스마트 도시 및 핵심 인프라 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

스마트 도시 및 핵심 인프라 보안 시장은 2030년까지의 성장 동향을 분석한 보고서입니다. 이 시장은 구성 요소(솔루션 및 서비스), 보안 유형(사이버 보안 및 물리 보안), 배포 모델(온프레미스, 클라우드 및 하이브리드), 최종 사용자 산업(에너지 및 유틸리티, 운송 및 스마트 모빌리티, 스마트 빌딩 및 시설 등), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요
연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 2025년 시장 규모는 0.98조 달러, 2030년에는 2.41조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 19.72%로 예측됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

Mordor Intelligence의 시장 분석
스마트 도시 및 핵심 인프라 보안 시장은 2025년에 0.98조 달러 규모로 평가되며, 2030년에는 2.41조 달러에 도달하여 예측 기간 동안 19.72%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지정학적 경쟁, 연이은 사이버 공격 증가 및 기술 발전이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특히, 전 세계적으로 스마트 도시 프로젝트가 확산되고 핵심 인프라의 디지털 전환이 가속화되면서 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 사물 인터넷(IoT) 기기의 확산과 5G 네트워크의 도입은 새로운 보안 위협을 야기하는 동시에, 더욱 정교하고 통합된 보안 시스템의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 보입니다.

주요 시장 동향
스마트 도시 및 핵심 인프라 보안 시장은 여러 가지 주요 동향에 의해 형성되고 있습니다. 첫째, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 보안 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 이는 위협 탐지 및 대응 능력을 향상시키고, 보안 운영의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 둘째, 클라우드 기반 보안 서비스의 채택이 증가하고 있습니다. 클라우드 보안은 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 제공하여 다양한 규모의 조직에서 선호되고 있습니다. 셋째, 통합 보안 플랫폼의 중요성이 부각되고 있습니다. 물리 보안과 사이버 보안을 통합하여 관리하는 솔루션은 복잡한 위협 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕습니다. 넷째, 정부 및 규제 기관의 역할이 커지고 있습니다. 스마트 도시 및 핵심 인프라의 보안 강화를 위한 법규 및 표준 제정은 시장 성장의 중요한 촉매제가 되고 있습니다. 마지막으로, 공급망 보안에 대한 인식이 높아지면서, 전체 생태계의 보안 취약점을 해결하기 위한 노력이 강화되고 있습니다.

이 보고서는 스마트 도시 및 중요 인프라 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
스마트 도시 및 중요 인프라 보안 시장은 2030년까지 2.41조 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.72%를 기록할 전망입니다. 특히 서비스 부문은 장기 관리 계약에 힘입어 21.07%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(APAC) 지역이 포괄적인 국가 이니셔티브, 급속한 도시화, 전 세계 사이버 사고 발생률 증가에 힘입어 23.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 최종 사용자 산업 중에서는 에너지 및 유틸리티 부문이 규제 의무와 국가 안보 문제로 인해 2024년 시장 점유율의 28.57%를 차지하며 가장 많은 지출을 하고 있습니다.

주요 시장 성장 동력:
* 5G 확산으로 인한 공격 표면 확대
* 글로벌 및 국가적 데이터 보호 의무 강화
* SIM 스왑, DDoS 공격 등 통신 사기 사건 증가
* 클라우드 네이티브 및 NFV(네트워크 기능 가상화) 도입에 따른 제로 트러스트 제어 요구 증대
* 위성 백홀의 취약점 증가
* Open RAN 보안 인증 프로그램 가속화로 인한 도구 채택 증가

주요 시장 제약 요인:
* 레거시 네트워크 관련 예산 제약
* 통신 분야 전문 사이버 보안 인력 부족
* 다중 벤더 통합의 복잡성
* 신흥 시장에서의 암호화 기술 수출 통제 제한

시장 세분화:
보고서는 솔루션 유형(네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 및 가상화 보안, 데이터 및 암호화 보안, 신원 및 접근 관리, 보안 분석/SIEM, 관리형 보안 서비스, 합법적 감청 솔루션), 배포 방식(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 보안 계층(물리 계층, 전송 계층, 신호 보안, 애플리케이션 계층, 제어 평면 보안), 조직 규모(1등급 통신 서비스 제공업체/대형 통신 그룹, 지역 및 MVNO/중소기업 운영자), 서비스 모델(전문 서비스, 관리형 보안 서비스, 서비스형 보안(SECaaS), 사고 대응 및 포렌식, 교육 및 인증) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Cisco Systems, Huawei Technologies, Nokia Corporation, Ericsson, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point Software Technologies 등 주요 벤더들의 프로필을 제공하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 영역 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 특히 5G 네트워크 슬라이싱은 긴급 구조대에게 전용 대역폭을 할당하여 상업 트래픽에 영향을 주지 않으면서 비상 상황 시 안정적인 저지연 연결을 보장함으로써 공공 안전 통신을 개선하는 데 기여합니다. 반면, 레거시 아날로그 시스템은 AI 기반 센서와 연동되지 않아 업그레이드 기간을 연장하고 프로젝트 복잡성을 증가시켜 고급 분석의 지방 자치 단체 도입을 가장 크게 제약하는 요인으로 작용합니다.

이 보고서는 스마트 도시 및 중요 인프라 보안 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 구축 확대로 인한 공격 표면 확장
  • 4.2.2 강화된 글로벌 및 국가 데이터 보호 의무
  • 4.2.3 증가하는 통신 사기(SIM 스왑, DDoS) 사건
  • 4.2.4 제로 트러스트 제어가 필요한 클라우드 네이티브 및 NFV 채택
  • 4.2.5 위성 백홀 취약점으로 인한 새로운 지출 증가
  • 4.2.6 Open RAN 보안 인증 프로그램으로 인한 도구 채택 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 네트워크 예산 제약
  • 4.3.2 통신 전문 사이버 인력 부족
  • 4.3.3 다중 공급업체 통합 복잡성
  • 4.3.4 신흥 시장에서의 암호화 수출 통제 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 경쟁 강도
  • 4.7.2 신규 진입자의 위협
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 구매자의 교섭력
  • 4.7.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션 유형별
  • 5.1.1 네트워크 보안
  • 5.1.2 애플리케이션 보안
  • 5.1.3 클라우드 및 가상화 보안
  • 5.1.4 데이터 및 암호화 보안
  • 5.1.5 신원 및 접근 관리
  • 5.1.6 보안 분석/SIEM
  • 5.1.7 관리형 보안 서비스
  • 5.1.8 합법적 감청 솔루션
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 보안 계층별
  • 5.3.1 물리 계층 보안
  • 5.3.2 전송 계층
  • 5.3.3 신호 보안
  • 5.3.4 애플리케이션 계층 보안
  • 5.3.5 제어 평면 보안
• 5.4 조직 규모별
  • 5.4.1 Tier-1 CSP / 대형 통신 그룹
  • 5.4.2 지역 및 MVNO / 중소기업 운영자
• 5.5 서비스 모델별
  • 5.5.1 전문 서비스 (컨설팅 및 통합)
  • 5.5.2 관리형 보안 서비스
  • 5.5.3 서비스형 보안 (SECaaS)
  • 5.5.4 사고 대응 및 포렌식
  • 5.5.5 교육 및 인증
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 대한민국
  • 5.6.3.4 인도
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 인도네시아
  • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 칠레
  • 5.6.4.4 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 튀르키예
  • 5.6.5.1.3 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.4 이스라엘
  • 5.6.5.1.5 카타르
  • 5.6.5.1.6 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 케냐
  • 5.6.5.2.4 이집트
  • 5.6.5.2.5 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.3 Nokia Corporation
  • 6.4.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.7 Fortinet, Inc.
  • 6.4.8 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.9 AdaptiveMobile Security Ltd.
  • 6.4.10 Allot Ltd.
  • 6.4.11 Sandvine Corporation
  • 6.4.12 Radware Ltd.
  • 6.4.13 ZTE Corporation
  • 6.4.14 A10 Networks, Inc.
  • 6.4.15 BAE Systems plc
  • 6.4.16 Spirent Communications plc
  • 6.4.17 NETSCOUT Systems, Inc.
  • 6.4.18 F-Secure Corporation
  • 6.4.19 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.20 Oracle Corporation
  • 6.4.21 IBM Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망