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사이징제 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요
본 보고서는 글로벌 사이징제 시장의 제조업체를 다루며, 유형(합성 및 천연), 적용 분야(섬유, 종이 및 판지, 식음료 및 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
# 시장 스냅샷
시장 개요에 따르면, 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 해당 기간 동안 사이징제 시장은 연평균 성장률(CAGR) 5.00%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이 될 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 시장 분석 및 주요 동향
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 사이징제 시장은 예측 기간 동안 5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 섬유 제조 산업의 수요 증가에 기인하며, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 대규모 소비로 인해 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.
1. 섬유 제조 산업의 수요 증가
섬유 제조 산업의 수요 증가는 사이징제 시장의 주요 성장 동력입니다. 사이징제는 면, 린넨, 폴리에스터와 같은 원사를 직조 과정에서 보호하여 끊어짐을 방지하고 기계 가동 중단 시간을 줄이는 데 필수적입니다. 또한, 사이징제는 원사가 직조 중 높은 기계적 스트레스를 견디도록 돕고, 내마모성과 강도를 향상시키며, 원사의 보풀 발생을 감소시킵니다.
그러나 전분과 같은 천연 사이징제는 현대의 고성능 직조기 및 요구 사항을 충족하기에 불충분한 경우가 많습니다. 이에 따라 폴리비닐알코올(PVA), 카르복시메틸셀룰로스(CMC), 폴리아크릴레이트와 같은 합성 사이징제의 사용이 증가하고 있으며 이는 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
중국 국가발전개혁위원회에 따르면, 2019년 첫 11개월 동안 의류 및 편직물 국내 판매액은 약 1,724억 달러를 기록하며 전년 대비 약 3% 성장했습니다. 이는 증가하는 인구의 수요와 패션 트렌드 변화에 따른 의류 산업의 성장이 예측 기간 동안 섬유 제조 부문에서 사이징제 시장을 더욱 활성화할 것임을 시사합니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등 주요 국가들의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 사이징제 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
사이징제는 종이 제조 시 물 흡수율과 다공성을 줄여 인쇄성을 높이고 잉크와 페인트가 종이 표면에 잘 유지되도록 하는 데 사용됩니다. 인도에서는 환경 오염 방지를 위한 종이 봉투 및 종이 기반(판지) 포장재 사용 증가가 제지 산업 내 사이징제 시장을 견인할 것으로 보입니다.
또한, 전자상거래 및 음식 배달 부문의 성장도 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 중국 전자상거래 시장은 알리바바가 약 59%의 시장 점유율로 지배하고 있으며, 2019 회계연도에 전년 대비 51%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장하는 전자상거래 산업은 종이 포장재에 대한 수요를 증가시킵니다.
인도 섬유부의 2018-2019년 연례 보고서에 따르면, 인도 섬유 산업은 가치 기준으로 산업 생산량의 7%, 인도 GDP의 2%, 국가 수출 수입의 15%를 차지하며 국가 경제에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 요인들과 정부 지원이 결합되어 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 사이징제 수요 증가에 기여할 것입니다.
# 경쟁 환경
글로벌 사이징제 시장은 부분적으로 파편화되어 있으며, 소수의 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Refnol Resins & Chemicals Ltd, Solenis, Drop Chemicals SA, Mare SpA, Angel Starch & Food Private Limited 등이 있습니다.
# 결론
종합적으로 볼 때, 사이징제 시장은 섬유 제조 산업의 지속적인 성장과 아시아 태평양 지역의 강력한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 합성 사이징제의 기술 발전과 환경 친화적 포장재에 대한 관심 증가는 시장 확대를 더욱 가속화할 주요 요인으로 작용할 것입니다.
사이징제 시장 보고서 주요 내용 요약
본 보고서는 사이징제(Sizing Agent) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 범위, 상세한 연구 방법론을 포함합니다. 시장의 현재 상태와 미래 전망을 다각도로 조명하여 이해관계자들에게 심층적인 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.
1. 시장 개요 및 주요 전망
사이징제 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 산업화 및 관련 산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.
보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 장기적인 시장 동향을 파악할 수 있도록 합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Refnol Resins & Chemicals Ltd, Solenis, Drop Chemicals SA, Mare spA, Angel Starch & Food Private Limited 등이 있으며, 이들 기업의 전략과 시장 내 위치가 중요하게 다루어집니다.
2. 시장 동인 및 제약
시장 동인:
* 섬유 산업의 수요 증가: 섬유 제품의 품질 향상 및 생산 효율성 증대를 위한 사이징제 사용이 확대되고 있습니다.
* 제지 산업의 수요 증가: 종이 및 판지 제품의 강도, 방수성, 인쇄 적성 등을 개선하기 위한 사이징제의 필요성이 커지고 있습니다.
이러한 산업들의 지속적인 성장은 사이징제 시장의 주요 성장 동력으로 작용합니다.
시장 제약:
* 엄격한 환경 규제: 사이징제 생산 및 사용과 관련된 환경 규제가 강화되면서 기업들은 친환경 제품 개발 및 공정 개선에 대한 압박을 받고 있습니다.
* COVID-19 팬데믹으로 인한 불리한 여건: 팬데믹으로 인한 공급망 중단, 생산 차질, 수요 변동 등은 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장 내 다양한 주체들의 상호작용을 설명하고, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.
3. 시장 세분화
사이징제 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
유형별:
* 천연 사이징제: 전분, 단백질 등 천연 원료 기반의 제품입니다.
* 합성 사이징제: 아크릴, 스티렌 등 합성 고분자 기반의 제품입니다.
적용 분야별:
* 섬유: 직물 제조 시 실의 강도와 마찰 저항성을 높이는 데 사용됩니다.
* 종이 및 판지: 종이의 표면 특성 및 강도를 개선하는 데 활용됩니다.
* 식음료: 특정 식품 포장재 등에 사용될 수 있습니다.
* 기타 응용 분야: 다양한 산업에서 특수 목적에 맞게 사용됩니다.
지역별:
보고서는 전 세계 시장을 주요 5개 지역으로 나누어 분석하며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 동향을 상세히 다룹니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 경제 대국을 포함하며, 가장 큰 시장 점유율과 높은 성장률을 보입니다.
* 북미: 미국, 캐나다, 멕시코 시장을 포함합니다.
* 유럽: 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 주요 유럽 국가 시장을 분석합니다.
* 남미: 브라질, 아르헨티나 등 주요 국가 시장을 다룹니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, 남아프리카 등 주요 국가 시장을 포함합니다.
4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 전략적 활동을 분석합니다. 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등의 활동을 통해 기업들이 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하려는 노력을 조명합니다. 또한, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 각 기업의 시장 내 위치를 파악하고, 선도 기업들이 채택하는 주요 전략들을 상세히 설명합니다.
보고서에 프로파일링된 주요 기업들은 다음과 같습니다 (일부): Angel Starch & Food Private Limited, Aries Chemical Inc., Associated Chemical, Avebe, Buckman, Drop Chemicals SA, Eco Polychem Pvt. Ltd, Finor Piplaj Chemical Limited, Harima Chemicals Group Inc., Huixian Tiankai Paper Making Agent Co. Ltd, LAROS, Mare SpA, MATANGI INTERNATIONAL, Refnol Resins & Chemicals Ltd, Solenis. 이들 기업의 사업 현황 및 경쟁 전략은 시장 참여자들에게 중요한 정보를 제공합니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
마지막으로, 보고서는 사이징제 시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드를 제시합니다. 이는 기술 혁신, 신규 적용 분야의 발굴, 지속 가능한 제품 개발 등 다양한 측면에서 시장의 미래 방향성을 예측하고, 기업들이 성장 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 섬유 산업의 수요 증가
- 4.1.2 제지 산업의 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 엄격한 환경 규제
- 4.2.2 코로나19 발생으로 인한 불리한 조건
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 천연
- 5.1.2 합성
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 섬유
- 5.2.2 종이 및 판지
- 5.2.3 식음료
- 5.2.4 기타 적용 분야
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Angel Starch & Food Private Limited
- 6.4.2 Aries Chemical Inc.
- 6.4.3 Associated Chemical
- 6.4.4 Avebe
- 6.4.5 Buckman
- 6.4.6 Drop Chemicals SA
- 6.4.7 Eco Polychem Pvt. Ltd
- 6.4.8 Finor Piplaj Chemical Limited
- 6.4.9 Harima Chemicals Group Inc.
- 6.4.10 Huixian Tiankai Paper Making Agent Co. Ltd
- 6.4.11 LAROS ❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
***** 참고 정보 *****
사이징제는 섬유, 제지, 건축 자재, 복합 재료 등 다양한 산업 분야에서 제품의 표면 특성을 개선하고 기능성을 부여하기 위해 사용되는 핵심적인 화학 첨가제입니다. 이는 주로 제품의 흡수성을 조절하고, 기계적 강도를 증진하며, 내마모성을 향상시키고, 표면 평활도를 개선하여 인쇄성 및 코팅성을 증대시키는 역할을 수행합니다. 특히 섬유 산업에서는 제직 공정 중 경사(warp yarn)의 마찰 저항을 줄이고 강도를 높여 실 끊김을 방지함으로써 생산 효율을 극대화하는 데 필수적이며, 제지 산업에서는 잉크 번짐을 막고 인쇄 품질을 향상시키는 데 결정적인 기여를 합니다.
사이징제는 그 화학적 조성에 따라 크게 천연 사이징제와 합성 사이징제로 분류됩니다. 천연 사이징제로는 전분(옥수수, 감자, 타피오카 등), 젤라틴, 카세인 등이 있으며, 이들은 생분해성이 우수하고 친환경적이라는 장점을 가집니다. 반면, 합성 사이징제는 아크릴계 공중합체, 폴리비닐알코올(PVA), 스티렌-아크릴계, 폴리에스터계, 폴리우레탄계 등 다양한 종류가 있으며, 우수한 성능과 함께 특정 용도에 맞춰 다양한 기능성을 부여할 수 있다는 특징이 있습니다. 또한, 천연 사이징제를 화학적으로 변성하여 성능을 개선한 변성 전분과 같은 변성 사이징제도 널리 사용됩니다. 적용 분야에 따라서는 섬유용 사이징제, 제지용 사이징제(내첨 사이징제와 표면 사이징제), 그리고 유리섬유나 건축 자재 등에 사용되는 기타 산업용 사이징제로 세분화될 수 있습니다.
사이징제의 주요 용도는 각 산업 분야에서 매우 다양하게 나타납니다. 섬유 산업에서는 경사의 강도와 내마모성을 향상시켜 제직 효율을 높이고, 실 표면의 잔털을 고정하여 마찰 저항을 줄이며 실 끊김을 방지합니다. 이는 염색 및 후가공 공정에서의 불균일성을 줄이는 데도 기여합니다. 제지 산업에서는 종이 제조 시 펄프 슬러리에 첨가되어 종이 내부의 흡수성을 조절하고 잉크 번짐을 방지하는 내첨 사이징제(예: AKD, ASA)와, 제조된 종이 표면에 코팅하여 표면 강도, 인쇄성, 필기성, 내수성을 개선하는 표면 사이징제(예: 전분, PVA)로 활용됩니다. 건축 및 복합 재료 산업에서는 유리섬유, 탄소섬유 등 강화섬유의 표면 처리제로 사용되어 수지와의 접착력을 향상시키고 복합재료의 기계적 강도를 증진시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 외에도 도료, 잉크, 접착제 등의 첨가제로 사용되어 점도 조절 및 표면 특성 개선에 활용되기도 합니다.
사이징제와 관련된 기술로는 사이징 공정 기술, 탈사이징 기술, 분석 및 평가 기술, 그리고 친환경 사이징 기술 등이 있습니다. 사이징 공정 기술은 사이징제의 종류에 따라 적절한 코팅 방식(침지, 스프레이, 롤 코팅 등)과 효율적인 건조 기술을 포함하며, 균일한 코팅이 핵심입니다. 섬유 산업에서는 제직 후 사이징제를 제거하는 탈사이징 공정이 필수적이며, 이는 염색 및 후가공의 품질에 직접적인 영향을 미치므로 효소 처리, 알칼리 처리 등 다양한 방법이 적용됩니다. 사이징제의 성능 및 적용 후 제품의 특성을 평가하는 분석 및 평가 기술 또한 중요합니다. 최근에는 생분해성, 저독성 사이징제 개발 및 재활용 가능한 사이징제 기술과 같은 친환경 사이징 기술이 주목받고 있습니다.
사이징제 시장은 섬유, 제지, 건축, 복합재료 등 전방 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 섬유 및 제지 생산의 중심지로서 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 환경 규제 강화와 소비자들의 환경 의식 증대로 인해 친환경, 생분해성 사이징제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장의 주요 트렌드 중 하나로 자리 잡고 있습니다. BASF, Dow Chemical, Archroma, Kemira, Solenis 등 글로벌 화학 기업들과 각 지역의 전문 사이징제 제조업체들이 치열하게 경쟁하고 있으며, 기술 혁신을 통해 고성능, 다기능성 사이징제 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
미래 사이징제 시장은 친환경 및 지속 가능성, 고기능성 및 맞춤형 개발, 스마트 공정과의 연계, 그리고 신소재 및 복합재료 분야로의 확장이라는 주요 방향성을 가질 것으로 전망됩니다. 환경 규제 강화와 소비자들의 환경 의식 증대로 인해 생분해성, 저독성, 바이오 기반 사이징제 개발이 더욱 가속화될 것이며, 재활용 및 재사용이 가능한 사이징제 기술도 중요해질 것입니다. 특정 용도에 최적화된 고기능성 사이징제, 예를 들어 발수성, 난연성, 항균성 등 특수 기능을 부여하는 사이징제 개발이 확대될 것이며, 나노 기술을 접목한 사이징제도 연구될 것입니다. 사이징 공정의 자동화 및 지능화를 통해 생산 효율성을 높이고 품질을 균일하게 유지하는 스마트 공정 기술과의 연계도 중요해질 것입니다. 또한, 전기차, 항공우주 등 첨단 산업에서 사용되는 신소재 및 복합재료의 성능 향상을 위한 사이징제 수요가 증가할 것이며, 기술력과 가격 경쟁력을 갖춘 기업들이 시장을 선도하기 위한 연구 개발 투자를 통한 차별화가 더욱 중요해질 것입니다.