소규모 생물반응기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

소규모 생물반응기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

본 보고서는 소규모 생물반응기 시장을 용량(5L 미만, 5-15L, 15-50L 등), 기술(일회용, 유리, 스테인리스 스틸, 하이브리드/3D 프린팅 등), 최종 사용자(바이오제약 및 생명공학, CDMO/CRO, 학술 및 연구, 식품 및 농업 생명공학 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

2025년 소규모 생물반응기 시장 규모는 23억 4천만 달러에 달하며, 2030년에는 32억 5천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.04%의 견고한 성장률을 나타냅니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

소규모 생물반응기 시장의 성장은 주로 세 가지 핵심 동인에 기반을 두고 있습니다. 첫째, 생물학적 제제 파이프라인의 개발 속도 가속화, 둘째, 일회용 부품의 광범위한 채택 증가, 셋째, 배양육(cultured-meat)과 같은 새로운 응용 분야의 부상입니다. 북미 지역의 제조업체들은 미국 규제 프로그램의 지원을 받고 있으며, 아시아 태평양 지역의 공급업체들은 대규모 정부 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 연속 공정(continuous processing)과 AI 기반 디지털 트윈(digital twins) 기술의 통합은 개발 주기를 단축시키며, 정교하게 계측된 벤치 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 장비 공급업체 간의 통합은 공급망을 재편하고 혁신을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 기술별: 2024년 기준 일회용 시스템이 소규모 생물반응기 시장의 66.9%를 차지했으며, 2030년까지 8.5%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 용량별: 2024년 기준 5-15L 용량대가 시장 점유율의 38.4%를 차지했으며, 5L 미만 단위는 2030년까지 6.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 기준 바이오제약 및 생명공학 기업이 수요의 60.2%를 차지했으나, 식품 및 농업 생명공학 분야는 2030년까지 7.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 기준 북미가 38.1%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2025-2030년 동안 9.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 소규모 생물반응기 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 일회용 벤치 및 미니 생물반응기 채택 증가 (+2.10% CAGR 영향): 제약 개발자들은 교차 오염 위험을 제거하고 전환 시간을 단축하기 위해 스테인리스 스틸 장비를 일회용 용기로 대체하고 있습니다. 이는 세척 검증 비용과 지연을 없애 다품종 생산 공장의 생산 능력을 확보하며, 미국 FDA의 2025년 지침과 같은 규제 기관의 지원을 받고 있습니다.
* 생물학적 제제 및 세포 치료제 R&D 지출 증가 (+1.80% CAGR 영향): 기업들이 복잡한 질병 치료를 위해 생물학적 제제 파이프라인에 지속적으로 투자하면서, 소규모 시스템은 신약 개발 연구실과 상업 생산 시설 간의 격차를 해소하고 신속한 공정 매개변수 매핑을 가능하게 합니다. 세포 치료제는 환자 맞춤형 특성상 벤치 반응기에 크게 의존합니다.
* 고처리량 병렬 스크리닝의 필요성 (+1.20% CAGR 영향): Ambr 250 Perfusion과 같은 24개 용기 마이크로 생물반응기 어레이는 과학자들이 수십 가지 변수를 단 며칠 만에 탐색할 수 있게 하여 개발 시간을 최대 50% 단축시킵니다. 이는 더 예측 가능한 설계 공간을 제공하고 규제 기관의 요구 사항을 충족시킵니다.
* 연속 및 고도화된 생물공정으로의 전환 (+0.90% CAGR 영향): 연속 배양은 시설 공간과 재공품 재고를 줄여 실시간 품질 모니터링을 장려하는 FDA 이니셔티브와 일치합니다. 벤치 반응기는 관류(perfusion), 고밀도 세포 배양 및 고급 공급 전략을 위험 없이 연구할 수 있는 광범위한 벤치탑 연구를 가능하게 합니다.
* AI 기반 디지털 트윈 제어 통합 (+0.80% CAGR 영향): AI 기반 디지털 트윈 제어의 통합은 개발 주기를 단축시키고, 정교하게 계측된 벤치 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 이는 미국, 독일, 일본과 같은 선진 시장에서 특히 두드러집니다.
* 배양육 및 세포 농업 스타트업 수요 (+0.60% CAGR 영향): 배양육 및 세포 농업 스타트업의 수요 증가는 새로운 응용 분야를 창출하며 시장 성장을 견인합니다. 싱가포르와 네덜란드가 이 분야를 선도하고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 고급 마이크로 센서 및 컨트롤러의 높은 비용 (-1.10% CAGR 영향): 완전 통합형 센서 스위트는 벤치 용기당 10,000~50,000달러를 추가하여 많은 스타트업의 예산을 초과하게 합니다. 이는 현금 보유량이 많은 제약사가 데이터 이점을 얻는 반면, 학술 그룹과 소규모 기업은 진행 속도가 느려질 위험이 있는 양극화된 시장을 형성합니다.
* 스케일업 예측 정확도 한계 (-0.70% CAGR 영향): 2L와 2,000L 반응기 간의 혼합 및 산소 전달의 근본적인 차이로 인해 벤치탑 데이터가 항상 대규모 생산에 적용되지 않아 비용이 많이 드는 파일럿 재실험으로 이어질 수 있습니다. 이는 소규모 생물반응기가 약속하는 시간 절약을 희석시킵니다.
* 일회용품에 대한 엄격한 플라스틱 폐기물 규제 (-0.50% CAGR 영향): 일회용품에 대한 엄격한 플라스틱 폐기물 규제는 특히 유럽에서 시작되어 전 세계적으로 확산될 가능성이 있으며, 일회용 시스템의 채택에 제약을 가할 수 있습니다.
* 폴리머 필름 공급망 병목 현상 (-0.40% CAGR 영향): 폴리머 필름 공급망의 병목 현상은 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 지역의 제조 집중으로 인해 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 용량별: 소형화가 혁신을 주도

5L 미만 단위는 항체 및 유전자 벡터의 고처리량 스크리닝에 힘입어 6.7%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록했습니다. 반면, 5-15L 용량대는 처리량과 스케일 관련성의 균형으로 2024년 소규모 생물반응기 시장의 38.4%를 차지했습니다. 제약 팀은 수십 개의 실험을 단일 후드에 담을 수 있는 마이크로 반응기의 공간 효율성을 높이 평가합니다. 그러나 기술 이전 단계에서는 여전히 전체 규모의 기하학적 구조를 더 잘 반영하는 10L 용량대를 선호합니다. 소형 용량의 성장은 또한 개념 증명 단계에서 하루 생산량이 거의 그램을 초과하지 않는 세포 농업 실험의 증가를 반영합니다. 15-50L, 50-100L, 100-250L와 같은 더 큰 용량대는 틈새 파일럿 및 맞춤형 의약품 캠페인에 사용됩니다. 로봇 샘플링과 같은 자동화 계층은 인력 수요를 줄이고 배치 간 재현성을 높입니다. 이러한 소형화 및 자동화는 반복적인 개발 주기를 촉진하여 소규모 생물반응기 시장 전반에 걸쳐 지속적인 업그레이드를 유도합니다.

4.2. 기술별: 일회용 시스템이 제조 방식을 재편

2024년 기준 일회용 장비는 소규모 생물반응기 시장의 66.9%를 점유했으며, 속도 및 무균성 향상을 추구하는 시설의 요구에 따라 8.5%의 성장 궤적을 보였습니다. 다품종 생산 시설에서는 스테인리스 라인 세척으로 인해 며칠 동안 생산 능력이 유휴 상태가 될 수 있어 일회용 시스템의 가치가 더욱 커집니다. 유리는 광학 모니터링 작업에 여전히 유용하며, 스테인리스 스틸은 백 비용이 급격히 증가하는 매우 높은 역가(titer)에서 강점을 보입니다. 하이브리드 및 3D 프린팅 용기는 맞춤형 형상이나 빠른 반복이 필요한 스타트업 사이에서 입지를 다지고 있습니다. FDA의 2025년 cGMP 업데이트는 작업자 노출 및 배치 가변성을 줄이는 일회용품을 강조하며 규제 기관의 지원을 시사합니다. 결과적으로, 조달 팀은 모든 신규 공장 사양에 일회용 호환성을 포함시켜 소규모 생물반응기 시장 전반에서 일회용 시스템의 지배력을 확고히 하고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별: 식품 기술이 성장 동력으로 부상

2024년 기준 바이오제약 및 생명공학 기업이 단일클론 항체 스크리닝 및 세포 치료제 특성 분석을 위해 전체 단위의 60.2%를 소비했습니다. 그러나 식품 및 농업 생명공학 기업은 정밀 발효 단백질, 코코아 및 커피 대체품을 위한 지질 발효에 힘입어 7.2%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 위탁개발생산(CDMO) 및 위탁연구기관(CRO)은 자체 반응기가 없는 고객을 유치합니다. 미국 바이오보안법(Biosecure Act)의 중국 공급업체 제한은 서구 스폰서들을 인도 CRDMO로 이끌고 있으며, 이들의 매출은 2028년까지 267억 3천만 달러에 이를 수 있습니다. 학술 기관은 꾸준한 구매자이지만, 연구비 지원 주기가 프리미엄 센서 채택을 제한합니다. 이러한 다각적인 수요는 소규모 생물반응기 산업 전반에 걸쳐 보급형 모델과 고급 기능 모델 모두에 대한 건전한 주문 파이프라인을 유지합니다.

# 5. 지역 분석

북미는 2024년 38.1%의 매출을 유지했으며, 이는 혁신적인 장비를 사용하는 기업의 검토 대기 시간을 단축하는 미국 FDA의 첨단 제조 기술 지정 프로그램에 힘입은 바 큽니다. 미국 벤처 캐피탈은 세포 치료제 스타트업에 자금을 지원하고 있으며, 캐나다는 중국으로부터의 공급 다변화를 위해 바이오 제조 보조금을 장려하고 있습니다. 멕시코는 미국 품질 표준에 부합하는 비용 경쟁력 있는 위탁 생산으로 이점을 얻고 있습니다.

아시아 태평양은 2030년까지 9.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 2024년 중국의 41억 7천만 달러 규모의 국가 투자와 2025년 예정된 후속 할당에 의해 주도됩니다. 인도는 BioE3 프레임워크와 바이오보안법의 순풍을 활용하여 서구 스폰서들을 위한 스케일링 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본, 한국, 호주는 mRNA 백신 생산 능력에 투자하여 첨단 벤치탑 용기에 대한 지역 수요를 구체화하고 있습니다.

유럽은 2024년 19억 1,700만 유로에 달하는 견고한 독일 자금 지원과 보다 원활한 규제 경로를 옹호하는 EU 바이오기술 로드맵을 통해 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 스칸디나비아 정부는 지속 가능한 식품 기술 파일럿에 자금을 지원하며, 소규모 일회용품을 채택하여 대체 단백질 레시피를 신속하게 검증하고 있습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 제한된 콜드 체인 네트워크와 부족한 전문 인력으로 인해 비교적 완만한 성장을 보이지만, 사우디아라비아와 브라질의 신규 백신 이니셔티브는 이번 10년 후반에 가속화된 주문을 유발할 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

소규모 생물반응기 시장은 중간 정도로 통합되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 2024년 전 세계 매출에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. Danaher는 Cytiva와 Pall을 75억 달러에 합병하여 세포주 개발 도구부터 다운스트림 필터에 이르는 업계에서 가장 광범위한 통합 포트폴리오를 구축했습니다. Ecolab은 37억 달러 규모의 Purolite 인수를 통해 업스트림 장비 시장에 진출했으며, 턴키 솔루션을 뒷받침하는 정제 시너지를 강조했습니다. Agilent의 9억 2,500만 달러 규모의 BIOVECTRA 인수는 mRNA 워크플로우와 결합되는 지질 나노입자 및 무균 충전 기능을 추가합니다.

경쟁은 자동화 깊이, 소프트웨어 개방성, 센서 내장성으로 기울고 있습니다. 공급업체들은 인라인 라만 프로브, 자동 세척 샘플링 로봇, 역가 변동을 예측하는 AI 대시보드를 번들로 제공합니다. 벤치탑 디지털 트윈은 공정 이전 오류를 줄여 초기 채택 기업에 더 빠른 임상시험계획서(IND) 제출과 향상된 시설 활용도를 제공합니다. 고객들이 연속 공정을 추구함에 따라, 공급업체들은 관류 준비 커넥터와 공장 탱크를 모방하는 저전단 임펠러를 통합하고 있습니다. 또한, 지정학적 위험을 우회하기 위해 폴리머 필름 부족을 완화하기 위해 부품 성형을 현지화하고 미국 및 유럽 압출 라인에 투자하고 있습니다.

학계에서 파괴적인 진입자들이 등장하고 있습니다. 독일 스타트업 BioThrust는 인공 폐 설계를 적용하여 산소 전달을 높이고 거품 발생을 줄이고 있습니다. 인도 엔지니어링 기업들은 바이오보안법 조달 규칙에 부합하는 모듈형 스키드 패키지를 공동 개발하여 미국 백신 제조업체로부터 파일럿 프로젝트를 수주하고 있습니다. 전략적 파트너십도 확산되고 있습니다. SciY는 Optimal Industrial Technologies를 다중 공급업체 데이터를 통합하고 AI 모델에 공급하는 실험실 디지털화 스위트에 통합했습니다. 이러한 움직임들은 소규모 생물반응기 시장 전반에서 기술 기준을 높이고 빠른 업그레이드 주기를 유지합니다.

소규모 생물반응기 산업 선두 기업:
* Sartorius Stedim Biotech
* Thermo Fisher Scientific
* Danaher
* Eppendorf AG
* Merck KGaA
(*주: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열됨)

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Danaher Corporation (Cytiva)은 규제된 제조 공정을 위해 설계된 Xcellerex X-platform 생물반응기를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Danaher는 Cytiva와 Pall 포트폴리오를 Cytiva 브랜드로 통합하는 중요한 조치를 취했습니다. 이로써 벤치 스케일에서 상업 생산 시스템에 이르는 업계에서 가장 포괄적인 생물반응기 포트폴리오를 갖춘 75억 달러 규모의 바이오 공정 기업이 탄생했습니다.
* 2024년 3월: Sartorius는 100-250mL의 작업 용량을 가진 최대 24개의 병렬 일회용 생물반응기를 지원하는 Ambr 250 High Throughput Perfusion 시스템을 선보였습니다. 이 혁신은 확장 가능한 관류 공정의 더 빠른 개발을 가능하게 합니다.
* 2024년 2월: Sartorius는 0.6-2L의 작업 용량 범위를 제공하는 Univessel SU 교반 탱크 일회용 생물반응기를 출시했습니다. 완전 일회용 부품으로 1시간 미만의 전환 시간을 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 소규모 바이오리액터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 범위, 방법론, 시장 개요, 동인 및 제약 요인, 공급망, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
소규모 바이오리액터 시장은 2025년 23.4억 달러 규모에서 2030년까지 32.5억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 6.7%에 해당합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 핵심 요인으로는 일회용 벤치 및 미니 바이오리액터의 채택 증가, 생물학적 제제 및 세포 치료제 R&D 지출 확대, 고처리량 병렬 스크리닝의 필요성 증대, 연속 및 강화된 바이오 공정으로의 전환, AI 기반 디지털 트윈 제어 통합, 그리고 배양육 및 세포 농업 스타트업의 수요 증가 등이 있습니다. 특히, 5리터 미만 바이오리액터는 생물학적 제제 개발 시간을 최대 50% 단축하는 고처리량 스크리닝을 지원하며 6.7%의 CAGR로 높은 인기를 얻고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 첨단 마이크로 센서 및 컨트롤러의 높은 비용, 스케일업 예측 정확도 한계, 일회용품에 대한 엄격한 플라스틱 폐기물 규제, 폴리머 필름 공급망 병목 현상 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술 및 지역별 동향:
기술별로는 일회용(폴리머) 시스템이 2024년 시장 점유율 66.9%로 압도적인 우위를 차지하며, 8.5%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 바이오 제조 투자에 힘입어 2030년까지 9.1%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

규제 환경의 영향:
FDA 및 EU의 규제 지침은 연속 공정 및 첨단 센서 사용을 장려하여, 기업들이 더욱 정교하게 계측된 소규모 장비로 업그레이드하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
시장은 Danaher, Ecolab, Agilent와 같은 주요 기업들의 수십억 달러 규모의 인수를 통한 통합이 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 엔드투엔드 바이오 공정 포트폴리오를 확장하는 추세입니다. 보고서는 Sartorius Stedim Biotech, Thermo Fisher Scientific, Eppendorf AG, Merck KGaA, Danaher Corp (Cytiva/Pall) 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 세분화 및 분석 범위:
보고서는 용량(5L 미만, 5-15L, 15-50L, 50-100L, 100-250L), 기술(일회용, 유리, 스테인리스 스틸, 하이브리드/3D 프린팅 등), 최종 사용자(바이오 제약 및 바이오 기술 기업, CDMO/CRO, 학술 및 연구 기관, 식품 및 농업 바이오 기술 기업 등), 그리고 주요 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미) 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 제시하여 시장의 다각적인 측면을 분석합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
또한, 보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 벤치 및 미니 생물반응기 채택 증가
  • 4.2.2 생물학적 제제 및 세포 치료 R&D 지출 증가
  • 4.2.3 고처리량 병렬 스크리닝의 필요성
  • 4.2.4 연속 및 강화된 생물공정으로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 디지털 트윈 제어 통합
  • 4.2.6 배양육 및 세포 농업 스타트업 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 마이크로 센서 및 컨트롤러의 높은 비용
  • 4.3.2 스케일업 예측 정확도 한계
  • 4.3.3 일회용품에 대한 엄격한 플라스틱 폐기물 규제
  • 4.3.4 고분자 필름 공급망 병목 현상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 용량별
  • 5.1.1 5 L 미만
  • 5.1.2 5 – 15 L
  • 5.1.3 15 – 50 L
  • 5.1.4 50 – 100 L
  • 5.1.5 100 – 250 L
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 일회용 (폴리머)
  • 5.2.2 유리
  • 5.2.3 스테인리스 스틸
  • 5.2.4 하이브리드 / 3D 프린팅
  • 5.2.5 기타
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 바이오제약 및 바이오기술 기업
  • 5.3.2 CDMO / CRO
  • 5.3.3 학술 및 연구 기관
  • 5.3.4 식품 및 농업 바이오기술 기업
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Sartorius Stedim Biotech
  • 6.3.2 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.3 Eppendorf AG
  • 6.3.4 Merck KGaA (MilliporeSigma)
  • 6.3.5 Danaher Corp (Cytiva/Pall)
  • 6.3.6 Applikon Biotechnology (Getinge)
  • 6.3.7 Bioengineering AG
  • 6.3.8 Solaris Biotech (Donaldson)
  • 6.3.9 PBS Biotech
  • 6.3.10 ABEC Inc.
  • 6.3.11 INFORS HT
  • 6.3.12 Distek Inc.
  • 6.3.13 Esco Lifesciences
  • 6.3.14 Kuhner Shaker (Adolf Kahner AG)
  • 6.3.15 HiTec Zang GmbH
  • 6.3.16 2mag AG
  • 6.3.17 Biosan
  • 6.3.18 Ori Biotech
  • 6.3.19 Bionet
  • 6.3.20 Cellexus International

7. 시장 기회 및 미래 전망