단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영 (SPECT) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

SPECT(단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영) 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영(SPECT) 시장은 2026년 23.7억 달러에서 2031년 27.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.20%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

이러한 성장은 주로 종양학 및 심장학 분야의 진단 수요 증가, 하이브리드 SPECT/CT 시스템으로의 업그레이드 가속화, 미국 내 몰리브데넘-99(Mo-99) 생산을 장려하는 연방 인센티브, 그리고 디지털 카드뮴-아연-텔루라이드(CZT) 검출기 기술의 발전 등에 힘입은 것입니다. 외래 영상 네트워크는 이러한 기술 발전을 활용하여 병원 부서보다 경쟁력 있는 가격을 제시하고 있으며, 공급망 위험을 완화하기 위한 정책적 노력과 벤더들의 수직 통합 모델 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 제약

주요 시장 동인:

* 종양 및 심혈관 질환 부담 증가: 2022년 전 세계 암 발생률은 2천만 건에 달했으며, 2050년까지 77% 급증할 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환 또한 2023년 1,920만 명의 사망 원인이 되는 등 높은 유병률을 보이며 핵 심장학 수요를 견인하고 있습니다. SPECT는 전이성 질환의 병기 결정 및 심근 관류 영상에 필수적인 역할을 하며, 하이브리드 SPECT/CT 시스템은 종양학 감쇠 보정 및 관상동맥 칼슘 점수화를 단일 방문으로 가능하게 하여 시스템 교체 주기를 가속화하고 있습니다.
* 하이브리드 SPECT/CT 시스템 채택 가속화: 하이브리드 구성은 2025년 매출의 62.45%를 차지했으며, 2031년까지 5.45%의 CAGR로 단독 감마 카메라를 능가할 것으로 예상됩니다. 2025년 1월 SNMMI, ASNC, SCCT의 공동 가이드라인은 하이브리드 SPECT/CT를 표준 심장 진료로 정의하며 감쇠 보정을 의무화했습니다. GE HealthCare의 Aurora 및 Siemens의 Symbia Pro.specta와 같은 신제품은 스캔 시간을 단축하고 투자 회수 기간을 단축하여 병원들의 채택을 유도하고 있습니다.
* 디지털 CZT 및 AI 기반 재구성 발전: 디지털 CZT 검출기는 2025년 36.44%의 점유율을 기록했으나, 2031년까지 5.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. GE HealthCare의 StarGuide GX는 민감도를 2.67배 높이고 2분 만에 심장 검사를 가능하게 합니다. AI 노이즈 제거 엔진은 획득 시간을 더욱 단축하여 외래 센터의 일일 처리량을 두 배로 늘리는 데 기여합니다.
* Tc-99m 제너레이터 및 방사성 의약품 네트워크 강화: 테크네튬-99m(Tc-99m)은 방사성 동위원소 매출의 45.65%를 차지하며 시장의 핵심 동위원소입니다. GE HealthCare의 Nihon Medi-Physics 인수와 같은 벤더들의 수직 통합 노력은 추적자 가용성을 보장합니다. 미국 에너지부의 SHINE Technologies에 대한 보조금 및 CMS의 미국산 Mo-99에 대한 추가 지불 제안은 공급망 위험을 줄이고 절차 안정성을 지원합니다.

주요 시장 제약:

* Mo-99/Tc-99m 글로벌 공급망의 취약성: 전 세계 Mo-99의 95%를 6개 원자로가 생산하고 있어, 이들 원자로의 가동 중단 시 공급에 심각한 차질이 발생할 수 있습니다. 고농축 우라늄에서 저농축 연료로의 전환 또한 일시적으로 생산량을 약 20% 감소시켜 공급 긴장을 가중시킵니다.
* SPECT/CT 업그레이드의 높은 자본 집약도 및 예산 제약: 하이브리드 SPECT/CT 장치는 40만~60만 달러에 달하는 높은 비용으로 공공 병원의 예산에 부담을 줍니다. CT 및 MRI와 같은 경쟁 모달리티에 밀려 핵의학 업그레이드가 후순위로 밀리는 경향이 있습니다. PET/CT 또한 종양학 예산을 잠식하여 SPECT 자본 계획을 약화시킬 수 있습니다.

# 3. 세그먼트별 분석

* 시스템 유형: 하이브리드 SPECT/CT 플랫폼은 2025년 매출의 62.45%를 차지했으며, 2031년까지 5.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 통합 감쇠 보정, 해부학적 등록, 테라노스틱스(Theranostics) 기능이 단독 장비 대비 40% 높은 프리미엄을 정당화합니다. GE HealthCare의 Aurora와 Siemens의 Symbia Pro.specta는 이러한 하이브리드 시스템의 대표적인 예시입니다. 단독 감마 카메라는 이동식 장비나 CT의 이점이 제한적인 농촌 지역에서 명맥을 유지하고 있습니다.
* 검출기 기술: 요오드화나트륨(NaI) Anger 카메라는 2025년 63.56%의 매출을 차지하며 여전히 지배적이지만, 디지털 CZT 시스템은 2031년까지 5.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. CZT 검출기는 4~10배 높은 민감도와 5%의 에너지 해상도를 제공하여 PET 수준의 낮은 선량으로 심장 검사를 가능하게 합니다. Spectrum Dynamics의 Veriton-CT와 같은 전고리 CZT 스캐너는 스캔 시간을 절반으로 단축합니다.
* 적용 분야: 종양학은 2025년 매출의 42.45%를 차지했으나, 심장학은 2031년까지 6.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 미국 심장 협회 업데이트는 허혈 평가에서 SPECT의 역할을 확고히 했으며, 2분 CZT 프로토콜은 당일 스트레스-휴식 검사를 가능하게 합니다. 2031년까지 심장학 SPECT 시장 규모는 13억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 신경학, 내분비, 신장 연구 또한 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
* 최종 사용자: 병원은 2025년 매출의 47.32%를 차지했으나, 진단 영상 센터는 2031년까지 6.54%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2분 CZT 검사 프로토콜은 영상 센터가 하루 20명의 심장 환자를 처리할 수 있게 하여 스캐너 활용률을 60% 높입니다. 낮은 운영 비용으로 병원 외래 부서보다 15~20% 저렴한 가격으로 상업 계약을 체결할 수 있어 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
* 방사성 동위원소: 테크네튬-99m(Tc-99m) 제너레이터는 2025년 매출의 45.65%를 차지하며 여전히 핵심 동위원소입니다. 요오드-123(I-123)은 갑상선 결절 평가 및 파킨슨병 진단(DaTscan) 수요 증가에 힘입어 2031년까지 6.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. I-123은 Tc-99m보다 2~3배 비싸지만, 우수한 광자 에너지로 더 선명한 이미지와 낮은 방사선량을 제공합니다.

# 4. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 42.23%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 연간 1,500만~2,000만 건의 심근 관류 연구와 국내 Mo-99 공급을 지원하는 정책 인센티브가 시장을 견인합니다. 그러나 높은 설치 기반으로 인해 2031년까지 3.5%의 완만한 CAGR 성장이 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 4.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 1,200대 이상의 PET/CT 장비는 2선 도시에서 저비용 SPECT에 대한 수요를 촉진하고, 인도의 검출기 선형성 업그레이드 의무화가 성장을 견인합니다. United Imaging의 공격적인 가격 정책은 비용에 민감한 아시아 태평양 시장에서 점유율을 확보하고 있습니다.
* 유럽: 3.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일과 프랑스는 7년 주기로 장비를 교체하지만, 벨기에 BR2 및 네덜란드 Pallas 원자로의 유지보수로 인해 동위원소 공급이 주기적으로 제한되어 활용률이 하락하는 경향이 있습니다.
* 중동-아프리카 및 남미: 걸프협력회의(GCC) 병원 확장 및 브라질의 공공 조달 주기에 힘입어 중간 한 자릿수 성장을 보이고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Canon Medical Systems, United Imaging 등 5개 다국적 기업이 전 세계 시스템 판매의 약 70%를 차지하며 시장 집중도는 중간 수준입니다. GE HealthCare의 Nihon Medi-Physics 인수는 수직 통합을 통해 추적자 공급을 보장하고 스캐너 활용률을 높이는 전략을 보여줍니다. Siemens Healthineers는 소프트웨어 차별화를 통해 하이브리드 시스템의 이점을 정량화하는 ROI 계산기를 제공하여 예산 제약이 있는 시스템에서 판매를 확보하고 있습니다.

Spectrum Dynamics는 360° CZT 링을 통해 장기별 영상화를 제공하여 스캔 시간을 절반으로 단축하며, Digirad는 이동식 감마 카메라를 공급합니다. United Imaging은 중국 정부 보조금을 활용하여 서구 경쟁사보다 20~30% 저렴한 가격으로 하이브리드 시스템을 제공하며 아시아 태평양 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.

벤더들의 로드맵은 AI 재구성, 테라노스틱스 워크플로우, 그리고 공급망 복원력에 중점을 두고 있습니다. CZT 결정 제조업체들은 생산 능력 확대를 위해 노력하고 있으며, 방사성 의약품 회사들의 인수합병이 활발하게 이루어져 동위원소 접근성을 확보하고 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 12월: Neusoft Medical Systems는 RSNA 2025에서 세계 최초 8cm 광범위 포톤 카운팅 CT인 NeuViz P10을 포함한 최신 혁신 기술을 공개하며 지능형 헬스케어 기술 리더십을 강조했습니다.
* 2025년 11월: GE HealthCare는 StarGuide GX(디지털 4D SPECT/CT)에 대한 CE 마크를 획득했습니다. 이 시스템은 양면 CZT 검출기를 통해 민감도를 2.67배 높이고 2분 만에 심근 관류 스캔을 가능하게 합니다.
* 2025년 9월: Siemens Healthineers는 방사선 치료 계획에 특화된 새로운 포톤 카운팅 CT 스캐너를 출시하여 암 환자의 치료 정밀도를 높이는 것을 목표로 했습니다.
* 2025년 5월: GE HealthCare는 Aurora SPECT/CT에 대한 FDA 승인을 획득했습니다. 이 시스템은 75cm 보어, 40mm 크리스탈, Clarify DL AI 재구성을 특징으로 하며 획득 시간을 30% 단축합니다.

이 보고서는 글로벌 단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영(SPECT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SPECT는 방사성 추적자와 스캐너를 사용하여 데이터를 기록하고 컴퓨터가 이를 2차원 또는 3차원 이미지로 구성하는 핵 영상 기술로, CT 및 MRI와 결합하여 상세한 해부학적 및 대사 정보를 제공합니다.

보고서는 시장을 시스템 유형(독립형 SPECT, 하이브리드 SPECT/CT), 검출기 기술(NaI(Tl) 앵거 카메라, 고체 디지털 CZT SPECT), 적용 분야(심장학, 종양학, 신경학, 내분비/갑상선 및 기타), 최종 사용자(병원 및 의료 시스템, 진단 영상 센터, 전문 및 학술 센터), 방사성 동위원소(Tc-99m, Ra-223, Ga-67, I-123 및 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 다룹니다.

글로벌 SPECT 시장은 2026년 23억 7천만 달러에서 2031년 27억 8천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 3.21%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲종양학 및 심혈관 질환의 부담 증가 ▲하이브리드 SPECT/CT 시스템의 채택 가속화 ▲디지털 CZT 및 AI 기반 재구성 기술의 발전 ▲Tc-99m 발생기 및 방사성 의약품 네트워크 강화 ▲기존 감마 카메라의 교체 및 업그레이드 주기 ▲테라노스틱스 및 정량적 SPECT 워크플로우의 확장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲Mo-99/Tc-99m 글로벌 공급망의 취약성 ▲SPECT/CT 업그레이드를 위한 높은 자본 집약도 및 예산 제약 ▲종양학 분야에서 PET/CT와의 경쟁적 대체 ▲검출기 등급 CZT의 제한된 가용성 및 높은 비용 등이 지적됩니다.

주요 시장 통찰 및 동향은 다음과 같습니다.
* 시스템 유형: 하이브리드 SPECT/CT 플랫폼은 2025년 매출의 62.45%를 차지하며 현재 수익을 주도하고 있으며, 선호되는 업그레이드 선택지로 남아있습니다.
* 최종 사용자: 진단 영상 센터는 2분 CZT 프로토콜을 통해 하루 20건의 심장 검사를 처리하여 활용률을 60% 높이고 의뢰 사업을 유치함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 적용 분야: 심장학 연구는 가이드라인 승인 및 빠른 스캔 시간 덕분에 2031년까지 6.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 임상 분야입니다.
* 방사성 동위원소: 안정적인 Mo-99 동위원소 가용성은 핵의학 시술의 80%를 뒷받침하며, 국내 생산 인센티브는 가동 중단 위험을 줄이고 장비 활용을 지원합니다.
* 검출기 기술: 디지털 CZT 시스템은 4~10배 향상된 감도와 AI 지원 선량 감소에 힘입어 5.67%의 CAGR로 성장하며 주목받고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Bracco Imaging, Canon Medical Systems, GE HealthCare, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthineers, Spectrum Dynamics Medical 등이 있습니다.

또한, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 종양학 및 심혈관 질환 부담
  • 4.2.2 하이브리드 SPECT/CT 시스템 채택 가속화
  • 4.2.3 디지털 CZT 및 AI 기반 재구성 기술 발전
  • 4.2.4 Tc-99m 제너레이터 및 방사성 의약품 네트워크 강화
  • 4.2.5 기존 감마 카메라의 교체 및 업그레이드 주기
  • 4.2.6 테라노스틱스 및 정량적 SPECT 워크플로우 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 Mo-99/Tc-99m 글로벌 공급망의 취약성
  • 4.3.2 SPECT/CT 업그레이드를 위한 자본 집약도 및 예산 제약
  • 4.3.3 종양학 분야에서 PET/CT의 경쟁적 대체
  • 4.3.4 검출기 등급 CZT의 제한된 가용성 및 비용
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 독립형 SPECT 시스템
  • 5.1.2 하이브리드 SPECT/CT 시스템
• 5.2 검출기 기술별
  • 5.2.1 NaI(Tl) 앵거 카메라
  • 5.2.2 고체 디지털 CZT SPECT
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 심장학
  • 5.3.2 종양학
  • 5.3.3 신경학
  • 5.3.4 내분비/갑상선
  • 5.3.5 기타 애플리케이션
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 의료 시스템
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 전문 & 학술 센터
• 5.5 방사성 동위원소별
  • 5.5.1 Tc-99m
  • 5.5.2 Ra-223
  • 5.5.3 Ga-67
  • 5.5.4 I-123
  • 5.5.5 기타 방사성 동위원소
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Bracco Imaging
  • 6.3.2 Canon Medical Systems
  • 6.3.3 Cardinal Health (방사성 의약품 조제약국)
  • 6.3.4 Curium Pharma (발생기 및 키트)
  • 6.3.5 Digirad Corporation
  • 6.3.6 GE HealthCare
  • 6.3.7 Jubilant Radiopharma
  • 6.3.8 Kromek (CZT 공급)
  • 6.3.9 Lantheus SPECT (발생기 및 제제)
  • 6.3.10 Mediso Medical Imaging Systems
  • 6.3.11 Neusoft Medical Systems
  • 6.3.12 NorthStar Medical Radioisotopes
  • 6.3.13 NTP Radioisotopes SOC Ltd
  • 6.3.14 Koninklijke Philips NV
  • 6.3.15 Redlen Technologies (CZT 공급)
  • 6.3.16 Siemens Healthineers
  • 6.3.17 Spectrum Dynamics Medical
  • 6.3.18 United Imaging Healthcare

7. 시장 기회 & 미래 전망