자동차용 실리콘 실란트 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. EV 배터리 팩의 열 관리 및 밀봉에 대한 엄격한 요구사항은 고성능 실리콘 실란트의 채택을 증가시키고 있습니다.

전자 제품 산업은 소형화 및 고성능화 추세에 따라 실리콘 실란트의 중요한 응용 분야로 부상하고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 다양한 전자 제품에서 방수, 방진, 열 관리 및 충격 흡수 목적으로 실리콘 실란트가 사용됩니다. 특히 5G 기술의 확산과 IoT 기기의 증가는 전자 제품용 실리콘 실란트 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기타 최종 사용자 산업에는 의료, 항공우주, 산업 조립 등이 포함됩니다. 의료 분야에서는 생체 적합성 및 살균 내성이 요구되는 의료 기기 및 장비에 실리콘 실란트가 사용됩니다. 항공우주 산업에서는 극한 환경에서의 성능과 내구성이 중요한 항공기 부품 밀봉 및 접착에 활용됩니다. 산업 조립 분야에서는 다양한 기계 및 장비의 밀봉, 접착, 코팅 등에 실리콘 실란트가 광범위하게 적용됩니다.

4. 지역별: 아시아 태평양 지역의 지배력과 성장 잠재력
아시아 태평양 지역은 실리콘 실란트 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년까지 전 세계 시장 점유율의 45.12%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 경제 성장, 도시화, 인프라 개발 및 제조업 확장 덕분입니다. 특히 중국은 세계 최대의 실리콘 실란트 생산 및 소비국으로, 건설, 자동차, 전자 제품 산업의 성장이 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 저렴한 노동력과 원자재 가용성 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

북미 지역은 두 번째로 큰 시장으로, 2025년까지 22.35%의 시장 점유율을 기록할 것으로 전망됩니다. 미국과 캐나다의 건설 활동 증가, 자동차 산업의 혁신, 그리고 리노베이션 시장의 활성화가 북미 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 친환경 및 저-VOC 제품에 대한 규제 강화는 고성능 실리콘 실란트의 수요를 촉진하고 있습니다.

유럽 지역은 2025년까지 18.78%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, 영국 등 서유럽 국가들의 성숙한 건설 시장과 엄격한 환경 규제는 고품질 및 친환경 실리콘 실란트의 수요를 견인하고 있습니다. 또한 자동차 산업의 전기차 전환과 재생에너지 인프라 구축도 유럽 시장 성장에 기여하고 있습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 아직 시장 규모는 작지만, 향후 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 브라질, 멕시코, 사우디아라비아 등 주요 국가들의 인프라 투자 확대와 산업화가 실리콘 실란트 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 특히 중동 지역의 대규모 건설 프로젝트와 아프리카의 도시화는 이 지역 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

5. 경쟁 환경: 주요 기업들의 전략과 혁신
글로벌 실리콘 실란트 시장은 소수의 대기업들이 지배하는 과점 시장입니다. 주요 기업으로는 다우(Dow Inc.), Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials Inc., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Elkem ASA 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 제휴 및 인수합병을 통해 시장 지위를 강화하고 있습니다.

다우(Dow Inc.)는 광범위한 실리콘 실란트 제품군과 강력한 글로벌 유통망을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 특히 건설 및 자동차 산업에 특화된 고성능 솔루션을 제공하며 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. Wacker Chemie AG는 혁신적인 기술과 지속 가능한 제품 개발에 중점을 두며, 특히 건축 및 산업용 실란트 시장에서 강세를 보이고 있습니다. Momentive Performance Materials Inc.는 특수 실리콘 기술을 활용하여 전자, 자동차, 항공우주 등 고부가가치 응용 분야에 집중하고 있습니다.

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.는 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 고품질 실리콘 제품과 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. Elkem ASA는 실리콘 생산의 수직 통합을 통해 비용 효율성을 확보하고, 친환경 제품 개발에 주력하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

이 외에도 Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, 3M Company, H.B. Fuller Company 등 다양한 기업들이 특정 응용 분야나 지역 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이들 기업은 연구 개발 투자를 통해 신제품을 출시하고, 고객의 특정 요구사항을 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 지속 가능성과 환경 규제 준수에 대한 중요성이 커지면서, 저-VOC 및 친환경 실리콘 실란트 제품 개발이 주요 경쟁 전략 중 하나로 부상하고 있습니다.

시장 참여자들은 또한 생산 능력 확충, 공급망 최적화, 그리고 신흥 시장 진출을 통해 성장 기회를 모색하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력을 활용하기 위해 현지 생산 시설을 확충하고 유통 네트워크를 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 기술 혁신과 고객 중심의 접근 방식은 앞으로도 실리콘 실란트 시장에서 성공을 위한 핵심 요소가 될 것입니다.

본 보고서는 글로벌 실리콘 실란트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 Mordor Intelligence의 4단계 방법론을 포함한 연구 방법론을 상세히 설명합니다. 또한, 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 지역별 규제 환경 및 Porter의 5가지 경쟁 요소를 포함하는 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 실리콘 실란트 시장은 2026년 58.1억 달러 규모에서 2031년까지 75.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 견고한 성장세를 시사합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 핵심 동력으로는 아시아 태평양 및 중동 지역의 활발한 건설 경기, 자동차 산업의 경량화 추세 및 전기차(e-mobility)로의 전환 가속화, 선진 경제권에서의 리노베이션 수요 증가, 신흥 시장의 산업 생산량 확대, 그리고 전기차 배터리 열 관리용 실란트에 대한 수요 급증이 있습니다. 특히, 전기차 배터리 조립 라인에서 신속한 경화 시간과 우수한 가교 밀도를 제공하는 열경화성(Heat-Cure) 실란트의 수요가 크게 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격의 높은 변동성, 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 기타 화학 물질에 대한 전 세계적인 규제 강화, 그리고 범용 애플리케이션에서 저렴한 폴리우레탄(PU) 및 아크릴 기반 대체재와의 경쟁 심화가 있습니다.

규제 환경 및 주요 변화:
유럽 연합(EU)의 REACH 규제에 따라 2026년 6월부터 순환 실록산 D4, D5, D6에 대한 사용 제한이 발효될 예정이며, 이는 실란트 제조업체들이 저휘발성 화학 물질 기반의 제품으로 재배합을 추진하도록 유도하고 있습니다.

주요 시장 통찰 및 세분화:
* 지역별 시장: 2025년 기준 아시아 태평양 지역은 수조 달러 규모의 인프라 프로젝트에 힘입어 글로벌 실리콘 실란트 시장 점유율의 41.02%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등을 포함합니다.
* 최종 사용자 산업별: 항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 헬스케어 및 기타 산업으로 세분화됩니다. 이 중 헬스케어 분야는 엄격한 생체 적합성 요구 사항과 고령화 인구 증가에 따라 연평균 6.12%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 제품 유형별: 아세톡시 경화형, 중성 경화형, 열 경화형 및 기타 제품 유형으로 분류되며, 특히 열경화성 실란트가 전기차 배터리 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 상세히 제시합니다. 3M, Arkema, Dow, Henkel AG and Co. KGaA, Sika AG, Wacker Chemie AG 등 다수의 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 포함되어 있어 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space)과 아직 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 참여자들이 활용할 수 있는 새로운 기회와 장기적인 성장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 및 중동 지역의 건설 붐

  • 4.2.2 자동차 경량화 및 e-모빌리티 채택

  • 4.2.3 성숙 경제국의 리노베이션 물결

  • 4.2.4 신흥 시장의 산업 생산량 증가

  • 4.2.5 EV 배터리 열 관리 실란트 수요

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성

  • 4.3.2 더욱 엄격해진 글로벌 VOC 및 화학 물질 규제

  • 4.3.3 상품화된 용도의 저가 PU/아크릴 대체재

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경
  • 4.5.1 북미

  • 4.5.2 남미

  • 4.5.3 유럽

  • 4.5.4 아시아 태평양

  • 4.5.5 중동 및 아프리카

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 공급업체의 교섭력

  • 4.6.3 구매자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 최종 사용자 산업별
  • 5.1.1 항공우주

  • 5.1.2 자동차

  • 5.1.3 건축 및 건설

  • 5.1.4 헬스케어

  • 5.1.5 기타 최종 사용자 산업

• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 아세톡시 경화

  • 5.2.2 중성 경화

  • 5.2.3 열 경화

  • 5.2.4 기타 제품 유형

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양

  • 5.3.1.1 중국

  • 5.3.1.2 인도

  • 5.3.1.3 일본

  • 5.3.1.4 대한민국

  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양

  • 5.3.2 북미

  • 5.3.2.1 미국

  • 5.3.2.2 캐나다

  • 5.3.2.3 멕시코

  • 5.3.3 유럽

  • 5.3.3.1 독일

  • 5.3.3.2 영국

  • 5.3.3.3 프랑스

  • 5.3.3.4 이탈리아

  • 5.3.3.5 스페인

  • 5.3.3.6 러시아

  • 5.3.3.7 기타 유럽

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 기타 남미

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 남아프리카

  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M

  • 6.4.2 Arkema

  • 6.4.3 Chengdu Guibao Science and Technology Co., Ltd.

  • 6.4.4 Dow

  • 6.4.5 Elkem ASA

  • 6.4.6 Evonik Industries AG

  • 6.4.7 Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.8 H.B. Fuller Company

  • 6.4.9 Henkel AG and Co. KGaA

  • 6.4.10 ITW Performance Polymers

  • 6.4.11 KCC SILICONE CORPORATION

  • 6.4.12 MAPEI S.p.A.

  • 6.4.13 Momentive

  • 6.4.14 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.15 Sika AG

  • 6.4.16 The Soudal Group

  • 6.4.17 Tremco CPG

  • 6.4.18 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망