실리콘 계면활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

실리콘 계면활성제 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

실리콘 계면활성제 시장은 2025년 25.5억 달러에서 2026년 26.5억 달러로 성장한 후, 2031년에는 31.8억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.76%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 지속 가능한 제형, 정밀 농업, 첨단 폴리우레탄 폼과 같은 주요 수요 동력에 의해 주도되고 있습니다. 특히 최종 사용자들은 사이클로실록산(cyclosiloxanes) 및 PFAS(과불화화합물)에 대한 강화된 글로벌 규제를 충족하는 고부가가치 생분해성 화학 물질로 초점을 전환하고 있습니다. 수직 통합 생산자들 간의 통합은 재생 에너지 및 순환 원료에 대한 투자를 가속화하고 있으며, 중소 규모의 특수 공급업체들은 드론용 농업 보조제 및 PFAS-free 섬유 마감재 시장을 공략하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중산층의 퍼스널 케어 지출 증가, 건설 부문의 폴리우레탄 수요 증가, 섬유 습식 가공 시설의 빠른 확장에 힘입어 여전히 가장 큰 소비 허브로 남아 있습니다. 북미와 유럽은 엄격한 화학 물질 정책을 통해 바이오 기반 실리콘 화학 물질 혁신을 주도하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 애플리케이션별: 유화제가 39.78%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, ‘기타 애플리케이션’ 부문은 2031년까지 4.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 퍼스널 케어가 43.05%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 농업 부문이 2031년까지 4.35%의 CAGR로 빠르게 성장할 전망입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 45.86%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 2031년까지 4.18%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 3. 글로벌 실리콘 계면활성제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 감각적인 실리콘 기반 퍼스널 케어 제형에 대한 수요 증가 (+1.20% CAGR 영향): 가벼운 질감, 빠른 흡수, 적응형 보습을 제공하는 복합 에멀젼 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. BASF는 2025년 코스메트아고라(Cosmet’Agora)에서 기후 변화에 반응하는 스킨케어 프로토타입을 선보이며, 습도와 온도 변화에 적응하는 실리콘 기반 유중수(water-in-oil) 에멀젼의 중요성을 강조했습니다. CHT 그룹은 94% 재활용 모노머를 포함한 재활용 실리콘 계면활성제를 출시하여 감각적 성능과 순환 소싱을 결합했습니다. 황산염 무첨가 클렌징으로의 시장 전환은 실리콘 화학이 제공하는 부드러우면서도 거품이 풍부한 제형에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.
* 건설 및 자동차 산업의 폴리우레탄 폼 산업 급성장 (+0.80% CAGR 영향): 폴리우레탄 폼 생산자들은 실리콘 계면활성제를 거품을 안정화하고 단열 값을 제어하는 셀 조절제로 사용합니다. 멕시코의 폴리우레탄 시장은 자동차 부문의 니어쇼어링(nearshoring) 투자에 힘입어 꾸준한 생산 능력 성장을 경험하고 있습니다. 바이오 기반 폴리올이 시험 생산 단계에 진입하면서 실리콘 공급업체들은 재생 가능한 원료와의 호환성을 위해 계면활성제를 맞춤화하고 있습니다. Wacker의 2025년 실리콘 생산 능력 확장과 Dow의 바이오 기반 NORDEL REN EPDM 출시는 지속 가능한 폼 화학에 대한 업계의 의지를 보여줍니다.
* 정밀 농업에서 초확산성 보조제(super-spreader adjuvants) 사용 증가 (+0.60% CAGR 영향): 드론 기반 작물 보호는 표면 장력을 낮춰 작물 침투를 개선하고 표적 외 비산(off-target drift)을 최소화하는 계면활성제를 필요로 합니다. Evonik은 드론 전달을 위해 설계된 폴리에테르-트리실록산 혼합물인 BREAK-THRU MSO MAX 522 및 TEGO XP 11134를 출시하여 액적 부착 및 살충제 효능을 향상시켰습니다. Momentive의 Silwet Power는 초확산성과 미생물 호환 화학을 결합하여 생물학적 살충제 흡수 및 토양 건강을 지원합니다.
* 신흥 경제국의 섬유 습식 가공 확장 (+0.40% CAGR 영향): 해외 직접 투자가 의류 공급망을 베트남과 방글라데시로 이동시키면서, 내구성 있는 부드러움, 발수성 및 견뢰도를 위해 실리콘 계면활성제에 의존하는 새로운 습식 가공 능력이 요구되고 있습니다. Shin-Etsu는 폴리디메틸실록산(polydimethylsiloxane) 백본과 4차 암모늄 그룹을 결합한 항균 마감재를 판매하여 성능 및 위생 목표를 충족합니다.
* 설탕 변성 생분해성 실리콘 계면활성제 인기 상승 (+0.30% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 설탕 변성 생분해성 실리콘 계면활성제가 인기를 얻고 있으며, 아시아 태평양 지역으로 확산될 조짐을 보이고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 실록산 모노머 가격 변동성 (-0.70% CAGR 영향): 실리콘 금속 및 염화메틸 가격 변동은 실록산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 다운스트림 제형업체의 마진을 압박합니다. Wacker는 2024년 수직 통합을 통해 EBITDA를 47% 증가시켜 자체 모노머 생산 시설이 제공하는 완충 효과를 입증했습니다. 에너지 집약적인 직접 합성 경로는 생산자들을 가스 및 전기 가격 변동성에 노출시키며, 이는 겨울철 수요가 최고조에 달하는 유럽과 북미에서 가장 심각한 문제입니다.
* 트리실록산 중간체 공급망 집중 위험 (-0.50% CAGR 영향): 핵심 트리실록산 중간체의 글로벌 생산은 소수의 대규모 시설에 집중되어 있으며, 이들 중 상당수는 동아시아에 밀집해 있습니다. 운영 중단 시 전 세계 특수 계면활성제 공급에 제약이 발생할 위험이 있습니다. 유럽 화학 물질청(ECHA)은 2026년 6월부터 D4, D5, D6 사이클로실록산에 대한 리브온(leave-on) 화장품 규제를 시행할 예정이며, 이는 제형업체들이 대체 중간체를 중심으로 공급망을 재편하도록 강제할 것입니다.
* 잔류성 유기실리콘에 대한 PFAS 유사 공개 규정 (-0.40% CAGR 영향): 유럽 및 북미를 중심으로 잔류성 유기실리콘에 대한 PFAS 유사 공개 규제가 확대될 가능성이 있습니다. 이러한 규제 강화는 새로운 생산 능력에 대한 자본 투자를 위축시킬 수 있습니다.

# 4. 애플리케이션별 분석

* 유화제: 2025년 실리콘 계면활성제 시장 점유율의 39.78%를 차지하며 가장 큰 매출 비중을 유지했습니다. 이는 퍼스널 케어 및 산업 제형에서 안정적인 유중수(oil-in-water) 시스템에 대한 의존도가 높기 때문입니다. 실리콘 사슬이 최소한의 투여량으로 계면에서 정렬되어 감각적 느낌과 동결-해동 안정성을 향상시키는 능력에서 그 지속력이 나옵니다.
* 기타 애플리케이션: 전자 냉각 유체, 태양광 실란트, 첨단 코팅 등은 2031년까지 4.55%의 CAGR로 성장하여 전체 실리콘 계면활성제 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 표면 장력을 20mN/m 미만으로 낮추는 습윤제는 더 얇은 포토레지스트 층과 효율적인 농업용 스프레이를 가능하게 하며, 새로운 설포네이트 기반 소포제는 고전단 수지 시스템에서 포집된 공기를 억제합니다. 발포제는 제로 에너지 건물 코드(near-zero energy building codes)를 충족하는 폴리우레탄 단열 보드의 밀도 제어를 주도합니다.

# 5. 최종 사용자 산업별 분석

* 퍼스널 케어: 2025년 매출의 43.05%를 차지하며 실리콘 계면활성제 시장의 핵심 동력입니다. 샴푸, 선크림, 색조 화장품 등에서 순한 세정, 미끄러움, 광택 성능을 위해 실리콘 계면활성제가 많이 사용됩니다. 황산염 무첨가 및 무수(waterless) 제형으로의 전환은 실리콘 계면활성제가 거품과 촉감을 유지하는 데 필수적인 역할을 하면서 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
* 농업: 정밀 살포 및 생물학적 작물 보호제가 대규모 농업 지역에 확산되면서 4.35%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 초확산성 보조제는 물 사용량과 살충제 양을 줄여 지속 가능한 집약 농업에 대한 규제 요구를 충족합니다.
* 건설: 실란트, 탄성 코팅, 발포 단열재를 통해 실리콘 계면활성제를 소비하며, 장수명 건물 외피를 위한 열 안정성을 활용합니다.
* 섬유: 특히 동남아시아에서 프리미엄 촉감과 PFAS-free 액체 발수성을 달성하기 위해 실리콘 유연제, 소포제, 발수제를 채택합니다.
* 전자 및 자동차: 실리콘 계면활성제가 유전체 냉각 및 첨단 제조 라인의 페인트 습윤성을 개선하는 데 사용됩니다.

# 6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 소비자 지출, 산업화, 화학 산업 투자 증가가 동반 성장하면서 시장을 선도하고 있습니다. 인도의 중산층 퍼스널 케어 수요 증가, 중국의 폴리우레탄 생산 확대, 동남아시아의 드론 지원 농업 가속화에 힘입어 2031년까지 4.18%의 CAGR이 예상됩니다.
* 북미: 고사양 실리콘 계면활성제를 사용하는 자동차 및 건설 애플리케이션에 의해 꾸준한 수요가 주도됩니다. 전기차 생산에 의해 촉진된 멕시코의 폴리우레탄 붐은 다년간의 물량 성장을 지속시키고 있습니다. 미국의 기존 불소화학물질 단계적 폐지 규제는 실리콘 기반 발수제 및 표면 처리제 채택을 가속화합니다.
* 유럽: 사이클릭 실록산(cyclic siloxanes)을 제한하고 화학 생산에서 재생 에너지를 장려하는 선도적인 규제를 통해 글로벌 혁신을 주도합니다. 독일과 프랑스와 같은 선도 국가들은 유럽 그린 딜(European Green Deal)을 준수하는 생분해성 실리콘 계면활성제에 투자를 집중하고 있습니다. 북유럽 국가들은 섬유 및 건설 분야에서 PFAS-free 발수제를 요구하는 조달 사양을 설정하여 시장 수요를 자극하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경 및 주요 기업

글로벌 공급은 중간 정도의 통합을 보이며, 통합된 주요 기업들이 모노머 생산 및 다운스트림 특수 제품 라인을 통제하고 있습니다. 반면 틈새 시장 제형업체들은 지역 또는 애플리케이션별 특정 요구를 충족합니다. KCC의 2024년 Momentive 완전 인수는 실리콘 툴킷을 확장하여 매출 기준 5대 기업 중 하나로 부상했습니다. Dow는 Dow Corning 자산을 재편하여 특수 실리콘을 간소화하고 바이오 기반 혁신 일정을 가속화했습니다.

전략적 우선순위는 지속 가능성과 지역 성장에 맞춰져 있습니다. Wacker는 유럽의 고부가가치 유체, 엘라스토머 젤 및 에멀젼 수요를 충족하기 위해 연간 20,000톤 규모의 체코 제형 공장을 가동했습니다. 실리콘 분야에서 120주년을 맞은 Elkem은 천연 유래 퍼스널 케어 수요를 포착하기 위해 설탕 변성 실리콘 출시를 가속화하고 있습니다.

혁신 노력은 PFAS-free 코팅, 드론용 농업 보조제, 재활용 가능한 실리콘 네트워크에 집중되어 있습니다. 기업들은 폐쇄 루프 실리콘 재활용을 위한 합작 투자를 확대하여 수명 주기 CO₂ 배출량 50% 감축을 목표로 하고 있습니다. 초기 진출 기업들은 저탄소 함량을 중요하게 여기는 전자 및 태양광 제조업체와 장기 공급 계약을 체결하여 원자재 가격 변동성에 대한 경쟁적 방어력을 확보하고 있습니다.

결론적으로, 실리콘 계면활성제 시장은 깊은 R&D 예산, 통합된 모노머 자산, 입증된 ESG(환경, 사회, 지배구조) 성과를 갖춘 기업들에게 유리하게 작용할 것입니다.

주요 기업: Dow, Elkem ASA, Evonik Industries AG, Momentive, Wacker Chemie AG

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: WACKER는 중국에 특수 실리콘 전용 신규 생산 단지를 개설했습니다. 이 시설은 실리콘 유체, 에멀젼 및 엘라스토머 젤을 생산할 예정이며, 생산 능력 강화를 통해 실리콘 계면활성제 시장에서 WACKER의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 3월: KCC Corporation은 Momentive Performance Materials Group을 완전히 인수하는 계약을 마무리하여 글로벌 실리콘 및 특수 솔루션 산업에서 입지를 강화했습니다. 이 인수는 제품 혁신을 강화하고 시장 도달 범위를 확대함으로써 실리콘 계면활성제 시장에 상당한 영향을 미 미칠 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 실리콘 계면활성제 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다. 2026년 기준 26억 5천만 달러 규모였던 실리콘 계면활성제 시장은 2031년까지 31억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 감각적 특성을 강조한 실리콘 기반 퍼스널 케어 제형에 대한 수요 증가, 건설 및 자동차 산업의 폴리우레탄 폼 산업 급성장, 정밀 농업 분야에서 초확산 보조제(super-spreader adjuvants) 사용 확대, 신흥 경제국의 섬유 습식 가공(wet-processing) 확장, 그리고 설탕 변형 생분해성 실리콘 계면활성제의 인기 상승 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 실록산 단량체 가격의 변동성, 트라이실록산 중간체 공급망 집중 위험, 그리고 잔류성 유기실리콘에 대한 PFAS(과불화화합물) 방식의 정보 공개 규제 강화 등이 지목됩니다. 이러한 규제는 생분해성 및 바이오 기반 실리콘 화학 물질 개발을 촉진하며, 연구 개발 투자 및 시장 차별화를 유도하고 있습니다.

애플리케이션별로는 퍼스널 케어 및 산업용 에멀젼에서 핵심적인 역할을 하는 유화제(Emulsifiers)가 39.78%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최대 성장세를 보이는 최종 사용자 산업은 정밀 분무 및 생물학적 작물 보호 제품의 확대로 인해 2031년까지 연평균 4.35%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 농업 분야입니다. 지역별로는 견고한 제조업 기반, 중산층 소비 확대, 섬유, 폴리우레탄 폼 및 농업 분야에 대한 강력한 투자에 힘입어 아시아 태평양 지역이 전 세계 수요의 45.86%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다.

본 보고서는 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 심층적으로 다룹니다. 또한, 애플리케이션(유화제, 발포제, 소포제, 습윤제, 분산제 등), 최종 사용자 산업(퍼스널 케어, 건축 및 건설, 섬유, 농업 등), 그리고 주요 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 AB Specialty Silicones, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, Momentive, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Wacker Chemie AG 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 잠재적 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 감각적인 실리콘 기반 개인 위생용품 제형에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 건설 및 자동차 산업에서 폴리우레탄 폼 산업의 급속한 성장
  • 4.2.3 정밀 농업에서 초확산 보조제의 사용 증가
  • 4.2.4 신흥 경제국에서 섬유 습식 가공의 확장
  • 4.2.5 설탕 변성 생분해성 실리콘 계면활성제의 인기 상승
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 실록산 단량체 가격
  • 4.3.2 트라이실록산 중간체 공급망 집중 위험
  • 4.3.3 잔류성 유기실리콘에 대한 PFAS 방식의 공개 규정
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 유화제
  • 5.1.2 발포제
  • 5.1.3 소포제
  • 5.1.4 습윤제
  • 5.1.5 분산제
  • 5.1.6 기타 용도
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 퍼스널 케어
  • 5.2.2 건축 및 건설
  • 5.2.3 섬유
  • 5.2.4 농업
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AB Specialty Silicones
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 CHT
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Elé Corporation
  • 6.4.6 Elkay Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.7 Elkem ASA
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Hangzhou Topwin Technology Development Co.,ltd.
  • 6.4.10 Harcros Chemicals Inc.
  • 6.4.11 Innospec
  • 6.4.12 JIAHUA CHEMICALS INC.
  • 6.4.13 Maysta
  • 6.4.14 Momentive
  • 6.4.15 Resil
  • 6.4.16 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • 6.4.17 SILIBASE SILICONE
  • 6.4.18 Siltech Corporation
  • 6.4.19 Supreme Silicones India Pvt. Ltd.
  • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망