소형 가전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

소형 가전 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 소형 가전 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품(커피 메이커, 식품 가공기, 그릴 및 로스터, 전기 주전자 등), 유통 채널(멀티 브랜드 매장, 단독 브랜드 매장, 온라인 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 등)으로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 주요 지표

소형 가전 시장은 2026년 1,543억 5천만 달러(USD) 규모에서 2031년 2,063억 8천만 달러(USD)에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.98%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 분석 및 성장 동인

소형 가전 시장의 성장은 급격한 도시화, 변화하는 라이프스타일, 그리고 접근성을 확대하고 구매 주기를 단축시키는 다채널 소매의 상호작용을 반영합니다. 아시아 태평양 지역은 도시화와 소득 증가가 첫 구매 및 업그레이드를 촉진하며 시장의 규모와 모멘텀을 주도하고 있습니다. 반면, 북미와 유럽은 프리미엄화 및 에너지 효율 기능에 대한 수요를 통해 시장을 유지하고 있습니다.

2025년 중국의 가전 및 시청각 장비 소매 실적은 정책 주도형 교체 프로그램에 힘입어 소형 가전 시장에 강력한 성장 동력을 제공했습니다. 유럽 연합에서는 더욱 엄격해진 에코디자인 및 라벨링 프레임워크가 에너지 성능, 순환성, 수리 가능성 측면에서 제품 로드맵을 형성하고 있습니다. 중국과 유럽의 전자상거래 성숙도, 그리고 인도의 온라인 선호도 증가는 소형 가전 시장에서 카테고리 침투를 확대하고 D2C(Direct-to-Consumer) 실행을 지원합니다.

주요 성장 동인:

* 도시화 가속화로 인한 소형, 다목적 가전 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 2025년 기준 전 세계 인구의 상당 부분이 도시에 거주하며, 이는 소형 가전 시장에서 공간 효율적이고 다목적 제품에 대한 수요를 집중시킵니다. 특히 아시아 태평양 지역의 고층 아파트 및 마이크로 리빙 유닛은 소형 에어프라이어, 핸디형 진공청소기, 카운터탑 오븐 등의 채택을 강화합니다. 인도의 도시화율 35%는 2선 도시에서의 신규 가구 형성 및 첫 구매를 촉진합니다. 유럽의 규제는 모듈식, 수리 가능하며 에너지 최적화된 디자인을 장려하여 소형화 및 순환성으로의 제품 전환을 강화합니다.
* 바쁜 라이프스타일로 인한 편리성 중시 기기 채택 증가 (+0.9% CAGR 영향): 맞벌이 가구와 긴 근무 시간은 소형 가전 시장에서 편리성 기능을 필수적인 요소로 격상시킵니다. 미국 가전 제조업체의 2025년 9월 출하량은 성능, 쉬운 청소, 프로그래밍 가능 기능에 기반한 꾸준한 교체 수요를 보여주었습니다. 유럽에서는 로봇 청소기, 1인용 커피 시스템, 멀티 쿠커 등 수동 단계를 줄이는 솔루션에 대한 선호도가 높습니다.
* 전자상거래 인프라 확장으로 인한 제품 접근성 및 카테고리 침투 증대 (+0.8% CAGR 영향): 중국의 디지털 상거래는 소형 가전 시장에서 핵심적인 역할을 하며, 온라인 채널이 소매 판매에서 차지하는 비중이 증가하고 있습니다. 유럽 연합에서도 2024년 많은 소비자가 가전제품을 온라인으로 구매했으며, 이는 경쟁력 있는 가격 투명성과 국경 간 제품 구색을 강화합니다. 제조업체들은 소매 마진을 우회하고 제품 테스트 주기를 단축하며 고객 데이터를 확보하기 위해 D2C 전략을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
* 스마트, 에너지 효율 기능 확산으로 인한 인지 가치 및 업그레이드 의향 증대 (+1.1% CAGR 영향): 북미와 유럽에서는 에코디자인 규정, 라벨링, 제품 데이터 요구사항이 하드웨어 및 소프트웨어 로드맵을 형성하면서 에너지 성능과 연결 기능이 카테고리 기대치로 수렴하고 있습니다. 유럽의 대기 전력 제한 및 디지털 제품 여권 도입은 데이터 및 수명 주기 투명성을 높여 강력한 엔지니어링 및 규제 준수 시스템을 갖춘 브랜드에 유리합니다. 아시아에서는 AI와 기기 제어의 상호작용이 안내형 요리 및 예측 유지보수와 같은 적응형 기능으로 소비자를 유인합니다.
* 신흥 경제국의 가처분 소득 증가로 인한 첫 가전 구매 지원 (+0.7% CAGR 영향):
* 정부의 지속 가능성 의무 및 인센티브로 인한 친환경 디자인 혁신 가속화 (+0.6% CAGR 영향):

3. 시장 제약 요인

* 가격 민감도 및 인플레이션 압력으로 인한 재량 지출 억제 (-1.4% CAGR 영향): 2024년 에너지 및 주택 예산 전반의 인플레이션은 많은 가구의 재량 지출을 압박하여 소형 가전 시장 내 필수적이지 않은 카테고리의 업그레이드 주기를 둔화시켰습니다. 이에 대응하여 대형 브랜드들은 비용 절감 프로그램과 가치 라인을 강조하는 포트폴리오 조정을 통해 판매량을 방어하고 있습니다.
* 시장 세분화 심화로 인한 기존 브랜드 마진 압박 (-0.8% CAGR 영향): 소형 가전은 대형 가전보다 진입 장벽이 낮아 지역 및 온라인 우선 경쟁자들이 기존 브랜드의 가격을 낮출 수 있습니다. 중국의 빠른 온라인 성장은 중저가 제품을 겨냥하고 프로모션 강도를 높이는 신규 진입자들에게 더 많은 가시성을 제공했습니다.
* 성숙 경제의 제품 포화로 인한 성장 동력의 교체 주기로 전환 (-0.6% CAGR 영향):
* 소비자 ‘기기 피로도’로 인한 소형 가전 교체 주기 연장 (-0.5% CAGR 영향):

4. 세그먼트 분석

4.1. 제품별 분석

* 진공청소기: 2025년 시장 점유율 25.76%로 가장 큰 비중을 차지하며, 다양한 형태와 꾸준한 교체 주기를 반영합니다. 유럽의 에코디자인 및 라벨링 요구사항은 모터 효율성과 흡입력 혁신을 촉진하여 에너지 소비 증가 없이 성능 향상을 지원했습니다. 바닥 관리 제품은 소형 무선 및 로봇 디자인으로 진화하며 아시아 태평양 지역의 도시 주거 환경에 부합하고 있습니다. 2025년에는 진공청소기와 물걸레 기능을 결합한 하이브리드 제품의 강력한 성장세가 관찰되었습니다.
* 에어프라이어: 2031년까지 8.33%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 빠른 조리 시간, 작은 설치 공간, 전통적인 조리 방식 대비 낮은 에너지 사용량이 매력 요인입니다. 중국에서는 정책 주도형 보상 판매 프로그램에 힘입어 에어프라이어와 같은 고기능 소형 조리 가전의 업그레이드가 활발했습니다.
* 기타 제품: 착즙기 및 블렌더는 신선한 재료 준비가 문화적으로 뿌리내린 지역에서 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 고속 및 소형 블렌더 라인에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 커피 메이커는 싱글 서브 편의성과 프리미엄 에스프레소 경험으로 양분되며, 2024년 출시된 프리미엄 제품들이 2025년 브랜드 카탈로그에 기여하고 있습니다.

4.2. 유통 채널별 분석

* 멀티 브랜드 매장: 2025년 시장 점유율 42.36%를 차지하며, 소비자들이 구매 전 소음, 무게, 인터페이스 인체공학 등을 직접 평가하고자 하는 카테고리에서 여전히 중요합니다. 에너지 등급, 연결성, 번들 서비스를 강조하는 소매 파트너십 및 큐레이션된 디스플레이는 매장 방문객의 구매 전환을 지원합니다.
* 온라인 채널: 2031년까지 8.59%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. D2C 모델, 빠른 배송, 마찰 없는 반품이 성장을 견인합니다. 중국에서는 2025년 가전 및 시청각 장비의 온라인 판매가 크게 증가하여 전체 소비재 소매 판매에서 온라인 채널의 중심적인 역할을 확인시켜 주었습니다. 유럽 연합에서도 2024년 상당수의 소비자가 전자제품이나 가전제품을 온라인으로 구매했습니다. 제조업체들은 D2C 실행과 타겟 디지털 마케팅을 통해 판매 성장을 이끌고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율 51.38%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 7.87%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지역의 규모, 도시화, 소득 성장의 복합적인 이점을 반영합니다.
* 중국: 2025년 첫 10개월 동안 가전 및 시청각 장비 소매 판매액이 1,392억 9천만 달러(RMB 9,753억 위안)에 달하며 전년 대비 20.1% 증가했습니다. 정책 지원 교체 프로그램으로 1억 2,600만 대의 신규 제품이 판매되어 교체 주기가 확대되었습니다.
* 인도: 30% 중반대의 도시화율은 신규 도시 계층에서 소형 주방 및 청소 카테고리의 첫 소유 확대를 지원합니다.
* 일본 및 한국: 성숙 시장이지만 프리미엄화가 진행 중입니다.
* 동남아시아: 전자상거래 확장과 중산층 성장의 혜택을 받고 있습니다.
* 전반적으로 이 지역의 브랜드 전략은 소형화, 에너지 효율성, 연결 기능을 강조하며, 규제 환경은 에너지 라벨링 및 안전 표준에 수렴하고 있습니다.
* 북미: 프리미엄 기능과 통합 연결성을 선호하는 성숙한 교체 주기를 보입니다. D2C 및 신제품 출시가 성장을 지원하며, 캐나다와 멕시코는 에너지 효율적이고 소형화된 제품을 선호합니다.
* 유럽: 성숙한 시장 침투율, 규제 리더십, 그리고 인플레이션 및 에너지 비용에 따른 불균형한 소비자 심리가 특징입니다. 연간 약 2억 대의 소형 가전이 판매되며, 이 부문은 130개 이상의 공장에서 100만 개 이상의 일자리를 지원하는 등 광범위한 경제적 영향력을 가집니다.
* 남미: 2024년 기후 요인으로 인한 급증 이후 2025년 하반기 개선을 위한 기반을 마련했습니다.
* 중동 및 아프리카: 현지 유통 및 인수에 투자하는 브랜드들에게 강력한 성장을 보였습니다.

6. 경쟁 환경

소형 가전 시장은 다국적 선두 기업과 민첩한 지역 경쟁자들이 다양한 가격대와 채널에서 경쟁하는 양상을 보입니다. 프리미엄 시장에서는 중간 정도의 집중도를 보이지만, 중저가 및 가치 세그먼트에서는 온라인 우선 브랜드와 PB(Private Label) 제품이 빠르게 구색을 확장하며 세분화되어 있습니다. 2025년 일부 기존 기업들은 유럽의 수요 둔화와 주요 채널의 지속적인 가격 경쟁으로 인해 수익성 압박을 받았습니다. 이에 대응하여 선두 기업들은 혁신 속도, 옴니채널 실행, 그리고 전환율을 높이는 타겟 브랜드 투자에 집중했습니다.

규모의 이점은 연결성, 에너지 성능, 규제 준수 측면에서 여전히 중요합니다. R&D 및 플랫폼 엔지니어링 투자는 상호 운용성 표준 및 고급 안전 기능 채택을 지원합니다. 2024년과 2025년에는 M&A를 통해 지리적 도달 범위를 확장하고 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 전반적으로 경쟁 환경은 혁신을 지속하고, 비용 압박을 헤쳐나가며, 물리적 및 디지털 채널 전반에서 실행력을 갖춘 기업에게 유리하게 작용합니다.

주요 시장 참여 기업:

* Whirlpool Corporation
* Haier Smart Home Co., Ltd.
* Midea Group
* Groupe SEB
* Dyson Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Midea는 Küppersbusch의 모회사를 인수하여 유럽 프리미엄 라인업을 강화했습니다.
* 2025년 1월: Groupe SEB는 La Brigade de Buyer를 인수하여 전문 및 프리미엄 요리 부문을 강화하고 북미 및 아시아 태평양 전역으로 소매 입지를 확장할 계획입니다.
* 2024년 12월: Haier Smart Home Co., Ltd.는 남아프리카 공화국의 선도적인 온수기 제조업체인 Kwikot 인수를 완료하여 에너지 효율적인 솔루션과 현지 유통 이점을 통해 아프리카 시장 전역으로 확장할 수 있는 입지를 확보했습니다.

본 보고서는 글로벌 소형 가전제품 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 주거 환경 내 조리, 청소, 공기 처리, 의류 관리 및 개인 미용을 돕는 모든 신규 전기 구동 카운터탑 또는 휴대용 기기를 포함하며, 배터리 구동 기기도 포함되나 상업용 장비 및 대형 백색 가전은 제외됩니다.

시장 개요 및 동인/제약:
시장 성장은 도시화 가속화로 인한 소형, 다목적 가전 수요 증가, 바쁜 생활 방식에 따른 편의 지향적 ‘프레스 앤 고(press-and-go)’ 기기 채택 확산, 전자상거래 인프라 확장으로 인한 제품 접근성 및 카테고리 침투율 증대, 스마트 및 에너지 효율 기능 확산으로 인한 인지 가치 및 업그레이드 의도 향상, 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 그리고 정부의 지속 가능성 정책 및 인센티브에 따른 친환경 디자인 혁신 가속화 등에 의해 주도됩니다.
반면, 높은 가격 민감도와 인플레이션 압력으로 인한 재량 지출 감소, 시장 세분화 심화로 인한 기존 브랜드의 마진 압박, 성숙 시장의 제품 포화로 인한 성장 동력의 교체 주기 전환, 그리고 소비자 ‘기기 피로도’로 인한 소형 가전 교체 주기의 장기화 등은 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 소형 가전제품 시장 규모는 2026년 1,543.5억 달러에서 2031년 2,063.8억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 5.98%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 도시화, 유통 채널 변화, 프리미엄화 역학에 기인합니다.

제품 및 유통 채널별 분석:
제품 카테고리별로는 진공청소기가 2025년 25.76%의 점유율로 선두를 차지했으며, 에어프라이어는 2031년까지 8.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
유통 채널에서는 멀티 브랜드 매장이 2025년 42.36%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으나, 온라인 채널은 2031년까지 8.59%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보이며, 이미 카테고리 매출의 45%를 차지하며 7.6%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 이는 직접 판매(DTC) 전략과 물류 성숙도에 의해 주도됩니다.

지역별 시장 분석:
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 51.38%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며, 도시화 및 소득 증가에 힘입어 2031년까지 7.87%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

규제 동향 및 시장 기회:
규제 측면에서는 유럽의 에코디자인 및 라벨링, 디지털 제품 여권, 그리고 연결된 가전제품에 대한 업데이트된 사이버 보안 요구사항 등이 제품 설계, 에너지 성능 및 소프트웨어 수명 주기 관행에 영향을 미치고 있습니다.
미래 시장 기회로는 차세대 배터리 플랫폼을 통한 고성능 무선 솔루션 개발과 푸드테크 협력을 통한 레시피 최적화 가전 혁신이 제시됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경은 시장 집중도 분석, 주요 기업들의 전략적 움직임 및 시장 점유율 분석을 통해 상세히 다루어집니다. Whirlpool Corporation, Groupe SEB, Koninklijke Philips N.V., Robert Bosch GmbH, Haier Smart Home Co., Ltd., Dyson Ltd. 등 주요 20개 이상의 기업 프로필이 포함되어 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차(브랜드 관리자, 유통업체, 공급업체, 소매 구매자 인터뷰) 및 2차(UN Comtrade, AHAM, Eurostat, 기업 공시 자료 등) 조사를 포함한 엄격한 연구 방법론을 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 제조업체 출하량 가치를 재구성하는 하향식 모델과 대표 공급업체의 단위당 평균 판매 가격(ASP)을 활용한 상향식 검증을 혼합하여 수행되었으며, 신뢰성 확보를 위해 다층적인 데이터 검증 과정을 거칩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시화 가속화로 인한 소형 다목적 가전제품 수요 증가
  • 4.2.2 바쁜 생활 방식이 편리 지향적인 “누르고 바로 사용하는” 기기 채택을 촉진
  • 4.2.3 전자상거래 인프라 확대로 제품 접근성 및 카테고리 침투율 증대
  • 4.2.4 스마트하고 에너지 효율적인 기능의 확산으로 인지 가치 및 업그레이드 의도 향상
  • 4.2.5 신흥 경제국의 가처분 소득 증가가 첫 가전제품 구매 지원
  • 4.2.6 정부의 지속 가능성 의무 및 인센티브가 친환경 디자인 혁신 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높아진 가격 민감도와 인플레이션 압력이 재량 지출 억제
  • 4.3.2 심화되는 시장 파편화가 기존 브랜드의 마진 압박
  • 4.3.3 성숙 경제국의 제품 포화로 성장이 교체 주기로 전환
  • 4.3.4 소비자의 “기기 피로”가 소형 가전제품의 교체 주기를 연장
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급자의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰
• 4.7 시장의 최근 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 커피 메이커
  • 5.1.2 푸드 프로세서
  • 5.1.3 그릴 및 로스터
  • 5.1.4 전기 주전자
  • 5.1.5 착즙기 및 블렌더
  • 5.1.6 에어프라이어
  • 5.1.7 진공청소기
  • 5.1.8 토스터
  • 5.1.9 카운터탑 오븐
  • 5.1.10 기타 소형 가전제품 (와플 메이커, 튀김기, 계란 조리기, 차 메이커, 밥솥 등)
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 멀티 브랜드 매장
  • 5.2.2 단독 브랜드 매장
  • 5.2.3 온라인
  • 5.2.4 기타 유통 채널
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 캐나다
  • 5.3.1.2 미국
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 페루
  • 5.3.2.3 칠레
  • 5.3.2.4 아르헨티나
  • 5.3.2.5 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 영국
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 스페인
  • 5.3.3.5 이탈리아
  • 5.3.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.3.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.3.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 인도
  • 5.3.4.2 중국
  • 5.3.4.3 일본
  • 5.3.4.4 호주
  • 5.3.4.5 대한민국
  • 5.3.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.3.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 월풀 코퍼레이션
  • 6.4.2 그룹 세브
  • 6.4.3 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.4.4 로버트 보쉬 GmbH
  • 6.4.5 하이얼 스마트 홈 Co., Ltd.
  • 6.4.6 다이슨 Ltd.
  • 6.4.7 해밀턴 비치 브랜드 홀딩 컴퍼니
  • 6.4.8 샤크닌자 오퍼레이팅 LLC
  • 6.4.9 파나소닉 코퍼레이션
  • 6.4.10 일렉트로룩스 AB
  • 6.4.11 미디어 그룹
  • 6.4.12 브레빌 그룹 리미티드
  • 6.4.13 드롱기 S.p.A.
  • 6.4.14 아이로봇 코퍼레이션
  • 6.4.15 샤오미 코퍼레이션
  • 6.4.16 러셀 홉스, Inc.
  • 6.4.17 프록터 사일렉스, LLC
  • 6.4.18 켄우드 리미티드
  • 6.4.19 스탠리 블랙 & 데커, Inc.
  • 6.4.20 스메그 S.p.A.
  • 6.4.21 테팔 (SEB)
  • 6.4.22 글렌딤플렉스 그룹 (모피 리처즈)

7. 시장 기회 & 미래 전망